日本造纸行业的现状和展望

当前，纸浆产业的全球化趋势是纸和纸板在印刷、信息领域的需求出现下降，而因网络购物的兴起，其在包装领域需求逐渐上升。今后全球以资源的可持续和循环型产业为发展方向，与其他竞争材料相比，作为包装材料的纸和纸板，需要看它能否发挥出自身的优越性能。最近使用塑料包装容器所导致的海洋污染问题正在唤起全社会对环境问题的高度关注，国际型需求的大企业也纷纷提倡脱塑化，因此，在包装领域将加快“向纸回归”的趋势。

在世界变动如此频繁的时代，日本造纸产业如何发展，本文对日本2018年纸和纸板的生产动向进行了探讨，对2019年的国内需求（内需）进行预测。

1 2018年纸和纸板的生产动向

首先，从统计数据来看日本纸和纸板的生产动向，统计结果见表1。2018年纸和纸板的产量为2605.6万t，较上一年减少1.7%。与产量最高的2007年3126.6万t相比，减少约520万t。下降原因是该时期受雷曼事件的影响导致行业低迷。企业办公自动化设备和系统的应用，业务效率化目标背后的无纸化趋向，网络和电子信息媒体的进一步普及，信息媒介从纸张转向数码，均对纸张需求造成了巨大影响。同时，日本的少子高龄化和人口减少等方面也成为了重要的负面因素。

在表1中未作显示的纸和纸板销售量（含出口量）为2627.0 t，减少0.8%。其中，面向国内的销售量连续5年递减，但出口量为172.7万t，与上一年相比增加8.8%，创造了连续5年递增的记录。

多年来，纸和纸板生产量、销售量均呈现来回摇摆的微增减，处于无大幅度变动的稳定性推移状态。生产量从2013年以后，保持在2600万t左右，也属于相对稳定的状况。从其内容来看，印刷、信息用纸等传媒用纸虽然出现减少的现象，但包装用纸需求很大，因此纸和纸板的总量没有明显变化。2018年与上一年相比虽然有所减少，但也呈现出同样的趋势。

另外，根据日本造纸协会发布的2019年上半年纸和纸板的供需速报来看，纸和纸板产量为1278.8万t，较前年同期相比下降1.9%，由此推测2019年全年产量有可能跌入2600万t。纸的具体产量为682.0万t，比2018年减少3.8%，纸板产量为596.8万t，比2018年增加0.4%，同时可以看出印刷、信息用纸持续减少。

2 2019年纸和纸板内需预测

近年来，日本传媒用纸（包括新闻纸和印刷、信息用纸）的比重出现下降，包装用纸的市场占有率逐步提高，同时也是全球趋势。通过对世界主要国家和区域的品种分类消费构成进行分析可以看出，这些主要国家均出现传媒用纸需求下降而包装用纸需求快速上升的现象。相比之下，日本包装用纸需求上升速度尚属缓慢。传媒用纸比重相对较高的德国也存在同样现象，但传媒用纸比重超过40%的只有日本。

日本制纸联合会在今年1月汇编了《2019年纸和纸板内需预算报告》，从该报告可以看出，相对于2018年的预估内需而言，2019年纸和纸板的内需将减少1.3%并停留在2571万t，连续9年出现下降。从用途分类来看，相对于自2007年以后连续13年负增长的传媒用纸预测而言，包装用纸连续4年正增长，作为生活必需品的卫生用纸也有所增加。受电子信息媒体影响的传媒用纸微量调整，随网络销售扩大顺风的包装用纸重复调整，国外游客的增加也促使了卫生用纸需求量的上升，已成为近年来不变的趋势（见表2）。

基于2019年纸和纸板内需预算报告的上述要因，对2019年纸和纸板的各品种内需分别进行了预测和统计。同时，此处内需为厂商国内出货加上进口通关后，再添加流通库存的增减数算出。其中，对进口原纸供需有巨大影响的纸制品以及类似原纸的纸制品包括面巾纸、卫生纸、液体包装用纸（聚乙烯附层加工品）等。传媒用纸为新闻纸和印刷、信息用纸的合计。包装用纸为包装纸和纸箱纸、纸容器用纸板、杂类纸、其他纸板的合计。

