辽宁省饲料加工业产业组织分析*

◎杨 柳 赵 辉 李大兵

一、引言

饲料产业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平的提高，是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类，我国是世界第一大饲料生产国，也是名副其实的饲料工业大国。

辽宁省地处我国东北地区，是东北老工业基地的重要组成部分，不仅是我国重要的工业大省，也是农业大省。然而，过快的发展使得辽宁省饲料产业出现了技术水平和管理水平有待提高，生产企业良莠不齐，生产能力严重过剩，饲料生产的利润空间越来越小等诸多问题。具体表现为：在企业数量方面，由2010年的691 家缩减到2016年的481 家，缩减比例为30．1%；在营业收入方面，由2013 的722 亿元缩减到2015年的343 亿元，收入缩水52．5%；在饲料工业总产值方面，由2013年的475 亿元下降为2015年的384 亿元，下降比例为19．2%。这些数据均表明，经过较充分发育和成长的饲料产业正面临瓶颈与危机，而如何图破困局，实现辽宁省饲料产业的持续健康发展，值得我们深入思考。

本文拟采用较为详细的数据资料，结合传统产业组织理论框架，运用赫希曼指数、因子分析法等定量方法对辽宁省饲料加工产业组织深入分析。

二、文献回顾和述评

（一）SCP 研究范式的发展

美国哈佛大学产业经济学的权威乔·贝恩（JoeS．Bain）等人在20世纪30年代建立的SCP 模型认为：SCP间存在单向因果关系；以乔治·斯蒂格勒为代表的芝加哥学派则认为是市场绩效和市场行为决定了市场结构。后来一些学者发现，SCP 三者之间具有复杂的多向因果关系，但SCP理论仍然是产业组织理论体系的核心。

（二）饲料加工产业发展的研究

丁孟春、姜会明（2016）指出东北地区饲料加工业存在产品结构不合理、科技创新水平不高、企业竞争力不强等问题；焦好林（2016）从供给侧改革视角，为我国饲料加工企业发展提出调整产量结构、提高质量安全、延长产业链条等对策建议。文献回顾表明，与饲料加工产业的发展相比，相应的大多数理论研究是定性的分析，现有的文献研究大多比较零散，研究文献大多集中于现象的描述和简单的统计，总体来看，饲料加工产业组织的发展还有待深入。

三、辽宁省饲料加工业产业组织现状分析

（一）市场结构分析

市场结构是指产业内企业间市场关系的表现形式及其特征。本文从市场集中度、产品差异化程度以及进出壁垒三个方面对市场结构进行分析。

1．市场集中度较低。市场集中度是指某一产业市场中卖方或买方的数量及其在市场上所占的份额。表1反映了2007-2016年辽宁省饲料加工业产量排名前四位的企业所占的市场份额（CR4）、前八位的企业所占市场份额（CR8）及HHI 指数①HHI 指数也称赫希曼—赫菲德尔指数，为市场集中度的测定指标之一，产业内企业的规模越接近且企业数越多，HHI 指数就越接近于零。实际应用中，人们常用10000 乘以份额平方和来便利地表达HHI 指数。情况。对比贝恩的产业集中类型划分标准②贝恩产业集中类型划分标准：对于CR4，CR4 ≥75%为极高寡占型，65%≤CR4＜75%为高集中寡占型，35%≤CR4＜65%为中集中寡占型，30%≤CR4＜35%为低集中寡占型，CR4＜30%为原子型；对于CR8，CR8 ≥85%为高集中寡占型，45%≤CR8＜85%为中集中寡占型，40%≤CR8＜45%为低集中寡占型，CR8＜40%为原子型；，辽宁省饲料加工产业属于原子型市场结构；对比魏后凯的市场结构划分标准③魏后凯的市场结构综合分类法：HHI＜100 为极端分散型，100 ≤HHI＜200 为高度分散型，200 ≤HHI＜500 为高度分散型，500 ≤HHII＜1000为高度分散型，1000 ≤HHI＜1800 为高度分散型，HHI ≥1800 为高度分散型。可以看出，辽宁省饲料加工产业属于高度分散或极端分散产业类型。三组数据的对比结果均表明辽宁省饲料加工产业市场集中度较低，这在很大程度上会造成投资分散、资源浪费。

表1 2007-2016年辽宁省饲料加工企业相关数据统计

2．产品差异化程度低。产品差异化是衡量市场结构的重要指标。表1反映了2007-2016年辽宁省所生产不同类别饲料产品总产量的百分比变化不大，说明由于饲料加工业技术含量不高，饲料配方容易得到，加之同样的产品使用目地相似，使得产品的同质化现象极其严重。

3．进出壁垒

（1）规模经济壁垒。规模经济壁垒是衡量市场结构的又一重要指标。从表1中可以看出，时产10万吨（行业内标准）以上的企业数目、占总企业的比重及总平均时产均逐年增多，说明部分有资金实力且管理优良的饲料加工大型企业将逐渐成为中国饲料加工业的龙头企业，中小型企业的比例在降低，饲料加工业向规模化方向发展。

