我国铁路货运市场发展对策探讨

李樱灿，刘 畅，陈佳眉

(中国铁道科学研究院集团有限公司 运输及经济研究所，北京 100081)

我国铁路运输经过一系列现代化改革，逐渐贴合市场，并逐渐完成从计划生产经营向市场化经营的转变。在国家政策和经济发展的影响下，快捷货物、集装箱运输、专业运输等运量逐年提升，随着市场环境的变化，现代铁路货运市场的需求已不同于传统市场，需要对不同市场的运输需求进行分析探讨，为铁路货运发展提供支持。

1 铁路货运市场现状

1.1 主要大宗货物运输

大宗货物是铁路货运的主要货源，在铁路白货运量逐步提高的情况下，大宗货物铁路运量仍然占铁路总货运量90%左右，铁路货运运输结构没有发生实质性转变，铁路运输的主要大宗货物有煤炭、钢铁和铁矿石。

2006—2017年煤炭、钢铁、铁矿石运量情况如图1所示。从运量上看，铁路大宗货物运量从2006年至2012年基本处于逐年递增的状态，而从2013年开始，受宏观经济、产能过剩及其他运输方式竞争的影响，各大宗品类的运量出现下滑趋势。自2016年起，国家推动实施运输供给侧结构性改革，在去产能、去库存及环保要求等多项政策推动影响下，铁路大宗货物运量纷纷开始回暖。

从产运比情况来看，铁路运量在过去十多年间主要呈现下降趋势，由于公路网络的不断完善及其他运输方式的快速发展，铁路在运输市场的份额受到了极大的影响，其中以铁矿石受影响最大，2006年至2017年间下降了一半以上。随着国家政策的推动，铁路运输市场份额从2016年开始也得到了好转。

图1 2006—2017年煤炭、钢铁、铁矿石运量情况Fig.1 Railway freight volume of coal, steel and iron ore (2006—2017)

1.2 快捷货物运输

物流市场多样化、精细化、快速化等需求特征的日益凸显，以及铁路供给侧结构性改革步伐的不断加快，为铁路快捷货物运输提供了良好的发展环境。2013—2017年铁路零散高附加值白货运量情况如图2所示。目前铁路零散高附加值白货发送量占比不到总运量的10%，还有较大的增长空间。从长远看，我国的经济发展将进入高质量发展阶段，产业结构调整和居民消费升级趋势明显，快运市场需求的增速远快于普货是必然趋势，高附加值货物也将占据铁路运输越来越多的份额。

1.3 集装箱运输

图2 2013—2017年铁路零散高附加值白货运量情况Fig.2 Railway freight volume of scattered high value and untaxed goods (2013—2017)

近年来，在国家倡议“一带一路”及大力发展多式联运的背景下，铁路集装箱运量逐步提升，2008—2017年铁路集装箱运量如表1所示，铁路集装箱运量在2015年突破亿吨大关，2017年全路集装箱运量达到1.94亿t，同比上涨37.42%。同时，其占铁路总货运量的比例逐步提升，由2013年的2.44%上升到2017年的6.67%。

1.4 商品汽车运输

铁路专业运输主要包括商品汽车运输及冷链货物运输。2006—2017年我国商品汽车铁路运量如表2所示，铁路商品汽车物流在10年间实现了快速增长。2006年，铁路的商品汽车运量仅有5万台，2006—2014年期间缓慢增加，自2015年起，商品汽车运量开始大幅增长，到2017年，铁路的商品汽车运量已经达到460万台。但是，铁路商品汽车运输份额仍然较小，与欧美发达国家相差较大。

2 铁路货运市场需求分析

2.1 主要大宗货物

随着生产和消费向大型基地集中，大宗货物大型基地的主干地位不断得到提升。由于铁路运输供给侧结构性改革的不断推进，煤炭、钢铁等大宗工业产品的产地逐步聚集[1]。到2017年，大型煤炭基地的总生产份额已经逐步提升至90%以上，预计将来将稳定在这一阶段。城市能源的消费要求也在发生变化，近年来快速发展的清洁能源，如电力、天然气等将逐渐取代煤炭能源消耗。根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》(国办发[2014] 31号)提出的目标，到2020年电煤占煤炭消费比重将提高到60%以上，到2030年可能提高到70%左右，因而利用电网、管道输送能源将是发展的必然趋势[2]。钢铁基地为了更加靠近原材料与消费地，向沿海地区建设的趋势也在不断加强；而且随着钢铁企业对成本敏感度的提高，运输成本将成为影响钢铁企业选择运输方式重要原因之一。因此，钢铁近距离销售以降低成本将成为更加明显的发展趋势。

