商业银行应对第三方支付影响的对策分析

张丽丽，左 妍

商业银行应对第三方支付影响的对策分析

张丽丽，左 妍

（辽东学院 经济学院，辽宁 丹东 118001）

从解析第三方支付发展现状入手，剖析第三方支付发展对商业银行的影响，探讨商业银行如何从加大金融创新力度，完善自身电子渠道建设；加强与第三方支付机构的合作，实现合作共赢；开发商业银行客户群体，增加客户数量等应对策略。

第三方支付；商业银行；支付宝

作为一国金融机构体系主体的商业银行，在互联网金融出现之前，在金融领域中一直处于主导地位［1］。随着互联网金融尤其是以支付宝、财付通等为代表的第三方支付迅速发展，商业银行传统竞争优势逐渐受到威胁，致使商业银行的客户群体、资金来源、业务形态等都发生了剧烈的变化。如何有效应对第三方支付带来的不利影响，寻求适合自己的发展道路，将直接决定商业银行未来的发展状况，也间接影响到我国整个金融格局的健康发展，因此，这是当前商业银行转型发展中必须迫切需要解决的一个课题。

一、第三方支付的发展现状

第三方支付是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供的部分或全部货币资金转移服务，比如网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务［2］。据中国产业信息网2017年5月发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第1季度》 数据显示，2017年第一季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达188 091.2亿元人民币，环比增长46.78%。在众多的第三方支付平台中，支付宝、腾讯金融两家占据着最大的市场份额，二者相加占到了第三方支付九成以上的市场份额（支付宝占53.70%，腾讯金融占39.51%），而其他的第三方支付则累计占剩下的不到7%的市场份额，第三方支付市场呈现出两家独大的局面（见表 1）。

表1 2017年第一季度第三方支付企业移动支付市场份额一览表

这些第三方支付平台的经营范围包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单（全国）、预付卡发行与受理等［3］，具体的业务种类还处于不断地增长之中。随着第三方支付发展的逐步深入，以支付宝、财付通、微信等为代表的第三方支付不仅逐渐取代了以转账、汇款支付、网银等为代表的传统支付，而且在基金销售、存贷款业务上迅速与商业银行产生了竞争。在大中城市，人们在购物、娱乐、饮食的过程中都可以通过支付宝、微信来完成消费行为，也可以通过上述第三方支付平台完成基金购买、转账等原本属于商业银行的传统业务操作［4］。根据有关数据显示，2015年我国第三方支付交易规模达31.2万亿，而在2009年才刚刚突破3万亿，获得牌照的第三方支付企业从2011年5月26日的27家逐渐增加到2016年底的270家，无论交易规模还是企业数量总体呈现出不断增长的态势。2017年第一季度中国已经成为世界最大的第三方支付市场，其移动支付市场交易规模达188 091.2亿元人民币，环比增长46.78%。可以预见未来第三方支付将继续呈现蓬勃发展的态势。

二、第三方支付对我国商业银行的影响

（一）第三方支付对商业银行中间业务的影响

1.与支付结算业务形成竞争

支付结算业务是传统商业银行的一项重要中间业务，在第三方支付未产生之前，票据、汇款、托收等支付结算业务既是银行的主要业务，也是其利润的重要来源。支付宝、财付通等为用户提供了电子支付、转账、提现等支付结算业务，费用低廉且速度很快，如支付宝手机客户端支持跨行转账2小时到账，但实际情况当中一般在20～30分钟内便可以到账［5］，而商业银行的跨行转账速度相对较慢。在众多商业银行宣布跨行转账免费之前，支付宝凭借其跨行转账免费政策吸引了大量用户，当前人们已经习惯于借助支付宝来进行同行转账或是跨行转账。随着越来越多的商户和企业加入到支付宝、财付通等第三方支付平台中，第三方支付在支付结算业务中的话语权将会越来越大，这将与商业银行在支付结算业务领域形成激烈的竞争［6］。

2.影响代收代付业务

代收代付业务是指各商业银行利用自身的结算便利，接受客户的委托代为办理指定款项的收付事宜的业务，具体包括代理收付款业务以及代收代扣业务［7］。当前支付宝在代收代付业务领域逐渐发力，用户可以在支付宝上直接缴纳最平常的水费、电费、煤气费、手机费等，而这恰恰是商业银行最传统的代收业务。在其他领域支付宝也有很多涉足，如支付宝与很多高校建立了联系，学生把学费打入支付宝内后，到规定时间便会进行自动代扣［8］。在电商领域，通过支付宝亦可以实现不同商家之间的代收代付。传统商业银行赖以维系的各种国家补助款、工资的发放等代收代付业务在第三方支付的不断冲击下，如果没有来自政府部门的保障以及对第三方支付的限制，商业银行在代收代付领域的竞争力将会持续下降。

