中国宠物行业现状与影响因素及发展趋势

陈来华

1宠物行业简介

宠物行业涉及的范围较广，国内主要包括两大产业，一类是宠物产品，一类是宠物服务。其中，宠物产品包括宠物交易、宠物主粮、宠物零食、宠物清洁用品等；宠物服务则包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训等（图1）。

1.1上游：宠物饲养与活体交易

当前中国没有大规模宠物养殖和培育活体的专业化机构和企业，活体养殖比较活跃的地区主要分布在四川成都、河南省和东北地区等，在销售渠道方面尚未形成统一销售渠道和统一标准的供给方。

1.2中游：宠物饲养环节宠物食品、用品

宠物食品主要为各种宠物提供生命保证、生长发育和健康所需要的营养物质，按照具体的功能分为宠物主食、宠物零食、宠物保健品。我国宠物食品市场近年来高速增长，增速保持在20%以上，2015年我国宠物食品行业产值达到297亿元。在我国宠物食品以宠物主食为主，占比约60%，其中宠物零食是增长最快的板块，同比增长约50%。

宠物主食方面，宝路、伟嘉，皇家和雀巢旗下的冠能、康樂多等国外品牌的市场占比超过50%。宠物零食方面，国内厂商多以OEM（Original Equipment Manufacture原始设备制造商）、ODM（Original Design Manufacturer，原始设计制造商）代工为主，比如佩蒂股份、烟台中宠、路斯股份；而国内的几个知名领先品牌比瑞吉、好主人、中宠食品等没有一家市场占有率能超过10%。

1.3下游：宠物服务行业

宠物服务中的宠物医疗为最大的子行业。宠物医疗可以分为宠物诊疗、疾病防御、宠物保健这几个环节。我国宠物医疗行业起步较晚但发展迅速，属于朝阳行业；具有如下特点：（1）宠物医疗业的重要性不断提升；（2）存在一定的行业技术壁垒；（3）企业竞争激烈，行业整合将不断加速；（4）宠物医疗属于劳动密集型行业。

国内其他宠物服务规模较小且以个体户、社区店业态为主。主要包括洗澡、剪毛、修剪指甲、染毛等，同时包括寄养、活体买卖等，另外还包括宠物基础性训练、居家礼仪、社交礼仪培训和宠物保险等。

2中国宠物市场现状

2.1中国宠物养殖数量不断增加

截止2017年8月，中国宠物猫狗数量达到8，746万只：养宠家庭数达到5，912万户，占全国家庭总量的17%。而美国家庭饲养宠物的比例高达68%

近年来中国宠物饲养的数量稳步增长。由2010年的9，700万只大幅增加至2017年的1.68亿只，预计2018年国内宠物的养殖数量将超过1.75亿只（图2）。随着国内经济的不断发展，人民收入水平的提高和养宠政策的不断放开，城乡居民对于情感需求日益增强，宠物饲养成为近些年的一种流行趋势。

所以未来国内养宠仍有较大的提升空间。

2.2当前中国宠物家庭数量比重仍然较低

2017年美国饲养宠物的家庭，占全国家庭总量的68%；英国占比45%；而在地理位置与我国相邻的日本，这一比例也达到37%。目前国内饲养宠物家庭的比重与发达国家相比仍然比重较低（图3）。

2.3中国宠物行业市场规模巨大

2017年，中国宠物市场规模为1，380亿元，过去十年CAGR（复合年均增长率）达到38.9%；同期美国宠物市场规模为695.1亿美元，约为中国市场的3.5倍。预计2018年国内宠物行业市场规模将达到1，500亿元（图4）。近年来我国宠物市场增速有所下降，主要是因为国产品牌发展的替代效应和宠物电商的发展。

