2017年罐式车市场回顾及2018年1～5月市场分析

中国汽车技术研究中心 王芳 祖明宇

目前国内罐式汽车市场销量现状

2012年，我国罐式汽车销量达到5.2万辆。2013年7月1日起实施重型柴油车国Ⅳ排放标准，技术要求提高，成本增幅较大，刺激市场提前消费，当年市场销量突破7.4万辆，达到近七年新高，占专用车比重达到35.2%。

由于国Ⅳ排放标准实施，市场需求规模及占专用车比重逐渐回落，出现了连续三年下滑趋势：2014年罐式汽车销量5.8万辆，占比28.5%，市场需求下滑21.8%；2015年销售近3.5万辆，占比20.5%，市场需求下滑40.5%；2016年销售3.3万辆，占比16.8%，市场需求下滑4.1%。

2017年7月1日起重型柴油车实施国Ⅴ排放标准，技术及成本也有较大提高，同时国家出台治超治限政策，刺激一部分市场提前消费，2017年当年销售5.9万辆， 同比增长76.9%，占专用车比重自2012年以来首次提升，提升至20.8%。2018年1～5月销售3.7万辆，同比增长48.6%，占比提升至19.8%。综合来看，国家相关政策标准法规对专用车市场需求有一定影响。罐式汽车近三年始终保持着专用汽车16%以上占比，且呈现出提升趋势，2012年至今罐式汽车市场需求与专用车市场同时走出了U型趋势，其市场发展速度对专用车市场需求影响较大。见表1。

从我国罐式汽车销量状态看，近几年罐式汽车具有较好的市场发展环境和势头，与我们国家经济水平和社会发达程度有着密切关系。其中搅拌车、油罐车、粉粒物料罐车发展态势较好，这3类是罐式汽车主要品种，占罐式汽车比重保持在95%以上，近三年占比呈小幅上升趋

2017年罐式汽车市场回顾分析

1.月度销售规模及增速

受国Ⅴ排放标准7月1日起实施影响，市场出现提前消费行为，2017年1～6月罐式汽车合计销售33157万辆，同比增长95.9%，6月为销量最高月份，突破8000辆，同比增长158.1%，除1月和2月，其余月份市场规模在6000辆以上。下半年市场需求同比仍然增长，但增速相比上半年明显收窄，下半年总计销售25374万辆，同比增长57.0%，相比上半年增速收窄了38.9个百分点，月度需求规模回落至5000辆以下（见图1）。

表1 2012年-2018年1～5月专用车及罐式汽车销量统计数据

表2 近年来我国罐式汽车分车类销量统计

图1 2017年罐式汽车市场月度销量及增速

图2 2017年罐式汽车市场销量前十企业

2.竞争格局分析

2017年国内销售罐式汽车共计167家企业，超过千辆的企业有17家，销量前十企业销量均超过2000辆（见图2）。2017年全年罐式汽车销售58531辆，前十企业共计销售37651辆，合计占比64.3%，其中份额超过8.0%的有安徽华菱、唐山亚特、北汽福田；7.0%～8.0%有三一汽车、中国重汽，其余企业在6.0%以下。

2017年前十企业中除厦工楚胜外全部为同比增长趋势，除北汽福田外同比增长全部超过100.0%，其中中联重科同比增幅最高，达到329.8%。安徽华菱销售5552辆，同比增长144.3%，份额9.5%，位居行业第一；唐山亚特销售4817辆，同比增长310.0%，份额8.2%，位居行业第二；北汽福田销售4796辆，同比增长65.6%，份额8.2%，位居行业第三；行业前三企业集中度为25.9%，前十64.3%。目前，销售规模靠前企业的主导产品以混凝土搅拌车为主，是高附加值产品，如安徽华菱、福田、唐山亚特、重汽、三一等。其次是厦工楚胜、湖北程力等为代表的企业，主要生产低价位产品，如加油车等。

3.区域分布分析

2017年国内罐式汽车省份需求形成四个梯队，第一梯队规模在5000辆以上，有河南和广东；第二梯队规模在4000辆左右， 有江苏、四川、湖北；第三梯队在2500～3500辆之间，有山东、河北、浙江、湖南；其余为第四梯队，规模在2000辆以下（见图3）。

