全球及中国竹产业专利分析研究

刘 秀 丁志新 刘 洋 覃卓凯

(永安市竹产业研究院福建省永安市林业要素市场福建永安366000)

我国竹子开发历史悠久，是目前竹产业发展规模最大的国家。专利技术在推动产业进一步转型升级中发挥着重要作用，能够直接反映技术领域内竹产业的发展趋势和动向。因此，有必要对我国乃至全球的竹产业专利发展情况进行系统性检索和分析。本文针对全球及国内的竹产业相关专利进行检索，并从专利申请态势、区域分布情况、技术研究热点和重要申请人等方面进行详细分析[1－2]。

1 专利检索数据库及分析系统

检索采用的专利文献数据库及分析系统主要有:中国专利文摘数据库、中国专利检索系统文摘数据库、德温特世界专利索引数据库及分析系统、PATENTICS专利数据分析软件和INNOGRAPHY数据库及分析系统。

本文将竹产业专利分为竹材制品、竹纤维制品、竹吸附杀菌制品、竹食用技术、竹医用技术、竹林生态旅游、竹制能源、竹机械等8个一级分支，对全球竹产业技术专利进行检索[3]。统计分析的专利公开日截至2017年5月24日。

2 全球竹产业专利布局情况

2.1 全球竹产业专利发展趋势

从图1可以看出，从20世纪60年代初至80年代末的30年间，竹产业专利申请量较少，可称之为竹产业的萌芽期。2002—2011年全球有关竹产业的专利申请量整体稳步提升，竹产业进入成长期，表明各国和地区逐步重视竹产业发展，针对竹子的研究与经济技术交流活动迅速增多。2011年至今，全球有关竹产业的专利申请快速增长，申请量在2016年达到最高峰，表明竹产业的潜在价值普遍得到关注，且前期产业发展产生的效益进一步促使专利活动开展，全球竹产业专利进入高速发展期。

图1 全球竹产业相关专利申请量变化

2.2 全球竹产业专利的地域分布

2.2.1 专利首次申请地域

竹产业专利的首次申请国以中国为主，专利申请量为25 413项，占全球首次申请总量的88.7%，其次分别为日本 (占6.3%)、韩国 (占2.4%)、美国 (占1.5%)和欧洲 (占1.0%)。中国专利申请量居于首位与中国竹资源丰富、竹产业发达、区域布局结构合理等因素密切相关。日本虽具有深厚的竹文化，竹产品也广泛应用于生活中，但由于竹子资源量不断下降，竹产业主要集中在园林绿化、精加工方面，因此其专利申请量较中国相差较多。

2.2.2 全球竹产业专利申请区域分布

从图2可以看出，日本早在1963年就开展了竹产业专利申请活动，随后美国、欧洲陆续开展了竹产业的专利申请，中国直到1985年才开始有竹产业相关专利的申请，韩国则在1990年才开始有专利申请。但从2002年开始，中国开始逐步重视竹产业专利申请工作，年申请量超过其他国家和地区，并呈井喷式增长，截至2016年，专利申请总量明显处于全球领先地位。

2.3 全球竹产业专利申请技术构成

2.3.1 专利技术类型构成

从表1可以看出，在竹产业专利一级分支中，竹材制品、竹纤维制品和竹机械3类专利申请量占据竹产业专利总申请量的76%，属于竹产业技术领域的研究热点，在竹产业中3/4以上的专利都是围绕这几个方向研究或布局，表明目前整个竹产业的技术专利重心在化工和制造环节。在专利一级分支中，与竹吸附杀菌制品、竹食用技术、竹医用技术、竹林生态旅游、竹能源相关的专利较少，具有加大专利布局的必要和发展空间；但同时也从侧面反映出这些分支的技术创新难度较大，形成的专利数量少，如能形成授权专利，将带来可观的经济效益。

