波音大数据里的中国市场

李三

8月初，波音民用飞机集团市场营销副总裁兰迪·廷塞思（Randy Tinseth）带着对中国航空市场的最新预测数据——波音2017～2036年《中国市场展望》来到北京，这是波音一年一度最重要的数据之一，着眼于当下，眺望未来20年。

兰迪·廷塞思告诉本刊记者，波音公司自上世紀50年代以来，每一年都公布当前市场展望预测，原因有三：帮助打造自己的产品战略；帮助做自己的长期业务规划；分享给客户和供应商，帮助他们做业务规划。

波音大数据着眼于未来20年，真能料事如神吗？兰迪·廷塞思让他的团队找来了1997年预测的数字，结果发现，1997年他们预测到了2016年底、2017年初全球机队的规模是2.36万多架，现在实际的数字是2.35万架，仅仅不到100架的误差，简直难以置信。“不管是说我们的分析做得好，还是说我们只是很幸运，反正我们的预测结果非常准确。”

尽管整体数量预测得非常准确，但如果审视细节，还是有一些差距。兰迪·廷塞思坦言：“我们当年低估了单通道飞机最终的规模，低估了中国的发展潜力，也没有完全预测到低成本航空市场会有这么大的发展空间。”

现在波音制造的飞机每4架里就有1架是交付给中国的，其中销量最大的737飞机里面，每3架就有1架交付给中国。中国市场对波音公司的重要性不言而喻，兰迪·廷塞思说：“不管是从销售、客户的角度，还是从供应商生产系统的角度来看，中国对我们来说都是至关重要的市场。”

三联生活周刊：近一个时期，民航市场的表现如何？

兰迪·廷塞思：过去两年，航空公司的利润创造了历史最高纪录，今年我们预测全球民航市场运输量的增长依然是7%左右，航空公司还会大赚特赚，这一年大约会实现利润320亿美元。提到增长就必须要提中国，过去十年，全球民航市场的增长中有四分之一都是中国市场带来的，中国民航市场的发展趋势也会影响到未来。

三联生活周刊：你如何看待中国航空市场总的发展趋势？

兰迪·廷塞思：首先必须强调中国的基础经济、GDP强劲的增长以及中产阶层人数的增加，还有就是中国政府持续对基础设施进行投资，兴建新机场、跑道，及空管系统的升级改建等等，这些基础设施的投资，对于未来民航业的增长是至关重要的。单通道飞机目前是中国民航市场的主力机型和核心需求，中国的宽体机队在过去几年增长也非常显著，我们认为这种趋势还会继续。现在中国的宽体机队占全球宽体机队11%的比例，我们预测未来一些年这个比例将增长到17%。

三联生活周刊：分析大数据，你认为这种高增长还会持续多久？

兰迪·廷塞思：尽管过去几年中国GDP的增速其实是放缓的，但民航业的增长还在加速。最主要的原因是中国经济转型的过程中，服务业、第三产业更有效地拉动了航空业的增长。

我们预测中国市场将会继续高速增长，城市化的比例将会继续增加，旅行业将会继续增长。中产阶层人数增加，个人可支配收入也将增长。过去十年中国中产阶层人数翻了3倍，其结果是客运量增长了4倍。我们预测，未来十年中产阶层的人数还会再翻一番，运输量也将翻一番。我们预计到2020年，中国中产阶层人数将接近5亿人，接近美国全国人口的整体数量。

三联生活周刊：波音公司从中看到了哪些机会？

兰迪·廷塞思：中国民用机队的主力机型是以737为代表的单通道飞机，中国的四大航空公司已经成为全球最大的单通道飞机运营商，单通道飞机的机队还在高速增长。单通道飞机市场的特点，就是点对点航线的高速增长。中国现在三线城市的航线和市场增长速度不仅是最快的，而且整体市场规模也超过了其他细分市场。单通道飞机不仅帮助实现了国内市场的增长，还拓展了地区国际航线。中国航空公司现役的737-800机队超过1000架，无疑是单一机型最大的，我们认为未来737MAX替换的机型将会成为中国市场的中流砥柱。

