闽台平板显示产业合作对策建议

林子杰　郑佳春　陈智捷

摘要：“十二五”期间闽台在平板显示领域开展合作和对接，推动了福建省信息产业的快速发展。随着，中国大陆信息产业的发展壮大，两岸信息产业进入既竞争又合作的阶段，新形势下闽台信息产业深度合作和对接应有新的思维和方法。本文在简要论述平板显示发展现状的基础上，分析闽台平板显示产业合作面临的机会与挑战，提出闽台平板显示产业深度对接策略建议。

关键词：平板显示；产业链；闽台；合作

中图分类号：F061.5 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2017）001-000-03

近年，福建省充分利用得天独厚的对台区位优势及厦门市全国唯一的光电显示产业集群试点，承接全球平板显示产业转移，推进与台湾平板显示产业在技术攻关、市场拓展、产业配套等方面的合作。已初步形成以厦门火炬园区、福清融侨园区、福州马尾园区为主的平板显示产业集群，产业链涵盖平板显示产业上、中、下游，已形成较为完整的产业链。福建省“十三五”规划把新型半导体显示器件、低温多晶硅显示面板作为推动电子信息产业跨越发展的重点方向之一。福建平板显示产业迎来新一轮发展浪潮，闽台的平板显示产业合作进入新的发展阶段。

一、平板显示产业链介绍

平板显示技术是信息时代的重要组成部分，现有技术包括液晶显示（LCD）、等离子显示（PDP）、有机发光二级管显示（OLED）、真空荧光显示（VFD）、激光投影显示等。LCD、PDP、OLED 是现在和未来发展的三大主流平板显示技术，其中又以LCD为目前最为成熟和应用最多的技术，目前TFT-LCD 已经占据平板显示市场近90%的份额。平板显示产业链涵盖上、中、下游产业，其内部又呈现如下图1所示的微笑曲线结构。微笑曲线的左侧包括玻璃基板、液晶、彩色滤光片、驱动IC等，越靠近左边，所涉及到的研发技术、知识产权越多，毛利率越高；微笑曲线越靠近右边，多为终端产品，如笔记本电脑、手机、液晶电视、医疗仪器等，可以依靠品牌及渠道优势，获取不菲的利润空间，相关企业可以获得较高的毛利率；微笑曲线最中间的面板制作与组装是产业链中毛利率最低的部分，附加值相对较低，且受上游供给和下游需求影响较大，产业周期性波动剧烈，毛利率介于-20%～+30%。

二、平板显示产业发展现况

（一）中国大陆平板显示产业发展状况

全球平板显示产业中心正逐渐向中国转移， 2010-2014年中国TFT-LCD 产业规模年均复合增长率高达45%，2014年行业销售收入达到1400亿元人民币，同比增加30%，显示面板出货面积突破3000万平方米，同比增加50%，全球市场占有率约17%，成为仅次韩国、中国台湾的全球第三大显示器件生产地区。

中国是全球最大的电子市场，也是全球最大的电子制造大国，液晶面板市场需求巨大。但我国目前“缺芯少屏”现象依然严重，高端面板对进口极为仰赖。近年，随着高世代生产线逐渐投产，国内液晶面板产能大幅提升，进口呈下降态势，液晶面板贸易逆差连续5 年持续下滑，国产面板自给率达到70%。

（二）台湾地区平板显示生产业发展状况中国大陆及福建省集成电路产业发展状况

台湾地区液晶面板产业发展始于1990年，承接了美日平板显示巨头的技术转移，产业发展极为迅速。2015年大型与中小型TFT LCD產值台湾均居全球第二，群创、友达分别为全球第三与第四大面板厂，产线横跨3.5代线至8.5代线。无论是大型或中小型TFT LCD厂商，前段制程多集中于台湾岛内，而后段模组加工则多在靠近客户端地区，其中以中国大陆为最主要的海外投资点。同时以台湾2013年面板产业主要进出口国家和地区来看，都是以中国大陆为主要对象，显示了台湾与中国大陆之间产业上下游配合的紧密程度。

三、闽台平板显示产业合作swot分析

（一）优势

1.地缘优势

福建与台湾具有独特的“五缘优势”，是早期台商投资中国大陆的首选之地，因此福建吸引台湾信息产业的优势就显得十分突出。

2.劳动力和用工成本相对优势

相较于“珠三角”和“长三角”，福建省在劳动力和土地价格方面具有一定的优势。2015年福建省制造业50675元，同期上海、江苏、浙江、广东分别为86536、62731元、62731、55370元。土地资源方面，相较于工业密集程度更高，土地资源更为紧张的“珠三角”和“长三角”地区，福建在招商引资方面可以更优惠的条件提供大量工业用地。

