2018年全国炊具行业情况调查报告

一、行业概况

1、总体产值、产量变化趋势、出口情况

（1）总体情况

目前，我国经济形势面对异常复杂严峻的外部环境和,坚持稳中求进，当前经济增速放缓、外部环境充满挑战，但整体而言经济继续表现良好。2018年～2019年，对于炊具行业来说是企业在转型升级的过程中面临着诸多困难的一年。近两年受到国际金融风暴影响，全球经济下滑，中美贸易摩擦带来了外贸市场萎缩，以及成本上涨，这对于以出口为主的炊具行业来说影响甚大。但行业整体情况趋于稳定。

截止2018年，目前全国炊具制品生产企业不计规模3900多家，规模以上1700多家，整体行业产销额保持在729亿。

（2）产量变化趋势

近十年我中心统计不锈钢制品前十名企业产量变化走势图（万口）

近十年我中心统计不粘制品前十名企业产量变化走势图（万口）

（3）出口方面，

炊具行业出口覆盖全球五大洲，美国、日本、德国、中国香港、英国、澳大利亚、越南、印度、韩国、俄罗斯联邦等200多个国家及地区。

近十年我国炊具行业出口示意图

2008年经济危机，之后稳步上升，2015年出现峰值，2016年历经负增长，出口65.5亿美元，较比2015年下降11.9%。

2018年1——12月，烹饪炊具及铝制品出口总额为93.25亿美元，同比下降0.42%。烹饪炊具出口63.79。同比下降2.54%。其中，不锈钢制烹饪炊具出口为33.96亿美元，同比下降2.48%；其他铝制品出口为29.46亿美元，同比增长5.21%；铝制烹饪炊具出口为23.44亿美元，同比下降2.73%；钢铁制烹饪炊具出口为5.53亿美元，同比下降3.40%；铝制容器出口为0.35亿美元，同比增长0.72%；电炒锅出口为0.27亿美元，同比降低33.44%；铜制烹饪炊具出口为0.25亿美元，同比下降3.40%。

根据海关数据，我中心统计出最近5年不锈钢制品、铝铁不粘锅制品出口数据，如图：

不锈钢制品的变化趋势比较明显，铝铁不粘锅相对平稳

近5年不锈钢制品、铝铁不粘锅制品两大类出口对比

2、产地：

我国炊具行业的产地主要集中在广东、浙江及上海等地，其中，广东的揭阳、彩塘、新兴是不锈钢餐厨器皿产业集群，上海主要为高端不锈钢制品，浙江的宁波主要生产不粘锅为主、永康是不锈钢保温杯和不粘制品的主要生产集群，山东、天津以生产餐具为主，广西陆川、河南郏县生产铁锅。

我国炊具行业产地及集群地区广东潮安县彩塘镇广东的揭阳市广东新兴县广东新会区浙江永康上海浙江省宁波市及周围广东省南海，珠海等河南省郏县；广西陆川山东阳信广东中山、佛山、浙江等地生产类别不锈钢锅具不锈钢餐具不锈钢锅具不锈钢制品以铝基铝合金不粘锅为主、保温杯高端不锈钢锅具、保温杯以铝基铝合金为主，不粘锅以铝基铝合金为主，不粘锅铸铁锅铸铁锅不锈钢餐具小家电

其中，炊具产值超50亿以上的集群：

广东潮安、广东新兴、广东揭阳、广东新会、浙江永康、

3、企业数量

我中心从1969年经轻工业部批准建立成立以来，40多年如一日，每年对炊具企业、各产业集群进行走访调查统计，经统计调查，概括炊具行业发展情况如图。我们统计了几个重要时间点

2016至2017年炊具行业企业数量达到饱和，预计2018年之后的3～5年内，开始有企业在转型升级时因迫于国内外形势等各方压力下显出差距，企业数量将会出现1/4左右幅度的减少

4、研发现状

根据我中心统计企业规模，把企业研发值占总休产销额比重做了对比，分了3个档次，5亿以上、1～5亿，1亿以下 。图为2015、2017、2018年研发占总产值比。图中可看出各产值范围内的企业所投入研发经费和新设备更新投入情况占总产值比重。2018年与往的年数据对比，研发占比相对提高，主要表现在产销额5亿以下的中小型企业，表明中小企业转型升级意识已经开始提高。

5、品牌现状

品牌方面，炊具行业品牌集中度越来越高，但新品牌仍不断涌现，有来自欧美、东南亚的国际品牌，也有来自本土的区域性品牌，有来自家居品牌的产品线延展，也有电器品牌的战略调整。

