电焊机行业经济运行分析报告

／中国电器工业协会电焊机分会／

电焊机行业经济运行分析报告

／中国电器工业协会电焊机分会／

2016年国家坚持稳中求进的工作总基调，实施稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，使国民经济运行保持在合理区间，国家经济的基本面向好。从61家电焊机制造企业2016年经济运行指标数据来看：2016年度电焊机行业经济运行情况相对2015年整体趋于平稳，略有上升的态势，也有部分企业上升态势明显，个别企业上升甚至超过了15%。

下面就电焊机分会秘书处收到的61家电焊机制造企业的2016年的经济运行数据进行综合对比分析。

一、2016年度电焊机行业运行基本情况

（一）企业基本情况

从表1和图1看出，2016年与2015年相比，整个电焊机行业的基本指标均向好。全年工业总产值、工业销售产值、出口交货值、工业增加值均有增加，但幅度不大。其中，工业中间投入、新产品产值、新产品开发经费支出、科技活动经费筹集总额增长幅度较大，分别为9.17%、19.87%、7.87%、10.3%；用于生产场地面积也增加了4.41%。这些数据表明企业加大了对产品的生产投入，同时也加大了新产品和研发经费的投入，为企业的后续发展打下了良好的基础。研究与试验发展经费支出较2015年有所下降，表明新产品的试验、鉴定和定型需要一个过程，已投入的科技活动过程还未结束，也说明企业尊崇新产品从研发到量产的客观规律。另外，全年从业人数有所下降，这是企业降低人力资源成本、提升人均产值的体现。

表1 2016年度基本情况汇总及增长情况表

图1 企业基本情况主要指标变化趋势

（二）企业财务情况

从表2和图2看出，2016年与2015年相比，资产和收入类的指标表现为上升，年末资产总额、年末所有者权益总额、主营业务收入、其他业务收入、利润总额、经营活动产生的现金净额分别上升了5.42%、6.16%、0.76%、160.25%、8.89%、21.26%，其他业务收入增幅较大，经营活动产生的现金净额大幅度上升，大大提升了企业的抗风险能力。而费用类指标表现为下降，尤其是三大费用降低直接使利润总额上升幅度较大，表明企业在降低管理运营成本方面做足了功课，实现了从管理要效益的目标，这将有利于企业的正常运营与发展。

表2 2016年度财务情况汇总及增长情况表

图2 企业财务情况主要指标变化趋势

（三）企业综合指标运行情况

从表3和图3看出，2016年与2015年相比，61家企业经济效益指数的平均数是向好的，其中，资本保值增值率、流动资产周转率、全员劳动生产率、经济效益综合指数平均数分别增长了9.7%、4.5%、9.04%、5.31%，行业企业整体综合运营情况较好。企业平均人力成本率增加了9.46%，表明企业支付的人力资源费用在增加。

表3 2016年度企业经济效益指标平均值及增长情况表

图3 企业主要经济效益指标变化趋势

二、2016年度电焊机行业主要产品产销存情况

2016年61家电焊机生产企业生产成品共计13005930台／套，其生产成品价值共计988654万元；销售共计13157631台/套，其销售产品价值共计999437万元；库存1074410台／套，价值144162万元。详情见表4。

下面根据分会秘书处收到的56个相同样本单位的2015年度和2016年度的产品数据分析如下。

（一）生产、销售和库存情况对比分析

从表5、图4～5可以看出：这56家企业2016年度比2015年度产品生产和销售的实物量分别增加了27%和26%，增幅较大；生产成品的价值量下降了1%，略有下降；销售价值量增加了3%，幅度较小。表明企业虽然生产和销售的数量增

加较大，但是单台/套的价值在下降，说明市场竞争加剧。库存实物量和价值量下降较大，表明去库存的成效显著。

表4 2016年度61家企业主要产品产销存情况汇总表

表5 企业2015年度和2016年度产品实物量与价值量变化情况

图4 2015年与2016年产品实物量变化情况

图5 2015年与2016年产品价值量变化情况

（二）各大类焊机占总量的比例分析

从表6～7和图6～9看：占比最大电弧焊机类，2016年相对2015年生产量实物占比和销售量实物占比分别下降了9.01和6.62个百分点，但是生产量价值占比和销售量价值占比分别略有上升，分别为0.34和2.56个百分点。其次占比较大的是辅机具及配套件，其生产实物量和销售实物量占比分别上升了9.76和7.33个百分点，生产和销售的价值量占比分别下降了2.99和3.07个百分点。

电阻焊机的生产和销售量占比略有上升，价值量上升更大些，其单台价值有所增加。特种焊接设备和专机自动化的占比变化不大。焊接中心自动化占比有所下降，价值量占比下降更多，表明单台价值下降。

