我国沉香产业专利信息分析与技术展望△

徐兵强，罗劲梅，易水涵，周晶，邓海闻，李薇

1.中国热带农业科学院热带生物技术研究所，海南 海口 571101；2.海南省科学技术厅，海南 海口 571199

沉香是瑞香科沉香属树种在生长过程中形成的由木质部组织及其分泌物共同组成的天然混合物质[1]。沉香是我国名贵中药和传统芳香理气药，在传统中医学、藏医学和印度传统医学中沿用了几千年，具有“行气止痛、温中止呕、纳气平喘”的功效。现代药理药效研究表明，沉香在镇静安神、调节胃肠道功能、抗菌、抗炎、抗肿瘤等方面均具有广泛的药用价值，已在160多个方剂中使用[2]。沉香集药用、香料、宗教文化与收藏等方面的价值于一体，深受人们追捧，位居“沉檀龙麝”四大名香之首，享有“药中黄金”“香中之王”“植物中的钻石”等美誉[3]。

沉香树主要分布在北回归线以南的热带地区，包括我国南部、东南亚各个国家。我国沉香基原树种主要为白木香(Aquilariasinensis)，为我国《国家重点保护野生植物名录(第一批)》(1999年)的二级保护植物，为《中华人民共和国药典》法定沉香入药来源物种[4]，主要分布在海南全岛，以及广东、广西、云南、福建南部地区。沉香树需受到伤害以后才能结香，但在野外自然条件下结香率非常低，不到1%树能产香且量很少[5]。沉香属树种是《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录Ⅱ物种，进出口贸易受到管制[2]。

专利是发明和创新活动的重要产出，反映了科技进步和技术创新能力的提升情况，专利分析的价值正受到越来越多企业的重视[6]。通过专利分析可以帮助企业制定正确的市场发展战略，指导和促进企业的科技研发，避免重复研究，高效率地进行专利侵权监控预警[7]。本文是从专利分析的角度，对我国沉香产业的专利申请、类型、专利权人、地域分布、技术领域和法律状态等进行了统计和分析，对未来中国沉香产业发展趋势进行预测。

1 数据来源及分析方法

此次分析的数据来源于国家知识产权局专利文献数据库，时间跨度为1985—2018年，数据采集专利申请日截至2018年7月30日，选择类型为发明公布、发明授权和实用新型，以“名称”=“沉香 白木香 莞香 云南香”的方式进行检索，得出已公开我国受理沉香产业领域相关专利申请量；以“名称”=“agarwood eaglewood aloeswood agalloch”的方式进行检索，得出已公开港澳台及国外沉香产业领域相关专利申请量。通过以上检索方式，所获得的专利数据不包含沉香作为一个组分的中药组合类专利。由于专利申请到公开有18个月以上的滞后期，因此2016年至今的专利数据仅供参考。

利用数据库自带的数据分析系统，用Office Excel软件，经人工筛选，从国内外发明和实用新型专利的年度趋势、专利权人、技术领域、技术发展趋势以及相关机构对专利保护策略等角度对相关专利数据进行计量分析。

2 我国沉香产业专利现状分析

全球沉香发明专利和实用新型专利申请共791件，其中中国知识产权局受理752件(含港澳台)，其他国家和组织受理仅39件。因此，本文仅对中国知识产权局受理的沉香专利进行分析。

2.1 我国知识产权局专利受理情况

中国知识产权局受理沉香发明专利和实用新型专利共752件，其中中国740件、印度尼西亚4件、美国4件、瑞士2件、新加坡和韩国各1件。国内申请人中，专利申请最早是1993年，仅2件；国外申请人中，专利申请最早的是美国，2004年申请了第1件，其他国家是从2013年才开始申请。从专利类型来看，752件专利申请中，发明授权142件，占18.88%，发明公布526件，占70.41%，实用新型84件，占11.24%。

2.2 年度趋势分析

从我国受理的沉香专利年度申请和公开情况(见图1)来看，1993—2010年，相关专利年度申请和公开数量较少，呈现缓慢增长态势，其中2002年和2010年有所下降。公开数和申请数的趋势线发展基本一致。该阶段，人们对沉香的价值认识逐渐普及，需求锐增，沉香市场呈现蒸蒸日上的趋势。

2011—2015年，沉香相关专利申请出现快速增长的趋势，2015年达到专利申请量最高值，达到122件。公开数与申请数的年度发展趋势总体一致，其中2014年有所下降，随后继续上升。这期间，沉香产业获得了快速发展，沉香价值获得广泛认可，并广泛应用于中药产业、文化产业、日化产业、林业产业、宗教和艺术收藏等领域[5]，衍生出了许多不同类型的沉香产品，沉香产业呈现井喷式发展态势。

