甜菜制糖产业发展分析

卢秉福，吴艳玲，张文彬，周艳丽，刘晓雪

（1黑龙江大学，哈尔滨150080；2北京工商大学，北京100048）

0 引言

甜菜是主要糖料作物之一。世界上有40多个国家种植甜菜，主要分布在北纬30°—63°的地区，中国甜菜主要种植在北纬40°以北，包括东北、华北和西北3个产区[1-2]。中国第一座机制甜菜糖厂建于1908年，至今已有110年的历史，甜菜种植也已经历百年的时间[3]。中国甜菜种植面积最大年份居世界第3位，总产居世界第6位，甜菜糖占食糖总产量的约20%[3-4]。随着国内种植结构的调整，甜菜种植也逐渐向优势地区集中和转移，种植面积20万hm2左右，甜菜糖占国内食糖总产量的10%左右[5]。在世界产糖大国中，中国是世界上少数几个既产甜菜糖又产甘蔗糖的国家。

1 食糖供求情况分析

1.1 食糖生产与消费情况

食糖在农业经济中的地位，仅次于粮食、油料和棉花。目前国内年产糖900万～1000万t，消费1400万～1500万t，进口200万～400万t。2016/17制糖期生产食糖929万t，消费量1450万t，进口量229.05万t，由于国储糖有500万～600万t储量，足以填补缺口，国内食糖供给充足，可以维持供需平衡[6]。尽管国内人均年食糖消费11.15 kg，但仍是世界人均食糖消费最少的国家之一，处于世界食糖消费“低下水平”的行列。未来10年中国食糖的生产和消费将呈缓慢增加总趋势[7]，并且食糖消费增长会快于食糖生产的增长，中国是世界食糖最大的潜在市场[8-11]。

1.2 食糖进口情况

根据中国加入世贸组织有关协议的规定，中国食糖进口关税配额194.5万t，配额内关税15%，配额外关税50%。2010年以来中国食糖进口量处于增长态势，2011年中国食糖进口首次超过194.5万t关税配额，2015年食糖进口量485万t，是进口配额的2.49倍，达到最高值[8-9]。为了保护国内食糖产业，商务部、海关总署决定自2014年11月1日起，将关税配额外食糖进口纳入了自动进口许可管理，国务院关税税则委员会决定自2017年5月22日起，对配额外进口食糖实施贸易保障措施，在原有50%关税的基础上征收“贸易保障关税”，实施期限为3年，实施第1年加征关税45%、第2年加征40%、第3年加征35%。2017年中国食糖进口229.05万t，进口配额使用率为117.8%，进口数量明显回落。预计2018年的进口量可能会有小幅增长[7]。目前中国食糖主要进口来源国为巴西、古巴、泰国、澳大利亚和韩国等[10-13]。

1.3 食糖价格走势

国内食糖市场价格波动性强、呈周期性[2，14]，每次波动过程大致持续为2～3年时间，波动幅度超过50%。2011年2月11日郑州食糖期货市场的国内食糖价格达到7535元/t的10多年来的最高点，然后逆转向下，下降到2014年9月5日4349元/t的低点，此后开始反弹，2017年12月11日为6560元/t。造成国内食糖价格波动的原因既有国内和国际市场供求变化的影响，又有市场体系和宏观调控等方面的因素[15-16]。巴西是全球最大的食糖生产国，年产糖量占到全球的21%，食糖出口居世界之首，对国际市场糖价产生举足轻重的影响[17-18]。甘蔗和甜菜除了制糖外，还用于生产酒精，巴西制糖和生产酒精用甘蔗的比例大约为1:1[19]，因此，食糖价格与酒精价格具有极强的关联性，受国际市场能源价格变动的影响也就日趋紧密[20-21]，巴西的食糖和酒精生产切换点将是驱动国际糖价涨跌的关键因素。

2 甜菜生产潜力及甜菜制糖能力

2.1 甜菜生产潜力巨大

食糖加工业在农业经济中的地位，仅次于粮食、油料和棉花。国内的甜菜生产具有较大的发展潜力。东北地区土地肥沃，昼夜温差大，有利于甜菜生长和糖分积累，西北区甜菜生产具有地缘优势，甜菜单产始终处在国内领先地位，并且超过世界甜菜单产的平均值[22]。甜菜主要种植区黑龙江、内蒙古和新疆耕地面积2666.7万hm2，尤其是黑龙江省耕地面积达1593.3万hm2，占全国耕地面积的1/10。2017年内蒙古、黑龙江、新疆甜菜播种面积为1.75万hm2，仅占农作物播种面积的0.65%，即便甜菜种植恢复到历史最好时期的80万hm2，在不考虑其他甜菜产区的情况下，也仅占黑龙江、内蒙古、新疆农作物播种面积的3%，现有的存量土地供应完全可以支撑甜菜生产，不仅不会危及其他农作物的种植，而且有利于农作物的轮作倒茬。广阔的耕地为发展甜菜生产奠定了坚实的物质基础，甜菜种植具有极大的潜力。