3.平板显示产业聚落初步形成

福建省新兴显示核心关键产业链环节进一步突破，已形成“福州～福清～莆田～厦门”等沿海新型显示产业聚集区域格局。

4.产业互补性

台湾地区平板显示产业在人才、技术、管理等方面都优于中国大陆，在规模、产品种类、产业链完整度等都在全球产业格局中居于前列。而福建的平板显示产业起步较晚，还处于发展的初级阶段，闽台平板显示产业仍是合作大于竞争，有很大的互补性。

5.福厦等投资环境优势

由台湾地区电机电子工业同业工会（TEEMA）所作的中国大陆118个城市2015年综合实力排名，厦门排名仅次于苏州名列第2。福州则是2015TEEMA城市综合实力上升幅度排名第三的城市，是被TEEMA获评“值得推荐”的投资城市。

6.政策扶持

福建省“十三五”规划把新型半导体显示器件、低温多晶硅显示面板作为推动电子信息产业跨越发展的重点方向之一。将以龙头项目建设，带动和引领产业链延伸、产业群集聚，打造更加完善的产业体系。

（二）劣势

1.工业化进程相对缓慢

与“珠三角”和“长三角”等地区相比较，福建的工业化进程相对缓慢，除福、厦、泉沿海一带有较好的工业配套设施外，其他地区的发展水平相对滞后，工业基础设施较为薄弱。

2.面板产业分工不尽合理

福建面板产业主要分布在福州、厦门两地，两地的产业布局具有一定的相似性和同质性，不仅不具有互补性，而且在吸引外资以及承接产业转移方面形成相互竞争的关系，无法形成合力。

3.产业链发展不平衡

福建平板显示产业在整个产业链中发展较好的在中游面板和显示器模块，上、下游产业较为薄弱。企业多以加工型为主，企业间重复建设较多，产业链发展不平衡，制约了闽台间产业链从上到下全方位合作的广度。

4.专业人才不足

福建平板显示产业技术人才资源较为短缺，人才总量偏少，结构不合理，尤其是缺乏中高级专业人才、复合型人才，学科带头人和技术领军人物更是不足。

5.台企与福建产业体系连结程度偏低

目前福建台商仍是以出口全球市场为目的，而非以中国大陆内需市场为对象，所以其与福建企业的合资或策略联盟等合作程度偏低。

（三）机会

1.台湾内需市场小，产品对大陆市场的依赖大

台湾地区平板显示产品对大陆市场依赖极大。以2013年台湾的TFT-LCD出口值看，中国大陆（含香港地区）占其总数的85%以上。加强闽台企业合作，共同布局深耕中国大陆市场。

2.共同品牌策略

台湾始终没有将面板产业的最终端——「品牌通路」给经营起来，因此台湾厂商只能凭借灵活的策略运用，调整产能与降低成本，来与国外厂商竞争。闽台共建共同品牌策略，是闽台可以取得双赢的利益切合点。

3.制造业大国到消费大国的转变

随着中国大陆经济实力增强与国民所得提高，已逐渐由过去的世界工厂转型为世界市场，其庞大内需市场潜力，为台商提供巨大机会。

4.产能过剩情况有所缓解

过去几年，包括三星、松下、LG等的全球各地面板厂已经关闭不少老旧、不具生产效益的生产线。同时，随着物联网的快速发展，对平板显示的需求将急剧扩展，平板显示产能过剩情况将有所缓解。

5.面板产业向中国大陆转移

我国作为电子制造大国，目前我国生产了全球一半以上产量的电视、智能手机等电子产品，终端的需求极大推进了面板产业向中国大陆的转移进程。

6.政策扶持促进面板产业发展

目前我国正处于平板显示产业的发展机遇期，中央和地方相继推出了各种政策扶持平板显示产业的发展和落地。

（四）威胁

1.产业结构性问题凸显

随着中国大陆本土平板显示产业的崛起，闽台平板显示产业结构在不断趋同，互补性在不断下降，竞争性在不断增强。

2.两岸合作理念偏差

台湾面板业者认为深化两岸产业合作的障碍，一是：中国大陆追求产业自主已颠覆两岸产业分工架构。二是：大陆政策鼓励破坏了两岸原有产业秩序。三是：重陆轻台投资方式造成台湾产业空洞化。大陆方面则认为台湾产业合作过程中保护主义严重：其一，在推进两岸经济合作中，台湾方面较多注重自身经济利益，而对两岸共同利益重视不够，较少考虑与大陆进行生产与经营合作。其二，在推进两岸经济合作中，台湾方面较多注重台湾生产者利益、短期利益与静态利益，而对消费者利益、长期利益、动态利益重视不够。

