2017年上半年我国光伏产品进出口分析

／中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会／

2017年上半年我国光伏产品进出口分析

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一、我国光伏产业发展概况

2017年上半年，我国光伏产业主要产品产量稳定增长，多晶硅产量为11.5万吨，同比增长21.1%；硅片产量为36GW，同比增长20%；电池产量为32GW，同比增长28%；组件产量为34GW，同比增长25.9%。

2017上半年国内新增光伏装机超过24GW，其中，光伏电站新增装机17GW左右，分布式光伏新增7GW、为2016年同期新增规模的近3倍。从新增装机分布上来看，中东部成为我国光伏发电热点地区，其中华东地区和华中地区占比超过全国的50%。

二、我国光伏产品全产业链外贸概况

2017年上半年，我国光伏产品（包括太阳能级多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏逆变器）进出口总额73.79亿美元，同比减少13.9%。太阳能级多晶硅（简称“多晶硅”）进口额为10.57亿美元，硅片、电池片、组件及光伏逆变器出口额分别为12.23亿美元、2.89亿美元、46.02亿美元、2.08亿美元，占比分别为14.32%、16.57%、3.92%、62.37%、2.82%，同比变化分别为-7.6%、-12.6%、-24.74%、-15.6%、10.1%，进出口量分别为6.9万吨、18.6亿片、1.2GW、12.5GW和154万台。具体见表1。

表1 2017年上半年我国光伏产品进出口情况

从月度进出口数据看，除6月外，1～5月份光伏产品进出口额均超过10亿美元，上半年月均进出口额为12.3亿美元，同比16年逐月进出口额均出现下降（2月份除外）；主要原因是占进出口总额较大比重的组件单价同比大幅下降26.32%（见图1）。

图1 2017年上半年光伏产品月度进出口情况（单位：百万美元）

从进出口区域看，亚洲仍是主要进出口市场，且其占比相对2016年有增加趋势。2017年上半年我国光伏产品对亚洲国家的进出口额为53.55亿美元，同比下降0.37%，占总进出口额的74.19%。进出口额虽有所下降，但占比却较2016年上半年提升了10.7个百分点。对亚洲的光伏产品中多晶硅、硅片、电池片、组件、光伏逆变器进出口额分别为6.55亿美元、10.96亿美元、1.6亿美元、34.2亿美元、0.68亿美元，占比分别为12.1%、20.3%、3.0%、63.3%和1.3%（见图2）。

图2 2017年1～6月对各大洲光伏产品进出口情况（单位：亿美元）

从进出口国家看，2017年上半年我国光伏产品进出口至200多个国家，进出口额排名前十的国家光伏产品累计进出口额占总进出口额的80.3%，其中对日本、美国和印度的光伏产品进出口额占总进出口额的52.6%（见图3）。对印度2017年上半年总进出口额达到20.34亿美元，排名跃至第一，进出口额同比大幅增长109.3%，主要原因是中国出口至印度的组件出口额同比增长117.3%。对日本总进出口额达到10.12亿美元，降至第二位，同比大幅下降22.8%，主要原因是中国出口至日本的组件出口额同比下降22.3%。对美国总进出口额跌出前十，主要原因由于美国“双反”导致的多晶硅、电池、组件进出口额骤减。

（一）多晶硅进口情况

2017年1～6月我国多晶硅进口量达6.9万吨，同比下降3.96%；进口额为10.57亿美元，同比下降7.57%；多晶硅进口均价为15.31美元/千克，同比下降3.75%。

图3 2017年1～6月我国光伏产品主要进出口市场（单位：百万美元）

从月度进口情况看，进口量呈现两头多中间少的态势，进口单价随月份总体呈逐渐降低趋势。具体来看，有五个月的进口量超过万吨（四月份除外），其中1月、5月和6月进口量超过了1.2万吨。2017年上半年多晶硅进口单价持续走低，1月最高为17.19美元／千克，5月最低为14.22美元／千克（见图4）。

