盘点俄罗斯及独联体国家的铝工业

申凌燕|文

本文叙述了以俄罗斯铝业联合公司为代表的俄罗斯和独联体国家的铝生产和消费情况，分析了俄罗斯经济发展和铝工业的关系，并指出了独联体国家促进铝消费的相关措施。

2000年，Sibirsky Aluminium和Millhouse Capital两大公司合并成立了俄罗斯铝业公司（Rusal）（以下简称“俄铝”）。随后，俄铝不断兼并重组，并于2007年与西伯利亚-乌拉尔铝业集团以及瑞士嘉能可国际公司进行资产合并，成立了俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL），成立之初便以420万吨/年的电解铝产能和1135万吨/年的氧化铝产能成为全球铝业巨头之一。

图1 CIS国家铝厂分布

图2 CIS国家铝消费的增长潜力

独联体国家的原铝生产

独联体国家（CIS）包括俄罗斯联邦、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰和乌兹别克斯坦。1991年，随着苏联的解体，位于阿塞拜疆、乌克兰、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦的电解铝以及氧化铝厂成为独立的国外企业，但是大部分的铝工业企业仍然归属俄罗斯。CIS生产原铝的企业有：俄罗斯的Rusal（年产能450万吨），乌克兰的ZALK公司（年产能10万吨），阿塞拜疆的Det.Al集团（年产能10万吨），哈萨克斯坦的ENRC集团（年产能25万吨），塔吉克斯坦的TALCO公司（年产能40万吨）。2015年CIS原铝总产能为535万吨/年，原铝产量为409万吨。

UC RUSAL是一个大型跨国铝业集团，主要业务在上游产品，但是也涉及铝加工等下游产业。UC RUSAL有11个氧化铝精炼厂，8座铝土矿山，4个铝箔加工厂；在俄罗斯境内有12座电解铝厂，核心资产位于俄罗斯西伯利亚，境外有两座电解铝厂，分别位于瑞典和尼日利亚。UC RUSAL总产能为440万吨/年，电解铝厂大都位于水力发电站附近，具有很明显的成本优势，2015年原铝产量是367万吨，其中高附加值铝铸造产品占45%。俄罗斯是独联体国家中最大的原铝生产和消费国，原铝产量占独联体国家总产量的90%，原铝消费量占独联体国家消费总量的81%。

UC RUSAL旗下的ZALK公司，是乌克兰唯一一家铝冶炼厂，年产能为10万吨。2009年，该铝厂因为电费成本过高，铝产量降至5万吨，2010年进一步下滑至2.5万吨，2013年完全关闭。Det.Al集团位于阿塞拜疆的第二大城市甘贾，铝锭产能为10万吨/年，2015年估计产量为5.5万吨。Det.Al还生产铝板带和铝盘条，拥有5万吨/年的铝轧制产能，产品主要出口到独联体国家、东欧、非洲和亚洲北部。哈萨克斯坦欧亚自然资源集团（ENRC）下辖的哈萨克斯坦铝业公司原铝年产能为25万吨，2015年产量21.9万吨。塔吉克斯坦铝业公司（TALCO）始建于1975年，是中亚地区最大的铝冶炼厂，年产能40万吨，2015年产量14.1万吨。

以俄铝为代表的独联体国家的铝企业均是输出型企业，超过80%的原铝出口到独联体以外的国家，而且欧洲是其主要出口市场。

CIS国家的铝消费

苏联解体对俄罗斯经济发展造成很大的冲击，也波及铝工业的发展。2014年俄罗斯人均原铝消费量仅为5.4千克，为全球人均消费水平（7.5千克）的72%。

俄罗斯非常重视铝废料的回收再生，2015年包括俄罗斯在内的CIS国家的再生铝产量为45万～48万吨，占当年原铝总量的1.1%～1.2%。目前CIS国家所有的铝废料都会转化成复化锭（RSI），年产量为45万～48万吨，其中大约一半的RSI产量用于出口，主要出口到日本，占CIS国家RSI出口总量的60%，出口贸易比国内销售更易于进行。2015年CIS国家国内RSI消费量为25万吨，其份额不到国内铝消费（包括原铝和再生铝）总量的20%，消费国家主要集中在俄罗斯和乌克兰。

表1 CIS国家原铝产量（单位：千吨）

2015年俄罗斯RSI消费量为17万吨，占RSI消费总量的68%。CIS国家RSI的消费领域主要为：汽车用铝铸件、铝挤压材和铝板带、钢铁脱氧剂的生产。

2015年CIS国家铝材和铝制品的表观消费总量为155万吨，其中30%来自于进口，50%来自于俄铝生产的原铝转化成的铝材，再生铝合金占比16%。包装和铝箔行业的铝消费量占据最大份额，为27%，其次是汽车制造业，为16%，建筑行业的消费量占15%，铝消费品（餐具、清洁用品、散热器等）占13%。

俄罗斯经济发展与铝工业

俄罗斯经济对石油价格的依赖程度在短期内不会减弱。2010～2013年高的油价并没有导致工业生产投资的增加，而当前石油价格的下降使得俄罗斯经济非常脆弱。俄罗斯的经济形势对铝工业产生了很大影响，2015年汽车制造业用铝下降24%，铝电线电缆的需求下降20%，铝挤压制品的消费量下降了22%。根据当前经济形势预测未来几年铝消费量增长有可能停留在1%～3%的较低水平。俄罗斯50%以上的国内消费取决于政府开支，而能源出口的价值下降、卢布贬值、明显的通货膨胀使得民众的购买力以及私人投资的数量都明显下降。

俄罗斯和独联体国家的铝消费增长有很大潜力，俄铝和新成立的俄罗斯铝业协会正在积极致力于刺激国内铝消费：开发新产品，扩大铝应用范围；使铝作为其他材料的替代材料；改变限制性的法律、行业标准和规范；使用国内产品代替进口。

在汽车制造业，开发新的汽车零部件的生产设施，修订汽车国产化的条件；在建筑行业，取代PVC窗户，促进铝合金在桥梁建筑中的应用；在包装行业，要扩大铝包装的使用，替代进口铝箔；在交通运输业，扩大铝在船舶、航空、轨道车辆、铝钻杆上的使用。CIS国家当前铝消费量为86万吨，CIS希望通过实施一系列的刺激铝消费的措施，使铝消费量达到200万吨。

俄罗斯汽车本土化每增加10%，原铝消费就会增加2万～2.5万吨/年。2014年，俄罗斯国外品牌汽车的市场占有率已经超过75%，2015年下降到71.8%。国外品牌汽车的本土化率相对较低，尤其是在汽车铝零部件上，本土化率平均为45%。与国外品牌汽车相比，俄罗斯本土汽车对于卢布波动不那么敏感，卢布贬值，有助于俄罗斯本地汽车品牌提高企业竞争力，获得更多汽车市场份额。2015年，由于从中国进口的轻合金车轮数量减少，而俄罗斯本国生产的轻合金车轮数量增加，因此尽管2015年汽车产量下降，汽车市场的原铝消费依然保持增长。因此，提高俄罗斯国外品牌汽车的本土化率、推广国产铝零部件的应用是促进俄罗斯铝消费增长的有效手段。