浅议第三方物流企业外部环境分析的要点

李志月+彭晖

在进行第三方物流企业价值评估、投资分析时，需要分析其所处的外在环境，从而了解企业现在和未来可能存在的发展机会及面临的威胁，这将对企业与市场的供求关系、企业正常的物流运营活动等构成重大影响。比如网络购物的兴盛增加了物流行业的需求，有利于服务质量的提高和利润的增加；高速公路的收费多、乱罚款、油费高等也会造成第三方物流企业运输成本的增加。以下分别从宏观环境、产业链及竞争环境、市场需求三方面进行分析。

一、第三方物流行业宏观环境分析重点

评估师对第三方物流企业进行宏观环境分析时，能了解企业经营所处的国家、行业背景，对企业物流服务营业收入即价格、需求量的预测有重要影响。主要可以从国内经济环境、国家政策法规、社会及文化环境、物流设施及技术四个方面进行分析。

（一）国内经济环境

第三方物流企业的投资决策是否适应宏观经济周期和规律、目前和未来的社会经济状况、国家宏观政策，都会影响到第三方物流企业价值。

对国内经济环境进行分析，主要把握以下几点：一是当前的宏观经济形势。当宏观经济形势良好时，生产经营企业銷售及原料订单需求大，第三方物流企业业务量增加。当经济形势低迷时，企业销售萎缩，生产量减少，对第三方物流需求降低。整体的经济形势越好，第三方物流发展越快。二是国家GDP增长目标和制定的宏观经济政策、国家发展战略。若是出台宽松的货币政策和财政政策，企业获得的利率资本较低。根据当前国家经济增长水平及国家发展战略，可判断今后一段时间的宏观调控政策走向及政府主导的经济建设投资趋势，会对企业价值造成影响。三是汇率的变动。发展进出口仓储、包装、运输等服务涉及外币结算的企业会面临汇率变动风险。

（二）国家物流政策及法规

企业的竞争环境和法律意识随着经济社会的发展不断完善。在不同阶段，国家对第三方物流企业的政策倾斜不同。企业所处的国家政治环境直接影响其正常的经营活动。政治法律环境一旦影响到企业，变化一定是迅速而明显的，也是企业无法推卸和转移的责任，会直接影响到企业未来战略决策及现阶段的税收、成本费用及运营操作等。

（三）社会和文化环境

社会和文化环境，是指企业所处的社会结构、社会风俗和习惯、信仰和价值观念、行为规范、文化传统、认可规模与地理分布等因素的形成和变动。社会和文化环境也会影响企业的生产经营活动。

近年来，人们的消费观念发生变化，如网络购物的发展加快了电子商务的发展，进而增加了第三方物流企业与电商的合作，向其提供专业便捷的商品配送业务。

社会突发事件也会给第三方物流企业带来危机，突如其来的事件很容易使制定好的物流运作方案陷入瘫痪。

（四）物流的基础设施设备及技术

第三方物流企业的正常业务运营，需要依赖仓储、运输、货物的包装与搬运、信息通讯等方面的基础设施设备及技术。比如在运输环节，该地区的交通是否便利、过路费用规定是否合理、城市交通是否顺畅等，都会影响第三方物流的运输质量和成本。

在交通运输方面，主要分析我国是否建成完善的综合运输体系，包括铁路、公路、水路、航空和管道。运输线路的设计和场站建设等基础设施，运输车辆和装备都在考虑的范围内。

在信息通讯方面，我国目前电信网络发达，基本形成以光缆为主体、数字微波和卫星通信为辅助的大容量数字干线传输网络，大大促进了EDI、ERP、MRP、GPS等相关物流信息交流、管理和控制技术的广泛应用，提高了我国物流信息管理水平和物流业务运作效率。智能供应链和物联网技术也开始运用和推广，以实现物流无缝连接的一体化和货物的识别、定位、跟踪、监控和管理。同时，信息技术及电子商务的发展也深刻影响第三方物流的未来发展前景。电子商务对配送需求的多样性和分散性为第三方物流企业整合系统内各方面资源提供了内在动力和外在需求，拓展了第三方物流公司的业务发展渠道。

