2018年中国茉莉花茶产销形势通报

梅宇，梁晓

（中国茶叶流通协会，北京 100801）

中国花茶的生产始于南宋，到明代时《茶谱》一书已对窨制方法和可选香品进行记载。目前，中国花茶产业中产量最大、消费者最多、知名度最广、产业体系化最健全的是茉莉花茶。因广西横县、四川犍为县、福建福州市、云南元江县为中国茉莉花及茉莉花茶的四大主产区，无其余地区相关报告，故文中的供给侧端数据均源于对四大主产区调研情况的汇总。

1 生产情况

1.1 产量

2016～2018年全国茉莉花茶四大主产区茉莉花茶产量如表1所示。调查显示，2018年中国茉莉花茶总产量约11.08万吨，占全国茶叶总产量的4.2%。其中，横县生产茉莉花茶7.5万吨，占茉莉花茶总产量的67.7%；犍为生产茉莉花茶1.6万吨，占14.4%；福州茉莉花茶产量为1.38万吨，占12.5%；元江茉莉花茶的产量为0.6万吨，占5.4%。

1.2 产值

2016～2018年全国茉莉花茶四大主产区茉莉花茶产值如表1所示。2018年，全国茉莉花茶农业产值109.1亿元，占全茶类总产值的5.1%。其中，横县茉莉花茶加工产值约65亿元，占茉莉花茶总产值的59.6%；犍为茉莉花茶产值17亿元，占比15.6%；福州茉莉花茶产值约22.1亿元，占20.2%；元江花茶产值5亿元，占4.6%。

表1 2016～2018年全国茉莉花茶四大主产区茉莉花茶生产情况Table 1 Production of Jasmine tea in the four main production areas in China from 2016 to 2018

1.3 均价

2016～2018年全国茉莉花茶四大主产区茉莉花茶均价比较如表1所示。相对而言，2018年，在中国茉莉花茶四大产区中，福州的茉莉花茶均价最高，达到了160.1元/千克，其次是犍为茉莉花茶，均价为106.3元/千克，横县和元江的茉莉花茶均价分别为86.7元/千克和83.3元/千克。综合推算，2018年，中国茉莉花茶均价约为98.5元/千克。

横县茉莉花指数是由中国茶叶流通协会与横县人民政府、横县西南茶城联合编制发布的一支反映横县茉莉花茶市场动态、交易热度及价格变化趋势的指数，横县茉莉花指数如图1所示，2018年横县地区花茶均价基本均高于2017年同期，尤其在9、10月随着鲜花价格的提升，花茶价格也一路高涨。

图1 2017～2018年横县茉莉花茶指数Fig.1 Jasmine tea index of Hengxian County from 2017 to 2018

1.4 产业状况

横县茉莉花茶在全国占有主导地位，全县有花茶加工企业130多家，其中规模以上（年销售额2000万元以上）企业有25家，亿元茶企18家。2018年，横县以茉莉花、茶园为核心，以“花茶旅游”为特色，全县茶旅游业接待人数达到150万人次，增长50%，茶旅游业营业收入8.7亿元，增长93%。同年横县正式申报马德里国际商标，推进“横县茉莉花茶”国际化，全县茉莉花茶自主品牌共计达46个。横县还着重加强和规范企业使用“横县茉莉花茶”地理证明商标和 “横县茉莉花”“横县茉莉花茶”国家地理标志产品保护专用标志，同时通过组织企业参加全国茉莉花茶制作大赛、北京国际茶业展等全国茶叶质量推选及展销活动，以销促产，提升花茶质量和品牌影响。横县现有三家茉莉花茶企业直接出口销售，大部分出口则通过广州、福建、浙江等地进出口公司包装产品出口，出口市场主要是东南亚、中东、欧盟地区及俄罗斯等国家。尽管2018年受到世界经济环境的影响，但是在茉莉花茶出口的量价额（出口量、出口均价、出口总额）上，同比去年增长了6%～10%。

犍为县是中国茉莉鲜花第二大产区。犍为茉莉花区正从传统的河西花区跨区东进，同时犍为县整合各项农业发展资金，大力改善新区茉莉花生产基础设施，鼓励业主流转土地种植茉莉花，2018年新区茉莉花种植面积得到快速发展，老区低产茉莉花改造进展顺利，观赏性（盆景）茉莉花面积也已发展至近千亩。

福州是中国茉莉花茶的著名历史产区。近年来，在福州市委市政府的高度重视下，福州茉莉花茶产业得到很大发展。从2010年开始，福州茉莉花茶的品牌价值连年递增；2014年，福州茉莉花与茶文化系统被联合国粮农组织列入全球重要农业文化遗产名录；同年福州茉莉花茶传统窨制工艺被评为国家级非物质文化遗产。据相关报告，目前福州不同分区域茉莉花花株老龄化和种植技术差异较大，导致福州茉莉鲜花价格差异也较大。

