百色—越南铝产业协同与技术合作发展新模式

摘 要：百色铝产业实现可持续发展需要充分利用外部资源，越南发展铝产业急需通过引进外资和国外先进技术，百色—越南铝产业协同与技术合作在解决百色铝产业发展面临的资源短缺、环境保护、能源不足难题的同时能够弥补越南铝产业发展长期存在的短板;百色铝产业拥有的产业政策优势、完整配套的产业链条、产业技术创新平台，越南拥有的丰富铝矿和煤炭资源、便利的交通条件和产业合作经验，为双方产业协同与技术合作提供了可能。顺利实现百色—越南铝产业协同与技术合作，需要加大开放合作力度建设国际产能合作示范区，并根据越南法律谨慎选择投资模式。

关键词：

一、问题的提出

百色铝产业发展一直得到国家和广西壮族自治区的高度重视和大力支持，是该市脱贫攻坚和全面建成小康社会的重要基础。从1986年邓小平作出“广西平果铝要搞”重要指示以来，百色铝产业发展从无到有，由弱变强，逐步成长为百色工业的半壁江山，成为广西工业发展的重要力量。近年来，百色市立足自身特色优势资源，按照广西铝产业二次创业及全区工业高质量发展的要求，着力“强龙头、补链条、聚集群”，突出高端化、集群化、智能化、生态化，建成引领西南华南、面向东盟的区域性铝制造中心。百色市铝土矿已探明储量为73亿吨，远景储量约10亿吨，占全国总储量的三分之一以上。从全国范围来看，我国铝土矿资源是远远不能满足我国经济快速增长需要的。肖亚庆（2015）认为，以目前中国国内较低的基础储量和品位来说，我国铝土矿资源保障程度不高，乐观估计中国铝土矿资源的服务年限也不超过15年。目前，百色市铝产业已形成年产2100万吨铝土矿、840万吨氧化铝（在建250万吨）、187万吨电解铝（在建50万吨）、320万吨铝加工的生产能力，要想保证百色铝产业持续稳定发展，百色必须寻找新的铝土矿资源。

越南与我国为友好邻邦，属于中国―东盟自由贸易区的成员国。拥有丰富的铝土矿资源。据统计越南铝土矿资源储量达到80亿吨，在全世界居第三位，仅次于几内亚和澳大利亚。同时越南拥有丰富的煤炭资源、水电资源和油气资源，这些资源可以为铝土矿开采和冶炼提供充足的能源。百色―越南铝产业发展有各自的优势与不足，利用各自的优势进行铝产业企业协同与技术合作，实现共赢，是一个值得政府和各级部门深思的问题。

二、百色—越南铝产业协同与技术合作的必要性

（一）有利于解决百色铝产业发展面临的难题

1百色铝土矿资源有限且配置存在结构性矛盾，地方企业拥有的铝土矿资源很少。百色境内已探明铝土矿资源约709亿吨，除去公路、居民生活、办公用地等区域不能开采和储量极少地区不宜开采之外，预计能实际开采的铝土矿资源大约只有5亿吨，按现有产能每年生产氧化铝840万吨的规模，每年要消耗铝土矿2000万吨左右，百色铝土矿资源估计供本地使用年限为25年。如果从全国范围来分析，按照肖亚庆（2015）的测算，我国铝土矿资源乐观估计的服务年限不超过15年。另外，百色境内有679亿吨已配置给中铝广西分公司、华银铝业、信发铝电、田东锦鑫4家氧化铝生产企业。这4家企业只有靖西信发配置了32万吨电解铝产能，它们生产的氧化铝绝大部分运往外地冶炼电解铝。百色本地的企业如百矿集团等其他的电解铝企业却没有氧化铝产能，本地企业被迫要通过外出寻找铝土矿资源才能实现持续发展。

2节能降耗降碳压力大，有限能耗指标难以满足百色铝产业发展的需要。据测算，“十三五”期间广西壮族自治区剩余的能耗指标只有363万吨标准煤，即使全部给百色用于铝产业生产，也难以满足百色市600万吨标准煤的重大项目建设，更何况居民生活的新增能耗需求是刚性需求，必须先满足。别的地区如首府南宁、柳州工业重地、桂林世界级旅游城市也需要一定的能耗指标，不能不给。百色要想大规模发展铝产业，必须要走外向型发展道路，与越南联合发展乃理想之举。

3铝产业发展的能源供给不足，严重制约百色铝产业健康发展。发展铝产业需要大量的电力，百色虽然有丰富的水电资源，但是这些水电资源大部分归南方电网所有，南方电网供电价达到052元/度，这样的成本冶炼的电解铝基本上是亏损，所以一定要组建自有的区域电网。目前百色市通过用煤发电加以解决，按照目前的产能年耗煤量约1800万吨，但是百矿、右矿及田东县坡洪煤炭三家企业只有年采煤529万吨的产能，年缺口达1270万吨。

