我国乳制品行业专利分析及发展战略

王 静，杜为公，吴素春

（武汉轻工大学 a.经济与管理学院；b.湖北县域经济发展研究中心，武汉 430023）

我国乳制品行业专利分析及发展战略

王 静a,b，杜为公a,b，吴素春a,b

（武汉轻工大学 a.经济与管理学院；b.湖北县域经济发展研究中心，武汉 430023）

专利战略与企业技术创新密切相关。我国乳制品企业必须进行技术创新，才能提高企业竞争力，提升乳制品行业创新能力。为此，政府应出台实施专利战略的相关支持政策；乳制品企业应积极开展技术创新活动，实施有效的专利战略，提升乳制品企业技术创新的效率和效益。

乳制品；专利战略；技术创新；企业竞争力

奶业发展事关民众健康、国计民生和民族未来，意义重大。由中国奶业协会首次发布的《中国奶业质量报告（2016）》显示，我国乳制品消费量已从2011年的24 805kt增长到2015年的29 579kt，年均增长率达4.5%，人均乳制品消费量已接近世界平均水平的1/3[1]。随着我国经济逐步向消费增长型转变，居民对乳制品的消费需求还将进一步增长，乳制品行业市场潜力巨大。基于对我国乳制品消费市场的看好，自1995年起，全球乳业20强企业已全部进入我国，国外乳制品企业研发制度完善，产品结构丰富，对我国乳制品企业形成较强的差异化竞争优势。我国乳制品企业要想抢占市场份额，必须从满足消费者多元化需求的角度出发，加快技术创新，不断增强产品的市场竞争力。专利是提高企业竞争力的关键，分析我国乳制品行业专利发展趋势及战略，有利于引导我国乳制品企业进行技术创新，提升企业竞争力。

一、乳制品企业技术创新与专利战略

创新是企业根据市场需求，在确定的技术目标下，充分利用专利信息进行技术开发，并使创新成果市场化，从而获得利润最大化的过程[2]2。技术创新是企业发展的重要源泉。专利战略是企业运用专利制度，选择适合的专利策略，规避研发风险，实现技术创新，增强企业核心竞争力的重大措施和策略，贯穿于企业技术创新活动的各个环节[2]120。在我国乳制品行业竞争越来越激烈的情况下，企业技术创新活动要想获得成功，必须实施专利战略，企业技术创新与专利战略密切相关。本文借鉴李云彪构建的汽车企业技术创新与专利战略关系模型[3]，分析我国乳制品企业技术创新与专利战略的关系，如图1所示。

图1 乳制品企业技术创新与专利战略的关系

专利是衡量企业技术创新能力的核心指标，也是研究企业专利战略的重要参考。我国乳制品行业经过多年的发展，在相关技术领域获得了大量专利[4]。由于专利授权需要较长的时期和较高的门槛，不能很好地反应企业的专利战略，而专利申请量能较好地衡量企业的技术创新能力。本文通过对乳制品相关领域的专利技术分析，把握乳制品企业的专利战略，对促进我国乳制品企业的技术创新活动具有重要意义。

二、我国乳制品行业专利分析

利用中华人民共和国国家知识产权网的专利信息服务平台（http://search.cnipr.com/pages!advSearch. action）进行专利信息检索，参考覃学对我国乳制品行业的专利分析[4]，设定专利检索的逻辑表达式为：TI=（杀菌乳or杀菌奶or灭菌乳or灭菌奶or生乳or原料乳or优酪乳or优格or发酵乳or酸乳or酸奶or酸牛奶or乳饮料or液体乳or乳制品），检索时间为2016年10月28日，共计检索专利5 757件，其中，发明专利3 590件，外观设计专利1 678件，实用新型专利489件。在整理专利数据的过程中将属于同一申请人的不同申请名合并，如山东得益乳业股份有限公司和山东得益乳业有限公司的专利合并为山东得益乳业有限公司。根据检索数据，建立分析样本。

