国家粮油信息中心:世界粮油供需状况月报（2019年10月）

世界粮食产需形势

（一）谷物

预计2019/2020年度全球谷物产量27.06亿吨，同比增长2.0%，刷新历史纪录。10月谷物产量比此前预测值下调220万吨，其中粗粮产量继续上调，未能抵消大米和小麦产量下调形成的影响。预计全球谷物消费量27.14亿吨，同比增长1.3%，环比下调176万吨，仍是历史新高。预计谷物贸易量4.15亿吨，同比增长0.7%。其中小麦、大米和大麦贸易量增加，抵消了玉米和高粱贸易量减少的影响。预计全球谷物期末库存8.50亿吨，同比减少2.0%，环比上调246万吨。

1.小麦

预计2019/2020年度全球小麦产量7.66亿吨，同比增加3556万吨，增幅4.9%，创历史新高。10月小麦产量预测数比上次下调90万吨，主要原因是澳大利亚东部持续干旱，产量预报数下调。北半球开始种植2020/2021年度小麦，俄罗斯小麦种植面积预计扩大，但乌克兰缺少降雨，小麦种植面积有可能减少。预计2019/2020年度全球小麦消费量7.62亿吨，同比增加1488万吨，增幅2.0%，环比上调142万吨，创历史新高。小麦口粮消费刚性增长，因供应充足、价格较低，小麦饲用消费增长强劲，预计达到1.46亿吨的历史新高，同比增幅3.6%。预计小麦贸易量1.74亿吨，同比增加571万吨，增幅3.4%，摩洛哥和部分亚洲国家进口需求上升，阿根廷、欧盟和乌克兰出口增长，但哈萨克斯坦和俄罗斯供应趋紧，出口量预计下降，其中俄罗斯出口预计同比减少约8%。全球小麦期末库存2.73亿吨，同比增加421万吨和1.6%，是历史次高水平。小麦库存同比增量集中在中国和印度，抵消了部分出口大国库存量的下降。

2.粗粮

预计2019/2020年度全球粗粮产量14.27亿吨，同比增加2164万吨，环比上调245万吨。全球大麦产量前景继续趋好。巴西二茬作物收获，玉米产量较好。美国玉米种植面积大于预期，产量预报数上调。南半球开始种植2020/2021年度玉米作物，其中巴西天气有利于播种，政府上调了玉米生产者底价，预计玉米种植面积将会扩张；南非玉米供应偏紧，价格上涨，将有利于种植面积的增长。

预计全球粗粮消费量14.36亿吨，同比增加1402万吨，增幅1.0%，环比下调85万吨，仍是历史新高。玉米工业消费增长较快。但因中国和欧盟饲料消费不及预期，玉米消费量环比小幅下调。预计粗粮贸易量1.94亿吨，同比减少441万吨，减幅2.2%。其中玉米贸易量为1.61亿吨。预计全球粗粮期末库存3.98亿吨，同比减少1779万吨和4.3%，环比上调了227万吨。预计全球玉米库存3.37亿吨，同比减少7%，是4年来最低。其中中国玉米库存下降较快。

3.大米

预计2019/2020年度全球大米产量5.14亿吨，比上年度创纪录水平减少430万吨，减幅0.8%。10月产量预测值下调375万吨，主要是不利天气使印度水稻种植推迟，实际种植面积低于预期。美国降雨过多，水稻面积缩减。中国和菲律宾种植面积减少。预计2019/2020年度全球大米消费量5.16亿吨，同比增加546万吨，增幅1.1%，刷新历史纪录。预计全球大米贸易量4754万吨，同比增加159万吨，增幅3.5%。非洲进口需求较强，印度和中国出口增加。预计全球大米期末库存1.79亿吨，比上年创纪录的库存量减少354万吨，降幅1.9%，但仍处于历史较高水平。中国、孟加拉国和印度尼西亚削减库存。

(二)大豆

联合国粮农组织目前没有更新大豆供求预测数据。美国农业部预计2019/2020年度大豆产量为3.41亿吨，同比减少2068万吨。预计美国产量9887万吨，同比减少2480万吨；预计阿根廷产量5300万吨，同比减少230万吨；预计巴西产量1.23亿吨，同比增加600万吨。

