2018年我国客车市场分析及2019年展望

佟佳凤 张 璐 文/图

2018年客车行业总体表现

1.市场总体情况

2018年，我国商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比明显增长1.69%和5.05%，商用车整体增长势头良好。然而，与商用车整体市场呈现增长趋势不同，客车(含整车、客非，下同)产销量仅为48.91万辆和48.52万辆(表1)，不仅同比出现7.03%和7.98%的下降，而且同比降幅较2017年分别扩大3.22和5百分点，客车市场全年表现较为低迷。

表1 2018年客车(分车型)产销情况 辆，%

图1 2016—2018年客车月度销量走势

造成2018年客车市场低迷的原因，首先是客车市场目前还是以传统客车为主导，新能源客车的市场份额仅有20%，新能源客车销量的增长难以带动客车整体市场的上扬；其次是城市客车和公路客车需求连年下降，且下降速度加速，客车市场很难依靠旅游客车拉动增长；第三是出于减少大气污染排放的要求，各地加快公交车淘汰更新速度，传统二手公交车数量增多并向其他细分市场流通，一定程度上抑制了新车的销量。

2.市场结构分析

(1)从车型看 (表 1)，轻型客车市场表现最好，销量依旧最高，销量同比降幅最小，市场份额较同期相比有所增长；其次是中型客车，销量虽不及大型客车，但销量同比降幅和市场份额变化小于大型客车。市场表现最差的是大型客车，销量同比大幅下滑，大型客车市场俨然进入寒冬期。

(1)从月度看 (图 1)，仅1月、3月、4月和5月4个月销量同比增长。其中，1月销量同比增幅最高，原因在于同期基数较低以及2017年末市场高增长趋势的延续。3月、4月和5月3个月销量实现同比增长主要是6月实施补贴新政，新能源汽车补贴退坡明显，企业需在新政实施前获取更多补贴，需求也被提前释放，导致销量同比快速增长。从负增长月份上看，2月主要是受春节因素影响，6—10月主要是由于新补贴的实施，销量随之下滑。11月和12月部分地方政府为完成新能源汽车推广量虽增加新能源客车采购需求，销量较前几个月相比已有明显增长，但是由于同期基数过高，同比依旧出现负增长。

表2 2018年客车整车(分车长)产销情况 辆，%

表3 2018年客车整车(分用途)产销情况 辆，%

(3)从车长看(表2)，与2018上半年绝大多数客车车型销量实现同比增长相比，下半年所有客车车型销量均出现同比下滑。其中，车长≤6 m客车销量同比降幅最小，为3.89%；12 m以上客车销量同比降幅最大，达64%。下半年客车市场的萎靡也使得全年客车各车型销量不佳，仅8 m＜车长≤9 m客车销量同比出现3.11%的小幅增长。8 m＜车长≤9 m客车能够保持小幅增长，主要是该车长的消费群体是公交公司，虽然新能源汽车补贴政策退坡，但国家对新能源汽车的推广力度并未减弱，从国家到地方仍在加速推广新能源公交车，8 m＜车长≤9 m客车销量才能保持稳定增长。

(4)从 用 途 看 (表 3)，2018年，除旅游客车和越野客车销量同比实现增长外，其余车型销量同比均呈下滑态势，长途客车降幅最为明显。

销量仅次于城市客车的长途客车，近5年销量始终呈现下滑态势(表4)，而2018年的下降幅度更为明显。长途客车销量连年下滑首先与“八纵八横”高铁网建设全面展开有关；其次，航空票价的稳定、私家车数量的增多以及网约车的兴起，市民城市间出行更加便捷，长途客车市场需求被严重分流。

与之对比的是，2018年旅游客车扭转了前2年销量下滑的趋势，销量同比增长34.97%。旅游客车销量增长与旅游市场快速发展有关，2018年我国旅游人数和旅游收入均实现超过10%的增长。今后，随着旅游业的迅速发展，旅游客车市场潜力更大，这从2018年出台的旅游相关政策中可以看出：2018年3月发布的政府工作报告明确指出，要创建全域旅游示范区，旅游业发展基调已定；2018年12月17部门联合印发的《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》，对乡村旅游可持续发展作出全面部署。

表4 近5年客车整车(分用途)销量同比增长情况 %

2018年客车企业集中度分析

1．大型客车

与同期相比，虽然2018上半年大型客车(含非完整车辆)市场较为红火，实现24.15%的增长，但由于下半年市场表现不佳，使得全年销量仅7万6 952辆，同比明显下降18.21%；在销量前10名企业中(表5)，仅苏州金龙实现31.09%的正增长，其他企业均有所下降。虽然各家车企市场表现不佳，但是从大型客车市场集中度上看却有所集中，销量前5名企业市场份额较同期相比均有所增长，其中以宇通客车增速较快。