我国炊具行业企业大多仍处于OEM阶段，自主品牌建设力度不足。经过几十年快速增长已趋渐成熟，城市市场已经成熟，竞争相对激烈，品牌集中度较高，以苏泊尔和爱仕达为主的行业领军品牌占据了主要市场，其技术、质量、管理等都在全行业排于前列。

知名品牌效应能提高产品的附加值，高端市场由国外品牌占据，德国WMF、双立人、法国特福等等，在国内占据高端品牌市场（其实这些品牌很多产品都是由我国炊具制造企业代工完成并出口转卖至中国消费者，只是因为品牌知名度的缺失，使消费者为期间渠道费用和附加值买单），中高端市场国内除苏泊尔、爱仕达外，国内涌现出一批企业正在发力或逐渐进入中高端甚至高端市场。有的品牌已经在获得百姓认知并耳熟能详。

不锈钢制品：凌丰、万事泰、哈尔斯、思乐得、冠华

不粘制品：三禾、双喜、炊大王、天喜、阳晨

6、产品现状：

功能：铁锅→不粘锅、不锈钢制品→如今也演变出：多功能、智能类产品，小家电（比如智能烹饪）

材质：铁→铝合金、不锈钢→三种复合→钛材、钛复合

行业发展趋渐成熟，市场需求加大，所以，无论是由功能还是材质上，都由过去的单一向多元化转变。

从炊具材质的消费偏好上看，消费者偏向不锈钢和铝材质，不锈钢材质炊具约占43%，铝铁质材质不粘炊具约占45%，其他材质以铁为主炊具占10%。目前，钛材制品以健康无析出的特点也正以合适的角度进入高端炊具市场，预计未来5年内，铁材质的份额将会占到15%～20%左右，钛制品将有5%的份额。2018年，通过全国炊具行业信息中心统计，炊具主流产品在市场需求较上一年变化趋势为：

7、市场概况：

（1）城乡比

我中心对炊具企业调查表统计显示，城市及农村市场比例：

2018年 85∶15

2019年 77∶23

城乡区分，依然以城市为销售主体，但官方数据显示，近几年农村市场消费升级速度加快，甚至超越相对饱和的一二线城市，

8、技术和设备现状

总体上看，我国炊具行业的技术和设备还处于一个变革的时期，人工半自动还处于主流。但不可否认的是，当前炊具行业已经开始逐渐淘汰落后的技术工艺和设备，进行了新一轮的技术、设备更新的潮流。为降低劳动力成本，我们炊具企业提高自动化生产率，更换自动化设备。

通过我中心对企业调查表反馈情况统计，2018年企业新产品、新材料、新设备更新情况如下：

新设备新材料新品研发自动化立体仓库、制造执行系统（MES）、大数据监控与决策PCT系统等冲压机器人、静电全处动喷涂生产线1.等离子喷涂2.电磁炉恒温不锈钢自动抛光流水线1600T电动螺旋压力机5000T钢丝缠绕液压机智能自动制管机钛材料的应用开发铁基复合材料钛、钢、铜复合铜铝不锈钢复合材料焊管用钛带导热材料新的功能性不粘涂料应用钛材料系列新产品、成套仿压铸铝锅系列铝锻压产品无线充电智能厨房悬挂链全自动物流输送系统的研发不锈钢微压快速锅系列多功能电饭锅、压力锅

9、销售渠道

经全国炊具行业信息中心统计，炊具企业通常选择的市场销售渠道以分销为主，其次是终端，基本上规模企业有固定分销渠道，而具有品牌知名度的企业在消费者中占有一定市场份额，并逐渐增加，另外，近年网络渠道的影响在越来越大，炊具在线上的销售占比均逐年攀升，已达到全销售占比的1/4。

随着电商模式发展迅速。从各大品牌现有的渠道布局来看，未来大有向“线上+线下”全渠道布局发展的趋势，通过中心对企业的调研统计，我国重点炊具企业在线上渠道销售份额占比情况如图：

天猫 58.30% 同比去年18.3%

京东 35.70% 同比去年0.03%

拼多多其他 6%

不同规模炊具企业线上：线下销售对比

产值低于1亿 2：8

产值1～5亿 3：7

产值5亿以上 5：5

数据表明：产值5亿以上5：5。规模企业更加重视品牌形象的建立、消费者的体验和沟通，电商模式方便快捷、品牌推广影响力大，近几年得到较快的发展。

二、影响行业发展的主要因素

1、传统制造业向品牌建设力转变任重道远

目前市场需求产品方向，消费升级带来的更多体验，消费者对产品要求更高，包括质量、品牌、功能、以及渠道（线上网络、线下卖场），由于消费者对品牌的认知，虽然需求大了，但是可选择范围有限，市场占有率依然被熟知的几个品牌占领，多数产业集群以贴牌生产为主，产品附加值低，利润微薄，区域产品同质化较严重，缺乏创新；自主品牌知名度有待提升。