（二）有利于弥补越南铝产业发展长期存在的短板

越南由于长年战争，科技水平、资金供给和基础设施等总体比较落后，目前靠自有条件大力发展铝产业存在很多短板。一是技术落后，缺乏铝产业发展的高素质人才。由于越南的工业底子薄、起步晚，历史上战争较频繁，所以国内教育科技水平比较落后，缺乏高素质的技术人员和产业工人。二是交通等基础设施落后。越南境内的公路、桥梁、电站是近几年中国公司在“一带一路”背景下帮助修建的，目前很多还未投入使用，供水供电也得不到完全保障。三是铝产业发展配套产业不完善，相应的烧碱、碳素、石灰、氟化盐等生产企业缺乏，导致铝产业发展成本较高。四是铝产业发展产业链较短，基本处在铝土矿加工阶段，电解铝、铝深加工比例太少，产品附加值不高。五是资金比较匮乏，金融支持力度较少。越南政府几乎没有较多资金投入，铝产业企业自身资金实力不强，融资渠道少。这几个方面的劣势促使越南铝产业发展必须走引进外资、合作开发这条路。

三、百色—越南铝产业协同与技术合作的可行性

（一）百色铝产业优势为协同与合作提供了较好的条件

1各级政府给百色发展铝产业政策支持力度大。1986年9月13日，邓小平就对国务院钢铝领导小组及国家计委作出“广西平果铝要搞”的重要指示，由此，百色发展铝产业上升为国家战略。2009年12月7日，《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》（国发〔2009〕42号）明确提出要把百色建设为为全国重要的铝工业基地。2011年7月13日，国家发改委批复了《广西百色生态型铝产业示范基地实施方案》（发改产业〔2011〕1471号），提出要把百色建成国家生态型铝产业示范基地。同年12月30日，自治区政府办公厅出台《建设百色生态型铝产业示范基地行動方案》，从自治区层面加以落实。2012年12月13日，百色市出台《百色生态型铝产业示范基地建设推进方案》，再次推进百色生态型铝产业示范基地建设方案。2015年2月9日，《国务院关于左右江革命老区振兴规划的批复》（国函〔2015〕21号），明确国家支持百色生态型铝产业示范基地区域电网建设，用以解决百色电解铝生产所面临的电价过高问题。2015年6月29日，国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《关于对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业〔2015〕1494号），认定百色市七个煤（水）电铝一体化项目符合国家产业结构调整指导目录，并顺利通过环评和产业布局规划等要求，同意拥有255万吨电解铝指标。2015年11月24日，自治区人民政府办公厅出台《广西铝产业二次创业中长期方案》，提出百色铝产业是广西铝产业二次创业中的主战场，提出百色要实现铝土矿—氧化铝—电解铝—铝加工—铝精深加工全产业链协调发展的目标。2017年7月28日，百色市通过《关于加快铝产业二次创业的决定》，提出“巩固发展氧化铝，适度加快发展电解铝，做大做强铝精深加工，早日建成区域性铝制造业中心”基本思路，提出突破、跨越、提升三步走的战略，即2018年、2020年和2025年铝业产值分别达到1500亿元、2000亿元和3000亿元的目标。

2百色铝有比较完整的产业链，能实现铝产业可持续协调发展。目前，百色铝产业已具有年产2100万吨铝土矿、840万吨氧化铝（在建250万吨）、187万吨电解铝（在建50万吨）、320万吨铝深加工的生产能力，初步形成铝土矿-氧化铝-电解铝-铝精深加工的铝全产业链，具备提质加速发展条件。其中铝土矿已探明储量为73亿吨，远景储量约10亿吨。具有低硫高铁特点，平均三氧化二铝含量50%以上，铝硅比在10左右，矿区属岩溶堆积矿床，矿体埋藏浅，适宜大规模露天开采。氧化铝企业共4家，总产能840万吨;其中，中铝广西分公司、广西信发铝电公司、广西华银铝业公司、广西田东锦鑫化工产能分别为240万吨/年、300万吨/年、200万吨/年、100万吨/年。另外靖西天桂铝业公司氧化铝项目在建一期80万、二期170万吨。电解铝产能187万吨，在建产能50万吨。铝材加工产能约为320万吨，铝加工从普通的建筑型材逐步向交通运输、高端建筑型材、电力、电子等高附加值的工业型材方向发展，铝产品涵盖高性能铝板带箔、耐压罐用铝片、铜包铝芯线等18个铝品种。2018年全市规上涉铝企业78家，其中大型企业5家，中小型企业73家。2018年全市铝产业及配套产业产值达1280亿元。

