2017年1～7月我国电机进出口分析

／中国机电产品进出口商会电工产品分会／

2017年1～7月我国电机进出口分析

／中国机电产品进出口商会电工产品分会／

我国电机产品种类繁多，根据型号、规格、功率、轴伸、绝缘、编码器、转速开关、热敏元件、加热带等参数的不同可划分出各种电机。为了简单地划分电机产品，一方面，按照行业惯例，将电机分为大型电机、中小型电机和微型电机；另一方面，按照电机专用性将电机分为普通标准电机和特殊专用电机。电机的应用范围非常广泛，覆盖生产生活的各个方面，不同的电机应对不同的功能要求而出现。

一、2017年1～7月我国电机进出口基本情况

1）根据海关数据显示，2017年1～7月我国电机出口额为68.55亿美元，同比下降3%；进口也不复强劲的增长势头，金额累计达19.09亿美元，小幅下降1.2%。

2）受硅钢片、铜等原材料成本上涨等因素影响，各类电机出口价格普遍上升。同时，随着我国电机转型力度的不断加大，节能高效电机的出口比例也有所增加。从海关数据分析，2017年1～7月我国出口的电机产品出口类型较往年没有显著变化，出口最主要的产品依然为中小型电机，同时其他几类的出口金额同比都有不同程度增长。2017年1～7月电机的出口平均价格增长1.51%，价格较高的节能高效电机的出口比例有所增加，该类电机产品利润空间较大，在未来出口环节将面临更大的发展机遇。

据分析，若要达到国家“十三五”节能减排相关规划目标，未来五年高效电机至少需保持100%～125%的复合增速。鉴于现阶段存在的实际困难，结合政策推广力度分析，保守估算复合增速也在70%以上。高效电机产量的加大必然导致其出口比例的加大，由于高效电机较普通电机相比技术含量高、生产成本高，将在一定程度上带动电机出口价格提高。

进口方面，电机进口整体比去年同期减少1.2%。我国电机进口主要以直流电动机及直流发电机（P≤750W）为主，进口额为38.4亿美元，占比达20.1%，同比增加20.3%。见表1。

表1 2017年1～7月我国电机产品进出口类型统计

3）从出口贸易方式来看，2017年1～7月我国电机一般贸易依然是出口的主要贸易方式。 2017年1～7月电机出口一般贸易出口额同比增加了2个百分点，加工贸易出口额同比大幅下降9.1%；一般贸易方式出口额42.74亿美元，出口占比62.4%，是我国电机最主要的出口贸易方式。见表2。

一般贸易是我国电机出口的第一大贸易方式，在一定程度上说明了我国正逐步地向自主生产转变；同时也证明我国电机的生产技术水平在不断地提高。

4）欧洲市场逐步恢复，电机出口大洋洲市场增速明显；进口市场方面，亚洲占据我国电机进口市场的主导地位。2017年1～7月我国出口主要市场为亚洲、欧洲和北美洲，三大市场出口额占总出口超过90%。出口欧洲和北美洲同比有所增长，金额分别达14.32亿美元和15.16亿美元，各占我国出口份额约20%；出口大洋洲市场形势较好，出口额1.58亿美元，大幅同比增长65%，占比2.3%。电机进口方面，我国最主要的进口市场为亚洲，进口额与去年同期有所上升，金额为8.9亿美元，占进口总额46.6%。见表3。

表2 2017年1～7月我国电机出口主要贸易方式统计

表3 2017年1～7月我国电机进出口主要市场统计对比

根据海关统计数据，2017年1～7月我国微电机出口总额约为6.46亿美元，同比减少3.5%。香港出口额为2.16亿美元，占比达到33.5%，同比减少10.9%。德国和美国出口额各占比约10%，出口数量占比分别是12.8%和5.5%，同比数量都稳定增长约17.5%。见表4。

表4 2017年1～7月我国微电机出口主要市场统计对比

根据海关统计数据，2017年1～7月我国中小电机产品出口的前三大市场分别是美国（9.3亿美元）、日本（3.3亿美元）、德国（2.5亿美元），占比分别为22.2%，7.9%和6%。出口数量美国占比高达17.5%，同比上升5%。见表5。

表5 2017年1～7月我国中小电机出口主要市场统计对比

根据海关统计数据，2017年1～7月我国大电机总出口额约为3.05亿美元，同比下降35.8%。印度、西班牙、孟加拉国以及印尼出口额增幅较大。美国出口额达1.75亿美元，占比57.4%，同比下降5.6%；出口数量为1532，占比36%，同比下降12.2%。见表6。

表6 2017年1～7月我国大电机出口主要市场统计对比

根据海关统计数据，2017年1～7月我国发电机组总出口额约17.1亿美元，同比减少9.8%。主要出口市场为美国和印度尼西亚，出口额分别是2.58亿美元和1.07亿美元，占比达到15.1%和6.2%。美国出口数量稳居首位，达到845716，占比为20.8%，同比增长30.4%。见表7。