表1 全球竹产业专利技术类型构成

图2 1963—2017年全球竹产业专利申请区域分布

2.3.2 专利技术申请的地域布局

图3展示了竹产业各技术分支专利在多个竹产业市场地区 (国家)的申请量情况。可以看出，在中国申请的各竹产业技术分支的申请量均处于领先地位。中国、日本、韩国竹产业的热门分支都是传统竹制品，这与东亚国家的竹资源、竹传统文化息息相关[4]。而美国和欧洲在竹笋加工品、竹饮料、竹叶成分入药、竹身入药的专利布局方面几乎空白，可布局的空间大。同时值得注意的是，日本竹产业在竹制能源方面发展水平较高，专利申请数量与其他分支数量相当，说明日本较为重视竹制能源领域的发展。

图3 全球主要竹产业市场各竹业技术分支专利申请量

2.4 全球竹产业专利主要申请人

从图4可以看出，中国排名前5位的申请人同时也是全球排名前5位的申请人，且申请量均在100项以上。表明中国申请人的专利储备量较大，为我国竹产业知识产权运营和交易打下了良好的基础。在中国排名前5位的申请人中高校申请人占3位，企业申请人宜兴狮王木业排名第2位，个人申请人万书平以申请量128项排名第4位。可见，高校是竹产业专利技术申请的主力军。

日本、美国、韩国、欧洲排名前5的申请人基本为企业和个人 (图5)，美国、韩国排名第1的申请人与第2名的专利数量差距较明显，而日本、欧洲排名前5位的申请人申请量均较少，不超过20项专利，说明美国、韩国已经开始意识到竹产业的前景，正在开展专利布局。值得注意的是，在欧洲申请专利数量排名第1的中国台湾申请人王文璨同时在美国和日本拥有靠前的专利数量，分别位居第2位和第3位，说明王文璨重视海外市场的开拓，且具有较强的海外专利布局意识。中国竹产业的专利布局主要集中在国内，原因为海外市场开发程度小、布局成本与风险高、效益回收期长等。

图4 全球及中国竹产业专利申请量排前5位的申请人

图5 日本、美国、韩国及欧洲竹产业专利申请量排前5位的申请人

3 中国专利布局整体情况

3.1 中国竹产业专利发展历程

中国竹产业专利申请的发展经历了多个阶段:

1)在2000年之前，只有零星的专利申请，主要原因为中国竹产业尚未形成，且由于技术的制约，创新能力并不强；同时中国专利制度仍然在不断摸索和成长，社会专利保护意识普遍不强，缺乏申请专利的动力。

2)2000—2005 年，竹产业技术申请量迎来第1次增长。这一阶段由于国内开始重视环保和养生概念，竹产业各项技术的研发活动特别活跃，尤其是高校和科研院所产出大量成果，政府更加重视专利制度的激励作用，纷纷出台政策鼓励专利申请，从而使国内相关专利申请量不断攀升。

3)从2006年开始，申请量开始飞速增长，尤其在2010年之后，专利申请量出现爆发式增长。这是由于随着人们环保和养生的观念意识进一步提升，竹材应用越来越广泛，竹产业在我国的地位和作用被提升到一个新的层次，同时也激励更多的企业和科研机构投入竹产业研发中，尤其是发明专利申请量，其增速远远超过实用新型专利和外观专利的申请量，说明人们越来越重视专利技术的保护时间和专利申请的质量，这也从侧面反映我国对专利制度越来越重视，社会专利保护意识越来越强，专利制度的普及范围越来越广。

而在专利申请的构成中，发明专利申请接近专利申请量的一半，尤其是在2010年后，呈现爆发式的增长，这再次说明随着国家对专利知识的普及、对专利保护的重视，人们越来越多地开始申请 “含金量”更高的发明专利。

3.2 中国竹产业专利的法律状态

对中国专利申请的法律状态分析可知 (表2)，在传统竹制品领域和竹材人造板领域，失效专利较多，占比分别为64%和69%，表明这2个领域属于我国竹产业发展起步较早的技术领域，申请量较大且失效专利较多，同时这2个领域的在审专利数量较少，大部分为实用新型和外观设计专利；而对于竹身入药领域，其失效专利占比最低，为29%，在审专利占比高达59%，说明该领域的专利大部分为近年申请，且多为发明专利，表明该领域技术发展迅速，创新研发力度不断加大，形成的创新成果也在增加。同样，竹笋加工品、竹叶成分入药、竹饮料的在审专利占比分别为51%、56%和56%，是近年来发明专利申请的热点技术分支。获得授权并保持专利权有效的比例最高的领域是竹机械，有效专利占比高达44%，有效专利保有量为2 012项。传统竹制品和竹纤维或纺织品这2个分支，由于专利量基数较大，有效专利保有量分别为2 400和2 041项，可以考虑将这些技术领域作为竹产业专利交易和专利运营的重点方向。