表1 2008—2017年铁路集装箱运量Tab.1 Railway container traff i c volume (2008—2017)

表2 2006—2017年我国商品汽车铁路运量Tab.2 Railway volume of commercial automobile transprot in China (2006—2017)

由于大宗货物整体应用领域较为稳定，主体和消费领域也将逐渐固定。铁矿石主要为钢铁生产原材料，而钢铁主要用于汽车制造、船舶制造、交通基础设施建设、房地产等各领域，消费主体多为工业制造业领域。大宗货物稳定的消费主体基本为工业行业，非快销行业，因此对货物运输的快速性要求较低，对货物送达的准时性要求较高。面对此种形势，铁路作为专用线在重点线路与区域间的运输压力会逐渐增大，对铁路充足的运力保障提出了新的要求。

2.2 快捷货物

随着我国经济社会与国际贸易流通的快速发展，客户需求逐渐从品类单一、数量庞大及长使用周期变化为多品种、少数量及快变化周期，使得社会消费品快速增长，高附加值货运行业的商品零售额总额平均增长率达到10%以上。尤其是近年来电商的快速发展，使高附加值的快捷货物运输也快速膨胀。因此，社会对铁路快运转型发展要求更加迫切。2017年，社会物流总费用12.1万亿元，其中运输费用6.6万亿元，同比增长10.9%；全国快递服务企业业务量累计为400.6亿件，总收入4 957亿元。初步预测2020年我国快捷货物需求将达到220亿t。

快捷货物运输的需求特点中快速、准时、安全、便捷等特点是铁路运输所具备的，但是部分新的特点，如服务质量要求高、个性化需求突出、价格承受力强等与铁路运输特征仍然存在着一定的不适应性[3]。因此，铁路有必要扩大布局、进一步完善快捷货运网，提升运输产品多样性，加强现代化物流的操作流程[4]，制定灵活的定价机制，提高业务开展能力与客户服务能力。

2.3 集装箱

从运量上看，当前我国集装箱运输的发展还处于起步阶段，在物流运输中所占比例不高，远远低于一般发达国家，尤其是铁路集装箱运输规模小。欧美发达国家集装箱海铁联运比例通常在20% ～ 40%，而我国仅为2%左右；发达国家铁路集装箱运量占铁路货运量的比例为30%左右，而我国仅为10%。国家政策及铁路战略导向均将推进集装箱运输作为重点发展方向。另外，产业发展向内陆纵深转移，内需型经济发展壮大，使得我国对多式联运快速发展的需求度显著提升，为集装箱多式联运提供了更多的发展机遇。此外，随着“一带一路”相关政策及协定的推进，中欧、中亚铁路已进入稳步增长的发展阶段，国际联运铁路通道不断畅通完善，国际联运发展具有巨大的潜力。

在此背景下，我国对铁路集装箱联运通道的功能、综合枢纽的建设、服务的有效供给、技术装备的升级及信息化畅通发展等方面提出了更多的要求。预计到2020年，实现铁路集装箱运量占铁路货运量的20%左右，集装箱铁水联运量年均增长10%以上，中欧班列开行5 000列左右。铁路作为国家的骨干运输力量，必然将承担更多的社会责任、国家责任；在口碑及品牌打造方面，对铁路集装箱运输发展也有更高的期待。

2.4 商品汽车

我国商品汽车运输主要依靠社会物流的力量，以公路运输为主，运输模式相对成熟；铁路市场起步较晚，近些年才得到快速发展，而保持了强劲的上升趋势。2017年我国汽车产销量分别达到2 991.5万辆和2 887.9万辆，铁路占商品汽车运输的市场份额约为18%。同时，交通运输部等国家部委联合开展实施运输车辆整治，提出应充分发挥综合运输体系中不同种类运输方式的比较优势，发展多式联运等先进的运输组织方式，提升乘用车长途运输中铁路、水路运输比例。结合我国供给侧结构性改革，降本增效的政策，铁路对商品汽车运输市场的占有率仍具有很大的上升空间。