2.2 甜菜制糖能力

中国自第一家甜菜糖厂于1908年建立至新中国成立前，共建有甜菜制糖厂5家，甜菜日加工能力为2200 t。新中国成立后以来，黑龙江、内蒙古、新疆等地陆续共建糖厂141家，形成了日处理甜菜18.76万t的加工能力[3]。这些糖厂多为中小型糖厂，日处理甜菜1000 t以下的糖厂约占糖厂总数的66%，日处理甜菜1000 t以上的糖厂约占糖厂总数的34%，这些糖厂的大多数建于20世纪80年代以前，技术水平较低，绝大多数已停产或破产。目前开机生产的糖厂多为2000年以后新建糖厂或是对旧糖厂改造，超过3000 t的糖厂几乎全部为2000年以后新建或扩建。2017/2018榨季全国开机生产糖厂共有26家，日处理甜菜9.39万t，仅为2017年前形成的甜菜处理能力的50%[5]。

3 甜菜制糖产业存在的问题

3.1 甜菜生产力水平低

甜菜单产不高、总产不稳、含糖率偏低。我国甜菜平均单产45～50 t/hm2，平均含糖率14%～17%。而世界甜菜种植先进国家法国、德国、美国、荷兰等国甜菜产量55～80 t/hm2，含糖率达到16%～20%[23]，国内甜菜生产力水平有待提高。

3.2 甜菜研究水平不高

国内甜菜育种水平还比较低，甜菜品种的生产力水平与国外比一般低30%，品种的整齐度较差，杂交品种的杂交率不高，特别是缺乏抗病品种。自主研发的甜菜新品种推广应用率不足15%，远低于国家科技成果转化率40%的标准。目前国内甜菜品种主要以德国的KWS系列、瑞士先正达等国外品种为主[1]，占甜菜总种植面积的85%以上。由于少数几家国际大公司占有绝大多数市场份额，逐步形成了垄断态势，种子价格越来越高，占甜菜生产成本比重加大，成为推高甜菜生产总成本的重要因素之一。此外，在甜菜生物技术、栽培、植保等领域研究水平也较发达国家低。甜菜水肥需求规律、耕作技术，重迎茬等甜菜栽培相关技术急需加强研究。

3.3 甜菜生产机械化程度低

近年来，国内的甜菜机械化生产技术水平虽然有很大进步，但总体水平还不高，生产过程中缺乏先进的专用生产机械，尤其是大型甜菜联合收获机等关键技术装备还完全依赖进口[24-27]。急需对甜菜生产关键技术装备进行研发，提高设备技术性能与制造质量，尽快改变国内甜菜机械化生产的落后面貌。

3.4 甜菜的收购与存储环节重视不够

在全国范围内，甜菜收购没有实行按质论价，直接导致甜菜种植户只重视甜菜产量，忽视甜菜含糖率[28]。随着甜菜生产机械化水平的提高，甜菜的切顶由过去的人工改为机械，切削质量有所下降，甜菜青头上留有生长点，在甜菜起垛后容易生芽，另外在收购过程中遇到极端天气，会出现部分冻化甜菜混入甜菜垛中，引起甜菜烂垛，造成甜菜菜丝含糖降低、产糖率下降。

3.5 甜菜制糖企业研发力量薄弱

目前甜菜制糖企业普遍没有自己的技术研发中心，企业研发投入极少，无论是甜菜生产技术还是制糖技术都缺乏系统的、持久的研究，企业设备老化、技术落后、产品单一，造成甜菜制糖企业的核心竞争力下降[17]。

3.6 产业政策的影响

近年来国家出台了中国制造2025行动方案，推动产业升级，环境保护政策要求越来越严格，部分不符合环保要求的制糖企业、用糖企业停业整顿，对食糖的生产与消费造成了影响。在食糖走私方面，由于走私糖有相对的价格优势，对食糖产业造成冲击。此外，食糖替代品的使用，尤其是随着玉米价格下降，果葡糖浆价格大幅下降，刺激了果葡糖浆对白糖的替代消费[29，31]，影响了食糖的消费需求。

4 促进甜菜制糖产业发展的建议

4.1 将甜菜和甘蔗糖放在同等的位置

为了促进甘蔗糖业发展，农业部会同国家发改委、财政部、工信部四部委出台了《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案（2017—2020年）》，提出种业提升工程，在广西拟建甘蔗良种繁育基地，在广西和云南规划糖料蔗生产保护区100万hm2，安排专项资金支持广西和云南绿色高产创建，促进农机农艺融合、良种良法配套等。但对甜菜产区并没有相关政策，建议国家在制定相关产业政策时把甜菜和甘蔗糖放在同等的位置，加大对甜菜主产区的政策支持力度。为提高甜菜生产机械化水平，国家应提供甜菜生产机械购置补贴，将甜菜生产机械列入农业机械补贴名录，减轻种植甜菜农民的负担。