美国依然是我国电机出口第一大市场。从出口市场国别来看，2017年1～7月我国电机主要的出口国为美国、日本、中国香港和德国等地区，出口总额接近全球出口的40%。相比2016年，主要出口国的位次基本无变化，日本出口同比增加10.4%，印度尼西亚出口额跻身5强，出口占比3%。欧洲诸国由于去年负增长，位次都有所降低，可以看出欧洲经济增速放缓对我国电机需求影响较大，而东南亚如日本、印尼、韩国、泰国、印度依旧占据前十大出口国别五席。见表8。

表7 2017年1～7月我国发电机组出口主要市场统计对比

5）从出口省份来看，我国各省出口广东一家独大的地位不容撼动，全国主要出口省份集中在江浙沪一带及珠三角地区。从2017年1～7月各省电机出口情况来看，广东省是我国出口电机最大省市，出口额约16亿美元，占比达到23.7%，出口同比小幅减少3%。江苏省发展态势持续良好，上升至我国电机出口第二大省。总体来看，近两年我国电机出口达到一定规模的企业数量维持在500家左右，国内主要出口企业和品牌有上海特波电机、金龙电机、卧龙电气、安波电机以及ABB、华生、大洋电机等。企业通过竞争与转型，优质的企业保留下来，将更具市场竞争力，同时也有利于市场的有序发展、产业的整合和整个行业的良性发展，减少了低价竞争的不利于市场发展的情况。见表9。

二、我国高效节能电机转型存在的问题

在全球降低能耗的背景下，高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。美国、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亚和新西兰等国家都相继制定了电机的能效标准与能效标识制度，明确了电机节能与效率提高的时间表、执行方式与实施范围。比如，美国在EPACT标准之上制定的NEMAPremium超高能效标准、欧盟的EU—CEMEP标准、澳大利亚AS/NS1359.5—2000和我国GB18613—2012标准。

在电机系统节能方面，我国相继出台了一些指导政策，特别是2008年以后，加快了淘汰低效电机及拖动设备的速度，加强了高效节能电机推广力度；2009年5月，财政部和国家发改委将高效、超高效电机应用列入惠民工程；2009年和2012年工业和信息化部也先后发布了两批“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”；2010年5月，财政部和国家发改委又将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围；《工业节能“十二五”规划》和《“十二五”节能环保产业发展规划》中将电机系统节能列入重点节能九大工程，提出示范推广稀土永磁无铁心电机、电机用铸铜转子技术等高效节能电机技术和设备。

1）电机行业面临考验，企业转型迫在眉睫。近年来，绿色低碳、可持续发展的理念逐渐受到重视，生产高效节能的电机已成为了电机市场的发展方向。但目前，我国电机行业还处于一个高速发展的阶段，行业经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和深层次问题凸显；而且普通类型电机生产企业众多，单一生产企业市场份额普遍较低，行业市场集中度较低，缺乏品牌知名度和忠诚度。

另外，电机行业大部分企业销售业绩下滑，产品成品库存增加，订单不足导致排产开工率不足，大量产能闲置。由于固定资产占比增加，严重挤压利润空间，供需关系矛盾突出，低价竞争愈演愈烈，行业利润率大幅下降，电机行业转型迫在眉睫。

表8 2017年1～7月我国电机进出口主要国别和地区统计

表9 2017年1～7月我国电机进出口主要省市统计

2）我国电机产品虽种类繁多，但效率不高，运行相对比较缓慢。目前市面上50%～60%的电机都还是IE1，相对于负载来讲，容易形成大马拉小车的情况，高效电机的推广情况与全球差距较大。很多电机规模大，但实则负载不够，这样的运行就是低效的，无法真正充分发挥电机的能效。近年来，欧美等发达国家不断提高电机能效准入标准，基本已全部使用高效电机，部分地区开始推广使用超高效电机，其电机系统的运行效率比我国高3～5 个百分点，这一差距恰好等于高效电机与普通电机的平均能效差距。

国际标准上划分的三级能效实则并不限于这三级，IE4和IE5也存在其中，IE4研究的是永磁电机，这种电机更为高效，用到了永磁技术。而永磁技术需要用到稀土，我国是世界上出口稀土最多的国家，所以拥有绝对的优势。但我国的稀土大多都用来出口，并没有真正投入研发使用。

3）我国生产高效电机缺乏主动性。目前国际上的转型存在障碍，虽然高效电机可以用非常短的投资回收期达到节约的效果，但作为使用者可能并不了解这种情况，或者知道了也并不去行动。而且高效电机的价格相对比较昂贵，一台高效电机的价格比普通电机高出30%，因此一些企业会因价格制约不去购买高效电机。而在美国，高效电机的费用已经降低了很多，从几年前的高30%降低到高10%左右，所以基本不存在价格障碍。

