2017年分区域会员钢铁企业钢材产销存情况分析

谢聪敏

2016年至2017年期间，钢铁行业全面深化供给侧结构性改革，通过去产能、彻底清除“地条钢”等方式，使行业效益实现了扭亏为盈，走出了低谷。本文对2016年度、2017年度营销统计数据进行了同口径处理，对连续参加两个年度营销统计的117家会员钢铁企业钢材产量、销售、库存数据进行整理分析，试图找到这两年钢铁行业产销存方面发生的变化和趋势，对2018年行业产销存工作提供指导。需要说明的是，文中部分企业涉及跨地区兼并重组，将被重组企业产销存情况按照所属地原则置入当地进行核算，其中，首钢集团下属水钢、贵钢置入西南地区（贵州），通钢置入东北地区（吉林），首钢股份（含迁安、京唐、首秦、顺义冷轧、吉秦安）置入华北地区（河北）；河钢舞钢置入中南地区（河南）；攀钢置入西南地区（四川）；武钢置入中南地区（湖北）；宝钢八钢置入西北地区（新疆），宝钢韶钢置入中南地区（广东）；中信泰富特钢集团下属的湖北新冶钢置入中南地区（湖北）；华菱集团下属的华菱锡钢特钢置入华东地区（江苏）。

一、2017年会员钢铁企业钢材产量基本情况

2017年期间，117家会员钢铁企业共计生产钢材占全国钢材产量的54.73%，占比同比上升6.13个百分点。见表1。

2017年，从各地区钢材产量同比增量来看，除华北地区钢材产量同比下降外，其余地区产量均为同比增长。其中，华东地区产量同比增量最大，占合计增量比重为47.05%，即2017年会员钢铁企业产量同比增长主要由华东地区拉动。华东地区内部，江苏钢材产量同比增加700.96万吨（同比增长10.64%），占华东地区钢材产量增量的72.48%，江苏是拉动华东地区钢材产量增长的主要动力。华北地区是唯一钢材产量同比减少的地区（主要与去产能和环保停限产政策有关），华北地区内部，河北钢材产量同比减少804.84万吨（同比下降5.42%）。天津市钢材产量也呈同比下降，2017年同比减少27.77万吨（降幅1.32%）。

从同比增长率来看，西北地区同比增幅最大，主要与陕西产量同比增加349.46万吨（同比增长55.49%）、新疆同比增加95.37万吨（同比增长24.01%）、甘肃同比增加67.07万吨（同比增长12.53%）有关。

表1 2016-2017年117家会员钢铁企业钢材产量情况 万吨,%

二、2017年会员钢铁企业钢材销量情况

1.会员钢铁企业钢材销量总体情况

2017年，117家会员钢铁企业钢材销量见表2。

从各地区销量同比增量情况看，除华北地区外，其他地区2017年钢材销量均呈同比增长态势。其中，华东地区销量同比增加977.58万吨，在全国六大地区中排名第一，其增量占合计增量比重达到近50%，即华东地区是2017年拉动钢材销量增加的主要地区。华东地区内部，江苏、江西、安徽三个省份销量同比增量均超过了100万吨，江苏更是超过了600万吨，江苏钢材销量同比增加684.32万吨，同比增长10.36%，是华东地区内部拉动钢材销售的主要省份。结合产量数据可知，华东地区接近钢材消费地区，是国内产销两旺的主要地区之一。

从各地区销量同比增减幅情况看，销量增幅最大的地区是西北地区，其2017年钢材销量同比增加27.79%，从西北地区各省（自治区、直辖市，以下均简称省）钢材销量同比增幅情况看，陕西、新疆、甘肃钢材销量同比增幅占西北地区前三名，分别同比增长54.97%、16.75%和10.24%。华北地区是六大地区中唯一钢材销量同比下降的地区，从华北地区各省钢材销量同比降幅情况看，主要与河北、天津销量分别同比减少902.14万吨（降幅6.16%）和32.47万吨（降幅1.54%）有关。

2.会员钢铁企业钢材国内销量情况

2017年，会员钢铁企业钢材国内销量共计53554.74万吨，同比增加3133.59万吨，增长6.21%，国内销量占会员企业钢材销量合计的94.28%，占比同比提高2.33个百分点。见表3。