4.2 提高甜菜研究水平

搜集、创新更广泛的遗传资源材料，培育各种类型甜菜品种，满足国内不同生产力水平、不同种植方式、不同自然资源条件下的需要[2]。开展甜菜种子加工技术研究，提高甜菜种子加工质量和商品竞争力[32]。根据甜菜的生物学特性和土壤的理化性质，研究光能、水分、营养的使用与调节，使之以最小的投入发挥最大的作用[33-35]。开展甜菜病虫草害防控研究，针对不同区域研究甜菜褐斑病、根腐病以及虫害、杂草的发生规律，提出行之有效的防治方法及农药安全使用技术[36-37]。此外，近年来由于除草剂的广泛使用，残效问题突出，研究甜菜前茬作物除草剂的安全使用也是当务之急。

4.3 甜菜生产机械化技术

甜菜是比较耗费工时的作物，近年来农村劳动力转移加快，甜菜种植地区劳动力紧缺，尤其是季节性紧缺的矛盾突出，阻碍了甜菜生产机械化的发展。在与甜菜竞争性作物已实现机械化生产的情况下，如果甜菜未能实现机械化，其竞争优势会丧失[38-40]，因此甜菜生产机械化必须得到优先发展。只有实现甜菜生产机械化和实施相配套的技术措施，才能按照农业生产技术要求，不断采用高新技术，做到不误农时、深耕细作，提高耕作栽培质量，大幅度提高单位面积产量和劳动生产效率。

4.4 提供甜菜生产的技术指导和服务

甜菜制糖企业加强对甜菜生产的服务和指导。为农户提供产前、产中、产后信息，引导和帮助农民搞好生产；开展甜菜水肥需求规律、耕作技术推广应用，因地制宜地做好测土配方工作，引导农民科学施肥，将科研成果转化为生产力，提高甜菜单产，以最少的投入获取最大收益，切实让农民得到实惠。坚持订单农业与惠农政策持续稳定，为农户贷款提供担保，对甜菜种植生产资料实行赊销，对种植甜菜种植大户进行补贴等，使种植甜菜的农户享受比种植其他作物更多的优惠，保障制糖企业有充足的原料供应。

4.5 加快甜菜制糖产业转型升级

甜菜制糖企业应建立自己的研发中心，借鉴国内外经验，投入研发的资金额定应在销售收入的10%～15%。在企业还没有能力独立研发时，可与科研院所合作，建立专门的研发机构，有针对性地研究企业面临的技术难题，提高甜菜单产、含糖率；提高制糖工艺水平，降低糖分工艺损失，提高食糖质量，开发新产品、副产品[41-44]，提高附加值，延长产业链，实施全产业链、全价值链发展战略，提高甜菜制糖产业竞争力。

4.6 合理布局甜菜制糖企业

在新建糖厂或旧糖厂改造增加甜菜加工能力时，要充分考虑企业布局，科学规划原料区，加强原料区的建设，气候条件、耕地面积、耕地质量、灌溉条件、生产条件、种植习惯、运输条件、农村劳动力、机械化水平等都要综合考虑在内，保证企业有充足的原料，防止区域内形成收购甜菜恶性竞争的局面，这是促进甜菜制糖企业健康稳定发展的关键[45]。此外，糖厂原料区建设时还要充分考虑甜菜替代作物的竞争，尤其是玉米的竞争，要考虑到玉米价格对甜菜种植的影响。

5 结论

（1）食糖价格受国内和国际市场供求变化以及宏观调控等方面因素的影响，与糖产量和糖料产量增减呈强相关性，周期性波动。未来10年中国食糖的生产和消费将呈缓慢增加总趋势，并且食糖消费增长会快于食糖生产的增长；甜菜主产区土地资源丰富，生产潜力巨大，目前全国糖厂甜菜日加工能力仅为历史高峰期的50%。

（2）目前国内甜菜科研投入不足，研究水平低；甜菜生产规模小，没有形成规模效益；缺乏先进的甜菜专用生产机械，甜菜生产机械化程度低；制糖企业研发投入少，普遍没有自己的技术研发中心，无论是甜菜生产技术还是制糖技术都缺乏系统的、持久的研究，核心竞争力不强。

（3）国家应加大对甜菜主产区的政策支持力度，加大科技投入，在甜菜育种、生物技术、栽培生理、植物保护、甜菜生产机械化等领域开展研究，提高甜菜研究水平。制糖企业要切实做好原料区规划，为甜菜种植户提供生产服务和技术指导，建立企业研发中心，开发新产品，实施全产业链发展战略，提高管理水平，增强企业竞争力。