国内天然气消费前景仍有较大不确定性

□ 王海滨

在后补贴时代，我国两位数的天然气消费量增速难以持久。

浙江杭州发电厂利用川气东送天然气清洁发电。胡庆明 摄

2017和2018年，中国天然气消费量以两位数的速度增长，给世界天然气供求关系造成深刻影响。中国政府提出，到2020年天然气在一次能源消费总量中的占比将在目前水平上再提高约2.5个百分点。国内外市场人士普遍对今后中国天然气消费的增速抱乐观预期。但是笔者认为，我国天然气消费前景其实有较大不确定性。

前两年中国天然气消费增长迅猛

前两年，我国大气污染防治攻坚战进行得如火如荼。煤改气是攻坚战的重要组成部分，不仅在京津冀等空气污染重灾区以烈火燎原之势进行，南方一些空气质量优良的地区也一窝蜂地推进煤改气，导致天然气消费意外大增。另外，2017年中国北方，以及中亚冬季的严寒，对当时天然气消费的旺盛起到了火上浇油的作用。2017年，中国天然气消费量较前一年增加310亿立方米，增幅为15.1%。2018年，虽然中央政府的政策已经有所调整，从暴风骤雨式地推进煤改气转变为认真实施“宜电则电、宜煤则煤、宜气则气、宜油则油”，同时2018年的冬天偏暖，但是中国天然气消费增长的势头不但没有减弱，反而进一步加强。2018年，中国天然气消费量与前一年相比，增加426亿立方米，增幅也加大为17.7%。

中国煤改气的大踏步推进、天然气消费的火爆不仅造成了深刻的国内影响，而且在世界天然气市场上造成了“中国冲击”。在中国政府启动大规模煤改气项目之前，国际能源界原本已经对短期内天然气供求关系前景达成了共识，即认为一方面美国页岩气产量持续大幅增长，世界较多大型液化天然气生产设施陆续投产；另一方面世界天然气需求增长缓慢，因此至少10年内全球天然气将严重供过于求，价格将持续低迷。可是，2017年和2018年中国天然气消费量意外大增，暂时逆转了天然气行业对未来世界天然气供求关系的预判。市场情绪突然好转，并带动亚太、北美、欧洲等地区天然气价格的回升。比如，美国亨利枢纽（HenryHub）天然气价格2016年的平均值为每百万英热单位（mmbtu）2.46美元，2017年和2018年分别上涨至2.96美元和3.13美元。又如，2016年至2018年，日本液化天然气价格平均值分别是每百万英热单位6.94美元、8.10美元和10.05美元，涨势同样明显。

天然气消费猛增的背后

天然气相对清洁、低碳，能量密度高，是一种优质能源，不论是在中国，还是在其他国家，目前都是能源宠儿。相反，煤炭的二氧化碳排放量和污染物排放量在一次能源中都最高，这是中国、韩国等国推进煤改气的根本动力。但在世界多数国家和地区，天然气的价格比它要替代的煤炭明显更高，这在富煤少气的中国表现得十分明显。无论是发电还是在冬季采暖等方面，煤炭对天然气的价格优势非常明显。这决定了中国大规模的煤改气，虽然收获了可观（但是很难精确计量）的社会收益，但一定会付出巨大的经济成本。为确保煤改气的成效，中央和相关地方政府提供大量补贴。然而，补贴催生的需求常常难以持续。煤改气的成绩越大，补贴越多，也就越难以为继。而当补贴减少乃至完全取消后，煤对气的反扑随时可能发生。

能源经济形势对我国天然气需求的影响

未来我国天然气消费趋势，既受到能源经济形势的影响，也受到我国宏观经济前景的影响。

众所周知，天然气是一种“桥能源（bridgeenergy）”。这不仅是指天然气是从高碳能源到低碳能源之间的过渡能源，也是从经济意义上讲的。燃煤对环境危害大，替代煤炭消费已经成为能源发展大潮流。那么，用什么来替代呢？目前是用天然气。在美国等国家，天然气可能不是宝贝，那是因为供求关系比较宽松。可是在中国，天然气目前及今后较长时间会是“宝贝”，因为国内天然气供求关系会长期偏紧。