其次，我国有很多大型电机厂，也有很多出名的电机企业，但由于起步晚，过去30年都止步于IE1，我国的企业50%都还在做低效产品。另外，工业用电的电费可以享受补贴，这些都导致了我国大部分企业不会主动生产高效电机。如果工业用电没有补贴政策，我国市场的技术更新会更快一点，因此工业电价提高，能加快高效电机在我国的普及。

三、电机行业如何应对后欧债危机时代的影响

2008、2009年国际金融风暴开始席卷全球，世界工业领域大幅减产，实体经济陷入严重衰退，世界电机行业也将随之衰退，2010、2011年属于出口恢复性增长，2012年受欧洲债务危机影响，新一轮世界经济衰退期开始显现，我国电机出口企业应在2015年后抓住机遇，摆脱低价恶性竞争, 不断提高产品质量，开拓国际新兴市场。

（1）推进产能合作，避免低端恶性竞争

电机行业在实施“走出去”战略、推进国际产能合作方面已经有发电、输变电龙头企业率先垂范，并取得了一定成绩。因此，我们希望行业内凡具备一定条件的优势企业，都应当积极拓宽国际合作领域、扩大市场空间，提高国际化水平。

摆脱出口电机无序竞争的根本在于避开市场的恶性低价竞争，走高端产品、特色产品之路。我们应从根本上改变品种单调、结构落后的局面，瞄准高端市场，重新定位，不断推陈出新。在国外，欧盟国家电机制造业总体上以中小企业为主，其高技术含量电机的市场定位比较稳固，一方面他们积极生产高效电机，节省能源；另一方面，他们再对同样的产品进行巧妙设计，使电气性能比我们同等功率的电机要好很多，我国产品如果还不能形成自己的特色，将很难参与国外市场的竞争。

（2）加快在重点行业全面推进“智能制造”

面对产品价格持续走低、人工成本不断上升、利润减低、企业生存压力加大的情况，下游行业对于电机技术性能和质量要求不断提高，我会建议对电力装备等具有良好实施基础的重点行业加快全面推进“智能制造”，加大智能制造专项和试点示范工作支持力度和投入力度，扶强扶优，重点突破。建议在后续推进智能制造工作中，在做好智能制造体系框架和标准体系顶层设计的同时，加大在重点行业推广示范力度。智能制造，重在落地，智能制造关键在于行业全面实施。通过在重点行业营造全面实施智能制造的氛围，顺应用户行业对于产品档次提升的需求，从而整体带动整个装备制造业发展水平。

（3）智能驱动，借力“一带一路”

为进一步拓展国内电机产品在国外的市场，国内电机产品出口企业在根据国家产业政策进行产品结构调整，提高产品技术含量的同时，还要大力发展高质量、高档次、高附加值的出口产品，同时扩大出口渠道，开拓新的出口市场，从而为企业创造新的利润增长点，实现跨越式发展。只有未雨绸缪、开拓思路，才能在国外激烈的市场竞争中赢得一席之地。电机企业应抓住国家实施“一带一路”、“工业4.0”、中国制造2025、智能制造等重大战略的历史机遇，以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展为指导思想，扎实工作、锐意进取，早日实现电机行业的由大变强。

四、2017年我国电机出口形势预测

长远来看，我国电机行业发展前景广阔。电机产品在国内市场的有效需求会保持稳定增长：电力、汽车、家电等消费行业的快速发展，以及其技术的进步、产品的快速更新换代将扩大电机行业的需求空间；另一方面国际市场电机需求量处于高增长阶段，尤其是高效节能电机及中小型电机产品，出口量及产品档次将逐步提高。

另外，行业集中度、市场竞争局面、产品质量等因素将是影响行业利润的关键因素；企业改制、出口政策变动、贸易壁垒及原材料成本问题等利好或利空因素将给我国电机行业的发展及投资带来挑战与机遇。我国电机企业需要在规模、技术、产品、管理水平等方面提升竞争能力，融入国际市场。

一方面是国内部分高耗能电机产品产能过剩，另一方面是传统电机产品出口市场近乎“疲软”。国内各大电机企业激烈竞争的同时，还要应对国外电机产品不断抢占国内市场的现实，电机设备完全国产化、自主化之路变得若隐若现。国内企业也亟待向节能高效电机生产转型。

另外今年的国际经济形势仍不容乐观，汇率波动、外部政策环境恶化的现实难以得到有效缓解、原材料供应价高量低等众多不利因素都将制约电机出口。综合来看，预计我国电机2017年全年出口增长率在5%～10%左右。

根据海关数据显示，2017年1～7月我国电机出口额为68.55亿美元，同比下降3%；进口也不复强劲的增长势头，金额累计达19.09亿美元，小幅下降1.2%。今年的国际经济形势仍不容乐观，汇率波动、外部政策环境恶化的现实难以得到有效缓解，原材料供应价高量低等众多不利因素都将制约电机出口。综合来看，预计我国电机2017年全年出口增长率在5%～10%左右。