近期重点热点问题

（一）FAPRI预计未来两年美国粮价下跌

美国密苏里大学食品及农业政策研究所（FAPRI）发布未来五年美国农产品市场基准报告，预计贸易问题及供应充足将压制美国粮食价格，2019/2020年度和2020/2021年度美国小麦、玉米和大豆价格下跌。FAPRI 称，贸易争端以及非洲猪瘟扰乱了农产品市场，许多因素造成需求疲软。预计2020/2021年度美国玉米产量同比提高8%。预计2019/2020年度玉米价格为3.59美元/蒲式耳，2020/2021年度为3.39美元/蒲式耳，2018/2019年 度为3.60美元/ 蒲式耳。2021/2022年度美国玉米价格预计回升。预计2020年美国大豆产量同比提高13%。非洲猪瘟造成中国生猪存栏量急剧下滑，中国豆粕和玉米饲料需求减少。中美贸易摩擦压制美国大豆出口。预计2019/2020年度大豆农场价格为8.43美元/蒲式耳，2020/2021年度为7.94美元/蒲式耳，2018/2019年度为8.50美元/蒲式耳。2021/2022年度大豆价格预计反弹。全球小麦供应庞大，预计2019/2020年度美国小麦农场平均价格为5美元/蒲式耳，2020/2021年度为4.92美元/蒲式耳，2021/2022年度将跌至4.91美元/蒲式耳，相比之下，2018/2019年度5.16美元/蒲式耳。

（二）标普预计俄罗斯小麦出口可能继续增长

标普全球普氏资讯预计，2019/2020年度俄罗斯小麦出口量4000万吨，远高于欧盟2000万吨和美国2700万吨的出口量。过去5年，俄罗斯小麦出口量增长了60%，从2014/2015年度的2300万吨增加到2018/2019年度的3700万。2019/2020年度俄罗斯对中国的小麦出口增加，将拉动出口量继续增长。鉴于2020年国际航运组织（IMO）规则导致成本上涨，黑海小麦在头号进口国印尼市场上的竞争力可能下降，印尼可能更青睐澳大利亚或其他国家的供应。2018年俄罗斯和乌克兰是印尼主要的小麦供应国，供应总量达到近360万吨，而澳大利亚供应240万吨。2019年1月到5月期间阿根廷向印尼出口小麦160万吨，同比增加137%。

（三）哈萨克斯坦计划增加对中国大麦出口

哈萨克斯坦某公司称，伊朗、乌兹别克斯坦、俄罗斯和中国是哈萨克斯坦大麦主要出口市场，其中中国是出口增长最具潜力的市场。迄今为止，哈萨克斯坦可以向中国供应5万吨～10万吨大麦，未来3年，哈萨克斯坦对中国的大麦出口可以达到50万吨～100万吨。哈萨克斯坦农户继续提高大麦产量。本年度大麦产量将达到360万吨，高于2018年的340万吨和2017年的280万吨的产量。

（四）阿根廷称中国批准7家工厂对华出口豆粕

阿根廷农业部称，中国已批准阿根廷7家工厂对华出口豆粕，包括邦吉阿根廷公司、阿根廷LDC公司、嘉吉公司、Molinos Río de la Plata 公司、Renova公司、T6公司和中粮阿根廷公司。阿根廷农业部称，中国质检人员8月下旬对这些工厂进行了考察。但因为审批程序复杂，中国爆发非洲猪瘟导致国内饲料需求下滑，贸易商认为阿根廷豆粕不会马上出口到中国。一位中国贸易商称，阿根廷如果对中国出口豆粕，海外企业必须在中国公司的协助下向中国农业部申请登记，程序复杂,现在达成交易还缺乏可行性。

（五）巴西大豆预售进度落后于去年同期

巴西某农业咨询机构称，截至10月4日，巴西大豆农户预售了25.8% 的2019/2020年度大豆，比历史同期平均预售进度提高3%，8-9月份的汇率及价格有利于预售。但去年同期，巴西大豆预售进度达到27.3%，当时中美贸易摩擦比较严重，巴西农户坐收渔利。目前巴西农户高度关注中美贸易摩擦的结局，机构分析师称，中美贸易摩擦存在较大不确定性，如果中美两国在2019年达成协议，可能影响到巴西大豆需求，支付给农户的价格可能下跌。巴西贸易部统计，2019年1-9月巴西共出口大豆6075万吨，同比减少12%，其中对中国出口的大豆数量占到出口总量的76%。