3.冲击商业银行基金销售渠道

以第三方支付为代表的互联网金融未流行之前，商业银行的营业网点、网上银行都是基金销售的重要渠道。这些基金既包括基金公司推出的基金产品，也包括商业银行与基金公司合作推出的基金产品。随着第三方支付的日渐流行以及使用群体的日益庞大，一些基金公司开始通过第三方支付平台来进行基金销售。如支付宝与天弘基金合作推出了“余额宝”理财产品，财付通与四十多家基金公司建立了基金代销协议，第三方支付正以惊人的速度介入基金销售市场，这在无形中抢食了原本属于商业银行的蛋糕。与传统商业银行推出的理财产品门槛较高（一般5万元起步）、周期较长（通常至少90天）、办理繁琐（需要到银行网点亲自办理或要登录商业银行的网络银行）等缺点相比，第三方支付平台提供的基金恰好可以弥补上述不足。如用户可以凭借几千元或一两万元的资金储备参与理财，通过手机客户端就可以轻松办理并且可以实时看到基金收益的情况，这些优势很好地助推了第三方支付平台成为基金销售的一个重要平台。随着第三方支付平台创新能力的不断加强，可以预见第三方支付平台在基金销售中的话语权将进一步增强。

（二）第三方支付对商业银行存、贷款业务的影响

1.分流商业银行存款资金

互联网金融平台出现之前，我国民众的存款渠道相对比较单一，商业银行凭借着其强大的公信力和良好的社会声誉成为民众存款的首要选择。第三方支付平台出现之后，尤其是支付宝与天弘基金合作的余额宝推出后［9］，在很短的时间内便吸收到了大量的资金流入。根据蚂蚁金服提供的数据显示，余额宝在2013年末吸收存款1 853亿元，2014年末达到5 789亿元，2015年末达到6 207亿元，用户数达2.6亿，2016年末达到1.14万亿元，这一数字已经超过了同期A股上市的10家地方商业银行的期末存款余额。（ 见表 3）

表3 余额宝与A股上市银行2016年末期末存款余额对比

表3清晰地显示出巨额的资金从银行流出已是不争的事实。余额宝2016年的收益率虽然一直走低，截至2016年8月16日，其七日年化收益率为2.369 0%，较历史最高收益率下降明显，但较同期银行存款一年期利率1.50%～1.95%仍有一定的优势。除了支付宝以外，财付通、百度钱包等纷纷推出了自己的理财产品，它们的收益率以及可动用性依然强于银行存款或是理财产品；同时其推出的理财产品兼具消费和理财两种属性，准入门槛比较低，号称最低100元即可理财。另外人们为了满足日常网络购物需要，有相当规模的资金存放于支付宝、财付通等第三方支付平台的账户内，这些资金并不能纳入到银行存款的范畴。现阶段商业银行在人们存款的选择中将不再是第一选择，如果商业银行不采取有效的应对措施，可以预见其银行存款下降的趋势在短时间内是很难逆转的。

2.冲击商业银行贷款业务

第三方支付平台出现以后，凭借其巨量的资金保障以及便捷的服务、相对较低的融资成本、快捷的放款速度，在很短的时间内便得到了企业的欢迎。当前已有不少第三方支付平台涉足小额贷款业务，归结起来主要有两种模式，一是第三方支付公司为经营在线业务的电商企业提供在线商业小额贷款（包括支付宝、财付通等）；二是经营线下收单业务的第三方支付公司为线下企业提供“POS流水贷” （包括汇付天下等），这些业务的开展都进一步加剧了商业银行与第三方支付平台在小贷领域的竞争。另外，支付宝于2015年11月份提出了“花呗”这一个人消费信贷产品，通过其掌握的大量客户资源以及建立起的用户粘性，花呗在2015年的“双十一”时期便获得了迅速成长，在“双十一”期间蚂蚁花呗产生的有效交易达6 048万笔，占支付宝整体交易数量的8.5%，这进一步冲击了商业银行传统的消费信贷市场。随着第三方支付业务范围的不断拓展，其贷款业务的种类必然会呈现出一个不断上升的趋势，并且能够在实践层面形成与银行“分庭抗礼”的能力，因此商业银行传统的贷款业务将会面临更大的冲击。