3.產业对接合作机制不健全

两岸的产业对接机制尚不成熟，其对接合作主要靠民间力量、市场机制展开，存在产业投资准入政策扭曲、产业规划未对接、产业政策不协调等问题。

4.产业外移

随着中国大陆经济持续快速成长，用工成本逐渐上升。台商开始向人力成本更低的中西部地区转移，甚至转向劳动力成本更低的东南亚一些国家。这对闽台平板显示产业对接造成一定的不利影响。

5.政治因素的干扰

台湾当局“新政府”上台后，不承认“九二共识”，给两岸的经贸发展带来很多不确定因素。其积极推进的“新南向政策”，鼓励台商往东南亚国家投资办厂，对陆资也多有限制。政治因素将成为闽台平板显示产业对接造成不利影响。

四、闽台平板显示产业合作策略建议

1.立足面板制造，补强产业链

福建平板显示产业主要集中在产业链微笑曲线中段的面板制造业，是毛利率最低的所在，向上游产业拓展是产业健康发展的必经之路。在当前面板产业链中游面板制造环节向中国大陆转移过程中，上游原材料产业链如玻璃基板、偏光片、光学膜等也逐渐向中国大陆转移。玻璃基板目前仍以美国康宁、日本旭硝子、电气硝子占垄断地位，国内彩虹、东旭近年着力在玻璃基板上的发展，但因产能占比小，仍处于技术积累期、核心技术尚无重大突破。近年来，我国企业虽在半导体材料部分领域取得一定进展，但总体产品销售收入仍然较低，多集中于中低端，且存在大量市场空白。应通过市场机制引导国内优势产业资源整合，解决目前产业规模小、经营产品同质问题，提高产业技术创新能力，这是未来我国推进半导体材料产业做大做强的重要途径之一。平板显示产业链的上游部分具有较高的技术门槛，一可以找准定位寻求日、韩企业的合资建厂；二应以在闽台资或国内面板制造龙头企业的进一步壮大发展，来提升吸引上游企业的能力，完善配套；三是两岸（包括闽台）可以在平板显示产业上游合力攻关，提升两岸（包括闽台）平板显示产业的整体竞争力。

2.品牌合作

终端位于液晶显示产业链微笑曲线的右端，通过品牌和渠道优势是可以获取较好毛利率的部分。借助台湾厂商国际行销的经验，结合福建背靠大陆庞大市场的优势，双方可以共创品牌，共组系统整合公司，以系统整合提升产业价值。闽台厂商共同开发整合新应用服务市场（例如：智能电视应用服务、公共领域数字广告牌等），可提升显示器附加价值。闽台双方产业协会，可共同研发、制定规格，共商产品研发蓝图、订定产业标准，布局中国大陆新应用市场商机。

3.老旧厂线汰换留出的产能空间

过去几年，以韩国三星为首的厂商逐渐关停LCD产线，转投更高利润的OLED产线，中国大陆迎来大尺寸LCD产线的全面承接，有望獲取LCD产品的定价优势。同时，大尺寸OLED产品价格过高的局面短期内难以改变，这将有利于闽台企业在大尺寸LCD面板领域市场份额的强化，提升平均利润率水平，带动相应领域企业业绩的中长期成长，给闽台平板显示产业对接和发展留出空间。

4.互利互赖、共创双赢

两岸的产业发展程度已今非昔比。“十二五”期间，台湾平板显示产业登陆采用落后一代（N-1）政策，错失两岸平板显示产业良好的合作契机，其后在中国大陆政策引领下平板显示产业迅速崛起，在平板显示产业部分领域已被大陆赶超。前几年平板显示产业某些领域的重复投资，带来产能过剩、产业结构失衡、生产资源无效配置等问题，若不妥善应对，结果恐导致两败俱伤。两岸产业存在一定的竞争性是一个客观存在的事实，无法回避，我们必须加以正视，并妥善制订应对之策，紧紧抓住目前仍是合作远大于竞争的时机，促进两岸经济早日建立合理分工合作为主的关系。闽台平板显示产业应该以合作的方式分工专注于各次擅长的领域，甚至一起接单，完成相应的产业转型或是产业升级，努力提升高附加价值的部份，实现互利互赖，共创双赢。

5.统筹协调，整体规划

在促进福建各地平板显示产业发展中，不但要重视产业的整体规模，而且要重视产业的结构比例和整体布局。平板显示产业有高投入、盈利周期长的特点，且行业技术革新速度快，需要持续投入。同时，平板显示产业呈现明显的周期性特点：新世代线投产→产能过剩→降价→亏损→收缩产能/开拓新市场→产能不足→涨价→再投资，供需两端的错配是面板价格涨跌的核心逻辑，也是导致液晶显示产业链微笑曲线面板制造处于毛利率最底端的原因。平板显示产业起起伏伏，在闽台平板显示产业对接过程中应注意产业结构的合理性，一味追求产能和规模，没有一定的结构比例关系，一旦消费需求发生变化，就会造成投资风险。要充分发挥政府的引导和推动作用，引导上下游企业共同开展关键技术攻关，建立面板商、材料商、设备商、终端产品制造商共同参与的技术创新与应用平台。