从各地区国内销量同比增量情况看，除华北地区外，其他地区2017年国内销量均呈同比增长态势。其中，华东地区销量同比增加1496.91万吨，在全国六大地区中排名第一，其增量占合计增量比重达47.77%，即2017年钢材国内销量增加的主要地区是华东地区。华东地区内部，江苏、江西、安徽三个省份国内销量增量均超过了100万吨，江苏省更是超过了1000万吨，三个省份钢材国内销量同比增量合计1361.93万吨，占华东地区国内钢材销量增量的90.98%，江苏钢材国内销量同比增加1033.79万吨，同比增长18.75%，是华东地区内部拉动钢材销售的主要省份。

表2 2016-2017年117家会员钢铁企业钢材销量情况 万吨，%

表3 2016-2017年117家会员钢铁企业钢材国内销量情况 万吨，%

从各地区国内销量同比增减幅情况看，国内销量同比增幅超过10%的地区分别为西北、西南、东北，增幅最大的地区是西北地区，其2017年钢材国内销量同比增加28.17%，从西北地区各省国内销量同比增幅情况看，陕西、新疆、甘肃国内销量同比增幅占西北地区前三名，分别同比增长54.97%、16.45%和11.14%。华北地区是六大地区中唯一钢材国内销量同比下降的地区，从华北地区各省钢材国内销量同比降幅情况看，主要与河北国内销量同比减少678.01万吨（降幅4.89%）有关。

3.会员钢铁企业钢材出口情况

2017年全年，会员钢铁企业钢材出口量共计3246.47万吨，同比减少1167.26万吨，降幅26.45%，全国六大地区钢材出口量均呈现同比下降态势，见表4。

从各地区出口量同比减少量情况看，华东、华北、东北地区出口量同比均减少100万吨以上，尤其是华东地区，出口量同比减少量超过500万吨，占全国出口减少量的44.49%。华东地区，江苏、江西、山东出口量分别同比减少349.48万吨、67.51万吨和52.38万吨，分别同比下降32.05%、56.35%和34.97%，三省份出口减少量合计占华东地区出口减少量的90.38%。华北地区，河北、天津出口量的同比下降是导致华北地区出口量同比下降的主要因素，河北、天津2017年出口量分别同比减少224.13万吨和65.53万吨，降幅分别为28.59%和46.11%。

从六大地区来看，出口量全部呈现同比下降态势，但分省来看，内蒙古、山西、新疆、云南2017年钢材出口量仍呈同比增长态势，其中内蒙古钢材出口量同比增加14.60万吨，增幅9.95%，山西钢材出口量同比增加5.18万吨，增幅4.54%，新疆钢材出口量同比增加3.11万吨，增幅27.71%，云南钢材出口量同比增加33.60万吨，增幅135.46%。上述四省除山西外，其余在地理位置上均为靠近国境的省份，带有明显的地域特征。

4.会员钢铁企业钢材产销率情况

2017年，会员钢铁企业钢材产销率达到99.02%，同比下降0.12个百分点，全国六大地区中，除华北、华东、东北地区低于会员钢铁企业平均水平外，其他地区均高于会员钢铁企业平均水平，见表5。

2017年，会员钢铁企业产销率同比下降，主要与华北、华东两大钢材产销大区的产销率同比下降有关。从各地区产销率同比变化情况看，西南地区产销率同比上升幅度明显，不仅全年生产的钢材全部得到销售，而且还使一部分库存钢材产品得到了消化。

表4 2016-2017年117家会员钢铁企业钢材出口情况 万吨，%

表5 2016-2017年各地区产销率变化情况 %

三、2017年会员钢铁企业钢材库存转化量情况

会员钢铁企业钢材库存情况一般采用库存转化量（期末库存量-期初库存量）进行衡量，若库存转化量为负值，则证明该年度会员钢铁企业在未形成库存积压的前提下，还能够消化一部分上一年度的库存产品，若库存转化量为正值，则表明该年度会员钢铁企业生产一部分产品并未及时得到销售，形成了库存积压。2017年会员钢铁企业期初库存1229.32万吨，期末库存1216.11万吨，库存转化量-13.22万吨，2016年会员钢铁企业期初库存1289.10万吨，期末库存1237.41万吨，库存转化量-51.69万吨。见表6。

