中国废塑料回收和再生之市场研究（下）

柯敏静

（博禄公司）

（上接《塑料包装》2018年第3期）

六、中国废塑料回收产业链

综合前面的叙述影响回收的因素有：

1）成熟的回收产业链；

2）消费者对塑料回收的执行程度；

3）再生加工工厂的健康运营。以较少的成本和资源消耗制造高质量的再生塑料产品，其本质就是如何提高再生的效率和有效性。

经过数十年的发展，国内已形成一批较大规模的废塑料回收和再生塑料料交易市场和加工集散地。废塑料回收、加工、经营市场规模越来越大，年交易额达百亿元以上。再生塑料总产量达到2,000多万吨（含国内回收和进口废塑料），成品率大概 82%，占 2016年塑料消耗总量的 25%左右[2]，成为塑料工业的重要基础原料。

图7 废塑料回收中国市场产业链

1. 发展历史

在近20余年时间里，中国对洋垃圾进口量激增10倍，包括废铁、废纸、废塑料等等。废塑料平均每年进口规模超过一千万吨，约占全球固体废物贸易量的56%。主要包括废金属、废塑料、废纸、纺织和其他。

上世纪 90年代，中国制造业等产业迅速扩张，对原料的需求量极大。洋垃圾就是那个时候开始悄悄进入中国的。进口废塑料可以节约石油、进口废纸可以节约纸浆、进口废旧金属可以节约矿石……在原料与产能均不足的发展阶段，这些具有较高回收利用价值的固体废物，成为中国制造业相当重要的原料来源。为此，中国建立了进口管理制度，并在全国各地，开设有专门的洋垃圾回收机构和场地。

但是，在过去的岁月中，洋垃圾对中国的环境和人员的影响极其巨大且负面！广东汕头的贵屿镇，就是靠废塑料再生“发家致富”的。这个占地面积 52.4平方公里、人口 13.9万的小镇，曾经遍布5000多家从事电子垃圾回收的作坊，是全国乃至世界最大的电子垃圾拆解处理集散地。一吨废旧手机可以提炼400克黄金、2.3公斤银、172克铜。电子垃圾拆解，给当地带来富裕，但拆解后的各种余料和废件、以及提取金属成分后剩下的强酸等，对当地环境带来了的极大破坏[3]。

2017年7月18日，国务院发布《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》(以下简称《方案》)。《方案》规定2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。

这次中国废塑料进口禁令，估计会有 5%的工厂转为集中本地回收，有 5%企业冲出中国到东南亚国家设厂或到欧、美、日本去”源头再生”。回收行业将出现两极化，有的发展更快，有的迅速衰败。重新洗牌后，留下来的是大企业，有科技、有系统及资本充裕的工厂。另一方面，洋垃圾会转到印度东南亚等其他国家和地区处理和再生，可能以再生塑料形式进口到国内。

2. 废塑料和再生塑料交易中心及其区域分布

回收：全国各大中心城市周边如北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、南京、合肥、西安、太原、昆明、成都、沈阳、乌鲁木齐等各地也有大量一级二级的配套回收站。中国的回收系统仍处于初级状态，只是强调垃圾分类，并没有将塑料制品生产商、品牌商和分销商纳入到回收系统，没有界定他们的责任和角色。

目前，废塑料交易场所已遍布全国各地，形成了一批规模较大的废塑料回收交易集散地和加工聚集区。其主要分布在广东、浙江、江苏、山东、河北、辽宁等塑料加工业相对发达的省份。其中，浙江台州、东阳、慈溪，广东南海、东范、汕头，江苏连云港、徐州、兴化，河北文安、望都、霸州，山东临沂、莱州、淄博、东营，河南安阳、长葛、捷河，安徽五河等地的废弃塑料回收、加工、经营市场规模越来越大。

废旧塑料加工作为新兴产业，其行业规模正在不断发展壮大，品种和产量不断增多。目前，全国各大中心城市，如北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、南京、西安、太原、成都、沈阳等周边地区也有大量类似的加工地和交易场所。

3. 再生加工工厂的波特五力模型分析

A. 供方——再生工厂需要充分挖掘利用国内塑料垃圾的回收体系。据苏州的一家公司介绍，尽管国内塑料回收体系并不完善，但是该公司在苏州地区与一些垃圾回收站合作，深化了当地的塑料回收体系。目前该公司的主要塑料来源已经转向了国内。即便禁止从国外进口废塑料，对该公司的影响已经微乎其微，国内市场的塑料垃圾来源完全能够满足该公司的原料需求。

