铁路融合新疆煤炭产业发展研究

刘嘉伟

（中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司货运营销中心能源部 副科长、高级经济师，新疆 乌鲁木齐 830011）

0 引言

新疆煤炭预测储量2．19万亿t，占全国预测储量的四成以上。因早期国家对煤炭行业的整体战略安排，新疆煤炭以自用及供给河西走廊电厂为主。随着内地煤炭资源的日益枯竭及国家环保治理力度的不断加大，根据国家《煤炭工业发展“十三五”规划》，明确了全国煤炭开发总体布局调整为：压缩东部，限制中部和东北，优化西部。新疆煤炭产能随之开始逐步释放，在满足当地市场需求的同时，大幅度提高煤炭的外运量，填补国内市场的缺口。本文从提供铁路运力保障方面，就中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司如何适应市场变化，融入并促进新疆煤炭市场发展，发挥出疆煤炭主要通道作用方面予以阐述。

1 煤炭市场综合分析

1.1 发展基础和形势

1.1.1 宏观经济及政策背景

2017年以来，中国经济延续回稳向好态势，国民经济呈现运行平稳、结构优化、动能转换、质量效益提升的态势。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，经济社会发展具有良好支撑基础和许多有利条件，预计经济增速保持在6.7%，与民生密切相关的就业、物价保持基本稳定，发展质量和效益有望持续提升，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势。

国家煤炭工业“十三五”规划提出，预计到2020年，全国煤炭产量39亿t。西部地区煤炭产量23.1亿t，占全国的 59.2%，其中内蒙古、陕西、新疆产量增幅较大，贵州、云南、甘肃、宁夏、青海产量适度增加，重庆、四川、广西产量下降；西部地区煤炭消费量 14.5亿t，占全国的 35.1%；净调出煤炭 8.6亿t。预计 2020年，煤炭调出省区净调出量 16.6亿t，其中晋陕蒙地区 15.85亿t，主要调往华东、京津冀、中南、东北地区及四川、重庆；新疆 0.2亿t，主要供应甘肃西部，少量供应四川、重庆；贵州0.55亿t，主要调往云南、湖南、广东、广西、四川、重庆。煤炭调入省区净调入19亿t，主要由晋陕蒙、贵州、新疆供应，沿海、沿江地区进口部分煤炭。2017年全国共进口煤炭2.7亿t，同比增长6.1%，占全国煤炭产量的8%（图 1）。

图1 全国煤炭产量图

1.1.2 新疆煤炭资源分布

新疆的煤炭资源非常丰富且分布集中，呈现北富南贫的格局。24个煤田预测资源量超过100亿t，其中5个预测资源量超过1 000亿t，分别是准东煤田、沙尔湖煤田、伊宁煤田、吐鲁番煤田和大南湖煤田。新疆煤炭以中低变质的长焰煤和不粘结煤和弱粘结煤为主，其次为中变质的气煤、肥煤和焦煤。预测资源量中灰分低于25%的约占95%，低于15%的约占47%，低于10%的约占16%。硫分低于1.5%的约占96%，低于1%的约占80%。新疆规划和建设准东、伊犁、吐哈、库拜的四大煤电、煤化工、煤焦化基地（图 2）。

图2 新疆能源资源分布图

准东煤田是我国最大的整装煤田，以长焰煤、不粘煤和弱粘煤为主，主要由五彩湾、西黑山、大井和将军庙四大矿区组成，预测资源量为3 900亿t。

吐哈煤田预测资源量为5 708亿t，占全国的12.5%和新疆的31.7%，主要分布在三道岭、沙尔湖、大南湖、三塘湖、淖毛湖、野马泉和巴里坤矿区。以高热值煤炭为主，为“西煤东运”的主要基地。

伊犁煤田主要由伊南、伊北、皮里青和尼勒克矿区组成，预测资源量为3 009亿t。煤炭品种齐全，加上水资源丰富和口岸优势，重点发展煤制烯烃、煤制天然气、煤制油等现代化工产品。

库拜煤田主要由俄霍布拉克、拜城东、拜城西、阿艾矿区组成，预测资源量为1 370亿t。为南疆地区煤炭供应基地，焦化基地。

通过对国家宏观经济背景和煤炭行业发展政策环境的分析，国家煤炭工业的发展在宏观经济持续回暖的背景下将平稳低速增长。在经历了煤炭“黄金十年”后，随着我国煤炭消费总量控制、大气污染治理等政策的陆续出台和实施，短期内煤炭生产和消费在能源结构中的比例仍将进一步下降。预计到2020年以后，煤炭将进入长期生产和消费相对平稳的平台期。