2016年后，沉香相关专利申请数量呈现平台期。由于专利公开的时间要求，专利公开数在2016年达到最高值，为142件，随后呈现下降趋势。近几年，人们对沉香的认识逐渐趋于理性，沉香产业发展也达到一个高值，沉香的研发进入稳定阶段，后续发展需要进一步拓展其应用范围。

图1 中国受理的沉香专利申请与公开的趋势情况

2.3 重点技术领域技术分析

对专利按照技术领域分类通常采用国际专利分类表(IPC，International Patent Classification)。依据IPC的分类统计可以看出沉香相关专利研发中重点技术领域构成分布，由此可以为相关研发的重点或方向提供参考[8]。专利技术领域交叉现象较为普遍，1件专利涉及多个技术领域。

从表1可以看出，在IPC大类分析中，沉香产业领域相关专利的技术以A61K、A61P和A01G为主，分别约占总专利数的27.79%、22.74%和16.36%。A61K类别主要涉及沉香在中医药行业中的应用研究，A61P类别主要涉及沉香的有效活性成分的研究，A01G主要涉及沉香基原树种的研究；其次是A23F、C11B、A61Q、A24B和A23L，主要涉及沉香在食品、保健食品、日化产品上的应用研究；再次是A01N和A01P，涉及沉香人工结香技术研究，与沉香产业化发展需求相关联。从IPC分布可以看出，目前沉香的应用主要是在中医药、日化、林业等产业，同时重点方向已开始转向在健康产业、旅游产业、养身产业、文化产业方向延伸。

表1 沉香专利重点技术领域分布

2.4 主要申请机构竞争力分析

沉香专利申请人排名可以反映出沉香技术领域的活跃机构，并体现出技术的集中与优势程度。图3所示，我国沉香专利申请量排名前十的主要申请人，包括5家科研机构、4家公司和1位个人。排名前十申请人的专利申请总数量是150件，仅占专利总数量的19.95%，其中科研机构的申请数量占比达60.67%、企业的申请数量占比为32.67%。排名第1的是中国医学科学院药用植物研究所海南分所，申请了34件专利，占我国沉香专利总申请量的4.59%，相对来说较为突出，内容主要与人工结香技术等相关。其次是中国热带农业科学院热带生物技术研究所，申请了17件，内容主要与有效成分提取与应用等相关。其他8位申请人的专利申请数量处于10～15件。整体来看，我国沉香专利技术没有特别突出的优势单位或个人，所申请数量均不高，研发水平较均衡。

图2 沉香专利申请量排名前十申请人情况

进一步分析专利申请量排名前十的申请人进行专利申请领域分析，见图3。整体来看，沉香专利主要集中在A61、A01和A23类别，且此类专利研究竞争激烈。深圳市天香赋生物科技有限公司在A61类别申请量最多，中国医学科学院药用植物研究所海南分所在A01类别申请量最多、在A61类别申请量排名第2，东莞市莞香园艺科技有限公司在A23类别申请量最多。说明中国医学科学院药用植物研究所海南分所在沉香A01和A61研究领域优势明显，深圳市天香赋生物科技有限公司和东莞市莞香园艺科技有限公司分别在A61和A23研究领域占有领先地位。

图3 沉香专利重点申请人IPC构成分析

2.5 专利法律状态分析

从专利的法律状态来看，全部申请的专利中有效专利322件，占专利总数的42.82%，在审269件，占比为35.77%，无效163件，占比为21.68%，专利授权情况相对较好。

已授权专利目前的法律状态的检索结果显示，专利权发生转让的专利有47件，均为发明专利，占专利总数的6.25%；专利权发生质押的发明专利2件，占专利总数的0.27%。如图4所示，发生专利权转移数量最多的是A61类别，为14件，然后依次是A01、A23、C07、G01、A24、C12、C11、A47、F24，分别是11件、8件、6件、5件、3件、3件、2件、1件、1件。在专利权转移方面，18件专利从个人转移到公司，4件专利从公司转移到科研机构，其他专利均为公司间的专利转移。另外，有2件公司的专利发生了质押，均是质押给了融资担保公司。整体来看，有效专利总体数量较多，整体研发仍保持良好势头，但专利活跃度较低，技术实际应用上仍保持谨慎。

注：转让的专利数量作主坐标轴，正常的有效专利数量作次坐标轴。图4 沉香转让专利的技术领域分布情况

2.6 各省市区研发能力分析

我国的沉香基原树种为白木香，现有总种植面积超过100万亩，人工种植主要集中在广东、海南、广西和云南等白木香产地，福建、四川、重庆、江西和山东(温室)等非产地也开始引种[2]。如图5所示，我国有29个省市区申请了沉香相关的发明和实用新型专利。各省市区的发明专利申请数量均多于实用新型专利，且各省市区专利申请数量的差距主要体现在发明专利申请。整体上看，沉香专利申请不限于沉香产区，呈现这样的地域分布主要是由当地的地理位置和经济发展程度所决定。广东省既是沉香主要产区，又是我国经济发达省份，发展沉香产业也最快、最大，带动其专利申请量稳居第一。