图4 2017年1～6月多晶硅月度进口量及进口单价情况

从进口市场看，2017年上半年多晶硅进口额前五位的国家和地区分别是韩国、德国、中国台湾、美国和马来西亚，其中韩国仍然排名第一位，进口金额为4.84亿美元，占总进口额的45.7%，五个市场进口额为10.34亿美元，占总进口额的97.85%，进口量为6.75万吨，占总进口量的97.82%。韩国和德国进口额占比近80%，自中国台湾进口额同比大幅下降41.52%（见表2和表3）。从进口企业看, 2017年上半年多晶硅进口额前五位企业分别是隆基、畅联国际、环欧、天合和晶科，其中隆基排在第一位，进口额为1.55亿美元，进口数量10414吨，以14.87美元／千克平均进口单价排名五家企业最低位；畅联国际进口额排名第二，以 34.45美元／千克的平均进口单价排名最高位；前五位企业进口额占总进口额的39.9%，进口数量占总进口量的36.7%（见图5）。

（二）硅片出口情况

2017年上半年，我国硅片出口至20 个国家，硅片出口额为12.24亿美元，同比下降12.51%。硅片出口量约18.58亿片，同比增长13.11%。其中单晶硅片出口额为3.98亿美元，出口量为4.88亿片，出口单价为0.81美元/片；多晶硅片出口额为8.26亿美元，出口量为13.7亿片，出口单价为0.6美元/片，单晶硅片和多晶硅片的出口数量比例为1：2.8。

表2 2017年1～6月多晶硅进口数据统计（按地区）

表3 2017年1～6月多晶硅进口数据统计（按市场）

图5 2017年1～6月太阳能级多晶硅进口数据统计（按企业）

从月度硅片出口情况看，上半年出口额整体呈现走低趋势，6月最低为1.82亿美元，月均出口额为2.04亿美元。单晶的出口比例稳步提高，6月份最高为71.7%，市场对高效单晶硅片的需求不断增加（见图6）。

图6 2017年1～6月单、多晶硅片月度出口情况（单位：百万美元）

从出口市场看，马来西亚取代中国台湾成为硅片出口第一大市场，对马来西亚的硅片出口额为2.88亿美元，占硅片总出口额的23.51%，出口数量同比增长28.52%，但出口金额同比下降4.52%；对中国台湾出口金额为2.87亿美元，出口额和数量均同比大幅下降一半左右；对越南、泰国、印度三国出口大幅翻倍激增（见表4和表5）。从出口企业看, 2017年上半年主要硅片出口额前五位企业分别是协鑫、隆基、晶科、美科和环欧，其中协鑫出口额为2.16亿美元，出口3.5亿片，单价为0.62美元/片，隆基出口额1.73亿美元，出口金额1.46亿美元，出口1.73亿片，平均出口单价为0.84美元/片。前五位企业出口额占总出口额的52.7%，出口数量占总出口量的51.3%（见图7）。

表4 2017年1～6月我国硅片出口数据统计（按地区）

表5 2017年1～6月我国硅片出口数据统计（按市场）

图7 2017年1～6月我国硅片出口数据统计（按企业）

（三）电池片出口情况

2017年1～6月份，我国电池片出口至57个国家，电池片出口额为2.89亿美元，同比大幅下降24.74%，出口量为1.2GW，同比下降4.7%。

从月度出口情况看，月均出口额为4812万美元，月均出口量为206MW。3月份出货量最高为227MW，5月份出口额最高为5324万美元，6月份平均单价最高为0.25美元／瓦（见图8）。

图8 2017年1～6月电池片月度出口情况

从出口地区看，2017年上半年南美洲成为我国电池片出口的第一大地区，出口金额为0.72亿美元，同比大幅提高30177.71%，出口价格为0.28美元／瓦，同比下降7.56%（见表6）。从出口市场看，2017年上半年对印度和巴西两国出口额占总出口额的50%以上，其中出口巴西金额为0.72亿美元，同比大幅提高，出口量为257.67MW，同比大幅激增（见表7）。从出口企业看，2017年上半年主要电池片出口额前五位企业分别是阿特斯、横店东磁、比亚迪、尚德和嘉瑞，其中阿特斯出口额为0.55亿美元，出口189MW，平均出口单价五家企业中最高，为0.29美元／瓦；前五位企业出口额占总出口额的46%，出口数量占总出口量的41%，平均出口单价为0.26美元／瓦（见图9）。