1.2 铁路运力及目标市场分析

1.2.1 铁路运力供给

根据国家《煤炭工业发展“十三五”规划》，明确了全国煤炭开发总体布局调整为：压缩东部，限制中部和东北，优化西部。“十三五”期间，煤炭铁路运力总体宽松，预计 2020年，全国煤炭铁路运输总需求约 26亿～28亿t。考虑铁路、港口及生产、消费等环节不均衡性，需要铁路运力 30亿～33亿t。铁路规划煤炭运力36亿t，可以满足“北煤南运、西煤东调”的煤炭运输需求。

1.2.2 疆煤市场总体分析

一是目前现状。2017年新疆全区实现原煤产量1.67亿t，同比增长11%，煤炭运输需求为1.1亿t，乌鲁木齐局集团公司共计发运煤炭3 833万t，其中管内 2 620万 t，直通 1 213万 t（兰州局 729万 t，其他局484万t），铁路占比为34.63%。面对新疆广阔的煤炭运输市场，铁路可深度融合煤炭运输市场发展的潜力巨大，前景可期。

二是市场规划。新疆煤炭工业规划纲要指出，要把新疆建设成为国家第14个现代化大型煤炭基地。其中，吐哈煤田以“疆煤东运”为主，适度发展煤电及电力外送；准东煤田重点发展煤电及现代煤化工，参与疆煤外运;伊犁煤田以发展现代煤化工为主，适度发展煤电；库拜煤田以供应南疆四地州生产生活用煤为主，适度发展煤电及煤焦化。

三是未来发展。随着内地煤炭资源的日益枯竭及国家环保治理力度的不断加大，新疆的煤炭产能开始逐步释放，根据新疆煤炭工业发展 “十三五”规划，预计到2020年，新疆煤炭年产量2.5亿t，外运2 000万t。在满足当地市场需求的同时，将大幅度提高煤炭的外运量，填补国内市场的缺口。

四是新疆主要煤炭生产企业产运销状况。详见表1。

表1 2017年新疆主要煤炭企业产量

通过分析可以看出，新疆疆域辽阔，与内地距离远，煤炭市场相对独立，煤炭以区内转化为主，以逐步增量外调为辅，无论主辅，铁路运输都大有可为。

1.2.3 疆内煤炭运输SWOT分析

优势分析：

一是疆内煤炭需求大。目前疆内企业年用煤量在1.4亿t左右且需求稳定，其中年需求在100万t以上的企业大约36家,年耗煤需求量在1亿t左右,其他企业需求约4 000万t；低热值动力煤需求约占85%（1.2亿t）左右，高热值煤需求约为15%（2 000万 t）左右。

二是运力可以充分保证。乌鲁木齐局集团公司在管内的运力支配相对宽松，从运输组织效率、接到站装卸、车箱源配给等方面可以充分发挥保障优势。

三是价格政策灵活。疆内煤炭运输的主要竞争来自公路，在运力保证的前提下，灵活的价格政策可以促进集团公司进一步占领市场。

劣势及存在的问题：

一是运距短。部分矿场距离用煤企业距离较短，公铁联运存在二次倒装，增加费用，无法发挥铁路运输优势。

二是局部接卸能力受限。一方面对密集用煤区域的煤炭供给，受到接卸能力有限的影响，无法完全占领市场；另一方面部分货场没有环保配套措施，经常被查封，影响较大。

结论：受益于新疆西电东输、电解铝、煤化工等产业布局，疆内煤炭市场需求巨大，目前铁路运量占疆内煤炭运输市场不足28%。通过集团公司对通道能力、装卸能力及站场能力的不断加强，铁路抢占疆内煤炭运输市场的潜力巨大。

1.2.4河西走廊煤炭运输SWOT分析

优势分析：

一是河西走廊煤炭需求大。2017年甘肃省煤炭消费量为7 566万t，本地煤炭产量3 579万t，缺口约3 987万t，调入煤源主要来自宁煤、疆煤、陕煤等周边省份。随着甘肃周边其他省份逐步淘汰落后产能，同时神华宁煤集团4 000万t煤制油、外送电项目陆续投产，导致宁夏本区煤炭缺口达到2 500万t，无力保障甘肃煤炭供应，造成河西走廊地区煤炭供应紧张局面日益凸显，可以预见河西走廊地区对新疆煤炭依赖程度进一步加大。河西走廊煤炭发运需求预计1 600万t/年，其中哈密地区煤炭运输需求1 100万t。鄯善地区煤炭运输需求400万t，托克逊地区煤炭运输需求100万t。