进一步分析专利申请量排名前十的省市区情况。如图6所示，专利申请数量最多的为广东，达300件，占专利总数量的39.89%，技术优势特别明显。排名第2的是海南，为74件，所占比例仅为9.84%。其他依次是广西、北京、云南、上海、江苏、福建、安徽和陕西。由此可知，我国沉香专利的地区分布与沉香基原树种主要产区和沉香产业发展水平紧密相关，呈现出显著的区域性特点。

进一步从地域角度来分析已转让的47件发明专利情况。如图7所示，已转让专利主要来自于13个省市区，占总申请地区数量的44.83%，其中广东14件，北京6件，海南、贵州和山东各4件，云南、四川和广西各3件，陕西2件，台湾、浙江、福建和重庆各1件。另外，安徽质押2件发明专利。

图5 沉香发明和实用新型专利申请的省市区分布情况

图6 沉香专利申请量排名前十的省市区情况

注：转让的专利数量作主坐标轴，正常的专利数量作次坐标轴。图7 沉香转让专利的地域分布情况

3 我国沉香产业专利发展评价及展望

3.1 我国沉香产业专利发展评价

3.1.1 专利增长迅速，质量有待提高 我国申请人虽然起步最晚，但发展最快，现已成为全世界沉香专利申请最多、受理最多的国家。我国沉香产业在经历1993—2010年的缓慢增长态势后，自2011年开始专利数量增长迅猛，其专利申请数量之和占总申请数量的86.97%，说明我国申请人已经具有较强的研发能力和知识产权保护意识。但专利的他引不高、转化许可等产业应用不多、同族专利布局非常少，说明我国沉香专利的市场竞争能力较差，难以助推沉香产业创新发展和转型升级。

3.1.2 领域分布相对集中，无明显技术优势单位 我国沉香专利领域相对集中，多集中在A61K、A61P和A01G类别，占比达66.89%。专利申请人虽然数量多，但申请人的研发实力均不强，排名第一的中国医学科学院药用植物研究所海南分所，仅申请了34件专利，且排名前十申请人的专利申请数量仅占专利总数量的19.95%，主要集中在A61、A01和A23类别，说明申请机构之间不存在明显技术优势单位，专利分散，同质化研究严重。

3.2 我国沉香产业专利战略的建议

3.2.1 构建沉香产业技术创新体系 从沉香产业专利检索结果可以看出，我国沉香产业专利也呈现出了新的发展方向，如A23F、C11B、A61Q、A24B和A23L类别，主要涉及沉香在食品、保健食品、日化产品上的应用研究。因此，我国应继续加大对沉香产业的投入，强化种质资源保存和品种选育、优化沉香人工结香技术、深化沉香精深加工研究[3]，构建沉香产业技术创新体系，鼓励相关产业的深化发展，布局同族专利，提升我国沉香产业的研究水平，保持我国在全球沉香研究领域的领先地位。

3.2.2 组建沉香产业知识产权战略联盟 我国沉香专利申请主要来自于科研机构，部分来自于企业；从地域来看，广东省的沉香专利申请最多，且专利申请数量排名前五单位中有4 家是企业；从申请人来看，专利申请数量排名前2位单位均在海南。因此，我国的企业、科研院所和个人之间应加强联合，构建中国沉香产业知识产权战略联盟，加大政产学研的合作力度，推进沉香更深层次的研发和创新，共同促进沉香科研成果的产业化，提高专利转化率，实现沉香产业的可持续健康发展。

3.2.3 构筑沉香深加工核心专利保护网 纵观沉香产业的专利申请，涉及沉香的深加工技术申请占比很少，未来要构筑以沉香深加工技术及其产品为重点的沉香核心专利保护网，提升我国沉香产业的国际市场上的综合竞争力。一是挖掘空白专利核心技术，如沉香树育种技术、种苗质量检测技术、结香作用机制、沉香树种植所带来的农残和重金属检测与去除技术等；二是加大沉香树叶、沉香药用和香用物质基础研究，提升产品形态，进一步开发以沉香为基原的功能性保健品、高级香料、天然日化品、化妆品、保健养生服务用品等高附加值的新产品。三是阐明沉香道地性成因，将道地药材优势转化为知识产权优势，由原料药向制剂产品转型升级。四是谋划沉香相关技术国际专利申请，同步实现我国沉香产业专利保护的国际化。