1.专利申请量

图2 专利总申请量趋势

1984年第六届全国人民代表大会第四次会议通过了《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》），并于1985年4月1日实施至今，我国乳制品行业专利申请量获得了飞跃式的增长（见图2）。在实施初期，由于《专利法》第二十五条明文规定对食品、饮料和调味品不授予专利权[5]。这一时期我国乳制品行业每年专利申请量极少，甚至一年专利申请量仅2件。同时，我国乳制品行业也处于起步阶段，乳制品生产加工的专业化程度不高，消费市场较窄，各乳制品企业对专利的开发也不重视。1992年第一次修订《专利法》，扩展了其保护范围，食品、饮料和调味品也能被授予专利[6]。这一时期我国乳制品行业专利申请量有所增长，但幅度较小。2000年第二次修订《专利法》，增加了专利人的权利和对专利人权利的保护力度，为技术创新的发展提供了良好的法律保障[7]。从此我国乳制品行业专利申请量进入了快速增长阶段，2015年专利申请总量达859件（见图2）。需要说明的是，2016年专利申请量下降是由于根据《专利法》规定，部分专利未公开，并非实际专利申请量的下降。

将乳制品行业专利细分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利，1985—2016年三种专利申请量趋势如图3所示。由图3可知，1985—2000年期间，三种专利申请量都较少，2001年之后，发明专利和外观设计专利有了较大增长。其中，发明专利申请量于2007年首次超过了外观设计专利申请量，并继续呈飞跃式增长；外观设计专利保持在205件以下；实用新型专利于2008年才达10件，2015年首次超过100件。综合来看，我国乳制品行业在较长时间内以外观设计专利为主，反应企业核心技术创新能力的发明专利和实用新型专利较少，但近年来有了很大改观。随着消费市场竞争的日益激烈，越来越多的企业认识到核心专利的重要性，将更多的研发力量投入到新产品的开发、检测等领域中，催生了越来越多的发明专利和实用新型专利。

图3 发明专利、实用新型专利、外观设计三种专利申请量趋势

2.专利主要申请人

乳制品行业专利申请量排名前十的专利申请人有国内企业6家、国外企业2家、科研单位1家、个人1位（见图4）。乳制品行业发明专利申请量排名前10的专利申请人有国内企业6家、国外企业1家、科研单位2家、个人1位（见图5）。可见，伊利、蒙牛和光明三大乳制品企业不仅专利申请总量排名前三，反应企业核心创新能力的发明专利也排名前三。其中，伊利集团专利申请总量299件，发明专利196件，高居第一；蒙牛集团专利申请总量197件，发明专利188件，排名第二；光明集团专利申请总量118件，发明专利107件，排名第三。国外乳制品企业中日本明治乳业株式会社拥有较强的竞争力，所申请的专利几乎都是发明专利；科研机构中江南大学和陕西科技大学在乳制品开发方面具有较强的科研实力。

图4 乳制品行业专利申请量排名前十的专利申请人

图5 乳制品行业发明专利申请量排名前十的专利申请人

3.专利技术分支对比

国家专利分类号（IPC）是对专利分类的重要依据，依IPC分类的乳制品行业专利申请量如图6所示。由图6可知，A23C9/00申请量最多，达2 591件，远远高出申请量排名第二的A23L1/00申请量。这说明奶粉配方是乳制品企业研发的核心领域，而乳制品相关食品和饮料也在企业研发中占有重要地位，两类产品将是乳制品企业在相当长时间内关注的重点。

图6 依IPC分类的乳制品行业专利申请量

2007—2016年部分IPC分类产品专利申请量见表1。由表1可知，A23C9/00每一年申请量最多，居专利申请的核心地位；A23L1/00、A23C11/00的代乳品，如咖啡加白成分等乳制食品或饮料是行业研究的重点；C12N1/00、C12R1/00用于乳制品发酵的酶在行业每年研发中占有比较重要的地位。

表1 2007—2016年部分IPC分类产品专利申请量

4.结论

（1）从专利申请总量趋势看，我国乳制品行业仍处于发展期，其中，1985—2000年属于技术发展起步期，2001—2006年属于慢速发展期，2007—2016年属于快速发展期。