表6 2017年1～6月我国电池片出口数据统计（按地区）

（四）组件出口情况

2017年1～6月，我国组件产品出口至185个国家，组件出口额为46.02亿美元，同比下降15.6%，占光伏产品总进出口额的62.37%；总出口量为12.5GW，同比增长15%，约占我国组件总产量的36.8%。

表7 2017年1～6月我国电池片出口数据统计（按市场）

图9 2017年1～6月我国电池片出口数据统计（按企业）

从月度出口情况看，月均出口额为7.67亿美元，出口量为2086MW。组件出口量及出口额由1～3月不断上升，之后4～6月开始逐月下降，平均出口单价为0.368美元／瓦，各月份平均单价呈现中间低两头高的局势，其中四月份最低为0.36美元／瓦，总体上各月单价在0.36～0.378美元／瓦之间（见图10）。

图10 2017年1～6月光伏组件月度出口情况

从出口地区看，亚洲仍是我国组件出口第一大洲，出口金额为34.20亿美元，占总出口金额的74.29%，同比增长13.38%（见表8）。从出口市场看，印度取代日本以17.39亿美元的出口额成为我国光伏组件第一大出口国，同比激增102.84%，出口数量超过5GW，大幅提高179.58%；对日本出口额10.36亿美元，同比下降18.96%，数量近2.5GW；对美国组件出口额大幅下跌至0.27亿美元，占我出口份额仅0.5%（见表9）。从出口企业看, 2017年上半年组件出口额前五位企业分别是晶科、天合、晶澳、阿特斯和东方日升，其中晶科排在第一位，出口额为6.50亿美元，出货量1.79GW，出口平均单价为0.36美元／瓦；前十位企业出口额占总出口额的68.8%，出口数量占总出口量的67.9%，平均出口单价为0.37美元／瓦（见图11）。

表8 2017年1～6月我国组件出口数据统计（按地区）

表9 2017年1～6月我国组件出口数据统计（按市场）

图11 2017年1～6月我国组件出口数据统计（按企业）

（五）光伏逆变器出口情况

2017年1～6月，我国光伏逆变器产品出口至137个国家，光伏逆变器出口额为2.08亿美元，同比增长10.1%，出口数量为154万台，同比下降16.3%（见图12）。

图12 2017年1～6月光伏逆变器月度出口情况

从出口地区看，2017年上半年我国光伏逆变器主要出口至亚洲、欧洲、南美洲、北美洲、非洲和大洋洲，总出口金额为2.08亿美元，总进口数量为154万台（见表10）。

表10 2017年1～6月我国光伏逆变器出口数据统计（按地区）

从出口市场看，2017年上半年光伏逆变器出口前十位国家出口额为1.75亿美元，占总进口额的84.23%，出口量为142.32万台，占总出口量的92.41%（见表11）。

表11 2017年1～6月我国光伏逆变器出口数据统计（按市场）

从出口企业看, 2017年上半年光伏逆变器出口额前五位企业分别是阳光电源、伟创力、天弘、固德威和古瑞瓦特，其中阳光电源排在第一位，出口额为0.497亿美元，出货量1.59万台；伟创力以96.65万台的出口数量排名第一位，出口额为0.445亿美元。前五位企业出口额占总出口额的67.7%（见图13）。

图13 2017年1～6月我国光伏逆变器出口数据统计（按企业）

二、国际市场结构

2017年全球光伏行业的整体发展情况预计与2016年持平，对于全球装机起了稳定器的作用。美国在经历2016四季度的高增长后，预计2017全年新增装机将有所下滑；印度处于快速发展阶段，将取代日本成为全球第三大市场；日本市场在经历补贴下调后，装机将有所减少；欧洲市场中，英国在补贴停止后面临装机量锐减的局面，而德国、法国等国家将迎来一定的复苏； 中东、南美等市场由于成本下降而开始的内生增长效果逐渐显露。

（一）美国市场

受两次双反影响，2017年初开始国内组件对美国的出口已接近停滞，2017年上半年出口到美国的组件只有55.8MW，且向美国的组件出口主要由海外产能满足，少量由国内直接出口的，平均价格也在迅速攀升，达到0.48美元／瓦。同时美国以外的产能将来有可能受到“201”条款的影响 ，基于“201”调查通过造成组件价格上涨的预期， 贸易商正在利用此机会囤货， 部分项目也会提前实施， 客观上在短期内大幅拉升了美国市场的需求，预计需求将持续旺盛到 9 ～10月 USITC 做出最终结论时段，后续市场走向将视美国商务部调查结果而定。

