奶业短期市场需求趋于饱和 产业增速放缓

根据国家奶牛产业技术体系调研，受环保关停、热应激、消费旺季等叠加因素影响，奶牛养殖走出3年来的低谷期。今年1～4月，奶价开始季节性下降，5月奶价开始上涨，7月奶价接近4年来的高点。龙头乳企今年开局良好，内蒙古伊利实业集团股份有限公司、蒙牛乳业（集团）股份有限公司半年报营收增长12.8%、15.6%。受宏观形势影响，短期市场需求趋于饱和，奶业产业集中度不断提高，增长速度放缓，竞争加大。

一、由点及面，解读奶业发展趋势

中国社会科学院农村发展研究所研究员刘玉满以东北某固定监测点为例，分析了2007年至今的奶业消费情况。

在婴幼儿配方乳粉销售量上，2007—2018年，该监测点国产婴幼儿配方乳粉销售量呈逐渐下降趋势，即“三聚氰胺事件”以后，国产婴幼儿配方乳粉销量下降。虽然月度之间有所波动，但总体趋势保持下降，而且下降幅度较大。该趋势和我国奶业宏观趋势判断基本一致。

进口婴幼儿配方乳粉销售量总体保持上涨，销售份额占比越来越大。2007年以前，国产婴幼儿配方乳粉和进口婴幼儿配方乳粉销量基本各占50%；到2017年，国产婴幼儿配方乳粉销量份额跌到30%，进口婴幼儿配方乳粉占到了70%。

在液态奶销售量和价格情况上，2007—2018年，该监测点国产液态奶销售量总体趋势也在下降，而且降幅较大，但销售价格却在提高，这主要是来自伊利金典、蒙牛特仑苏等高端液态奶的拉动（乳品企业更注重销售额的增长，而不是销售量的增长）。2007年，进口液态奶的销售量较少，到2016年达到高峰，然后稳定，总体保持增长趋势，但增速比较缓慢，销售总量也不太大。

总体来看，该监测点反映的虽然只是一个点的情况，但数据走向和奶业宏观走势基本相吻合。那就是国产婴幼儿配方乳粉销售量呈逐渐下降趋势，进口婴幼儿配方乳粉销售量缓慢增长；国产液态奶销量下降，进口液态奶销量上升，2016年以后，基本保持平稳。

从价格上看，进口婴幼儿配方乳粉价格明显高于国产婴幼儿配方乳粉。液态奶价格上，进口液态奶价格增长不快，到2014年、2015年，国产和进口液态奶价格逐渐趋同。但这也从另一方面说明，国产液态奶价格过高，过高的价格实际也影响了消费，这可能也是国产液态奶消费趋势下降的一个原因。

从原料奶收购价格和零售奶价格的比值上看，发达国家如日本是1∶2，美国、新西兰、澳大利亚都在1∶3左右。而我国原料奶收购价格和零售奶价格的比值接近1∶5。国外的零售奶的绝对价格也比我国便宜，对比之下我国的原料奶价格过高，也在一定程度上影响了消费增长。

二、对生猪生产和猪肉消费走势的判断

准确判断生猪生产和消费走势的前提是确保数据来源真实可靠。刘玉满表示，现在有不少私下传播的数据信息和官方统计的数据相差很大，其真实性很难确定。即使数据真实，因为这些私下传播的数据信息很多反映的是某一个点的数据，不一定能反映全国总体情况，生猪生产和消费趋势判断的准确性还要取决于数据来源的可靠性和真实性。

刘玉满认为，总体来讲，生猪产能趋紧是肯定的，猪肉价格还会在一定时期内保持上涨趋势，短时间内很难控制，猪肉市场供应偏紧，但供应相对有保障，不会缺货断档。据他了解，非洲猪瘟疫情发生之后，消费者对猪肉的需求量在下降，影响因素之一就是很多老百姓对非洲猪瘟不了解，不敢吃，从而造成了消费减少。