（2）退出壁垒。退出壁垒是指现有企业在产业前景不好时准备退出该产业，但由于受多种因素的阻碍，资源难以转移出去，形成退出壁垒，一般用退出率④退出率=退出厂商数量/原在位厂商数量与新进入厂商数量之和和净退出率⑤退出率=（退出厂商数量-进入厂商数量）/（原在位厂商数量+新进入厂商数量）等指标衡量。2008-2016年的数据显示，辽宁省饲料加工业退出壁垒相对较高且波动性大，其中，2014年退出率最高，达到了20．28%，2014-2016年退出率呈下降趋势，这些均与饲料加工业资产专用性水平高且相应的资本市场发育不完善密切相关。

（二）市场行为分析

市场行为主要是指市场主体（如饲料企业等）在市场上基于实现其目标而采取的适应市场需求变化的一种行为。本文主要从大宗原料消费量、饲料添加剂产量和饲料产品和机械出口总量三个方面对市场行为进行分析。

1．大宗原料消费量逐年攀升。饲料产品的原料以玉米和豆粕为主。2007～2016年辽宁省饲料企业玉米和豆粕的消费量增加值均为3 倍左右（表2），鱼粉、棉籽粕、菜籽粕和其他饼粕的消费量呈逐年增加趋势，而小麦和磷酸氢钙也逐渐成为饲料原料的重要组成部分，表明辽宁省饲料产业规模不断扩大，饲料原料的消费总量不断提高，同时饲料原料种类也在不断丰富。

2．饲料添加剂产量增幅较大。饲料添加剂的种类相对丰富，功能也各有不同。2007～2016年辽宁省饲料添加剂总产量增长了63 倍（表2），其中氨基酸和矿物元素及其络合物的产量增长最为显著。一方面说明辽宁省饲料产业的规模不断扩张，使得饲料添加剂的需求量不断增加；另一方面也说明，辽宁省饲料加工企业产品的科技含量不断提高，饲料产品的品质不断改善。

3．饲料产品和饲料机械出口总量不断增长。饲料产品和饲料机械出口量反映了企业的生产能力、技术水平和综合实力等。辽宁省的饲料产品和饲料机械从2008年开始出口创汇（表2），截止到2016年累计创汇153．6 万元。总体来说，辽宁省饲料加工产业的综合实力不断提升，在国际上饲料行业的影响力不断提升，但是近几年有下降趋势，尤其是饲料机械出口额显著下降，表明辽宁省饲料产品和饲料机械仍有很大的发展空间。

（三）市场绩效分析

市场绩效反映了在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果。本文将采用因子分析法，按照建立评价指标体系（资源配置要素、规模结构要素和技术进步要素）、对原始数据标准化处理、适应性检验、计算主因子的特征值和贡献率、对旋转后的因子载荷矩阵进行进一步分析并命名、计算综合得分并绘制得分走势等步骤，对市场绩效进行分析，最后通过计算综合得分做出绩效走势图（图1）

表2 2007-2016年辽宁省饲料企业市场行为情况表

图1 2007-2016年辽宁省饲料加工业综合绩效走势图

由辽宁省饲料加工业综合绩效得分，可以得出如下结论：

1．2007年以来，除了2008 和2013年有不同幅度的波动外，辽宁省饲料加工业综合绩效呈逐年上升的趋势且每年的上升幅度均不同。

2．2007年以来，辽宁省饲料加工业的资源配置效率整体呈下降趋势，说明辽宁省饲料加工行业的利润率在不断降低。

3．2007年以来，辽宁省饲料加工业的规模结构和技术进步效率整体总体上均呈上升趋势，也就说辽宁省饲料加工企业越来越重视科研人员素质的提高。

四、结论及讨论

本文基于SCP 范式对辽宁省饲料加工业的发展进行研究，得出以下结论：

1．从市场结构方面，辽宁省饲料加工业为低集中竞争型市场结构，行业内小企业数量过多，市场集中度偏低，属于原子型市场结构。这种市场结构造成了产业内投资分散，资源浪费，从而使行业资源配置率呈下降趋势，不利于辽宁省饲料加工产业的发展。

2．从市场行为方面，辽宁省饲料加工业的大宗原料消费逐年攀升，且添加剂总量不断增长，种类也在不断丰富，同时饲料产品和饲料机械的出口量总体呈上升趋势，说明世界各国的饲料产业都在迅猛发展，而辽宁省饲料加工产业要想在激烈的竞争中保持领先地位仍需不断创新，提升产品品质，打造优势品牌，在国际市场中占据领先地位。

3．从市场绩效方面，通过数据分析可以看出技术进步在近十年辽宁省饲料加工业市场绩效提高方面发挥着重要作用，可以在产品差别化方面提高进入壁垒，进而改变饲料加工行业的市场结构，使辽宁省饲料加工行业走规模发展之路。