（2）从专利申请类型看，我国乳制品行业专利逐渐向发明专利和实用新型专利等反应企业核心创造能力的方向转变，外观设计专利趋于平稳。

（3）我国乳制品企业具有较强的竞争力，其中伊利、蒙牛和光明三大乳制品企业的核心竞争力很强，伊利和蒙牛在发明专利方面相差无几，光明乳业紧随其后；国外乳制品企业中日本明治乳业株式会社拥有较强的竞争力。

（4）科研机构中江南大学和陕西科技大学在乳制品研发的相关技术方面拥有较强的实力，乳制品企业可寻求与这些高校合作以实现共赢。

（5）“奶配制品；奶粉或奶粉的配制品”是乳制品企业的核心竞争领域。在较长一段时间内，乳制品企业都需要加大这方面的研发力度；乳制食品或饮料是乳制品企业关注的重点领域，加大研发力度能为企业提供更多差异化的产品；乳制品的相关酶技术是行业长期研发的重点，实力强的企业可加大投入，提高生产效率。

三、我国乳制品行业专利发展战略

1.政府实施专利战略的相关支持政策

自2008年9月“三聚氰胺”事件以来，我国乳制品行业面临巨大的信任危机，政府为此出台了一系列整顿和监管措施。《中华人民共和国食品安全法》《食品安全国家标准“十二五”规划》等法律法规的出台为我国乳制品生产制定了技术标准。截至2015年底，关于我国乳制品安全的国家标准有66项，其中产品标准15个（包括一般产品标准11个，婴幼儿配方产品标准4个），检验方法标准49个（包括理化方法39个，微生物方法10个），生产规范2项[8]。由于食品行业的特殊性，市场较难形成技术标准，因而需要政府进一步完善乳制品相关技术领域的技术标准，同时继续加强对乳制品生产的监管，适时引导企业在现有的技术标准下进行技术创新，增加专利申请量，支持我国乳制品行业健康发展。政府实施专利战略的框架如图7所示。

（1）做好乳制品专利技术的源头创造和保护工作，大力资助具有自主知识产权的产品，提高企业进行技术创新活动的积极性。经济利益是企业进行技术创新的最大动力，企业开发新产品是为了尽快实现市场化，如果专利审查期限过长，势必会导致企业技术创新积极性下降。因此，需要继续完善专利法案，加快专利审查期限，为企业技术创新活动提供保护。

图7 政府实施专利战略的框架

（2）构建有效的专利转移机制，推动农科院校乳制品相关专利的市场化。部分农科院校在乳制品相关技术的研发方面具有较强的实力，但往往由于缺乏市场运作导致专利不能获得一定的经济效益，这样不仅浪费了前期的大量人力和物力，而且会打击科研机构的科研积极性。政府应构建相应的专利转移中介机构，为科研机构和企业牵线搭桥，实现产学研更好的结合，使专利创造出更大的价值。

（3）鼓励乳制品龙头企业建立乳制品技术研发中心和测试中心，促进乳制品相关领域的技术研发活动，加大专利技术的创造力度。乳制品龙头企业是专利申请的核心。我国乳制品企业尽管在国内拥有较强的竞争力，但在国外专利申请量较少，市场份额也较少，要想继续扩大国外市场，除大力宣传推广，还必须积极开展产品的技术创新活动，提高产品质量，建立乳制品技术研发中心和测试中心，有效加快企业技术创新。如日本明治乳业株式会社在日本小田原成立了研究总部，包括食品开发研究所、食机能科学探究所与技术开发研究所，专门负责新产品开发、营养与健康机能研究，以及商品化技术提升。

2.乳制品企业实施专利战略的举措

技术创新关系企业长远发展，针对我国乳制品市场存在的问题，各乳制品企业应积极发挥主体作用，加大对研发部门的重视力度，充分利用高校资源开展产品研发，按照国家技术标准积极创新，实施合适的专利战略，不断提升产品的差异化竞争优势，提高产品质量，扩大企业市场份额。乳制品企业实施专利战略的框架如图8所示。

（1）乳制品进行技术创新初期，应实施专利调查战略，了解行业研究的重点产品。同时还要充分了解竞争对手的专利申请情况，发现竞争对手的薄弱环节，开展技术研发，为以后的市场竞争打下基础。