B. 买方——塑料制品工厂为了削减成本纷纷转向购买再生塑料，主要应用是非食品包装和非包装的领域。估计工业包装、电器、电子产品生产企业在其产品中采用了占总量25% ～ 30%的再生塑料。低档的应用例如建筑填料、垃圾袋等再生塑料的使用比例高达80%或以上。

C. 替代品——再生塑料一般分为一、二、三级料。反复再生的废塑料性质不稳定，易变脆，故常被用来制备较低档次的产品，例如建筑填料、垃圾袋、微孔凉鞋、雨衣及器械的包装材料等。

塑料制品工厂使用再生塑料的目的是为了降低成本，除此以外也会使用碳酸钙含量80%塑料载体含量20%的填充料来降低成本。填充料的市场价格大概是新料的三分之一。

图8 废塑料回收再生行业的五力模型

表9 再生塑料市场价格

D. 潜在进入者——产业转型推动从“随地建厂”转向“园区集中”。原来废塑料行业有一个特点，都是农民游击队，有一些小的加工厂分散建厂，环境治理成本比较高，国家也较难监管，所以在政策和资金的扶持下建立新的园区工厂。

E. 影响竞争因素——中国废塑料再生工厂约15,000家[2]，每家工厂的处理和再生能力参差不齐，总体看，国内从事废弃塑料回收及加工的企业仍以个体企业和农民为主。

从“低小散”转向“集团化、规模化”。废塑料生产许可审查力度持续加大，环保监控使到生产成本有所增高。大企业的规模集中度越高，企业的盈利能力也越强。

从“劳动密集型”转向“智能制造”。从原来的手工分拣清洗转向智能制造，这个行业需要涌现技术水平高、产品先进、现代化程度高的企业。

从生产者转变环境综合服务商。再生工厂要从原来的单一行业、单一的废塑料回收加工变成一个全产业链的企业。这个全产业链体现在向前端延伸，参与和管理回收，与地方政府合作，介入到城市的再生资源回收体系。

F. 政府有形的手控制着废塑料回收和再生行业的发展方向——废塑料产业符合市场经济规律，政府有形的手控制着行业发展方向。废塑料再生工厂接受环保部门的监管，需要申请许可证才能进行生产和销售。同时有机会享受地方政府的免税政策、享受在土地、供电、供水方面的政策优惠。

4. 废塑料再生和加工行业的发展趋势

A. 政府完善立法，明确塑料加工产业中的工厂企业在回收系统的责任和角色。对于废塑料的产生和回收建立谁生产谁负责的原则。加大教育力度，培养公民回收和分类的意识和行为，培养人人参与的社区氛围。行业协会制定相应的标准和指南，为工厂企业提供资源和技术平台。

B. 技术创新，提高分拣效率。中国目前的废塑料处理，仍大量依靠人工分拣。分离技术和筛选工作，国际上已采用的先进的分离设备可以系统地分选出不同的材料，但设备一次性投资较高，而我国仍以最原始的人工挑选方式为主。

C. 技术创新，控制和减少加工过程中的污染。无水清洗技术已成为废塑料回收行业研究的一个方向。无水清洗技术不用水作介质，一般采用空气作为清洗介质，因此没有废水产生，二次污染大大减少，同时节约水资源。在无水清洗技术中，把清洗与分离除杂质工序结合起来，能有效除去薄膜中的杂质，再生颗粒的纯度得到提高。

七、消费者对塑料回收的执行程度

除了加强教育、通过各种形式的宣传、互动和渗透来提高消费者的环保意识之外，押金制度和回收奖励可以从经济上刺激消费者回收行为。

Circular Economy循环经济，目前在欧洲是一个非常热门的话题，欧盟的包装委员会和各大品牌商(例如：可口可乐，雀巢，达能等等)都承诺在2030年前采用完全可以回收的包装设计、结构和材料。品牌商建立了产品环保指数 PSI(Product Sustainability Index)制度，在每个新产品研发立项的时候首先要考察该项目是否符合可持续性发展。

图10 塑料包装的循环经济

循环经济的原则是：闭环的产业链。和传统的线性产业链相比，线性的再生塑料使用于比原来塑料制品低端的制品，循环经济强调的是回收材料在同一应用的周而复始的循环使用。

在德国关于回收和再生建立了四个层次的法律法规。首先德国推行循环经济的核心原则与其多年来奉行的环境政策原则相一致。其次，德国有关废物管理和循环经济的专项法律为《循环经济与废物法》，出台于1994年，生效于1996年。在《循环经济和废物法》的框架下，各个行业根据自身的不同情况，制定了促进各行业废物再利用的法规。最后，设立了专门的监督机构。