3配套产业基本完善，铝产业集群基本形成。铝产业发展配套的烧碱、碳素、石灰、氟化盐等产业基本完善，产业集群效应初步显现。2018年烧碱产量为30万吨;石灰产量165万吨;碳素产量677万吨;氟化盐产量6万吨，基本满足本地铝产业发展的需要，有些还出口海外。此外，电解铝生产的最大瓶颈区域电网问题基本解决，目前已建成新山、莲塘、湖润、马隘4座220KV变电站及平果—田东—田阳—德保—靖西相连相通220kV输变电线路的区域电网，已建成覆盖铝产业的网架结构，实现孤网安全运行，联网机组4座9台的区域电网，使用电成本由原来的052元/度降低到0365元/度。

4产业技术创新平台初步建成，部分自主技术达到国际领先水平。技术创新正在成为百色铝产业发展的新动能。目前，百色有2家自治区技术创新示范企业，2家自治区智能工厂示范企业，广西工业企业质量管理标杆4个，24个产品获得新产品新技术鉴定证书，开展3项省级铝精深加工重要课题研究。中铝广西分公司纯拜尔法氧化铝生产工艺整体技术装备和自动化控制水平跨进了当代世界先进行列，百色银海铝业的“新型阴极结构电解槽高效节能铝电解技术”通过了中国有色金属工业协会鉴定，被认定达到国际领先水平，铝产品质量国家监督抽查合格率达93%。

5对外合作格局空间不断扩大，铝产业发展辐射范围越来越广。2018年成功举办首届中国（百色）—东盟铝产业发展论坛，邀请12个国家230多名国家部委领导和行业领军人物、企业家、专家（学者）参会，已签约深圳立雅信50万吨/年铝镁合金及研磨材料、广东融置投资公司生态铝系列项目、吉利科技集团1000万只铝轮毂和80万吨铝板带箔等项目，一批涉铝项目相继落户百色，发展前景看好。

（二）越南铝产业优势为产业协同与技术合作提供了良好的契机

1铝土矿资源丰富、品位高、易开采。目前越南铝土矿资源已探明储量为80亿吨，在世界排名第三，仅次于几内亚和澳大利亚，主要分布在越南中南部的多农（Dak Nong）、多乐（Dak Lak）、林同（Lam Dong）、昆嵩（Kon Tum）几省，北部地区也有少量分布。矿床类型主要有两种：红土型和沉积型。其中红土型最原矿平均品位三氧化二铝为36～39%，共有405亿吨储量。矿层浅，很多系露天矿，易开采。

2煤炭资源丰富，可以为铝产业发展提供充足廉价的能源。越南煤炭资源非常丰富并且品位高、埋藏浅、易开采。目前在越南北部广宁省就发现一长150公里、面积220平方公里的大型煤矿，已探明储量约30亿吨。用煤发电成本低，对电解铝生产有利。另外，煤还可用于生产铝产业配套的石灰、碳素产品。丰富的高品位煤炭资源可以为铝产业发展提供优质廉价的能源。

3有直通广西的高速公路和铁路，为资源运输提供了良好的条件。越南是我国的邻邦，越南北部与我国广西、云南两省区为邻，中越边界长1347公里，且越南的矿产资源集中分布在北部和中部。目前越南与广西八个县（市）交界，其中百色的靖西市、那坡县就有公路直接通往越南境内，并且国家已在靖西龙邦口岸建立了大型的中越边境经济技术开发区。从广西的凭祥、东兴、大新也有公路直接通往越南境内。百色与越南的特殊地理位置和良好的交通条件为百色与越南铝产业合作提供得天独厚的优越条件。

4经济高速发展对铝的需求激增，有快速发展铝产业的强烈愿望。近年来越南政府大力调整国家发展战略，实行大刀阔斧的经济改革，经济实现高速增长，国内对铝的需求剧增，急需大力发展铝产业。根据越南政府2007年铝产业发展规划，越南把快速发展铝产业作为国家的战略重点，计划在2025年前达到东南亚地区领先的铝生产国家，提出氧化铝和电解铝年产量分别实现1300～1800万吨和40～80万吨。

