国家队的自主使命

张敏

在民营资本大规模进入汽车产业、国有汽车企业进行改组改造、汽车跨国公司在中国实行积极的扩张计划的大背景下，相当长一段时期，中国乘用车品牌主要有合资和自主两大阵营：合资品牌与民营自主品牌。

合资过程造就了成熟的汽车消费市场和具备一定实力的汽车工业基础。但是，合资所积累的经验和技术并没有开花结果。反观2000年前后出现的一些自主民营企业，在“白手起家”的情况下，经过仅十年的努力在自主创新方面就取得了令叭瞩目的成就，这造成了舆论一度对作为汽车产业“国家队”的非议。

2005年后，国有大型汽车集团的自主品牌也纷纷发力，承担国家和产业赋予的历史使命。随着上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽等国有大型汽车集团大举进军自主品牌乘用车市场，中国乘用车品牌格局由原来的两大阵容分裂为三股力量，即合资、民营自主和国有自主。

实际上，剥除了合资表现，国企的中国品牌表现算得上持续走强的已经甚少，即便是长安汽车，也正面临着体制的瓶颈制约。在新时代下，承担这自主使命的国企何去何从？

混改风采

尽管国有大型汽车集团规模化进入自主乘用车领域的时间较晚，但是，国有大型汽车集团资金实力雄厚、品牌积淀长、有多年的合资经验，在与外资合作方打交道的過程中，还学会了很多管理和网络方面的经验。他们在走自主品牌之路上，尽管路线不同，风格各异，但都具备品牌响、技术强、定位高、基础好、经验足、人才多等优势和特点，但同样也有体制机制的短板。

以上汽和广汽、长安汽车为例，它们凭借出色的产品设计，加上SUV市场红利，得以迅速爆发。不过，国有汽车集团在自主之路上，如何利用好自身优势，把资源整合到位，人才使用得当，与民营自主汽车或合资品牌形成差异化，这是所有国有汽车集团必须思考和解决的问题。

混改将是一个发展契机。在中国汽车产销量逐步达峰、市场从增量时代进入存量时代、必须抓紧挖掘海外市场这个角度出发，引导国企和民企实现“资本”和“经营”的强强联手，将民企的灵活性引入国企，并通过其它方式如员工持股来提升积极性，从而实现国企的规模性、灵活性、积极性三性合一，并最终实现做强、出海，这才是国有车企混改的真实原因。目前，九大国有车企已经通过不同形式来试水混改，但无论如何，这都属于企业层面的单打独斗。直到2018年7月4日，国家发改委官网发布《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》，文中明确提出：“支持国有汽车企业与其他各类企业开展混合所有制改革”。至此，汽车领域混改算是第—次有了纲领性政策做为宏观指导，继而全面推进。

实际上，汽车领域早已悄然开始了混改探索路径。近年来的多番折腾，也使奇瑞在与吉利、比亚迪、长安等自主品牌的竞争中，逐渐落於下风。不久前的“增资扩股”拉开了奇瑞“混改”的大幕，这意味着，作为国内目前唯一没有上市的大型汽车集团一奇瑞汽车，终于在资本市场的征途中迈出了关键一步。

合作与分化

国有车企格局正在发生变化。

虽然合资品牌销量占比仍然较大，但上汽、广汽、长安等集团已提前开始将重心转移到了自主品牌方面，并取得了一定成效：长安自主品牌常年位居我国前十大车企，广汽传祺旗下GS8成为我国突破20万元天花板的第一车，上汽乘用车今年上半年实现销量增长53.7%。以上三大集团均显示出了较强的自身势力。

与此同时，一汽、东风、北汽、华晨旗下自主品牌的实力仍然较弱，仅北汽新能源在销量方面的表现比较亮眼。2017年，华晨汽车集团实现销量74.57万辆，同比下滑3.7%。旗下上市公司华晨中国年销量则为44.76万辆。其中，华晨宝马对集团纯利贡献由39.98亿元增加31.0%至52.38亿元。如果说，华晨靠着宝马度日，但奇瑞和江淮则是每况愈下。

可以想见，随着混改推进，强强联合的国家队会加快马太效应显现。在做大之后的“做强、出海”战略执行期内，国家有意引导的混改将促使强强联合加快形成，此后小企业会被这些联合队逐步吞并或挤出市场。

在竞争层面，行业竞争强度将大幅加剧。市场逐步洗牌以后，在产品价格体系逐步下探、产品周期缩短的客观环境下，竞争强度必然加大，这种条件下，快速响应能力极为关键甚至成为决胜负的变量。

目前，我国前六大汽车集团均为国企，2017年总销量达1875.5万辆，占全国乘用车销量比重达75.60%。值得一提的是，合资品牌销量在这六大汽车集团的占比均超过500%。其中，自主品牌销量占比最多的为长安汽车，占比也仅能达到40.5%;最依赖合资品牌的是共和国长子一汽，自主品牌销量占比甚至不足40%。这一局面亟需改变。

值得一提的是，一汽、东风、长安三大央企之间正在加强技术合作和战略协同。去年12月，一汽、东风和长安在武汉共同签署了战略合作框架协议。该合作更多是基于前瞻技术、价值链运营，联合出海“走出去”，包括一些新的商业模式创新。而7月，三家又签署了物流方面的战略合作框架协议。这被视为“三大”释放合并信号。

全球汽车工业将会走向强烈的行业集中度已经是大势所趋。接下来，直接出局。谁将成为为数不多的幸存者？留给国企们的时间已经不多。