表5 2018年大型客车销量排名前10名的客车企业 辆，%

表6 2018年中型客车销量排名前10名的客车企业 辆，%

表7 2018年轻型客车销量排名前10名的客车企业 辆，%

2018年，欧辉在大型客车细分市场销量排名从2017年的第3名跌至第12名，销量排名的下降与其公司业务战略调整有关。面对2018年大型客车市场表现不佳的大背景，欧辉收缩产品业务，将产品和营销活动集中在轻型客车领域，因此，虽然大型客车市场不佳，但轻型客车销量较高也使得欧辉客车整个客车市场排名位居第3位。

2．中型客车

与大型客车市场走势相同，中型客车(含非完整车辆)2018半年的市场表现也并不是很好，年销量仅7.36万辆，同比下降13.28%。从主流车企市场表现上看(表6)，各家企业市场表现也不及2017年。其中，宇通客车销量虽达2.65万辆，继续稳居细分市场第1位，但是销量同比以及市场份额同比降幅较大；江淮汽车仅销售2 695辆，销量同比下降近50%，从2017年细分市场第三降至2018年第十；安凯客车更是跌出前十。尽管整体市场走势不佳，但是也有表现较为突出的车企，如比亚迪，虽然销量仅有3 000辆，但是从销量同比以及市场份额同比上看，增长还是较为明显的。

3．轻型客车

2018下半年，轻型客车(含非完整车辆)维持上半年销量微降的趋势，全年销量33.46万辆，同比小幅下降3.92%。虽然整体市场出现微降，但是从销量前10名企业市场表现上看(表7)，轻型客车整体市场表现要好于大型客车市场和中型客车市场，这体现在销量前10名企业排名与2017年一致，销量前10名企业市场集中度较2017年也有所增长，销量前3名企业销量同比降幅不到1%。

图2 2016—2018年新能源客车月度销量走势

表8 2018年新能源客车(分燃料)产销情况 辆，%

2018年新能源客车市场表现

1.总体市场情况

2018年，我国新能源客车(含整车、客非)产销量分别为10.87万辆和10.63万辆，同比下降8.07%和10.12%，在客车市场中占据22.23%和21.92%的市场份额，份额较同期相比下降0.25和0.52百分点。

2017年，受新能源客车补贴政策门槛提高的影响，我国新能源客车市场受到了强烈的冲击(图2)，其中，前5个月新能源客车始终处于负增长态势，直到6月才恢复增长，并延续到12月。2018年，由于新补贴政策在上半年就已尘埃落定，整体影响均在预判范围内，所呈现出的月度走势也就与政策实施时间形成较强相关性。其中，由于6月新补贴政策实施，从3月起新能源客车销量开始走高，至5月达到上半年最高水平1.34万辆。随着新政策的落实，从6月起新能源客车销量增长戛然而止，并连续3个月走低，销量徘徊在5 000辆区间。随着“金九银十”的到来，客车市场开始转暖，新能源客车销量也连续2个月保持在8 000余辆，至年末新能源汽车推广年底考核时间的临近以及2019年新能源汽车补贴或将进一步退坡，新能源客车销量也再度攀升，至12月接近3万辆，超过2016年末水平。

2．市场结构分析

2018年，作为新能源客车的主力车型，纯电动客车销量10.01万辆，市场份额较同期增长5.01百分点，但销量同比却小幅下滑5.07%。与纯电动客车相比，插电式混合动力客车市场表现更是差强人意，销量继续走低，销量同比在2017年下滑的基础上又再度下降55.55%，市场份额较2017年同期相比下降5.45百分点，插电式混合动力客车市场前景堪忧。

2019年客车市场预测

2018年我国客车市场较为低迷，2019年客车市场也将面临着挑战。

在传统客车方面，长途客车在高铁、航空等快速交通方式的冲击下销量将进一步下滑；校车也随着私家车的增多、网约车的规范化管理，市场需求将进一步缩窄；城市客车中的公交车更多的是新能源客车在拉动，传统客车需求量并不是很高。

在新能源客车方面，虽然2019年新能源汽车补贴标准暂未公布，但是从近几年政策走势上看，新能源汽车补贴退坡已成定局。补贴的退坡一方面使得购车成本加大，新能源客车需求量有所降低，另一方面，补贴金额的降低使得客车企业将更多的钱“补贴”给市场，企业净利润降低。除补贴金额降低外，客车补贴的技术标准或也有所提高，并增设不设过渡期门槛。这意味着企业要在不断提升技术水平的基础上尽快适应市场需求，对企业考核难度加大。

综上所述，2019年客车市场销量预计为46万～47万辆，同比下降3%～5%。其中，轻型客车销量33万～34万辆，中大型客车销量13万～14万辆。