3影响中国宠物市场发展的主要因素

3.1国内养宠群体不断扩大

根据调查结果显示，消费者越来越强调自身体验，主要由于生活化的宠物价格更加亲民，花费大多数人可以接受，越来越多的普通大众开始饲养宠物（图5、图6）。

3.2居民收入增加推动宠物行业发展

市场普遍认为国内人口老龄化是推动宠物市场发展的重要原因，其实经济水平发展才是真正的推动因素。根据网络数据显示，我国80%的宠物主人均为80/90后（图7）。美国宠物饲养宠物比例随着年龄增加反而减少，尤其当年龄超过50岁后，饲养比例下降尤为明显（图8）。

宠物产品具有明显的高档品特征，养宠群体随着收入增长，在宠物上的支出会明显增加。根据美国劳工统计局数据显示，65岁前，人均宠物花费都会随年龄增长而增加，直至退休后，平均支出才会出现明显下降（图9）。根据中国农业大学动物医学院的资料显示，当一个国家的人均GDP在3，000～8，000美元，宠物产业就会快速发展。而当前，在中国已有相当多城市达到了这一水平。北京、上海、广州等城市宠物行业都已经相当发达（图10）。

3.3国内养宠区域不断扩大

受对外开放时间影响，沿海城市更早时期开始饲养宠物；分布上看，一二线城市与东南沿海城市占比较多。随着社会经济发展，城镇化发展逐步推进，养宠人群逐步向内地发展。

据网络数据，2016年国内宠物的饲养多集中于北京、上海、广州等城市；而2017年，位于西南的四川、西北的陕西也已经成为TOP10宠物饲养分布地区之一。随着国内经济的持续发展，相对落后的内陆省市宠物市场有望陆续进入潜力发展市场。

3.4人们精神寄托诉求的增加

单身独居青年、丁克（DINK）家庭数量的增加，需要陪伴的诉求越发强烈。国内少子化现象越发严重（图11），但这部分人群具有较好的经济基础，但缺乏伴侣，因此饲养宠物作为其精神寄托的主要选择之一。

国内饲养宠物的原因。其中，丰富感情生活占比34.9%处于第一位；就是喜欢宠物占比29.8%位于第二位；增加日常生活乐趣占比26.5%（图12）。宠物在精神寄托上的替代作用愈发明显，成为宠物数量不断增长的内在驱动的主要因素（图13）。

4中国宠物行业未来发展趋势

4.1宠物行业发展潜力巨大

2017年我国人均GDP达到59，660元（折合8，836美元），已经超过行业增长的标准上限，行业将呈现快速发展趋势（图14）。但我国区域跨度大，区域经济发展不平衡、经济水平差异较大，多数省份宠物市场尚未开始启动。这表明国内宠物行业发展潜力将超过预期。

4.2行业格局逐渐清晰，呈现寡头市场局面

随着行业规模的发展和较高的利润诱惑，将会有大量资金涌入宠物行业，企业不断涌现，竞争也日驱加剧，包括国内与外来品牌之间，国内企业之间。通过充分的市场发育和竞争后，届时资金、技术、管理等综合能力较强的几个企业会垄断国内的宠物行业，人们感受的服务水平将大幅提高，包括便捷性、专业性、开放性和多元化将更加明显。

4.3行业发展更加规范性

国内全面建设小康社会工作的稳步推进，人们的精神文明水平将得到提高。同时，国内各地对宠物饲养做了法律和条例性的规定。比如《中华人民共和国动物保护法》、2003年北京市出台的《北京市养犬管理规定》等对宠物的饲养做出明晰的规定。未来随着人们文明程度提高和行业规范的完善，宠物扰民等事件将呈现下降的趋势。

4.4利用互联网消费的比重将不断提高

随着国内互联网普及与高科技发展，电商平台同样影响着宠物行业发展。据天猫/淘宝测算，2017年网购以占据宠物食品、用品行业近75%的消费比重，其中，天猫/淘宝宠物行业（包括水族）的销售额为306.49亿元，同比增长30.09%。预计未来这一比重将继续提高。