经过多年的发展和前两年煤改气的突击，中国天然气需求的胃口已经撑大。在供应方面，我国天然气增产难度很大，未来常规天然气看不到大幅增产的希望，非常规天然气中的页岩气曾经被人们寄予厚望，我国政府也曾制定雄心勃勃的产量目标，比如曾设想到2020年把页岩气年产量提高到1000亿立方米。但是，最近几年的现实让人们慢慢冷静下来，认识到我国页岩气的增产前景也不太乐观。我国页岩气的主要产区是四川盆地，即川渝地区。可是，川渝地区的地下条件并不理想：地质结构复杂，岩石破碎。地上条件也不太有利：人口稠密，人均水资源并不充裕。美国页岩气产量独步天下，技术领先当然是最重要原因，同时其开采的地上、地下条件也较有利：其中部和南部的页岩产区地势平坦，人口稀少，地质构造良好。四川盆地页岩气开发的地上、地下条件都远远不能与美国页岩产区相比。

由于国内天然气需求巨大，而供应相对短缺，所以在可预见的未来，中国天然气供求关系将维持紧平衡，而这不利于国内天然气价格的下降和经济性的提高。

5月29日，文23储气库6号丛式井场5口井顺利投产。文23储气库是国家天然气战略储气库、中国石化“十三五”重点工程。马洪山 摄

发展光伏发电和风电等可再生电力，同时发展电取暖等，同样能够替代发电和取暖等领域对煤炭的使用。在发电方面，近年来随着技术的进步和规模经济的发威，光伏发电和风电的成本大幅下降，目前已经十分接近平价上网水平。天然气发电成本已明显高于光伏发电和风电。在取暖方面，在当今中国，由于电价较高，用电力来取暖、过冬还比较奢侈。相比之下，燃气过冬的经济性更好。但是，在未来不排除发生变化的可能，如果中国的电力过剩在未来继续加剧，同时电力供应机制发生大变化，电网格局实现高度市场化，不同电网公司之间实现激烈和良性的竞争，那么中国可再生能源发电量飞跃的红利也会在寻常百姓家的电费开支中得到体现。在取暖方面，煤改电也会比煤改气更具经济性。如此一来，天然气的消费市场会进一步变窄。

宏观经济形势对我国天然气市场的影响

川气东送管道武汉调控中心智能监控指挥生产。胡庆明 摄

随着我国经济总量的增大，GDP增速在逐渐放缓，未来的增长大概率将继续放慢。天然气消费恐怕也会如此。未来，在经济放缓的大背景下，很难想象我国政府补贴还能延续前些年的大手笔。当经济放缓时，政府财政收入的增速也将放慢，这会对财政支出形成制约。前些年，我国政府为治理环境污染、推进生态文明建设，不仅为煤改气花费巨资，还为清洁能源、电动汽车等事业提供大量补贴。潮起必潮落，任何补贴总有退坡的时候，我国经济发展的放缓，明显加快、加大了财政补贴退坡的速度和力度。

电动汽车补贴政策的变化是一个突出例子。2009年我国政府启动“十城千辆”工程，开始通过补贴等政策支持电动汽车的发展。2014年，国家主席习近平在视察上汽集团时，指出发展新能源汽车是中国实现从汽车大国到汽车强国的必由之路。之后，中央和地方政府加大了对电动汽车发展的支持力度，对销售、购买电动汽车，建造充电桩和充电站等各方面给予补贴。不过，虽然我国电动汽车的累计销量还不大（即使到现在也不到400万辆），但中央和地方财政很快就不堪重负。再加上2016年吉姆西等新能源汽车骗补事件的曝光，导致从2017年起新能源汽车的补贴开始退坡，2019年6月开始，在“国补”已经大幅减少的基础上，地方政府对新能源汽车的“地补”全部取消。结果，2019年7月，我国电动汽车销量历史上首次出现同比下降。8月，电动汽车销量再次出现同比下降。这让人们越来越关注中国乃至世界电动汽车的发展前景是否真的会如预期的那么光明。

我国政府对天然气消费的补贴必然也会逐渐减少。在后补贴时代，我国两位数的天然气消费量增速将难以持久。作为治理空气污染、减少二氧化碳排放、应对气候变化事业的一部分，中短期内天然气消费量会继续增长，但由于所受的刺激减少，速度会趋缓。

一方面天然气不够低碳，也不够清洁，不能代表世界能源发展的长期方向。另一方面，财政补贴和行政强制的效果难以持久。从长远看，未来我国的天然气行业会以更加理性的节奏发展。