三联生活周刊：在波音大数据里，未来二十年中国航空市场是怎样的格局？

兰迪·廷塞思：我们预测未来二十年中国GDP的年均增长速度是4.9%，中国运输量增长率是5.9%。纵观中国各个细分市场，体量和增长速度最大的都是中国的国内市场。现在中国的民航市场体量差不多是美国规模的40%，未来二十年中国将超越美国，成为全球最大的民航市场。

我们预测，中国未来二十年将需要7200多架新飞机，价值1.1万亿美元，整体需求占全球的近20%。中国市场需求最大的是单通道飞机，对于宽体机的需求也非常大，尤其是以787为代表的宽体机。基于这个增长，中国的商业机队将从现在的3200架左右增长到二十年后的8200架左右。中国是一个典型的增长型市场，大约70%的新飞机是用于满足增长需求，剩下30%是用于替换老旧机型。

三联生活周刊：电子商务的兴起对航空货运有怎样的影响？

兰迪·廷塞思：货运市场经历了非常低迷的阶段，现在处于复苏时期。电子商务的发展非常快，中国现在是全球最大的电商市场。基于强大的外贸和电商的增长，我们预测中国未来二十年将需要180架新生产货机和440架客改货的货机。180架的新货机主要用于运输一些大型、重的货物，满足工业生产和外贸的需求，400多架改装货机则主要用于满足电商市场和邮递包裹的需求。

我还不能完全预测中国未来快递和货运市场竞争的格局，但我们看到市场需求是实实在在的，中国也有一些运营商选择了比如737-800客改货货机这种改装机型，737-800客改货也是未来快递邮货市场最理想的运输机型。

三联生活周刊：中国现在正在加大对国产大飞机的投入，你认为这会影响波音公司的业务吗？

兰迪·廷塞思：关于竞争，首先要强调的是竞争让我们变得更好，给我们提供了新的挑战。但我同时也坚信，只要我们做正确的事，还是会有竞争上的优势。单通道飞机未来二十年市场的整体需求超过了3万架，这个市场的蛋糕足够大。

我还要强调我们对未来来自中国或其他的国家或地区的竞争，绝对不是轻视的，我们已经认识到这一现实，就是波音和空客双寡头的格局要结束了，要做到自己的最好才能保持竞争的优势。

现在我们所有飞机制造的项目都有中国厂商参与，目前全球在役的波音飞机有9000架，上面都装有中国制造的零部件。每年我们在中国的投资都会保持在8亿到10亿美元左右。

三联生活周刊：高速铁路发展很快，对于民航市场到底有哪些影响？

兰迪·廷塞思：我们每年做预测的时候都会考虑高铁的影响，目前也在密切评估高铁对民航业的实际影响。我们分析每条高铁所连接的城市，是航空可以运行的市场，还是说已经是我们失去的市场。目前评估的结果，高铁对于民航市场的影响大约占到1%到2%的市场份额。未来，这个影响可能还会更小一些，整体大约不到1%。我们看到，有的航空公司因为客户在某一航线上的市场被高铁抢占了，就把飞机拿出来运用到别的一些更适合民航的航线。

纵观过去几年中国民航业国内航线的增长情况，也说明了高铁对民航业的影响几乎是微乎其微的，大多数航空公司只是把他们的飞机重新进行了配置。

高铁和民航业对中国经济的增长都是至关重要的。我们看到，高铁和民航组成了一个高效的交通运输系统，有力地支撑了经济发展，而经济越发展，就更加有力地推动这两个交通方式的增长，这是一个良性循环。事实上，在很多地方，高铁和民航系统能够有效配合，把人们从小地方拉到铁路枢纽，再运送到民航枢纽，以便飞往下一个目的地。endprint