2.1 纸和纸板

纸和纸板的内需自2011年之后为负增长。从需求结构看，主要原因是受数字化影响，传媒用纸需求减少。而随着饮料包装和食品包装的兴起，包装用纸需求显得坚挺，与日常生活有着密切关系的卫生用纸也具有向前推进的底气。通过对这些品种类别测算结果的统计，预测2019年纸产量为1355万t，比上一年减少3.3%，纸板产量1216万t，比上一年增加1.0%。同时，2019年纸和纸板内需与达到高峰时的2000年（3197万t）相比，将减少19.6%。

2.2 传媒用纸

传媒用纸的内需较2006年高峰期有所减少。特别是雷曼事件后，2009年传媒用纸出现了大幅度下滑，其后又因电子化进程影响而持续减少。2018年信息用纸与上一年持平，但新聞纸、印刷用纸（未涂布和涂布）呈负增长。总体上传媒用纸呈现出连续12年减少的趋势。供应端在国内销售量和进口量方面，均比上一年有所下降，分别为连续5年下降和连续6年下降。进口量较上一年减少3.0个百分点。

2019年的新闻纸、印刷、信息用纸均因电子化以及无纸化的影响，预计继续减少。传媒用纸方面，经品种分类的预测结果统计后，内需量为1010万t，较上一年减少4.5%，预计连续13年下降。同时，2019年传媒用纸的内需，与过去顶峰期的2006年（1581万t）相比，减少36.1%。从品种类别看，新闻纸减少6.5%，未涂布印刷书写纸减少4.0%，涂布印刷纸减少5.0%，信息用纸减少1.0%，与上一年相比预计均为负增长。

2.3 卫生用纸

卫生用纸的内需虽然存在人口减少的负面因素，但作为生活必需品的刚需支撑，2008年以来持续增长。近年来的入境观光需求，也使卫生用纸有持续增长的底气，但2018年的内需预计为197.0万t，相比上一年下降1.2%。作为生活必需品的刚性需求，随着居民户口数的增加，访日外国旅客人数增加而带动的入境观光效果，卫生意识的进一步提高等因素，2019年的卫生用纸需求预计正增长。卫生纸和擦手纸方面，因入境观光需求以及宾馆等商业设施的增加带来了业务使用的需求。面巾纸方面，保湿面巾纸等高附加价值产品的需求预计依然坚挺，但正向影响看似轻微，预计与上一年持平。另外，消费税增加方面的影响，本次是微增2%，所以仓促提前需求等增加的现象预计适度而止。从表2中可以看出，2019年生活用纸的内需为198.1万t，较上一年预计增加0.5%。同时该卫生用纸的内需与顶峰期的2016年（199万t）相比还是有0.7%的减少。

2.4 包装用纸

由于食品包装需求的支撑，包装用纸以箱纸板（箱纸板+瓦楞原纸）为中心的内需坚挺，电气机械器具方面用包装用纸的需求除2012年以外，呈逐渐增长趋势。2018年加工食品包装用纸方面为1340.9万t，相比上一年增加1.0%。对2019年的包装用纸经过品种类别测算结果进行统计，预计内需量为1363.3万t，较上一年增加0.9%，连续4年正成长。此外，2019年的包装用纸以及产业用纸的内需与过去顶峰的2017年（1486万t）相比，预计减少8.2%。根据品种分类与上一年相比，包装用纸增加0.4%，箱纸板增加1.3%，白纸板预计与上一年持平。

