A银行发展金融租赁业务的竞争环境分析

张池弛

[摘要]城商行近年来推行金融租赁业务的情况逐渐增多，面对这种新兴态势，本文以A银行为实际案例，运用波特五力模型的竞争分析法，对其所处的环境进行综合比较，从而得出一定的发展建议。

[关键词]商业银行 波特五力模型 竞争环境

一、波特五力模型簡述

这种模型是学者迈克尔·波特在二十世纪八十年代正式推出的。其认为，决定竞争优势与程度的五种不同力量，主要包括同业中当前竞争对手的竞争水平、潜在竞争者的进入水平、替代品的取代水平、供货商的讲价水平、消费者的讲价水平，这些均关系到行业的吸引力与当前公司的竞争战略决定。

二、A银行情况简述

A银行是重庆市的主要金融机构之一，其注册规模达到44.16亿元。2016年底，全行资产规模已经高达1815.14亿元，带来的财政收益为11.77亿元，各种监管指标已经达到监管标准。A银行长期致力于服务“科学发展、富民兴渝”，围绕“一切为你着想”的运营观念，按照面向中小公司客户提供零售服务、理财服务的原则，资金足够、控制严格、不断获利、收益较多，位于国内知名杂志“2015年我国商业银行竞争力”第4位，英国《银行家》杂志“2017年全球银行1000强”第485位、全球成长最快商业银行第22位。“十三五”期间，银行业经营压力加大，净息差将继续减少，银行竞争格局加速分化，严格的监管政策和经营发展压力倒逼银行提升经营管理水平，调整业务发展模式，重构更为合理的盈利结构。

三、基于波特五力模型的竞争环境分析

五力分析模型被广泛使用在研究产业发展与公司的宏观条件。A银行要推行金融租赁业务，其竞争情况也能够利用下面几点内容来加以剖析。

（一）与供应商议价能力

金融租赁产业是融资和融物相融合的形式，供应商是提供贷款支持与大型设备的机构。因此，针对A银行来说，构建租赁企业能够填补金融机构不能发展的业务，而且不必承担巨大的风险。因此，构建的租赁公司在和金融机构的合作过程中有着一定的议价水平。相关设备供货商，利用与租赁企业建立伙伴关系，能够促进设备交易，缩减资金回收时间，因此，在和供货商合作之时其也有一定的议价水平。

（二）与客户的议价能力

由于公司获得收益的手段是利用向客户出售商品、给予服务。因此，竞争优势的主要表现就是和顾客的讲价水平，不过在市场竞争日益加剧，加之贷款市场整体呈现买方市场的背景下，租赁企业和大企业顾客之间在讲价水平上仍然是处于劣势。不过，针对某些资金要求高且很难从金融机构得到资金支持的中小型公司来说，企业还是有着一定的议价水平。目前A银行除政府平台公司以外，大多数客户均是某些中小型公司，对于这些客户群体，金融租赁业务仍然占有相应的话语权。

（三）潜在进入者的威胁

最近这几年，金融租赁产业的发展十分迅速，加之出台措施的支持，未来还会有更多的主体进入市场，这说明该产业有着较为广阔的发展前景，一些新主体的进入必定会对当前公司产生一定打击。A银行作为地方重点银行，必须体现自身的细分优势、客户关系管理网络，尽量为广大客户给予良好的服务，从而占据更多的市场份额。

（四）替代品

从金融服务视角进行分析，以往的公司客户仍然对贷款、信托、担保等产品较为熟悉。因此，A银行若要推行相应的金融租赁业务，市场意识培育和对企业客户的宣讲还需要下一定功夫，也需要一段时间的渗透过程。

（五）现有竞争者

（1）从业界重点对标来看。远东国际租赁。这是一家中外合资的提供融资租赁服务的第三方租赁机构，归纳其成熟做法，除了母公司的资金力量之外，最为关键的就是由于其业务范围逐渐扩大、新业务形式的创新，主动扩大业务范围。除此之外，其还注重新兴产业的发展，以最快速度在行业中把握发展机遇，并且探索全新的业务形式。

民生金融租赁。它集中于航空、航运等领域的融资租赁业务，而且为有发展前景的中小公司给予资金支持。民生租赁实施“3+X”的业务形式，集中于飞机、船舶与商业领域，x主要指别的租赁企业均涉及的产业，准确进行市场定位，有助于构建规范化服务系统。归纳其成熟做法，则是准确定位目标日常，在保证企业盈利的前提下对市场进行分类。

（2）从地域相应对标来看。昆仑金融租赁。主要是由国内石油集团与重庆机电控股集团一同构建的首家有着大型行业集团背景的金融租赁机构，业务覆盖我国各地，牵涉到交通、能源、生产等一系列领域。依靠国内石油企业在行业的领先位置，借助集团所属金融机构、保险机构、信托机构、资产管理机构等具备的资源优势，尽量体现出行业资本与金融资本的协调作用，以石油设备生产、海洋交通运输、西部地区市场、石油行业利益主体四个方向当作将来的战略定位，形成了涵盖股东关联客户、战略合作客户和社会客户的基本客户体系。

渝农商金融租赁。它是在2014年12月，由重庆农商行牵头出资并控股，联合本地数家名企一同发起构建，初始资金总共为25亿元，是中西部地区第一家地方性银行控股、民营共同投资的金融租赁机构。公司立足重庆、辐射西南，重点支持公共事业、能源资源、交通运输、装备制造领域等带动性强的重点项目和三农、中小企业，业务模式主要以售后回租、转租赁、直接租赁、厂商租赁、联合租赁为主。截至2016年12月末，公司资产总额超过160亿元，成功投放租赁项目合同金额超过200亿元，项目涉及重庆、江苏、湖南、天津等地区。

重庆铋渝金融租赁。作为本地最年轻的金融租赁公司，2016年底由重庆银行主要出资，联合启迪控股、天瞬墙体、亿金铝业等联合设立，注册资本30亿元人民币。公司采取差异化竞争战略和特色化经营服务，紧紧抓住中新（重庆）战略性互联互通示范项目和重庆建设国内重要功能性金融中心的重要发展时机，重点发展战略性新兴制造业和传统制造业。

对比以上几家融资租赁公司，A银行设立金融租赁业务可有效参考，但并不能完全借鉴，依然有自己的核心竞争力，例如内部管理规范、业务标准性与正确性高、产品细分行业的声誉较好。该行主要市场是重庆各区县辖区范围，若要推行金融租赁业务，必须依靠专业知识、充分提高服务质量，竭尽所能服务客户，充分考虑客户需求，多元化、差异化，才能在众多竞争者中脱颖而出。