二是客户相对稳定。河西走廊是疆煤外运的传统市场，通过与下游用煤客户的长期合作，已经建立了较为稳固的贸易合作关系，客户忠诚度较高，可以保证长期稳定供应。

劣势及存在的问题：

一是与公路存在竞争。广汇集团每年通过淖柳公路自淖毛湖地区发往甘肃省的煤炭在1000万t以上。

二是与陕煤、蒙煤存在竞争。疆煤在河西走廊的主要市场在兰州以西，兰州以东的市场仍未打开。

三是车源无法保证。由于进出疆货物运输不平衡，乌鲁木齐局集团公司作为路网末梢，长期以来车源入少出多，主要以长距离排空为主，造成管内空车车源不足。

结论：河西走廊地区煤炭需求量大且相对稳定，疆煤供给距离较短，优势明显。红淖三铁路年内开通以后，又打开了一条通往河西走廊的进煤通道，为疆煤进一步占领河西走廊煤炭市场创造了良好条件，集团公司要牢牢把握机遇，扩大河西走廊煤炭市场份额。

1.2.5 西南地区煤炭运输SWOT分析

优势分析：

一是西南地区煤炭需求大。由于西南地区开采难度加大、成本逐年增高、矿采安全压力大以及环境破坏严重等因素致使煤炭缺口在1.2亿t/年以上，其中电煤缺口3 640万t/年，冶金、建材、化工等原料煤缺口8 610万t/年。四川、云南、重庆三地区年缺口均在4 000万t左右。

二是入川疆煤质量高。西南地区产煤基本以3 000～4 000大卡为主，且含硫量较高，需要调入高热值低硫煤进行混配。新疆巴里坤、托克逊地区煤炭属特低灰、特低硫、特高发热量的气煤和长焰煤，产品应定位于化工原料，或用于配烧的高品质燃料，在三地区具有良好的市场接纳度。

劣势及存在的问题：

一是高热值煤炭缺乏长期稳定足量供应，导致市场占有率不够。矿企方面存在的问题：一是产量不足。主要原因是企业自身生产能力的限制，安全、环保治理力度的加强和地方政府对煤炭流向的调控等；二是销售分散。以中间贸易商采购居多且资金实力有限，终端用户直采较少，造成中间环节过多，稀释了煤炭利润，造成了疆煤贸易客户关系不稳定，形成不了规模效应。

二是运距远，导致铁路运费在价格构成中占比过大，到厂价格没有优势（见表2）。

三是缺少规模化的煤炭储运平台。与内蒙古、山西煤炭资源大省区相比，托克逊、哈密地区缺少规模化的煤炭储运中心，无法调节和保障煤炭外运，同样在到端也缺少规模化的煤炭储配基地，造成煤炭需求全年不均衡，与运输淡旺季形成冲突，运力无法充分利用。

表2 煤炭价格比对表

四是车源无法保证。理由同上。

结论：虽然疆煤入川面临诸多问题，但西南地区煤炭需求缺口巨大，疆煤的特质及西南地区需求决定了两地之间煤炭贸易的可行。如何促使疆煤在川渝地区占领市场，形成规模，需要政府、矿企、铁路、有实力的贸易商等各环节各司其职，通力合作，优势互补，科学规划，深究市场，搭建集商贸体系、物流体系、资金通道以及信息通道为一体的资源综合平台。

综上所述，新疆煤炭市场运输需求旺盛，可铁未铁5 000万t以上,将成为近几年乌鲁木齐局集团公司运输市场最大的增长点。

2 铁路融合新疆煤炭产业发展总体思路和目标

2.1 指导思想

认真贯彻乌鲁木齐局集团公司2018年第一次党委（扩大）会议精神，切实落实“实现国有资产保值增值”的政治责任，坚持规模化发展道路，遵循“管内全力保证、拓展河西走廊市场份额为主、兼顾西南地区”的战略定位，以加快转变发展方式为主线，完善煤炭物流基础设施，培育集团公司特色大型煤炭物流企业，健全煤炭物流服务体系，提高煤炭物流服务能力，促进煤炭物流科学发展。