5具有丰富的与国外铝产业合作的经验。越南加入世贸组织后，逐步提高对外开放水平，颁布了新矿产法和投资法，矿业投资政策和法律环境有了较大改善，为越南铝业发展创造了较好条件。越南自2004年以来，先后与中国、美国、俄罗斯、日本、泰国、韩国和澳大利亚等国的公司进行铝产业合作开发，2008年越煤集团就选择中国铝业作为林同氧化厂的EPC总承包商，独资建设林同和仁基两家氧化铝厂。这些合作公司国家制度不同、意识形态不同、组织结构不同、规模大小不同，但十五年的合作开发使越南从中得到了很多经济实惠，也琢磨出来一套成熟的合作模式，以后的合作完全有章可循。

四、百色—越南铝产业协同与技术合作的主要障碍

（一）越南政府对铝土矿资源开发的制约

越南政府虽然在吸引外资方面有很大的改善，开放程度进一步提升，但在矿产资源开发政策方面还是非常审慎的，对国企投资人尤其如此。越南政府规定不得出口铝土矿原矿，必须对铝土矿冶炼成电解铝时才能出口，对年产100万吨氧化铝以上规模的项目及2010年后设立的铝冶炼项目，外商只能采用合资合作的方式参与投资，而且外资股份不能超过一半。与此同时，还存在电解铝生产用电不能满足需要的问题。电解铝生产的主要成本是电力，电价的高低与能否及时供应成为电解铝成败的关键。越南总体电力供应不足，虽然煤炭资源丰富，但越南政府一般不同意建火电厂，只允许建水电站，水電站建设周期长、投资大，又需要大量移民，所以对多数外国公司不适合。

（二）多国投资者竞争激烈，合作开发风险较大

由于越南铝土矿资源丰富，劳动力成本较低，经济环境和法律环境总体改善较大，吸引大量其他外国公司进入越南矿业领域，使中国企业面临比较激烈的竞争。美国铝业公司已将越南铝土矿视为全球最佳的未开发矿区之一，并从2004年开始一直在与越南政府协商;日本、泰国和韩国这些国内铝土矿资源比较紧缺的国家更希望能同越南深度合作开发;俄罗斯和澳大利亚等国由于铝需求巨大或冶炼技术先进也一直想很好利用越南的铝土矿资源来满足国内需求或铝产品国际贸易。十多年来，这些国家都想占据越南这个巨大潜力的铝产业市场，百色―越南铝产业合作开发面临一定的风险。

五、促进百色—越南铝产业协同与技术合作顺利开展的建议

（一）加大開放合作力度，建设国际产能合作示范区

利用“一带一路”机遇加大对外合作力度。一是加大中越产业合作力度，建立区域性铝产业战略合作关系，拓展国际产能合作空间，创建中越共建全球铝产业新兴基地。充分发挥百色市氧化铝生产技术优势，推进上游企业“走出去”开发外矿资源，加大面向越南的开放合作，提高越南铝消费市场占有率。二是设立面向越南的铝产品交易中心。为提高百色铝产业影响力，降低国际交易物流成本，提高全要素生产效率，增强中国在国际铝市场的话语权，在百色铝产业基地建立中国—东盟（越南）铝产品交易中心。三是以铝产品为中心，扩大百色在中国—东盟边境贸易中的规模。四是利用国外资源作为储备，开展跨境铝土矿资源的整合开发，鼓励本地企业利用国外铝土矿，将外矿与辖区内铝土矿按比例使用，保障百色铝产业可持续发展。五是主动在中越边境谋划建设中越跨境经济合作产业区，并在通关检验、国际资本流动、资本兑换方面给予特别关照。

（二）根据越南法律，谨慎选择投资模式

考虑到越南不允许铝土矿直接出口，所以外国企业通过购买铝土矿开采权，然后运回国内深加工是行不通的。在投资方式上，百色铝工业企业可以选择以下几种模式。一是EPC模式，即利用百色铝产业企业的先进生产、冶炼、加工技术去解决越南铝产业企业发展中的难题，通过承包工程项目、技术输出来达到深度融合。二是EPC+F模式，百色铝工业企业可以技术和资本两项生产要素承包越南铝工业企业的项目，即我们出资金和技术为越南建设相关项目。三是通过资金和技术入股越南铝工业企业，争取越南法律允许范围内最大比例控股越南铝工业企业。四是考虑中铝公司已经进入越南铝产业市场，百色本地企业可以通过与中铝公司联营入股进入越南铝产业市场。

百色铝产业经过三十多年发展，迫切需要开发国外铝土矿资源来维持可持续发展;越南铝土矿资源丰富国内铝产品市场需求巨大，急需引进外资借力发展。百色—越南铝产业协同与技术合作虽然存在一定的障碍，但只要两国政府和企业反复探索，一定能够找到一套适合双方发展需要的有益模式。

参考文献：

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（陈青，百色学院工商管理学院）