包装与搬运设施方面，现代包装技术和机械化、自动化货物搬运技术省时省力并且人工成本低。同时，我国自主研发各种包装设备和搬运机械多达数百种，并得到了广泛的运用。

二、企业产业环境分析

第三方物流产业是生产商、批发商、零售商和第三方物流企业主要为实现商品的转移而形成的产业。产业结构即反映它们在第三方物流产业之间的关系和比例。通过分析产业结构可以掌握企业所处的产业环境，挖掘企业的优势和劣势。某些第三方物流企业为特定行业服务，在分析时需具体考虑与该行业的生产、批发、零售企业之间的关系。一般采用“五力”模型对第三方物流产业结构进行分析。

第一，潜在进入者威胁。可从结构性障碍和行为性障碍两方面分析。结构性障碍需考虑规模经济是否显著、现有企业对关键资源的控制情况（如客户资源、学习曲线、信息管理技术、资金等）、现有企业的市场优势即品牌优势和政府政策。

第二，替代品威胁。第三方物流的替代品可能是生产经营企业将物流外包转为自营，设立自身的物流部门。物流信息沟通由外部两个企业之间变为企业内部的沟通，也控制了企业客户信息的泄露风险。

第三，买方的议价能力。主要从以下几方面考虑：一是业务量的大小及买方的集中程度。如果第三方物流企业服务的是大型企业、优质客户，为了维持良好的关系可能会在价格上作出让步。二是买方对第三方物流企业的依赖程度。一般情况下，生产经营企业将供应链外包给第三方物流企业，与其建立长期的战略联盟关系，信息互通，且物流方案已形成特定模式，生产经营企业转换成本较高，议价能力下降。三是信息掌握程度。部分生产经营企业是由物流自营到转包给第三方物流企业，以前负责过物流运营，了解其服务成本，在合作洽谈时便有一定的议价能力。

第四，卖方的议价能力。如果第三方物流企业自身拥有设施设备，卖方便是第三方物流企业。议价能力也要考虑自身的实力。如果第三方物流企业资本雄厚、专业化服务好、业务范围广，能发挥规模优势，其议价能力就较强。若第三方物流企业从供应商租用物流活动所需的设施设备，则需考虑供应商的实力和市场地位。

第五，现有企业的竞争。需要从产业内的竞争对手数量和实力、服务差异化程度、退出障碍、是否存在产能过剩这几个方面来分析。

三、市场需求分析

市场需求状况会影响到第三方物流企业的营销战略决策。评估师对市场需求进行分析，发现第三方物流企业未来的市场潜力，为预测企业未来增长率提供依据。

第一，预测第三方物流占总物流的市场份额，判断第三方物流的市场前景。

第二，分析与评估第三方物流企业相关行业的需求现状和趋势。物流是企业生存和发展的外部条件，连接企业与企业、企业与消费者、企业与供应商。第三方物流与合作企业发展关系密切，需要对该行业选择将物流外包给第三方物流企业的比重进行调查。当企业物流营运成本较大、发展核心业务等情况时，第三方物流企业便有了营销的机会。

不仅要看相关行业的物流配送方式结构，更重要的是该行业所处的生命周期，从而预测该行业的发展潜力。比如电子商务的快速发展促进了第三方物流运输、仓储、包装、配送等业务的发展，设施设备也随之壮大。

第三，分析第三方物流的需求层次和要求，从而判断第三方物流服务的有效需求，能否满足生产经营企业的需求。大多数企业需要高层次物流服务，如物流最优方案设计、信息收集与管理及贴标、报关等增值性服务来降低成本，但是一部分企业仍然集中在仓储、运输等基础性服务上。

第四，经济热点创造新的物流需求。社会不断进步，经济越来越发达，我国也会出现越来越多的经济热点。

（作者单位为湖北财税职业学院）endprint