2.2 基本原则

按照乌鲁木齐局集团公司“客货运输快速发展带动所属企业发展”原则，定位煤炭运销市场，货运中心主要负责站到站及两端物流服务；特色物流企业主要负责物贸一体、金融物流及与下游需求企业的对接，强化与路局战略客户的合作，做好相关增值服务，实现特色物流与货运主营业务的良性互动、协同发展。

2.3 发展目标

到2020年，煤炭物流整体运行效率明显提高，专业化和信息化水平显著提升，基本形成物流网络配套衔接、技术装备先进适用、物流服务绿色高效的现代煤炭物流体系。加强铁路煤运通道建设、煤炭物流基地建设，年运输能力达到1亿t；重点建设5个疆内煤炭发运基地，参与河西走廊大型煤炭储配基地的开发，与西南地区大型煤炭需求企业进行战略合作；将集团公司在新疆煤炭运输市场占有率提升至50%以上。

3 主要任务

3.1 主要点线规划定位

1）将既有的烟墩、哈密、花园子、柳树泉、鄯善站等煤炭主要发运基地打造成为新疆煤炭外运主战场，相对缩短疆煤外运距离，降低物流成本。其中鄯善主要供应河西走廊，部分置换保利、潞安高热值煤向西南地区供应。尽快开通红淖三铁路，使之成为疆煤外运的另一个主战场。

2）既有的望布、鱼儿沟、库车、库台克里克等站主要承担管内运输业务，同时兼顾部分疆煤外运业务。鼓励集团公司所属物流企业与库拜地区的煤炭生产企业深度合作，加大高热值煤炭的产销外运力度。

3）继续完善乌将线、奎北线、精伊霍线、库俄线上既有煤炭物流基地的功能，使之能满足管内煤炭发运需求。

4）乌将线主要供应甘泉堡工业园，石河子、玛纳斯地区，乌昌地区，部分补充供应南疆地区电煤、民用煤缺口，用部分准东地区低热值煤铁路运输至托克逊置换高热值煤。

5）奎北线、伊犁地区的煤炭主要供应石河子以西北疆地区的电煤、工业用煤。

6）俄霍布拉克、望布等主要保证南疆地区煤炭供应，库拜地区高热值煤、焦煤批量生产后主要供应西南地区。

7）基于疆内高热值煤炭相对紧缺，低热值煤相对富余，总体疆内煤炭格局应为引导疆内煤炭生产、需求企业，用部分低热值煤置换高热值煤，增大煤炭出疆供给。

3.2 执行淡旺季互保，发挥长协优势

1）以路局与煤炭生产企业、下游用煤企业签订的战略合作协议为基础，参照铁路运输淡季客户发运量，在铁路运输旺季给予运力保障，通过淡旺季运力资源的合理分配，引导客户淡旺季均衡运输。

2）在煤炭供需双方签订中长期协议时主动对接供需双方企业，提前介入，掌握情况，加强引导。

3）建立完善的铁路与企业客户互信体系及兑现考核机制，增强企业对铁路的信任和依赖，同时也利于企业进一步稳定和开拓市场。

3.3 建立煤炭物流基地

3.3.1 准东煤炭物流基地

准东煤田产量预计为8 500万t/年左右，已吸引神华、天池能源、宜化、凯源等30多家大企业入驻。主要煤炭装车站为准东北、将军庙、将军庙东等站，辐射北疆的阜康、米泉、乌鲁木齐、石河子、玛纳斯、奎屯以及南疆地区，部分通过木—鄯公路自鄯善站运输至河西走廊。

运量及预测：2017年铁路自准东北、将军庙共计发运管内煤炭1 801万t，可铁未铁2 700万t，预计2018—2020年管内发运需求将达到4 500万t/年。

新增配套项目：大陆桥集团与天池能源合作，积极推行“北煤南运”，采取煤炭直销模式，避开中间贸易商，抢占南疆民用煤及部分动力煤市场，降低煤炭物流成本。

3.3.2 库拜煤炭物流基地

主要以库拜煤田为主，产量预计1 500万t/年左右，其中动力煤产量1 000万t，已吸引徐矿、龟兹等多家大企业入驻，辐射南疆喀什、阿克苏地区动力煤和化工用煤。焦煤产量在500万t左右，主要供应新疆各大钢厂，部分外运至西南地区。铁路发运站点为俄霍布拉克、库台克里克、库车。