（二）欧盟市场

2017年上半年我国对欧盟市场组件出口量374MW，同比下降69.2%，出口额为0.17亿美元，同比下降76.2%。主要出口国家为荷兰、德国、意大利、法国等。

（三）日本市场

日本是我国主要出口的第二大市场，2017年上半年对日出口组件2.48GW，同比上升5.8%。从2014年开始我国对日本的出口量在逐步下降，原因在于，日本光伏市场的发展已经进入瓶颈期，除 FIT 下降外，还存在着土地、电网消纳等诸多问题。由于补贴下调及新认证制度实施的双重作用，日本光伏市场在2017年新增装机将继续下滑。随着 FIT 收购价格的下调以及地面电站引入招标制度，运营商的投资收益将不断被削减，光伏后续难以继续获得政策的大力支持 。

（四）印度市场

印度市场在2017年上半年实现了4.76GW的新增安装量，2017全年预期市场增长量较大，约为10.5GW。印度政府的目标是：到2020年实现光伏总装机量达100GW，而目前总装机量不超过15GW，因此印度市场空间仍很大。但同时印度又是一个“有量无价”的市场。?2017年上半年国内出口印度的组件平均单价为0.34美金/瓦，算上运费等基本贴近成本价，面对这样低的价格，企业只能是出货而放弃利润。在这种微利贸易的情况下，印度市场只可走量而不能赚钱，企业之间的竞争激烈加之印度市场贸易摩擦案件“复燃”，后续市场风险极大。

（五）新兴市场

我国对新兴市场在2017年上半年的组件出口量达2.8GW，其中主要来自东南亚和美洲市场，同时中东和非洲市场也开始崭露头角。其他新兴市场例如巴基斯坦、土耳其、智利、墨西哥等，这些新兴市场是国内光伏企业需要关注的重点。以巴西、智利、墨西哥为代表的拉美市场将成为新增长点。巴西、智利等这一些市场是一个新的增长点，从出口的数据来看，出口到新兴市场包括传统市场，50～200W左右的小组件市场其出口量比例非常大，可以看出新兴市场里民用光伏系统需求较大。非洲及太平洋、加勒比岛国光伏应用产品将增加。例如太平洋上的一些岛国，光照资源良好，电网无法覆盖众多岛国，多数岛国区域但仅靠柴油发电机组供电较多，其居民户用系统也是重点需求方向，企业竞争相对不够充分，尤其是做太阳能路灯、户用光伏系统这类产品的附加值更高，优于单纯组件出口贸易。

综上来看，光伏行业出口路线基本遵循“五年看欧美、五年看国内、五年看拉非”三步走阶段：2010～2014年主要出口欧美市场，2014～2018年这三年侧重在开拓国内市场，而2018～2022年，非洲、拉美、太平洋、加勒比海岛国市场将进入开发版图。中东、拉丁美洲和非洲，这些市场目前并未占据较大的份额，但未来几年增长空间非常大。国内企业在面临市场围追堵截的情况下势必要开拓新兴市场，包括“一带一路”基础设施建设，通过中国政府对外援助建设光伏、风电等可再生能源发电项目实现老旧电网改造等，将给企业开拓海外市场创造极大的机会。

三、我国光伏组件产品出口主要问题

1）“低价恶性竞争”现象在我国光伏产业拓展海外市场过程中屡见不鲜。目前我国光伏产品出口市场结构仍不均衡，仅印度和日本两个市场就占据六成份额，我国光伏企业海外扩张中“低价竞争”的行为惯性，恐将引发第二轮贸易摩擦案件爆发。今年上半年，在成本未见大幅降低的情况下，我国光伏组件出口单价降幅接近10%。低价策略这一短视行为已然影响到产业对先进技术和高品质产品的追求，一个产业缺少核心技术和过硬品质，长久来看难以站稳海外市场。