（三）第三方支付对商业银行客户资源的影响

第三方支付除了对商业银行的各项业务产生冲击外，还在商业银行赖以生存的客户资源上不断地进行抢夺。支付宝、财付通等通过自身建立的虚拟网关，获得了第一手的客户资源。在支付宝进行实名认证以后，其用户资料的准确性得到了进一步提升。当前支付宝年活跃用户达到4.5亿人（截止到2016年3月3日），远超出单个银行所拥有的用户数。与传统商业银行客户群体来源于多个年龄阶段不同，现阶段支付宝、财付通等第三方支付的用户主要以21～35岁的年轻用户为主，他们通过手机接入的方式享受第三方支付服务，后者的种种优势通过长时间的巩固逐步使其培养起了足够的用户黏性，对第三方支付的依赖程度比较高。同时随着支付宝、微信、财付通等第三方支付平台对生产、生活、商业等各个领域的逐步入侵，机构用户数将呈现出不断增长的趋势，这在无形中又抢占了商业银行的大量用户，因此商业银行将持续面临第三方支付所带来的客户资源流失问题，迫切需要采取有力的措施加以应对。

三、商业银行应对第三方支付影响的对策思考

（一）加大金融创新力度，完善自身电子渠道

商业银行相较第三方支付而言还是存在着一定的不足，创新缓慢是其突出存在的问题，同时在电子渠道特别是基于手机等移动设备平台开展的业务更是远低于商业银行业务发展需要，所以商业银行要加大创新力度，提高自己的竞争力。

1.推进金融产品创新

商业银行在金融产品领域的创新力不足，对中小企业、小微企业开展的贷款种类以及针对个人的消费贷款领域力度不足，“嫌贫爱富”的惯性没有得到很大改善，商业银行急需在金融产品领域加大创新力度，针对不同企业层次以及普通消费者个体推出不同种类的金融产品，进行科学的需求调研，通过科学的规划和开发打造金融产品生态圈。

2.与电子商务建立起密切联系

第三方支付的发展在很大程度上得益于电子商务的发展，传统商业银行推出的网银使用繁琐，后期各个商业银行推出的快捷支付使用较为便利但却无法在交易双方之间形成信用担保关系，因此商业银行应该尝试在电子商务发展过程中扮演信用中介的作用，将网上银行逐步转化为网络银行，通过支付结算、代收代付业务的创新，发挥自身优势，从而在电子商务中发挥出更好的作用［10］。当然也有商业银行通过发展电子商务商城的方式来与支付

宝、财付通等第三方支付相竞争，如建设银行旗下的B2C购物平台——善融商务个人商城，它能支持担保支付、在线个人贷款和分期付款，是建设银行打造的国内创新型电子商务金融服务平台［11］，很好地兼顾了消费者购物和金融服务的双重需求。

3.完善电子渠道及移动平台建设

未来商业银行发展的方向是向虚拟化的方向发展，即平台的虚拟化，这意味着实体网点的逐渐减少以及网络业务的不断增加，因此商业银行需要在自身电子渠道的建设上下功夫，重点开发基于手机或其他移动平台的服务系统、业务等，逐步将商业银行现有的业务种类移植到电子渠道上，通过自动系统的加入以及业务程序的简化，切实改变商业银行传统形象。

（二）加强与第三方支付机构的合作，实现共赢

2008年左右，中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国银行等纷纷推出了支付宝联名卡，通过该银行卡可以自动将钱转入支付宝账户内，交易过程中用户通过支付宝付款后也可以通过有效链接实现款项在银行内的直接扣除，这可以看作是商业银行与第三方支付的早期合作。随着第三方支付的不断发展壮大，商业银行强化与第三方支付的合作早已是大势所趋。

1.强化业务领域的合作

商业银行与第三方支付在很多业务上有所重合，但还远未到相互取代的地步，强化业务领域内的合作是双方合作的一个重要领域。商业银行要充分利用第三方支付在年轻用户群体中建立的黏性，在支付结算、代收代付、基金销售、小微企业贷款等业务领域开展多种形式的合作［12］。如在基金销售领域商业银行应该与第三方支付形成互补，商业银行主打中老年人群体以及广大农村市场的理财，第三方支付则主要强化在大中城市年轻群体的销售。要充分发挥商业银行在接口以及业务支持领域的作用，利用第三方支付掌握的资金和客户资源为商业银行增加利润来源和业务增长点。另外在网关支付、快捷支付、代扣支付和第三方POS收单等当前双方合作的四项主要业务上，要加大合作力度［13］，加强沟通与协调，提升效率与顾客满意度。

2.强化在安全领域的合作

商业银行普遍有着严密的风险防范机制，为保护客户资金安全以及信息安全采取了一系列的安全措施，相比较而言第三方支付在风险防范层面则有所不足，因此可以尝试强化商业银行与第三方支付在安全领域的合作，通过相关技术的交流、制度的逐步完善以及具体交易过程中第三方支付和商业银行的双重验证，切实保护用户资金安全，也通过上述业务的开展实现合作共赢。