（三）明细产品占总量的比例

表8～9反映出：明细产品占比变化较大的是电弧焊机中交流弧焊机、小于或等于250A的直流手工弧焊机、大于250A的TIG弧焊机、小于或等于250A的MIG/MAG弧焊机、电阻焊机中的点（凸）焊机、特种焊接设备中焊接机器人和辅机具及配套件中的送丝机和其他类。

1）电弧焊机中的交流弧焊机和小于等于250A的直流手工弧焊机的占比下降。交流弧焊机的生产和销售实物量占比分别下降了1.80和1.40个百分点，价值量占比分别下降了0.93和0.58个百分点；小于等于250A的直流手工弧焊机的生产和销售实物量占比分别下降了1.72和1.36个百分点，价值量占比分别下降了0.73和0.40个百分点。

2）大于250A的TIG弧焊机的生产和销售实物量占比分别下降了0.03和0.10个百分点，价值量占比分别上升了1.37和0.67个百分点；小于等于250A 的MIG/MAG弧焊机的生产和销售实物量占比分别下降了2.64和1.97个百分点，价值量占比分别上升了1.02和1.97个百分点。

3）电阻焊机中的点（凸）焊机和特种焊接设备中焊接机器人的生产和销售实物量和价值量均有所增加。其中：点（凸）焊机的生产和销售实物量占比分别增加了 0.07和0.06个百分点，价值量占比分别上升了4.09和3.51个百分点；焊接机器人的生产和销售实物量占比没有增加，但是价值量占比分别增加了2.06和1.48个百分点。

4）辅机具及配套件中的送丝机和其他类，其生产和销售实物量占比上升较多。

三、2016年电焊机行业产品出口情况

（一）焊机类别出口总量情况

表10反映出：从出口总量看，出口总实物量下降了9.77%，但是出口总价值

量增加了0.6%。出口产品主要集中在电弧焊机类中交流弧焊机、直流手工弧焊机、TIG弧焊机和MIG/MAG弧焊机。

表6 各大类焊机占总量的比例

表7 各大类焊机占总量比例的变化情况

图6 各大类焊机生产实物量占比趋势

图7 各大类焊机生产价值量占比趋势

图8 各大类焊机销售实物量占比趋势

图9 各大类焊机销售价值量占比趋势

表8 明细产品实物量与价值量占总量的比例

表9 明细产品实物量与价值量占总量的比例变化情况

表10 2016年与2015年企业产品出口总量及增长情况

1）交流弧焊机出口量增加了1.22个百分点，出口额下降了8.06个百分点。

2）直流手工弧焊机中，小于等于250A类的上升幅度很大，出口量和出口额分别增长了66.08和17.43个百分点；大于250A类的出口量和出口额分别增长了8.89和13.36个百分点；而非逆变类产品的出口量和出口额表现出双降。

3）TIG弧焊机中，小于等于250A类的出口量和出口额分别增长了16.35和5.94个百分点；大于250A类的上升幅度较大，其出口量和出口额分别增长了49.72和45.41个百分点；而非逆变类的下降幅度较大，出口量和出口额分别下降了72.31和46.39个百分点。

4）MIG/MAG弧焊机中，大于250A类增幅较大，其中大于250A逆变类的出口量和出口额分别增长了45.31和41.01个百分点；非逆变类的出口量和出口额分别增长了 73.48 和 34.14个百分点；小于等于250A逆变类的出口量和出口额分别下降 52.74和 17.36个百分点。

（二）地区出口情况

表11 地区出口量和出口额汇总以及占总出口量的比例

图10 2015地区出口量占总量的比例

图11 2015地区出口额占总量的比例

图12 2016地区出口量占总量的比例

图13 2016地区出口额占总量的比例

从表11、图10～13可以看出：2015年出口量和出口额排名第一的是亚洲， 出口量占总出口量的比例为39.92%，出口额占总出口额的比例为41.28%；2016年出口量和出口额排名第一的是欧洲，出口量占总出口量的比例为46.89%，出口额占总出口额的比例为39.17%。

出口主要集中在亚洲和欧洲： 2015年出口量占比合计为72.52% ，出口额占比合计为69.15% ；2016年出口量占比合计为77.99%，出口额占比合计为73.17%。出口地区非常集中，2016年比2015更为集中。

表12 地区出口量和出口额及占比变化情况

图14 地区出口量变化趋势

图15 地区出口额变化趋势

表12和图14～15可以看到：2016年比2015年总出口量减少了251943（台/套），但总出口额增加了1152万元。其中只有出口到南美和欧洲的出口量和出口额是上升的。欧洲上升幅度较大，其出口量占比上升了14.29个百分点，出口额占比上升了11.30个百分点。其他地区均是下降的，其中亚洲下降幅度最大，出口量占比下降了8.82个百分点，出口额占比下降了7.28个百分点。