元江县是国内开花最早、花期最长，产量最高的茉莉花产区，自1998年开始从广西横县引种双瓣茉莉花，凭借独特的自然和资源优势，通过多年的发展，吸引了福建、四川、浙江等地茶商到元江投资建厂。2016年，全县10家茉莉花茶加工企业整合为元江县万蕊茉莉花产业发展有限公司，年花茶加工量达5000吨以上，产品销往华北、东北各地。在大力发展茉莉花茶产业的同时，元江县也注重茉莉花产业的开发，近年来的茉莉花鲜切花、盆花销售也比较平稳，鲜花饼原料市场也极具发展潜力，茉莉花入菜、基地观光旅游也颇具吸引力；通过茉莉花一二三产融合发展，花田亩产值达到3万元左右，净利润可达1万多元。

2 销售情况

2.1 内销市场

据中国茶叶流通协会调查分析，2018年中国茉莉花茶内销量约为9.42万吨，占茶叶内销总量4.93%；内销额为156.67亿元人民币，占全茶类内销总额的5.9%；内销均价为166.32元/千克，比国内茶叶均价高约19.38%。三北（东北、华北、西北）市场是茉莉花茶的传统主销市场。调查显示，2018年茉莉花茶传统市场的销售情况较2017年整体向好。呈现以下特点：

（1）市场地位稳固。经过几年的调整，市场已充分消化了前期压力，尽管茉莉花茶在华北市场中的占比仍在下降，但大众级消费群体的购买意向坚定，加之近两年来茉莉花茶企业不断调整产品结构、创新工艺，使得茉莉花茶品牌化程度、品质都有所提升，2018年山东市场的茉莉花茶销售情况整体向好，某些品牌的个别茶品出现了热销、甚至脱销现象。在山西市场中，茉莉花茶消费也继续保持主导地位，销量整体表现平稳，销量相较于绿茶和其它茶类也略有小幅度上升。据张一元公司介绍，2018年该公司茉莉花茶销售稳中有增，销售额同比增长5.7%。吴裕泰公司也报告称，该公司近三年的中、高档茉莉花茶销售额的复合增长率都保持在两位数以上。

（2）消费需求提升。北方人喝茉莉花茶的习惯根深蒂固，存在一定量的刚性需求。在原有的消费群体保持稳定的同时，近年来的持续调查发现，茉莉花茶消费群体年龄分布已经从原来的50～60岁向25～40岁延展。年轻一代的消费群体正在形成，并逐渐成为了市场主力。相较于消费能力逐渐下降的50～60岁消费群体，新的年轻一代消费群体的消费潜力巨大，且更看重花茶消费过程中的体验、产品设计、个性化、购物的便捷性（时间成本）等方面的诉求。

（3）消费能力提升。随着生活水平的提升，消费者对茉莉花茶价格的包容度也在提高。在山东市场中，2013～2017年间主流茉莉花茶的价格在80～160 元/千克，而在 2018 年，160～240 元/千克的茉莉花茶呈现热销的情况，一些传统的七窨手工花茶尽管价格不菲，但因量少而呈现出供不应求的局面。在山西市场，随着茉莉花茶品质与品牌认知度的逐年提升，消费者对茉莉花茶的档次与质量要求越来越高，价格接受度也从原来的40～200元/千克升至400～1600元/千克，个别高端茉莉花茶的销售价格甚至在3000～4000元/千克。在北京，张一元公司2018年度，低档花茶销量同比下降9.2%，中档花茶销量同比上升10%，高档花茶销量同比上升20%，这表明高品质茉莉花茶的价值正逐渐受到消费者认可。吴裕泰也反映，2018年该公司的低档茉莉花茶散茶销售量同比2017年下滑6.96%，但中档产品比增4.75%，高档产品比增23.22%。

（4）电商渠道发力。电商拉近了产销双方。目前，很多横县花茶品牌企业通过淘宝网、阿里巴巴、天猫、京东、乐村淘、村邮乐购等电子商务平台进行销售，2018年全县网上销售量增长17.5%，企业销售量平均增长15%～20%，个别企业甚至达到40%。与此同时，张一元公司也借助央视广告投放，打通线上线下，面向全国发力，电商实现销售收入同比递增47%，茉莉花茶销量占比达86%。通过数据分析、聚焦消费者需求、聚焦产品供给、积极打造爆款明星产品，电商公司实现了“红花常红、绿叶常新”的产品结构，三款爆款产品销量占比达54%，“茉莉龙毫”单品在“双十一”当天实现了日销量突破1万桶的好成绩。而吴裕泰线上发展微信商城，在天猫、京东等门户网站开设旗舰店，积极推进网络营销，并推进线上线下协同发展，从线上引流消费者到线下实体店，进行更好的感官与精神体验。

2.2 外销市场

2018年，中国茉莉花茶出口量6917吨，同比增长12.3%，占2018年茶叶出口总量的1.9%；出口金额6621万美元，同比增长30.1%，占总额的3.7%；出口单价9.57美元/千克，同比增长15.9%，成为2018年中国出口均价最高的茶类 （2018年中国茶叶出口均价为4.78美元/千克）。