运量及预测：2017年铁路共计发运煤炭433万t，2018—2020年发运需求为700万t/年，其中向喀什、三角地、巴楚站发运需求共计360万t，库车站发运需求80万t，阿克苏站发运需求200万t，60万t到达北疆及西南地区。

新增配套项目：新铁国际物流有限责任公司提前对库台克里克3道、俄霍布拉克5道进行集装箱场地改造，满足敞顶箱装车需求。重点与煤炭生产企业签订煤炭贸易合同。

3.3.3 奎北线煤炭物流基地

以和丰煤田为主，产量预计1 000万t/年左右，已吸引徐矿、屯南、鲁能等20多家大企业入驻，主要煤炭装车站为和什托洛盖、巴音达拉，辐射石河子以西地区。

运量及预测：2017年铁路共计发运煤炭18.2万 t，480万 t可铁未铁，2018—2020年发运需求500万t/年左右。

新增配套项目：加速推进巴音达拉站煤炭物流基地，满足奎北线内以及石河子以西煤炭发运需求。

3.3.4 伊犁煤炭物流基地

主要以伊犁煤田为主，产量预计1 500万t/年左右，已吸引河南能化、庆华等多家大企业入驻，主要煤炭装车站为伊宁、霍城、布列开，辐射伊犁地区、阿勒泰地区、乌苏、石河子地区。

运量及预测：2017年铁路共计发运煤炭12.5万 t，290万 t可铁未铁，2018—2020年发运需求300 万 t/年。

3.3.5 吐哈煤炭物流基地

主要以吐哈煤田和托克逊矿区煤炭为主，其中吐哈煤田产量预计2 500万t/年左右，托克逊矿区煤炭产量1 500万t/年左右，主要用于生产兰碳、活性炭，属于优质的工业、动力、化工用煤，是新疆煤炭向河西走廊、西南方向煤炭外运的主要来源，铁路发运站点为烟墩、哈密、花园子、柳树泉、鄯善、望布、鱼儿沟、塔什店。

运量及预测：2017年向河西走廊铁路共计发运煤炭730万t，向西南方向铁路共计发运煤炭400万t，2018—2020年出疆煤炭发运需求将达到2 000万t以上。2017年向管内发运180万t，2018—2020年管内煤炭发运需求将达400万t。

新增配套项目：一方面与甘肃省电力投资集团有限责任公司、天顺物流等企业签订合同，合作建立煤炭发运基地，重点组织向河西走廊地区煤炭发运，实现淡旺季均衡运输；另一方面在巩固既有煤炭发运业务的前提下，承揽雨田、汇天力筒仓快速装车线，解决车站装车能力不足问题，根据黑山地区上下游客户需求，搭建物流运输平台。

3.4 做好车箱源保障

1）引导客户以购买或者租赁的方式引进自备敞车，整列循环。

2）大力发展敞顶箱项目，鼓励客户购买或者租赁敞顶箱，开行点到点循环列车，减少对敞车的依赖。

3）通过吸引到重以缓解车源不足的问题。

4）与甘肃、四川、云南、重庆等省市政府部门以及兰州、成都、昆明局集团公司加强沟通协作，尝试开行点到点循环班列，解决车源不足的问题，同时大力拓展返程货源，形成重去重回的良性发展态势。

3.5 合作建设储配物流基地

疆内：与生产企业合作，共同在和田、叶城、疏勒、巴楚、阿克苏、库车、轮台、库尔勒、玛纳斯、博乐、乐土驿、夏马勒巴格搭建煤炭到达物流基地。

疆外：由集团公司所属物流企业与疆外需求企业深度合作，与上下游煤炭生产企业、用煤企业签订长协，经营好煤炭装卸站点，尝试在河西走廊、西南地区建立具有煤炭仓储、分拨、掺配等功能的物流基地，确保淡旺季均衡运输。在河西走廊部分到达站点进行投资改造，使之具备敞顶箱整列装卸条件，减少对兰州局敞车排空的依赖。

通过对新疆煤炭市场发展的研究，乌鲁木齐局集团公司有信心、有能力克服各种困难，迎难而上，主动作为，扩大铁路企业在新疆煤炭运输市场占比，既要落实好国家调整运输结构战略，又能服务好新疆经济建设。