2）新一轮贸易摩擦案件近在边缘、一触即发。我国最大光伏出口市场印度已频现“微利、按本报价”苗头，低价恶性竞争再次引发贸易救济案件。6月6日，印度制造商协会（ISMA）已向可再生能源部门提交了对来自中国、马来西亚和台湾太阳能光伏产品征收反倾销税的申请书，目前案件已正式立案，这是印度继2012年后第二次对华光伏发起贸易摩擦案件，影响到我国光伏组件四成出口份额。

再以美国为例，美国曾连续六年在我国光伏产品出口市场排前三，但受美国两次“双反”贸易摩擦的高关税限制，今年上半年我国对美国出口组件金额及数量骤降97%，市场份额不足1%，对美

国直接出口光伏产品已趋近于无。而美国5月23日又对进口晶体硅光伏产品发起“201”全球保障措施调查，涉案金额超过80亿美元。如案件最终裁决并采取措施，将进一步严重阻碍国内和第三国产能输出美国市场，堵死中国光伏企业向美国出口的道路。

3）对新兴市场开拓有待加强。欧、美、日、印四个市场在过去几年先后占据我国光伏出口较高的市场份额，而新兴市场份额不足20%，亟需加强积极开拓，但要避免恶性价格竞争，避免重蹈传统市场“贸易摩擦”覆辙。

四、相关应对建议

1）实现国内市场和海外建厂双轨制发展。通过加大力度开发国内市场，以弥补可能出现的海外市场需求下降引起的整体需求不足。建议相关政府部门完善提振光伏产业内需的实施细则，确保国内市场合理有序地建立和打开。此外，为光伏企业参与国内项目建立交流、合作机制，如在跨行业领域建立分布式光伏发电示范项目，帮助企业开拓国内市场。光伏企业在加速拓展新兴市场的同时，积极实施产业全球布局计划，通过海外投资设厂、海外企业并购等方式，采取本土化生产战略，实现“你中有我，我中有你”，推动国际光伏贸易全球化格局加快演进。

2）多举措助力拓展新兴市场。当前全球对新能源产业重视程度日益提升，由政策支持“新生”的市场增多。建议我国驻外使领馆、商协会等密切关注国外政策和市场竞争环境动向，为企业提供新兴市场最新动态资讯；通过对外援助光伏项目，支持我国光伏企业拓展新兴市场；金融机构为光伏企业量身定制产品，助其开拓新兴市场提供金融、信保等支持。

3）推广出口市场贸易摩擦预警机制。商务部、地方商务主管部门、商协会及应诉企业的“四体联动”机制，通过法律抗辩、政府交涉、业界合作等方法，积极应对国外贸易救济调查取得良好成效。建议以此机制为依托，吸取过往案件经验，根据行业发展动态，建立全球光伏新兴市场贸易摩擦预警机制。

4）推动优质光伏企业和产品“走出去”。由相关行业组织委托“国家级光伏检验检测实验室”和相关权威光伏认证机构，由行业企业自发形成《光伏电池产品出口规范条件》和《中国光伏产品优质供应商名录》。重视对光伏行业关键装备、专用材料的分析和研制研发，促进产业结构调整和技术创新；建立“光伏认证中心”推动出口产品强制认证和国际互认，提供国际一流检测水平和相关绿色认证，推动我国光伏绿色认证国际化。通过行业指导认证和行业自律、行业推荐相结合的办法，推动优胜劣汰，净化市场环境，规范出口秩序，通过市场机制形成合理的出口企业数量。可以引导行业向技术先进、品牌建设、综合管理水平高的方向发展，确保产业健康发展。

5）综合施策加快行业整合。统筹考虑国内外市场需求、产业供需平衡、上下游协调等因素，采取综合措施解决产业发展面临的突出问题。发挥市场机制在推动光伏产业结构调整、优胜劣汰、优化布局以及开发利用方面的基础性作用，营造出重品牌、重产品、重质量的企业更能迅速发展的合理政策环境。

2017年上半年，我国光伏产业主要产品产量稳定增长，多晶硅产量为11.5万吨，同比增长21.1%；硅片产量为36GW，同比增长20%；电池产量为32GW，同比增长28%；组件产量为34GW，同比增长25.9%，2017年上半年，我国光伏产品（包括太阳能级多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏逆变器）进出口总额73.79亿美元，同比减少13.9%。