第一梯队合计销量10718辆，占罐式汽车销量18.3%，第二梯队合计销量12357辆，占罐式汽车销量21.1%，第三梯队合计销量11535辆，占罐式汽车销量19.7%。前三梯队合计销售34610辆，占罐式汽车销量59.1%，省份集中度较高。

2018年1～5月罐式汽车市场分析

1.月度需求现状

2018年前五个月合计销售36545辆，同比增长48.6%（见图4）。其中2月由于春节错位原因，市场同比下滑23.4%。2018年3～5月在2017年同期市场高基数基础上保持40%以上增速，4月和5月销量突破10000辆，说明市场发展势头较好，市场需求旺盛。

2.罐式汽车车辆类别走势

从近些年市场走势看，重型罐式汽车反映着总体市场发展趋势，与罐式汽车走势基本保持一致，市场需求高峰期2013年销量接近70000辆，占罐式汽车92.2%，低谷期2016年也保持在20000辆以上规模，占比73.3%，始终保持罐式车市场主体车辆类别地位（见图5）。2017年罐式汽车总体市场需求大幅回暖，销售58531辆，其中重型需求51082辆，同比增长110.6%，占比由2016年的73.3%提升至87.3%，是罐式汽车市场需求回暖主要支撑力量。2018年1～5月重型罐式汽车销售34043辆，同比增长66.1%，占比提升至93.2%，较2017年全年占比提升5.9个百分点。

3.细分车型分布

图3 2017年罐式汽车市场区域销量

图4 2018年1～5月罐式汽车月度销量

图5 2012～2018年1-5月罐式汽车车辆类别走势

2018年1～5月罐式车销售36545辆，上半年受基建投资拉动，水泥搅拌车销量大幅增长，1～5月销售30711辆，同比增长64.8%，为增幅第二高车型，是罐式汽车需求主要细分车型。由于美国原油库存超预期下降，加拿大、利比亚、委内瑞拉等国原油供应出现不同程度减少, 美国对伊朗实施制裁等因素支撑国际油价连续大幅上涨，2018年以来，国内成品油调价已呈现“八涨四跌一搁浅”的格局，2018年1～5月油罐车（加油车与运油车）合计销售3595辆，同比下滑20.3%。其中加油车销售1835辆，同比下滑43.4%，运油车销售1760辆，同比增长38.5%。粉粒物料车销售1123辆，同比增长101.3%，为增幅最高细分车型。其余罐式汽车销量不足千辆（见图6）。

4.企业竞争格局分析

2018年1～5月罐式车销售36545辆，从企业市场份额看，销量前10企业可分为三个梯队（见图7），第一梯队为三一汽车、安徽华菱，市场份额在10%以上，合计份额21.8%；第二梯队为唐山亚特、唐鸿重工、陕汽集团、中集凌宇、北汽福田，市场份额在6.5%～8.0%，合计份额34.6%；第三梯队为中集瑞江、中国重汽、中联重科，市场份额在3.5%～6.0%不等，合计份额13.7%。从份额来看，销量前10企业间份额差距最大差7.6个百分点，最小差0.6个百分点，市场竞争较为激烈，尤其是第二梯队表现更为明显。

图6 2018年1～5月罐式汽车细分车型销量分布

图7 2018年1～5月罐式汽车企业竞争格局

罐式汽车市场展望

随着我国城镇化率的不断提高，新农村建设、基础设施建设不断加大，罐式汽车需求也将越来越大，未来几年将保持稳定增长趋势。

标准法规、物流降本增效驱动着罐式汽车在未来几年进行技术上的升级。

近些年国家为提高罐式运输车辆产品质量和安全性能，工业和信息化部2014年7月出台《罐式车辆生产企业及产品准入管理要求》，要求罐式车辆生产企业符合《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》和《罐式车辆生产企业及产品准入管理要求》。对危化品运输车也出台了相关要求，如交通部于2012年底出台《关于加快推进“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”实施工作的通知》，提出更新车载终端，安装北斗兼容车载终端等要求。

GB 7258-2017对于危险品运输车提出了明确的技术要求，如转向轮应装备轮胎爆胎应急防护装置、自动间隙调整臂、应装备防抱制动装置等。国家对于危化品罐车企业及产品的管理趋严，引导企业生产更高标准、更为安全的车辆。国家提出物流降本增效，罐式危险品运输作为物流运输行业之一，新材料、新技术应用及新工艺的采用对于减轻自重、提高运输效率、推动和促进我国罐式汽车的技术进步无疑具有重要意义。