从2017年各地区库存转化量情况看，华北、西北地区库存转化量为正值，其他地区为负值，华北地区库存转化量增加5.61万吨，基本达到产销平衡，库存压力明显小于西北地区（15.89万吨），其余地区会员钢铁企业库存积压情况不明显。西北地区内部，甘肃期末库存比期初增加17.06万吨。华北地区内部，内蒙古期末库存比期初增加12.78万吨，山西期末库存比期初增加1.38万吨，其余省份库存转化量均为负值。在库存转化量为负值的地区中，西南、华东地区库存下降最为明显，分别比年初减少18.49万吨和12.16万吨，西南地区内部，云南库存转化量-17.48万吨，四川库存转化量-2.63万吨，贵州库存转化量0.06万吨，重庆库存转化量1.68万吨。华东地区内部，山东、安徽、上海、福建、浙江库存较2017年初有不同程度的下降，上述五省（直辖市）2017年库存转化量分别为-11.65万吨、-11.19万吨、-6.80万吨、-1.14万吨和-0.12万吨。

四、2017年会员钢铁企业产销存特点归纳

2017年，117家会员钢铁企业钢材产量同比增加2055.45万吨，销量同比增加1966.33万吨，其中国内销量同比增加3133.59万吨，出口同比减少1167.26万吨。由于清除“地条钢”和去产能持续推进，2017年国内钢材消费出现了一定程度的缺口，在出口同比减少的情况下，国内销量的增长仍然能够在国内市场得到较好的消化。2017年117家会员钢铁企业年产销存共同特点为：产量、销量同比增长，且产量同比增幅小于销量同比增幅，库存较年初有所下降。见表7。

从各地区产销存增幅情况看，六大地区大致可以分为三类，第一类为华东、西南、中南、东北地区，上述四个地区均表现为钢材产量、销量同比增长，库存较年初有所下降，属于产销基本平衡地区；第二类为华北地区，该地区产量、销量均为同比下降，但销量的降幅略高于产量降幅，库存略有增加，华北地区属于受政策影响导致产销量均下降，且产销基本平衡地区；第三类为西北地区，西北地区在产销方面则表现为产量、销量同比大幅增长，但产量的增幅高于销量增幅，库存大幅增长，该地区属于区域市场规模有限，加之增产导致库存增加的地区。

表6 2016-2017年各地区库存及库存转化量情况 万吨

表7 2017年各地区会员钢铁企业产销存增幅情况 %

如果将各地区产销存情况与我的钢铁网发布的普钢价格指数（见表8）结合来看，可以发现以下特点：

1.西南、中南、华东、东北地区产销存特点

同为第一类群的西南、中南、华东、东北地区又可以分为两小类，西南、中南分为一类，华东、东北地区分为一类。

（1）西南、中南：产销同比增长、库存下降、价格较高——区域市场需求拉动

西南、中南地区特点相同，即上述两个地区钢材产量的同比增幅小于销量的同比增幅，且库存较年初下降，而且西南、中南地区2017年普钢价格指数分列第一、第二名，从近五年普钢价格指数情况看，西南地区普钢价格指数均为第一名，中南地区普钢价格指数排名在第二名至第三名之间，且多数年份列第二名。由此可知，西南、中南地区会员钢铁企业在2017年产销存情况是六大地区中最为乐观的，西南地区主要由于其长期为钢材净流入地区，且该地区内企业平均规模普遍属于中等偏小水平，在彻底清除“地条钢”后难以马上满足市场缺口，在产销增长，库存下降的同时，使得价格保持较高水平；中南地区中，河南省产销量均为同比下降，其原因主要与环保限产政策影响较大有关，河南省有7座城市列入“2+26”名单，且环保执法异常严格。湖北、湖南、广东、广西产销量均有不同程度的增长，其原因一方面得益于清除“地调钢”后市场环境的改善，另一方面与上述四省中当地主体企业在本地区内发挥的作用较大有关。