表2 中国竹专利申请的法律状态/项

3.3 中国竹产业专利地域分布

3.3.1 国外申请人国别

从表3可以看出，在中国申请竹产业相关专利的申请人中，98.6%为中国人，其次为美国、日本、韩国、欧洲等国家的申请人。国外申请人在中国有一定数量的专利申请，说明这些国家的从业者在一定程度上重视中国竹产业市场。

表3 不同国别申请人在中国申请的竹产业专利数量

3.3.2竹产业专利在国内重要省、市的分布

在向中国国家知识产权局提交竹产业专利申请的中国申请人中 (表4)，申请量排名前7位的省份分别为:浙江省、江苏省、安徽省、福建省、山东省、广东省、湖南省。其中浙江省提交的相关专利申请量最多，江苏省次之，排名第3和第4的分别是安徽省和福建省，这4个省份的专利申请总量占中国专利总申请量的一半以上，而这4个省份正好也是我国竹产业发展规模较大的省份。

表4 国内申请人在中国申请专利的省份分布

3.3.3 各省份竹产业专利申请的热点技术分支

从国内专利申请量居前6位的省份在不同技术分支的专利申请情况看 (图6):浙江省专利在传统竹制品和竹材人造板、竹机械、竹炭和竹醋液领域都具有较大的技术优势；江苏省的技术优势主要集中在竹纤维或纺织品领域，专利占比达90%；安徽省各个技术分支的专利量相对均衡，在传统竹制品、竹材制浆造纸、竹身入药、竹笋加工品、竹饮料等皆有相当数量的专利申请，布局较为完善；福建省专利布局特点较为鲜明，例如竹机械领域的申请量位居第2，涉及竹山机械、竹加工机械和竹实验设备。福建属于沿海省份，劳动力资源多，制造业较发达，同时福建省又是产竹大省，具有机械加工与竹子协同发展的先天优势；此外福建省纺织品出口发展较好，其竹纤维或纺织品专利领域也有着较强的研发实力。值得注意的是，福建省专利申请总量虽与浙江、江苏、安徽等省份有一定差距，但在竹制能源技术领域的申请量与上述各省几乎持平，主要因为该新兴领域与未来社会的可持续发展息息相关，对于推动建设生态文明具有现实意义。

图6 国内专利申请量排前6名省份的不同技术分支申请量

3.4 中国竹产业专利技术构成

3.4.1 发明专利或实用新型专利技术构成

在中国发明专利或实用新型专利申请中各技术分支所占比例可知 (表5):竹纤维制品领域专利申请占比最高，约占32%，其中竹纤维或纺织品占比最高，占比高达83%，原因为我国属于纺织大国，竹纤维或纺织品领域技术成熟；其次为竹材制品领域，占比约为24%，该领域中传统竹制品占比最高，约为74%，这是因为传统竹制品例如竹筷、竹篮、竹席、竹帘、竹凳、竹椅、竹帽、笙、箫、笛等，在日常生活中有着非常广泛的用途；再次为竹机械，占比约为16%；接下来分别为竹医用技术、竹吸附杀菌制品和竹食用技术，占比分别为11%、7%和7%；最后为竹制能源和竹林生态旅游，占比均为2%。由此可见，专利申请量占比最高的仍然属于我国的传统行业，如纺织品行业、日常用品、制造业等；新型能源领域，在我国还处于起步阶段，申请量较少；而对于竹医用、消毒和食用技术领域，虽然申请量已经不少，但仍具有较好的发展前景。

