废气洗涤器市场六大特征有何深意

翁雨波 中国船舶工业经济与市场研究中心科技与配套部部长

船舶排放是全球大气污染的重要来源之一，近年来，IMO等组织为减少船舶废气排放，不断出台相应的法规标准。根据2017年IMO会议，2020年1月1日起，全球0.5%限硫规定将正式实施。废气洗涤器作为满足要求的重要方案，其船东认可度逐步提高，尤其是2018年以来，市场订单大幅增加。根据预测，全球废气洗涤器系统市场规模可达200亿美元以上，市场空间巨大。目前来看，废气洗涤器的市场需求已经远远大于预期，且不断增长，并呈现以下六大明显的特征。

一是订单累计超千艘船舶，成为应对全球硫排放限制的首选。

为了满足越来越严苛的船舶排放标准，船舶运营商一般采用低硫燃油、废气洗涤器或者清洁能源（LNG双燃料发动机等）等方案。具体方案的选定，一般由船东结合实际船舶的经济性分析进行考虑。

根据废气洗涤器协会（EGCSA）的统计，截至2018年5月31日，全球有983艘船舶已经或者计划安装其会员单位（包括MAN、阿法拉伐、瓦锡兰等主要企业）的废气洗涤器系统，洗涤塔总数量为1561台。而根据最新报道，7月，荷兰船东Spliethoff集团计划为其船队大约30艘船安装洗涤器，瓦锡兰获得集装箱船队1.7亿欧元废气洗涤器改装合同；8月，巴西矿业公司淡水河谷计划为新造的48艘VLOC安装废气洗涤器。因此，目前全球已经安装和计划安装废气洗涤器系统的船舶已经超过1000艘。

然而在LNG动力方面，根据统计，目前全球约有450艘船舶已经或者即将安装双燃料发动机，其中包括236艘LNG运输船。因此，从船东实际行动上来看，采用废气洗涤器成为目前应对硫排放限制的主流方案。

二是安装应用船型丰富，基本涵盖主流船型。

目前，废气洗涤器已经广泛安装应用于各类主流船型，包括集装箱船、散货船、油船、邮轮、渡船/滚装船、气体船等。

从已经安装船型来看，已经有近100艘邮轮安装了废气洗涤器，约占总安装的四分之一以上，此外，滚装船、渡船也占据较大的市场份额。从所有订单统计来看，油船、邮轮、散货船安装数量最高，其中油船订单量已经超过200艘。船舶是否安装废气洗涤器主要受船舶航线影响。2015年1月1日，全球四大硫排放控制区正式生效，催生了以邮轮、渡船为主的废气洗涤器加装热潮。而目前，随着2020年1月1日全球0.5%硫含量限值的实施，远洋商船逐步成为加装主力。

值得注意的是，大型船舶也在逐步安装废气洗涤器。传统订单中，安装废气洗涤器船舶主机功率一般在25～30MW之间。而最近新接订单中，主机功率达72MW的万箱集装箱船也计划安装混合式洗涤器。大型船舶安装废气洗涤器在技术上基本不存在障碍。

图1 废气洗涤器订单按船型分布

三是现有订单以改装为主，亚洲船厂为安装主要市场。

废气洗涤器安装主要分为现有船队改装和新建船舶加装，从现有1000艘订单统计数据来看，60%以上订单为改装订单，但现有新船订单加装废气洗涤器的比例不断增加。根据韩国船级社统计，2018年在韩国造船厂订造的新船超过60%选择安装洗涤器，而2016年和2017年这一比例仅为25%。此外，瓦锡兰订单中，52%为新造船订单。

此外，由于亚洲船厂在船舶修建方面占有较高的市场份额，目前废气洗涤器所有订单中，在亚洲船厂改装或者加装的占比58%，欧洲为28%。

四是国外厂商占据极大的市场份额，国内企业处于起步阶段。

目前，世界两大船用发动机生产厂家——MAN和瓦锡兰，以及阿法拉伐等公司都开发出了废气洗涤系统，并在船上大量安装使用。其中，瓦锡兰市场占有率最高，已经接单超过300艘船舶，而阿法拉伐接单总计已经超过120艘船舶。

图2 瓦锡兰订单按船型分布

从我国情况来看，目前有6家企业可以生产废气洗涤器系统，但接单较多的威海普益接单量也仅为10艘左右，而部分厂商还未实现接单。因此，我国企业在市场占有率上与国外仍存在较大差距。

五是市场由买方市场转换为卖方市场，2020年前现有船加装市场基本饱和。

2018年之前，由于大量船舶配套厂商进入废气洗涤器市场，而船东需求有限，导致市场有效需求较少，各厂商很难获得订单。然而2018年以来，随着2020年1月1日全球0.5%硫排放规定生效的日益临近，韩国现代商船、荷兰船东Spliethoff、 挪 威Frontline、 巴 西淡水河谷、法国达飞等船东开始大量下单，为现有船队或者新造船舶加装废气洗涤器。

随着市场上订单的不断涌现，受废气洗涤器厂商产能限制以及修船厂船位限制，在2020年之前交付的废气洗涤器改装订单已经基本饱和，从而导致废气洗涤器价格上涨，市场已经由买方市场转换为卖方市场。

此外，随着市场风格的切换，由于羊群效应，预计更多的船东将选择废气洗涤器技术路线，导致市场供不应求进一步加剧。为增大船东在配套厂商的话语权，Frontline甚至出资购买了废气洗涤器厂商Feen Marine Scrubbers 20%的股权。

六是市场空间极大，国内船舶配套企业需抓住市场机遇。

从目前来看，废气洗涤器投资回收周期较短，新建船舶投资回收期在两年以内，改装船舶在三年以内，对船东而言具有很强的吸引力。如果低硫油和高硫油价差扩大，废气洗涤器经济性将进一步上升。此外，废气洗涤器价值量较大，其单个洗涤器价值在100～600万美元之间，部分船舶还需要安装两套系统。因此，目前全球已经接获订单的1500套废气洗涤器系统，总金额约在50亿美元左右。

综上所述，预计未来废气洗涤器总的市场规模在200亿美元以上。因此，国内船舶行业企业需抓住这一机遇，配套厂商需加快废气洗涤器系统的市场化推广，提高市场占有率；修船厂也应适应新的发展趋势，抓住船舶改装需求。此外，船厂和配套企业也需要联合起来，共同提高我国废气洗涤器国际市场份额，抢占船舶行业新热点，助力船舶行业转型升级。