（三）国家出口情况

从表13～14看出：出口排名前十的国家其2015年度出口总量和出口总额占比分别为79.98%和72.43%；2016年度出口总量和出口总额占比分别为81.05%和74.85%。2016年比2015年出口集中度更高。

表15、图16～17反映出：两年合计出口排名前四名的国家为俄罗斯、日本、美国和德国。其中，俄罗斯2016年出口占比增幅较大，出口量和出口额占比分别增加了6.68和5.82个百分点；美国2016年出口占比下降较大，出口量和出口额占比分别下降了8.36和3.15个百分点；日本和德国上升不多。

表16反映这四个国家2015和2016年的年平均出口量占比为58%，年平均出口额占比为44%，出口占比大，较为集中。

四、2016年度电焊机行业经济运行的特点

1）整个经济运行情况呈现经济平稳向好的态势；

2）生产和新产品的投入加大，去库存效果明显；

3）减少人力费用和管理营运费用支出是2016年企业从管理要效益的体现；

4）用工成本明显上升；

5）唐山开元集团、上海沪工、佳士科技、瑞凌实业、欧地希、南京小原等企业经营状态良好，对行业的利润和经营活动现金流指标贡献较大，提升了整个行业企业的抗风险能力；

6）出口产品集中在弧焊类。出口排名由2015年的亚洲第一转为2016年的欧洲第一，两大洲出口量和出口额超过整个出口的三分之二。俄罗斯、日本、美国和德国2015和2016的年平均出口较大，出口比较集中。

表13 2015年度排名前十国家出口量和出口额汇总及占总出口量的比例

表14 2016年度排名前十国家出口量和出口额汇总及占总出口量的比例

表15 两年出口合计排名前四名的国家2016年相对2015年的变化情况

图16 俄罗斯、日本、美国、德国出口量变化趋势

图17 俄罗斯、日本、美国、德国出口额变化趋势

表16 俄罗斯、日本、美国和德国年平均出口和占比情况

五、相关建议

2017年是供给侧结构性改革的深化之年，“稳中求进”是经济工作总基调。这就要求我们要坚持以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，扩大高质量产品和服务供给。

1）随着《中国制造2025》各项工作的深入推进，国家相关配套政策的相继出台，“强基工程”、“智能制造”等专项以及重大技术改造升级工程的实施，产业政策对电焊机在内的机械工业的发展和经济运行的带动作用将进一步释放。企业应该将更多精力放在自身，专注于技术研发和创新，提高电焊机行业产品的技术含量。

2）要以《中国制造2025》为纲，大力发展基于数字化的智能化焊接装备。电焊机是重大装备制造的支持性设备，电焊机的品质直接影响下游企业产品的加工质量。为了更好地服务于中国制造业，电焊机行业必须大力发展智能化焊接装备。

3）适应当前互联网的发展，推动服务化转型，提升产品附加值。在实施电焊机产品技术含量提升的同时，应关注焊接材料和焊接工艺创新。

4）电焊机行业推进节能减排与资源高效化利用已成为经济结构升级的一项重要而紧迫的任务。推进焊接设备环保化和高效化，是今后的发展方向。

5）几年前行业就在宣传要加快转型升级、努力做专做强。近几年的市场调整让大家实实在在体会到我国已由短缺经济转变为过剩经济。当前，我们应该由追求“规模效益”，转向以企业自身独特优势为支撑的“稀缺性效益”。企业在盯紧“高、大、上”项目的同时，集中力量在有关产品的细分市场、尤其是在成套装备和主机产品所需要的关键零部件和协作配套环节做专、做精。减少同质化竞争，避免千军万马过独木桥的踩踏事件的发生。

总之，我们要通过经济运行数据的分析和行业情况，更多地站在前瞻性这个角度去思考，积极调整、主动适应，努力探索创新发展的道路，实现电焊机行业的健康持续发展。

（ 备注：上述经济运行分析报告是基于61家电焊机生产企业的年报数据进行归类统计的，对整个行业来说难免挂一漏万，各企业情况又千差万别，故统计数据仅供行业运行情况分析时参考。）

2016年度电焊机行业经济运行情况呈现平稳向好的态势。生产和新产品的投入加大，去库存效果明显；减少人力费用和管理营运费用支出是2016年企业从管理要效益的体现；用工成本明显上升；出口产品集中在弧焊类。出口排名由2015年的亚洲第一转为2016年的欧洲第一，两大洲出口量和出口额超过整个出口的三分之二。对俄罗斯、日本、美国和德国2015、2016年的年平均出口较大，出口比较集中。