3 新成长型研究开发目标的努力

综上所述，在日本造纸业界现有产业的纸和纸板部门，其成长性界限变得越来越明显，各造纸企业在稳住步伐的同时，在新成长型的研究开发方面都踊跃投资。从日本造纸界对研究开发方面的投入分析，根据股份公开和上市的14家造纸相关企业的结算报告书等来看，2018年度的研究开发费用支出总额较上一年增加1.7%，达331亿6100万日元，虽然较上一年（2017年度增加3.0%）的增长率有所变缓，但也是连续2年的正增长。开发的重点领域因公司而异，在加上近年纳米纤维素（CNF）关连项目兴起的同时，各公司有意识在脱塑料环保产品开发方面努力。研究重点均着眼于对新功能性材料、复合材料的开发，以及材料的应用用途开拓。

有关能源事业方面的木质生物能发电，国内外水处理的系统提供的利用纸浆生产所蓄积的用水生产和排水处理方面的专有技术应用，导入物联网（IoT）后的远距离监视系统对于设备总体上的远程技术服务支持也已开展。展望未来，新型领域的研究开发投资将会日益增加，以持续可能的开发目标（SDGs）为平台的事业转向，并以此为成长目标的造纸企业身影将接踵而至。

4 造纸行业的主要机械、材料和化学品制造商

日本造纸公司纸和纸板行业的技术进步， 也进一步推进了时代进步，推进了新业务的积极开拓。到目前为止，支持造纸行业发展的纸浆和纸张供应商的作用也变得更加重要。以下对造纸公司今后的行业发展中不可或缺的、日本的主要机械、材料、化学品制造商做一个简单介绍。

·  川之江造机株式会社

川之江造纸机械（嘉兴）有限公司

公司主要生产BF卫生纸机、纸加工机械等，可生产车速600～1500 m/min的各种型号的卫生纸机。抄纸系统采用最新技术，公司生产的机械设备质量好、效率高、运行成本低，已为中国生活用纸行业提供多台成套设备，拥有丰富的业绩。

·  大善株式会社

公司主要产品为高效立式洗浆机“Zekoo”，适于高灰分（涂布纸） 印刷废纸的脱墨和灰分的去除，洗涤水用量少;而且立式占地小，无需选择设备场所;适于非木材制浆系统，化学药品用量少，废水负荷锐减。荣获2019年日本制浆造纸技术协会佐佐木奖。

·  佐野机械株式会社

公司产品主要有：①保证机器设备高速稳定运行的（专利）新型检出器及自动校正装置;②各种机械设计制作、造纸机械、瓦楞纸加工机等。

·  明答克商贸（上海）有限公司

公司是一家专门致力于解决造纸干部防污技术的环保型企业。依托母公司日本Maintech株式会社研发的纸机脏污防止技术，给客户提供“设备+化学药品+服务”的一站式脏污问题解决方案。通过采用公司技术，可以有效保持纸机干部的清洁状态提高造纸产能。公司的干部防污技术已被中国大陆年产量前30名的工业用纸厂家中90%以上采用。通过全球化技术的推广实践，拥有全世界造纸公司的应用经验，可以针对生产中各种各样的脏污问题，提供最具性价比的优势产品，并在华北、华东、华南，及台湾地区均设有优秀服务团队。明答克期待与您携手共创美好明天。

·  日本FILCON（辉尔康）株式会社

公司成立于1916年，主要生产造纸用网。其产品除在日本有较高的市场占有率， 还供应亚洲市场，如APP纸业等。企业通过了ISO9001、ISO14001质量体系认证。近年开发了经线作为连接线的3层织网“FUJI”，受到国内外的关注。此外，还生产运输带、过滤用滤布及应用蚀刻技术的电子部件。

·  哈利瑪化成集团株式会社

主要生产高性能的PAM干强剂，高效低泡和低VOC型松香施胶剂，表面施胶剂，包括低氯型在内的PAE型湿强剂，涂布用抗水剂、柔软剂、剥离剂等多种造纸专用化学品。

哈利玛化成集团株式会社造纸事业关联的海外子公司由以下组成：杭州杭化哈利玛化工有限公司，东莞市杭化哈利玛造纸化学品有限公司，山东杭化哈利玛化工有限公司（2018年计划投产），美国Plasmine Technology，Inc。