3.构建严密的风险防范体系

商业银行强化与第三方支付的合作是大势所趋，但在合作的背后以及商业银行自身发展的过程中都不能忘记风险防范体系的建设。构建严密的风险防范体系需要重点从以下几个方面着手：（1）在合作对象的选择上，要尽量选择那些规模大、经营状况良好、各方面管理比较规范的第三方支付机构进行合作，其合作项目的选择要进行必要的风险评估，逐步完善针对第三方机构的监督机制，确保与第三方支付合作的风险降低到最低程度，要在《中国银监会中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》［14］以及相关政策的约束下谨慎、有条不紊地开展与第三方支付的合作。（2）强化内部监管，完善相关制度。严密风险防范体系建设离不开一整套完备、科学的制度来进行约束，因此在合作的过程中必须着力对现有的风控制度进行重新审视、修改，按照第三方支付业务以及自身业务创新当中的变化采取必要的调整措施。要进一步完善客户资料以及交易安全认证，通过短信、电话、网站等多种方式对异常交易进行提醒。

（三）开发商业银行客户群体，增加客户数量

商业银行作为金融服务业的主体，客户群体对商业银行的生存和发展来说是至关重要的。传统的商业银行业务经营模式已经难以满足客户在互联网+时代背景下日益增长的支付、存贷等多方面的需求，所以，商业银行要创新营销模式来拓展客户群体，提高客户黏性。借助商业银行原有的信誉优势，为客户提供一个集存款、咨询、贷款、理财、担保等为一体的综合平台，满足更多客户对金融领域多方面的需求，吸引更多客户的目光。同时，第三方支付平台的兴起尽管分流了银行的客源，但是第三方支付企业本身也是商业银行的大客户，所以，商业银行要顺应互联网金融的大势所趋，从长远发展出发，大力展开对第三方支付平台的营销力度。在中国人民银行发布的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》中，明确要求指出：“第三方支付平台并非金融服务机构，所以第三方支付平台只能将资金放在商业银行进行托管”。商业银行应该抓住这一机会，广泛地与第三方支付平台进行合作，吸附更多的资金，扩展更多的客户群体， 增加客户数量［15］。

当前第三方支付企业数量还在不断增长之中，业务范围以及对社会生产生活的影响将持续深入。第三方支付的出现和发展对商业银行在支付结算、代收代付、基金销售、存贷款等领域的业务受到冲击。由于第三方支付如支付宝、财付通对年轻群体心理的把握、便捷的使用方式以及日益广泛的使用用途，其整体发展已呈势不可挡之势。为应对来自第三方支付的影响，商业银行需要锐意变革，从金融产品创新、电子渠道开拓、强化与第三方支付合作等层面入手，切实提升自身的综合竞争力。当然最为重要的是商业银行要有不怕输的改革创新精神，不沉迷于过往取得的成就，逐步在移动客户端和电子渠道领域发力，取长补短，才能在与第三方支付的合作竞争中实现共存，共同推进我国金融体制改革，切实发挥金融业服务经济社会建设的积极作用。

［1］王军伟，余琨.第三方支付对商业银行的影响 ［J］.现代金融，2014（8）：26-28.

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［3］史萌，万姣.论网络交易中沉淀资金利息的归属 ［J］.商，2014（40）：142.

［4］周文蕾.第三方支付与商业银行关系探析 ［J］.电子商务，2014（2）：68.

［5］李玉仪.关于商业银行应对第三方支付崛起的对策分析 ［J］.金融与财经，2015（8）：314.

［6］吴广涵.商业银行如何应对互联网金融挑战 ［J］.现代金融，2014（3）：68.

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［14］李彩云.外商投资第三方支付企业监管制度研究 ［D］.杭州：浙江财经大学，2015.

［15］陈丽丽.第三方支付平台对商业银行经营的影响与应对措施 ［J］.农村经济与科技，2017，28（2）：113-115.

Countermeasures for Commercial Banks to Eliminate Adverse Impact of Third-party Payment

ZHANG Li-li，ZUO Yan
（ School of Economics， Eastern Liaoning University， Dandong 118001， China）

The present situation of the third-party payment was introduced and the adverse impact of it on commercial banks was analyzed.Accordingly,some measures to eliminate the impact of the third-party payment such as accelerating the financial innovation by perfecting electronic financial channels of the banks,strengthening the cooperation with the third-payment organizations and increasing the number of customers by developing new customer groups are proposed.

third-party payment； commercial bank； Alipay

F830.33

A

1672-8572（2017）06-0062-06

10.14168/j.issn.1672-8572.2017.06.08

2017-09-15

2016年辽宁省社会科学规划基金项目（L16BJL003）；2016年辽东学院校级科研基金项目（2016YY026）；2017年丹东市哲学社会科学课题（2017DDSK097）

张丽丽（1973—），女，辽宁阜新人，副教授，研究方向：金融理论、金融实务与金融教学。

（责任编辑：游媛媛）