2、制造成本增加制约行业发展

通过我中心对各地产业集群及代表企业调查显示，整体形势较比上一年普遍下降，调查反馈：

几大要点：

①劳动力成本快速上升

②炊具企业的资金与技术要求压力增加

③品牌宣传与推广成本大幅上升

经中心统计，我国炊具行业，

人工成本：占企业经营成本的比例从2013年的8%上升到了2018年的15%，成本已经翻了一番，由于各地区域的情况不同，很多企业人工成本增加甚至已经达到了20%；

原材料价格：炊具行业所用原材料最近几年一直有着不同幅度的上涨，经统计，受贸易战影响，环保政策影响，不锈钢原材料、铝锭、铜、包材、硅胶、包装纸制品，均有着5～10%的上涨。包装材料价格升幅超过100%

研发经费：2017年，我国炊具行业的研发经费，产销额1～5亿企业有着2.3倍的提升。产销额小于1亿的企业甚至有着5倍的提升。

另外，从过去传统的生产方式向智能化生产转变，节能、环保、高能效、智能操作以及新产品技术研发团队，都是决定企业走向更长远稳定的必要条件。而这些需要企业更多的资金投入。

所以，综上所述，行业总体产值730亿左右，增速平缓接近持平，成本增加，利润相对下降。以出口为主企业的利润空间被严重压缩，基本是微利经营。

人民币汇率波动：出口企业在国际市场上面临着被动的局面，炊具企业已开始在报价中考虑汇率因素,希望能把人民币升值带来的压力，逐步释放到客户及市场。

所以，企业呼求：改善制约情况，新工艺新材料新技术，降低生产成本是也是广大企业的呼声。

三、未来我国炊具行业的发展趋势

面对众多压力，炊具行业面临新一轮行业洗牌。未来炊具行业的发展趋势

1、环保、健康、时尚、便捷成为炊具产品主流特点

随着我国居民收入水平的提高,消费者对自身健康的关注将会越来越多不仅关注炊具产品的价格,同样关注炊具产品对人体健康的影响。各类抗菌、无腐蚀类的新材料、新加工艺技术逐渐被发掘并加快进入市场。

炊具作为消费者每天必不可少的日用品,对人们的健康承担着不可忽视的作用,因此消费者对炊具制品的需求日益增多,炊具的功能化、便捷化、智能化、健康化已成为消费者关注的重要因素。

2、加快智能制造进度，炊具技术、设备将会迎来发展高峰期

成本上涨、国家对环保的政策使炊具企业不得不寻求更为环保、节能、高效的生产方式，这也是国内炊具配套企业转型的时期，也带动了一批数据精密的配套企业研发进步，生产出如自动化抛光机、节能清洗环保设备、环保自动喷涂生产线、机器手等等，新设备的更新，特别是一些高精度、 高效率的加工技术和设备将会被优先引进到炊具企业当中。从而相辅相成的推动了我国炊具企业的转型升级，从传统人工向智能化制造生产模式转变。

3、分析消费市场需求，消费分级才是中国未来五年最大的趋势

消费群体：70、80、90后为主流购买力

三线以下的低线城市人群，触发消费全方面升级

今后国内炊具市场需求空间，不仅仅局限于一二线城市，对于三四线城市以及农村，依据消费购买能力的增长有着新的市场空间。

4、网络渠道，促进炊具行业发展

2017年我国网络零售额达7.18万亿元，同比增长39.17%，增速较上一年提高了6个百分点。占零售总额19.6%，预计2018年我国网络零售市场交易规模有望达93863亿元。

中小城市和农村网络零售市场加快发展，网络消费习惯加速形成，将进一步释放强大消费活力。

特别感谢各地产业集群协会以及企业对我中心行业调查的积极配合，以后我中心将与各产业集群和各代表企业保持长期合作与沟通，听取意见反馈，有针对性的为行业做出更有助于行业企业发展和更有价值的调研工作。

感谢这次会议的承办方，新兴县不锈钢商会、广东凌丰集团股份有限公司、广东万事泰集团有限公司的大力支持与赞助！也对云浮市、新兴县人民政府的大力支持表示诚挚的敬意！

最后，希望各位都能在这次会议上有所收获，结识更多的朋友，给企业发展带来更多效益！

谢谢大家！