（2）有实力的乳制品龙头企业在产品研发时期应重视专利布局战略，特别要注意加强专利的储备，增强潜在竞争优势。

（3）乳制品企业在专利申请期间应实施专利申请战略，主要包括专利的抢先申请和专利审查期间防止侵权行为。抢先申请能使企业未来的产品占据有利的市场地位；专利审查期间要尽快申请实质审查，对关键技术予以保留，及时发现市场上的侵权者。

图8 乳制品企业实施专利战略的框架

（4）研发能力较弱的乳制品企业，可实施收买他人专利战略和使用失效专利战略。部分农科院校在乳制品领域的研发技术力量较强，企业可通过一定的方式收买农科院校掌握的可创造经济效益的专利技术，实现产学研的有效结合。同时，乳制品企业应深入挖掘某些仍具有市场价值的失效专利加以利用。

（5）产品已上市的乳制品企业还应实施专利防御战略，长期监测市场类似产品的专利情况，及时发现侵权产品，保护自身合法权益；同时对核心产品应当保留关键技术，防止他人侵权行为的发生。

我国乳制品行业专利申请量经历了从无到有再到较为丰富的过程，专利结构中发明专利的申请量逐渐增加。在企业普遍认识到专利对提升企业竞争力的巨大作用的同时，随着我国专利保护法案日趋完善及乳制品消费市场日渐成熟，未来乳制品企业要想在市场中占有一席之地，必须重视企业技术创新活动的各个阶段，实施有效的专利战略，提升乳制品企业技术创新的效率和效益。乳制品龙头企业更应积极重视专利战略，依靠专利分析部门为企业保持国内市场优势、不断开拓海外市场献计献策。

[1] 中国奶业协会.《中国奶业质量报告（2016）》摘要[EB/OL].（2016-08-30）[2017-02-01]. http://kjtg.hljxm.gov.cn/index!content.action?fid=1&document.id=109298.

[2] 华鹰．企业技术创新与知识产权战略[M]．北京：科学出版社，2013.

[3] 李云彪.基于专利分析的中国汽车行业技术创新战略研究[J]．工业技术经济，2012（12）：4.

[4] 覃学.我国乳制品行业专利态势与技术创新绩效研究[D]．重庆：重庆理工大学重庆知识产权学院，2015.

[5] 张春生.中华人民共和国专利法 《专利法》释义及实用研究[M]．北京：中国社会科学出版社，1989：98.

[6] 文希凯.专利法释义[M]．北京：专利文献出版社，1994：152.

[7] 何越峰.中国专利法第二次修改简述[J]．中国专利与商标，2001（4）：3-10.

[8] 孟雯.我国乳品及乳制品行业标准制定现状及前景展望—访中国食品科学技术学会儿童食品分会副秘书长周志桥[J]．食品安全导刊，2014（15）：27.

[责任编辑：吴赣英]

Patent Analysis and Development Strategy of China’s Dairy Industry

WANG Jinga,b, DU Weigonga,b, WU Suchuna,b
(a.School of Economics and Management; b.Research Center of Hubei County Economic Development, Wuhan Polytechnic University, Wuhan, 430023, China)

Patent strategy is closely related to technological innovation. In order to increase the competitiveness and to promote the industry’s innovation ability, the dairy product enterprises in China must carry out technological innovation. For this purpose, the Chinese government has initiated relevant supporting policies for the patent strategy; the enterprises must actively conduct technological innovation activities, implement effective patent strategy, and promote the ef f ciency and effectiveness of technological innovation.

Dairy Products; Patent Strategy; Technological Innovation; Enterprise competitiveness

TS252.5

A

1671-4326 (2017) 02-0028-05

DO I: 10.13669/j.cnki.33-1276/z.2017.029

2017-02-13

国家社会科学基金后期资助项目（13FJY007）；武汉轻工大学校立科研项目（2016y36）

王 静（1990—），男，湖北荆州人，武汉轻工大学经济与管理学院，湖北县域经济发展研究中心，硕士研究生；杜为公（1963—），男，河南新乡人，武汉轻工大学经济与管理学院教授，湖北县域经济发展研究中心副主任，博士；吴素春（1983—），女，广西贺州人，武汉轻工大学经济与管理学院讲师，湖北县域经济发展研究中心，博士.