表5 中国发明专利或实用新型专利申请的技术分支

3.4.2 中国外观设计专利技术构成

从表6可以看出:外观设计专利中竹材制品占比高达93%，其中传统竹制品占比达59%，原因可能为竹材制品中日常生活用品或工艺品占比较大，比较适合申请外观专利；其次是竹吸附杀菌制品和竹纤维制品，占比均为3%；接下来是竹机械，占比约为1%；最后是竹食用技术、竹医用技术、竹生态旅游和竹制能源，占比均很低，这与这些技术产品不适合申请外观专利保护的特点有很大的关系。

表6 中国外观设计专利申请的技术分支

3.5 中国竹产业专利主要申请人

中国竹产业专利排名前10位的申请人依次分别为南京林业大学、宜兴狮王木业有限公司、中南林业科技大学、万书平、福建农林大学、浙江农林大学、吕建平、陈玉强、陈勇进、王明荣 (图7)。

排名第1的南京林业大学竹产业专利主要集中在竹机械和竹材人造板领域，说明其在这2个方面研发实力较强。宜兴狮王木业有限公司的专利几乎都集中于竹材人造板领域，该公司是一家专业的地板、胶合板制造商，其在竹材人造板领域占有绝对优势。中南林业科技大学的专利主要集中在竹材人造板和竹纤维纺织品领域。万书平的专利申请量全部集中在传统竹制品领域，主要包括竹家具、竹建筑、竹工艺品、竹生活用品、竹动物饲料用具以及竹乐器等竹日常用品，申请的几乎全部为外观专利，仅有少量实用新型专利，其专利技术含量较低。福建农林大学的专利主要集中在竹机械和竹材制浆造纸领域，部分专利在传统竹制品、竹材人造板和竹纤维纺织品领域，福建农林大学设有园艺学院，因此该校在竹园艺领域也有专利申请。浙江农林大学的专利分布较为分散，其中在传统竹制品、竹机械、竹炭和竹醋液领域分布较多。专利申请量排位第7—10名的均为个人，分别为吕建平、陈玉强、陈勇进和王明荣，申请量多为100项以内，技术领域几乎都集中在传统竹制品和竹材人造板领域，原因为这2个领域的技术发展历史长，技术相对成熟，且较适合申请外观设计和实用新型。

图7 中国竹产业专利重要申请人在各技术分支中的专利申请量

4 小结

1)我国竹产业专利布局数量优势明显。在全球范围内，竹产业专利技术发展可以分成3个阶段:萌芽期 (2000年以前)、成长期 (2000—2011年)、快速发展期 (2011年至今)。虽然我国从成长期开始竹产业的专利布局才得到发展，但是我国从业者专利重视程度高，专利申请量增长快，现阶段我国在各技术分支领域均具有领先地位，专利总申请量占全球的88.7%，且在传统竹制品、竹材人造板、竹材制浆造纸、竹纤维和纺织品、竹炭和竹醋液、竹叶成分入药、竹身入药、竹机械领域皆具有明显的优势。

2)竹制能源、竹笋加工品、竹饮料、竹叶成分入药、竹身入药等技术领域专利布局前景良好。从全球竹产业专利技术构成来看，竹材制品占总申请量的37%，是竹产品8大技术分支中研究较为深入的领域；竹制能源领域专利申请数量相对较少，且与之对应的产业领域发展仍不完善，说明该领域将是未来竹产业专利技术的重点布局方面。美国、欧洲、日本和韩国在竹笋加工品、竹饮料、竹叶成分入药、竹身入药等分支的专利布局仍有空白，因此对于中国企业、高校或个人，应结合海外市场的需求，进行有针对性的研发，及早进行海外专利布局，抢占市场[5]。

3)在竹产业专利申请主体中，我国高校最为活跃，与国外以竹企业和个人为主、专利申请主体完全市场化的情形存在明显不同。在主要申请人中，中国申请人以高校为主，企业和个人较少，国外申请人则主要为企业和个人。这说明我国竹产业专利技术创新主要以高校为主，而国外竹产业技术专利创新以企业及个人为主。我国台湾竹业从业者王文璨在多个国家对自己的竹产品和技术进行专利布局，而大陆竹产业从业机构和人员在国外的专利申请量少，布局程度低。如此情况不进行重视和扭转，我国竹产品销往海外时将面临越来越大的知识产权侵权风险。