表2显示了2009～2018年中国茉莉花茶出口形势。十年间，中国茉莉花茶出口量有一定波动，但基本维持在7000吨左右；出口额增长了3660万美元，2018年比2009年增长了123.6%，年均复合增长率达到了9.4%；出口均价增长了4.56美元，2018年比2009年增长了91.0%，年均复合增长率达到了7.5%。

表2 2009～2018年中国茉莉花茶出口形势Table 2 Export situation of Jasmine tea in China from 2009 to 2018

表3 2018年中国茉莉花茶出口市场概况Table 3 Export market of Chinese Jasmine tea in 2018

中国茉莉花茶出口主要市场如表3所示。作为中国传统的特种茶之一，茉莉花茶长年出口日本、摩洛哥、美国、俄罗斯、中国香港、德国、马来西亚、新加坡等国家和地区，并在当地市场享有良好声誉。日本是中国茉莉花茶最大的出口地，2018年中国向日本出口茉莉花茶2440吨，占到全年出口量的35.3%；俄罗斯近年来茉莉花茶的需求量不断增加，2018年已成为中国第二大茉莉花茶出口地，达到814吨；美国较为稳定，2018年进口742吨，居第三位。出口额最高的是日本，达1736万美元，其次是美国和中国香港，分别为1338万美元和1143万美元。出口均价最高的是中国香港，达28.58美元/千克，均价超过10美元/千克的市场还有美国、马来西亚、法国、加拿大、澳大利亚、南非等。

3 存在问题与建议

3.1 问题

3.1.1 生产问题

茉莉花生产主要仍为传统生产模式，规模化、集约化种植的比例低，发展缓慢，种植过程中机械化程度低。茉莉花采工短缺，导致原料成本上升。我国大部分花茶企业采用人工或者半自动机械化生产方式，茉莉花茶生产规模化、自动化程度低，造成整体产业生产效率和经济效益较低。

3.1.2 销售问题

内销市场，首先是国内消费者对高端茉莉花茶的认知不足，标签化现象仍然存在。其次花茶价格提升缓慢，利润微薄，企业经营动力受阻。第三是新一代消费群体消费习惯的改变对茉莉花茶企业带来新的挑战。第四是花茶品牌仍较为薄弱，品牌打造力度仍需不断加强。

外销市场，首先是出口目的国对茶叶卫生安全标准日益严苛，大幅度提升抽检频率，严重制约中国茶叶出口。其次是中美贸易战日趋激烈，茶叶已被美国列入加税清单，并于2019年12月15日开始加征10%的关税。第三是国内各项生产成本不断攀升与国外消费市场提价接受度低的矛盾。第四是国际市场上对花茶宣传推广不足，消费群体老化，新产品研发不力，包装更新换代慢，新市场拓展乏力等。

3.2 展望

鉴于当前经济形势及产业发展态势，2019年度中国茉莉花茶产业预计将进入徘徊期，表现为：茉莉花茶产量基本保持在11万吨左右，农业产值有望突破130亿元；内销量基本保持在10万吨，内销额约为170亿元；出口量或少于6500吨，出口金额或低于6000万美元。与此同时，茉莉花茶产品的品质进一步提升，内销市场对花茶品牌的认知度将进一步提升，爆款产品将成为业界新的着力点和突破口，消费者对品质优良、性价比最佳的茉莉花茶产品将更青睐，电商端将成为各企业越来越重要的销售渠道。

3.3 建议

推进农业供给侧改革。针对当前各地茉莉花基地普遍存在基础设施薄弱，标准化、规范化种植程度低的问题，建议各地应因地制宜，推进茉莉花品种更新换代，建设茉莉花生产标准化示范区，推进智慧农业发展，从采摘机械和种苗培育共同入手，实现采摘机械替代人工，提升茉莉花单位面积产量和质量。

实现加工端提质增效。一是加大研发力度和引进先进技术、先进工艺、先进设备，实现生产标准提升和产品升级换代，推进茉莉花茶的中国智造；二是各地政府要落实好各类惠企政策，支持培育骨干企业发展壮大，打造一流花茶品牌，形成品牌效应。

稳固提升内外销市场。一方面要稳固国内市场，不断开发市场消费潜能，在年轻群体中创新发展空间；另一方面，要合力抱团出海，拓展新的海外市场，充分发挥中国茉莉花茶的特色优势，加大对茉莉花茶在国际上的宣传力度，提升茉莉花茶的国际影响力和竞争力，拓宽海外销售渠道。

主动融入花草茶产业。重新规划产业布局，与花草茶行业进行对位，学习国际先进理念与发展经验，充分整合国内外花茶产业的科技、人才、产业资源，以创新驱动为核心，以产业需求为引导，全力推进花茶产业升级，拓展花与茶的营销渠道，提升茉莉花茶在国际市场上的知名度。