铁路商品汽车运输由于处于起步阶段，运输市场设备设施建设与发展相对滞后，运输标准化服务覆盖范围尚不足以与已经成熟的公路运输市场形成竞争，因而在运输能力保障方面仍然存在较大的提升空间[5]。此外，商品汽车运输应不仅局限于对整车、新车的销售与物流，而将范围逐步扩展到汽车生产的原材料与零部件、二手车的批量物流相关的各项服务，延伸出多项运输以外的增值服务，如金融、保险、咨询、汽车的美容清洗、翻新维修等。铁路商品汽车运输发展应充分考虑物流服务内容的变化，做好铁路商品汽车物流基地的建设与运营工作、丰富铁路商品汽车物流服务产业、创新铁路商品汽车班列运输组织模式、加快铁路商品汽车物流技术装备开发应用等，力求提高市场占有率。

3 铁路货运市场发展对策分析

铁路货运应主动对接市场，才能实现铁路“提质增效”的目标，促进铁路运输与现代物流融合发展。铁路货运应坚持以市场需求为导向，主动适应在经济新常态下，人民消费升级、物流需求多样化的发展趋势，在货运产品体系、货运服务质量、货运服务类型等方面持续做出努力，逐步构建铁路物流跨界融合发展增长极。

3.1 优化货运产品体系

面对竞争日益激烈的运输市场，铁路货运应进一步优化货运产品，打造品牌化、联运化、准时化的产品系列[6]。在品牌化方面，铁路部门应明确产品品牌市场定位，打造多层次、多角度的铁路货运品牌产品，增加铁路影响力；在联运化方面，铁路部门应着力发展联运产品，充分发挥铁路在交通运输体系中的骨干作用，提升铁路市场份额；在准时化方面，铁路部门应将开发准时化产品作为吸引市场、抢占市场份额的竞争点，根据不同客户需求，为客户提供不同准时化程度的产品，增加客户满意度。

3.2 提升货运服务质量

为满足客户需求，提升客户体验，应加强提高铁路货运服务水平，逐步开展个性化、高质化、智能化的货运服务。在个性化方面，铁路部门应设立专门的机构为客户提供定制化的运输服务，根据客户不同的运输需求，提供配套的运输服务，吸引更多的客户；在高质化方面，铁路部门应从提升铁路货运便捷性、实现铁路货运可视化及加强铁路货运可控性3方面入手，打造高质量的铁路货运产品，提升铁路服务水平；在智能化方面，铁路部门应着手打造数字化铁路货运服务，加速铁路货票电子化，进一步发展智慧化铁路货运服务，着力发展无人仓无人配送，力求早日实现无人化铁路货运服务，构建铁路信息平台，加快铁路智能化进程[7]。

3.3 拓展货运增值服务

为加快铁路货运市场化进程，进一步融入大市场环境，铁路货运应充分运用现代物流及供应链管理理念，在规范和巩固现有基础业务的基础上，持续开发以铁路运输为基础的物流增值服务[8]。首先，应以货物运输服务为核心，开展具有专业性的增值服务，如强化运输产品的流通加工、增加货物的质押监管功能、提供物流方案设计服务等；其次，应与其他运输方式合作，拓展具有延伸性的增值服务，如与公路等合作开展配送服务、与空运等运输方式合作提供运输代理服务等；最后，应融入客户供应链，打造具有互利性的增值服务，如开展煤炭代购代销、钢材期货交易等增值业务，组织构建大宗物资专业物流中心等。

4 结束语

随着国家政策的推动和经济社会的发展，铁路货运市场环境发生了很大变化。通过对大宗商品、快捷货物、集装箱及商品汽车运输的市场现状分析，要求铁路面对新常态下消费升级、物流需求多样化和个性化等发展趋势所带来的新机遇，通过进一步明确铁路货运的发展方向，加快提升货物运输服务质量及开展延伸服务，不断拓宽货运市场，充分发挥铁路货运节能环保、安全经济的优势，提升铁路运输的核心竞争力。