生产企业必须证明其有足够能力回收废旧产品，这样才会被允许进行生产和销售。德国的《包装条例》，首次用法律的形式来约束商品包装的生产和经营。该条例的核心原则就是排污者负担原则――谁生产包装谁就该回收包装；销售渠道也应该是回收渠道，产品哪里买使用之后就回收到哪里。

表11 废塑料循环经济圈内各个环节的责任和角色

表12 石化厂在废塑料回收和再生产业中的态势分析SWOP

图13 废塑料PET饮料瓶再生工艺

作为塑料产生的根本源头，石化厂在循环经济圈中的位置、角色和责任在各国的法律和指南中并没有明确的定义和规定。石化工厂尽管并不在那个闭环的产业链里头，但是各大公司都积极参与废塑料回收和可持续性包装的运动中。废塑料产业中的态势分析如下图所示。相信通过各种手段、产业链各个环节的共同努力，消费者对塑料回收的执行程度将会逐步提升。

八、废塑料再生工厂的运营

1. 以 PET饮料瓶再生为例，再生主要工序如图13。

废塑料PET饮料瓶清洗回收线主要工序是：将PET瓶压缩包开包、破碎、除商标纸、预洗、分离清洗、脱水、造粒、自动灌包等步骤得到纯净的PET瓶片；在PET废塑料瓶的破碎和清洗过程中会产生大量的清洗污水。

怎样处理这些污水呢？首先清洗污水经过管道收集后自流进入集水池，然后通过泵抽至超级过滤机。将污水中夹杂的细小的颗粒杂质、塑料碎片等等分离出来。防止这些杂质堵塞管道和水泵。经过分离杂质后的污水进入洗塑废水处理机进行处理，洗塑废水处理机是利用空气在水中的溶解度与大气压力有关。在溶气罐内对部分污水进行加压，大量的空气溶解到水中形成溶气水。然后在处理设备的接触反应区突然释放压力，在水中会形成大量的微气泡，这些微气泡与水中的悬浮杂质、有色颗粒接触，在气泡的浮力作用下浮到水面上来，通过刮渣装置刮离。设备处理后的清水自流进入回用水池，继续回用到车间。

图14 废塑料在处理加工中的变化

2. 再生的成本和利润

表15 再生工厂的运用成本

这只是一个速算的成本利润分析演示，废塑料再生企业可能获得的地方政府在税收、土地、贷款和用电用水方面的政策优惠没有考虑。

3. 如何提高回收生产效率

前面提到：再生加工工厂的健康运营是提高回收的三个重要因素之一。塑料回收和再生产业也要符合经济学原则。回收工厂不能一直依靠政府补贴来维持和发展。因此，再生工厂必须以较少的成本和资源消耗制造高质量的再生塑料产品，其本质就是如何提高再生的效率和有效性。同时，再生的材料具有较高的使用价值。

废塑料就是再生工厂的的原料，对于他们来说目前居民日常生活的废塑料根据其“质量”高低主要分成六大类。显而易见，再生工厂最喜欢图中处于右下角的产品，再生成本低而产品卖价高的原料，例如饮料瓶可以使工厂实现良好的盈利。

图16 再生工厂原料的价值对比

针对再生工厂的诉求，包装的创新可以从以下几方面考虑：

表17 利于回收的创新包装的案例

九、结束语

中国消费者废塑料的回收和再生意识比较低,较西欧和日本还有一定的差距,这个观点基本已是共识。影响回收率低的三个主要因素是成熟的回收产业链、消费者对塑料回收的执行程度、和再生加工工厂的健康运营。产业链的建设靠政府的规划、投入和立法配套。废塑料的处理和应用是一项复杂的社会工程，社会各界对此非常重视，提高消费者的回收意识。而废塑料的回收和再生利用也需要产业链各企业密切合作。包装创新也要将回收和再生的便利性纳入考虑范围，改善塑料制品自身的结构和材料，使其利于回收和再生，这是化工厂、制造商和品牌商共同努力的方向。在经济高速发展的同时对环境也要实现可持续发展。废塑料的回收和再生急需加大发展的力度和投入。着眼于未来，废塑料作为一种巨大的潜在资源，它的再生和利用前景是十分广阔的。废塑料企业必在今后迅速发展。 [全文完]