6.公共平台建设，促进对接

以现有的研究和公共测试平台为基础，整合优化，建设开放式的技术研发中心、分析检测认证中心、应用设计中心，加强与国际及港台合作，建立有利于技术转让和交流合作的平台架构。在两岸当前政治气氛不佳的情况下，应发展完善行业组织，发挥好行业组织的牵头协调作用，积极与台湾相关协会进行沟通交流，带动产、学、研间的桥梁和纽带作用。

7.集中资源重点支持龙头企业

在政策层面推动产业科学布局，集中支持具有自主创新能力与核心技术的平板显示产业龙头企业发展，促进行业有序发展。目前具有自主创新能力与掌握核心技术的平板显示企业数量少，总体实力相对仍比较弱小，而平板显示产业具有投入成本高、研发难度大、技术风险高等特点，在面对日趋严峻的竞争时更需要科学布局，有序发展，在符合市场经济的前提下发挥集聚效应、带动效应，可以在政策和融资上重点扶持包括台资企业在内的龙头企业，鼓励核心平板显示企业不断创新进取，抢占全球技术与市场制高点，提升福建平板显示产业的竞争地位。

8.政府设立创新基金，促进技术开发

福建“十三五”规划纲要把新型半导体显示器件、低温多晶硅显示面板列入推进电子信息产业跨越发展的重点发展项目。积极争取国家新型显示产业创新发展专项支持政策和资金，福建省应给予相应的配套支持，新型显示产业创新发展支持政策是推进国家战略性新兴产业发展的重要举措，在促进新型显示技术创新和产业链建设方面效果显著。同时，新型显示将来的发展和技术进步会更加迅猛，国际竞争会更加复杂。台湾地区在平板显示产业链上游同样存在技术进步的需求，闽台可以在氧化物、低温多晶硅、有源有机电致发光、柔性显示等新型显示技术联合攻关，共同面对和克服日韩企业的技术壁垒。

9.积极布局AMOLED领域

随着智能手机渗透率不断提高，智能手机市场已由增量市场转变为存量市场，在存量市场时代，换机时代将提升对中高端产品的需求，进而带动高分辨率、大尺寸、柔性等高端平板显示增长。AMOLED面板具有分辨率高、色彩绚丽、反应速度快等优势；同时，随着上游材料设备商持续加大投入AMOLED技术研发，相关工艺日趋成熟、技术优势日益凸显。在旺盛下游市场需求推动下，AMOLED有望实现跨越式增长。目前，AMOLED上游产业技术和专利都掌握在欧美日韩企业手中，国内企业在OLED关键材料和关键设备方面起步较晚，产业能力较弱。改变上游企业不利局面的方法，一靠研发投入和技术积淀，这需要长期的积累，短期内无法突破；二靠资本手段，通过参股并购等方式实现平板显示上游领域的跨越发展。近来，紫光集团发布终止与台湾南茂科技认股协议、福建宏芯基金收购德国半导体设备企业爱思强终结等事件的发生，显示通过资本手段完成快速进阶的不确定因素在逐渐增多，追赶国际巨头之路并不简单。相较于上游设备和材料领域，AMOLED产业链中游的面板制造技术门槛相对较低，产能、投资和规模是行业的主要决定因素，闽台平板显示产业企业与三星、LG等领先企业差距较小，2015年三星、LG占OLED面板销售市场的份额分别为89.7%和8.5%。目前，除了京东方和华星光电已经量产的 3 条 8.5 代线外，京东方、华星光电、中电熊猫正在投资新建3 条 8.5 代线，且全部采用氧化物或 IGZO 技术。依据目前正在建设、拟将建设的AMOLED厂线产能及下游终端的预期需求，AMOLED前景看好，闽台平板显示产业合力抢占韩国企业的市场份额是可以达成双赢的举措，应积极且及早做出合理布局。

综上所述，闽台平板显示产业各具优势和特点，两岸应加强合作，避免陷入彼此对抗的局面，以多元的竞合思维加强合作，优势互补，以共建平台、共创品牌、共拓市场为出发点， 深化闽台平板显示产业对接升级计划，推进闽台平板显示产业合作由中、低端向研发创新、打造品牌、制定标准转变，促进闽台平板显示产业共同发展。

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基金项目：福建省科技厅软科学项目“闽台信息产业深度对接策略研究”（2015R0063）。