表8 2013-2017年我的钢铁网普钢价格指数（分地区）情况

表9 2015-2017年东北地区各省GDP及相关指标情况

（2）华东、东北：产销同比增长、库存下降、价格较低——区域市场需求拉动

华东地区产量同比增幅略小于销量同比增幅，且库存较年初有所下降，华东地区普钢价格指数长期位于中游水平，较为平稳，造成上述情况的原因主要为华东地区是我国经济最发达的地区，是钢材消费的主要地区，钢材需求量在六大地区中名列前茅，且该地区受环保政策影响较小，即华东地区2017年产销存情况较好主要是由于下游消费市场拉动及本地区贴近下游消费市场所致。

东北地区2017年产销存情况可以总结为产量、销量同比增长，产量增幅略高于销量增幅，库存较年初有所下降，价格长期处在六大地区最低水平，该地区2017年产销存情况特点为产销基本平衡，但存在一定程度隐忧。

2017年产销量方面，东北地区会员钢铁企业中除个别企业产量、销量同比下降外，其余企业产量、销量均有不同程度的增长；库存方面，东北地区大多数企业库存较年初有不同程度下降。价格方面，东北地区普钢价格指数长期位列六大地区末位，造成上述情况的原因主要有：

第一，近年来东北地区经济拉动作用有限，本文整理了近三年来全国各省、自治区、直辖市（除港、澳、台地区）GDP及占全国GDP比重情况，见表9。

由表9可知，辽宁2017年GDP较2015年出现较大幅度下降，黑龙江、吉林GDP则呈逐年增长态势，但东三省近三年GDP增速除个别年份外，均低于全国GDP平均增速水平，辽宁在2016年还出现过GDP负增长的情况。从东三省GDP占全国GDP比重情况可知，东三省占比均呈逐年下降态势，表明东三省在全国经济中的地位逐步下降。从GDP总量情况看，吉林、黑龙江2017年GDP尚不及广东省下辖的深圳市（22438.39亿元），重工业占比较高的辽宁也只是略高于深圳1503.61亿元，表明东三省经济总量已经低于部分发达地区地级市。综上所述，由于东三省经济增速较为缓慢，经济总量规模在全国范围内处于中下游水平，故东北地区经济增长对本地区钢材需求拉动作用有限。

第二，从历史角度看，东北地区是新中国建立以来重工业发展较早的地区，经历了70多年的发展，在没有大规模基建投资刺激的情况下，东北地区区域市场需求难以大幅增加，尤其在上述情况下，东北地区大型钢铁企业较为集中，致使区域市场竞争加剧，使东北地区钢材价格低于全国平均水平，长期成为钢材净流出地区。

2.华北：产销均同比下降、库存略有增加——产销基本平衡

华北地区的特点为产量、销量均呈同比下降态势，但销量的降幅大于产量的降幅，库存较年初略有增加，但基本保持产销平衡状态。

造成华北地区产销均呈同比下降的原因主要是华北地区受去产能及环保政策影响较大所致。结合普钢价格指数情况看，之所以华北地区会出现减产、减销、库存略有增加，但钢材价格长期处在末位的情况，其原因主要为华北地区钢铁企业密度远高于其他地区，其产量在全国总产量占比中列第一位，即使在减产的前提下，华北地区产量与其他地区相比也是十分可观的，使得华北地区钢材价格长期位于六大地区末位。

华北地区产量在各地区中居第一位，但并没有出现西北地区库存大幅增加的现象，上述情况表明华北地区区域市场容量要大于西北地区，但华北地区企业应坚持理性生产的原则，防止超量供给，使本地区供需矛盾加剧，导致钢材价格下跌。

3.西北：产销存均同比大幅增加，库存增幅最大——区域市场规模较小

西北地区产量、销量均呈同比增长态势，但产量的增幅高于销量的增幅，且年末库存大幅增加，即增产钢材并未完全得到消化，一部分已转化为库存。但从普钢价格指数情况来看，西北地区普钢价格近五年来长期处在中上游水平。

导致西北地区出现产销存均大幅增加的原因主要与该地区区域市场规模较小，大幅增产造成短时期内区域市场趋于饱和有关。西北地区各省经济拉动作用有限，导致市场需求规模较小，短期大幅增产必然导致一部分增产钢材难以得到及时消化。西北地区各钢铁企业由于制造成本、物流成本的原因，推高了其钢材售价，造成西北地区产销存均增加，但钢材价格却较高的现象。西北地区库存大幅增加应引起当地企业的足够重视，下大力气控制产量是西北地区企业下一阶段的重点工作。