空调市场饱和了

张恒

格力举报奥克斯，成为热议话题是因为人们突然发现空调行业的瓶颈已悄然到来。2019年第一季度，我国空调销量同比增长4.1%，去年同期这个数字是13.6%，如此放缓是之前从来没有的。

这个现象不由让人想到汽车行业，如果不算商用车，2019年的乘用车销量很可能跌回2015年的水平。也就是说，2015年到2019年这4年间，我国乘用车市场没什么增量。这至少说明两个问题：一是，乘用车市场出现了一个长达四年期的顶部区间;二是，2015年以后行业新增产能，都是过剩产能。我们知道，从2015年到2017年，各大汽车品牌都有一轮轰轰烈烈的产能大跃进，这显然是战略误判。

2018年我国车市出现了中国28年来的首降，但很多人仍然相信，中国汽车市场还未进入饱和状态。原因就是“千人汽车保有量”这个参考值，中国和其他发达国家还相差甚远。日韩欧美等经济体的千人汽车保有量都在500辆上下，美国2015年的数据更是达到了837辆。所以大家觉得，中国不到200辆应该还有不少成长空间。

可很少有人证明这个逻辑套用在今天的中国是否仍然合适。

当一个现象和现有理论不符的时候，应该提出新的假设。一个著名的例子是，上世纪50年代，物理学出现了“西塔、套”之谜。因为现有的对称理论不能够解释“西塔、套”的衰變现象。杨振宁和李政道大胆提出了“宇称不守恒”理论并附上了实验做法。

当时，几乎所有的物理界大神级人物都不相信，沃尔夫冈·泡利说：“我不相信上帝是个左撇子。”后来杨振宁解释，当时他和李政道其实也不信，但他们认为这是一种可能，可以写一篇很好的论文。杨李二人在完成这篇论文后，就去研究统计物理了。这说明他二人其实也是不怎么相信的。

实验物理学家吴健雄是泡利的得意门生，吴健雄当然也不相信“宇称不守恒”。但她认为，一个伟大的理论应该有一个靠谱的实验去证明。所以她还是做了这个实验，结果却震惊世界，“宇称不守恒”是真的。杨李二人也因此获得了1957年的诺贝尔物理奖。

相信不相信，可能不可能，应该不应该，是三件事。可以去证明自己不相信的事情，才是科学精神。

“千人汽车保有量”在今天的中国很可能会大打折扣。中国普遍拥挤的城市道路以及昂贵的停车位，会使汽车保有量的数字大大缩小。欧美两大经济体地广人稀、居住分散，参考意义有限。

日本和中国的情况更相似，2017年日本千人汽车保有量达到了591辆。需要注意的是，日本汽车协会、日本总务统计局数据显示：日本人口密度最大的城市一—东京，面积2190平方公里，人口1352万，汽车保有量为316万，千人汽车保有量是233辆，远低于600辆的平均水平。

如果按照这个参数来看，我国国内很多城市已经超过了千人230辆，甚至是300辆。这样看，我国很多城市的汽车可能已经趋于饱和。这和我们的切身感受也更贴切。

另一个不得不考虑的是汽车替代品。首先，我国乘坐出租车的单价对比欧美日等发达国家要更便宜;其次，我国有着全球最为发达的铁路、地铁和公交系统，单价比其他发达国家也更便宜。

尤其是这几年共享出行快速崛起。2017年，滴滴出行总订单超过74.3亿次，服务于4.5亿用户。相当于每个用户一年间会使用16.5次叫车服务。繁荣的共享出行服务大大降低了消费者拥有私人车辆的必要性。

公说公有理婆说婆有理。因为每个人对事物的看法不一样，市场上才能有对手盘。空调市场是否已经进入饱和状态，成为白电行业热议的话题。而汽车市场是否进入饱和状态，还很少被业内人士谈到。近4年，我国汽车销售数据的这个顶部区间，应该受到更多的重视。

即便如此，由于市场在不断变化，结构性的机会一直都会存在。2015-2017年SUV增量非常明显;新能源汽车单位里程成本更低，对上下班这种刚需通行，用户可以获得实惠，也能够激活新的增量市场。所以，车企的增长点在深耕市场，快速推出符合新需求的产品。

有财经大V表示，根据日本的规律，当经济告别高速增长后，民众的消费观会发生巨大转变，品牌溢价会变薄，消费者会选择质量还过得去但平价的商品，所谓消费升级变成花更少的钱买更好的东西。格力、美的双寡头高溢价时代早已难以维系，美的已有所变化，格力却还放不下。这一点也值得车企警惕。