提质增效促进中国饲料产业多样化发展

谢长城

（北京博亚和讯农牧技术有限公司,北京 100085）

提质增效促进中国饲料产业多样化发展

谢长城

（北京博亚和讯农牧技术有限公司,北京 100085）

在养殖产能恢复性增长的背景下，2016年中国饲料产量保持稳中有增，提质增效成为市场发展的主要方向，行业集中度提高，企业发展模式多样化，产业链延伸和并购重组加速。原料市场以“去库存，降成本，补短板”为核心的供给侧改革陆续展开，玉米及相关替代品进口减少，饲料原料成本延续下降，饲料企业盈利保持增长。2017年伴随着养殖业缓慢恢复，中国饲料产量保持稳速增长，预计同比增幅在3%左右。

饲料产量；结构调整；养殖；集中度；饲料原料

2016年，全球经济复苏疲弱，中国经济增速换挡，经济发展驱动力从低廉的生产要素价格转向创新驱动。中国畜牧业产能缓慢恢复，低效产能逐渐退出，效率提升和转型升级取得新进展。饲料产业由高速增长步入结构性增长期，从数量增长向质量提升转变，饲料质量安全管理规范全面实施，行业集中度进一步提高。全年饲料消费前低后高，前三季度同比下降，四季度增长。

在总量增长空间受限的情况下，饲料企业增速分化，以一条龙、规模场为主要客户的饲料企业产量增长，饲料品牌的拉动力作用更强。“新常态”下企业发展模式多样，产业链延伸，战略合作、并购、重组、多元化发展，未来饲料企业将积极向饲料原料生产、畜牧水产养殖、畜禽屠宰、食品加工等领域延伸发展，通过股份合作等方式与养殖场（户）结成利益共同体，在促进养殖产业链整合、推动种养加一体、一二三产业融合发展等方面发挥引领作用。

1 2016年养殖恢复性增长，饲料产量稳中有增

2016年中国生猪养殖保持超高盈利，产能逐渐恢复，四季度存栏逐渐增多；肉鸡减量增效，产能大降，祖代保持高盈利，龙头企业产能恢复；黄鸡和肉鸭养殖量增长；产蛋鸡存栏上升，受益于成本下降，盈利扩大。在养殖产能恢复性增长的背景下，中国饲料产量稳中有增，预计全国工业化饲料产量同比略增0.5%，达2.01亿t。部分中小饲料企业产量出现反弹，大企业增速出现分化，肉鸡养殖一体化程度高，生猪养殖结构变化，对上游饲料需求出现差异。

预计配合料产量17 545万t，同比增长0.8%，其中水产料降幅在5.1%，猪料持平，蛋禽料增长4.2%，肉禽料增长2.4%，反刍料增长2.1%。浓缩料持续下降，因二、四季度豆粕价格高，叠加四季度玉米价格大幅下降，浓缩料下降速度有所减缓。预计浓缩料产量1 908万t，同比下降2.7%；预混料产量657万t，同比增长0.5%（图1）。

1.1 前三季度猪料消耗下降，四季度存栏恢复性增长

2016年全年猪料产量8 320万t，同比下降0.3%。其中配合料6 800万t，同比持平；浓缩料产量1 150万t，同比下降2.0%；预混料产量370万t，同比略增0.5%。三、四季度生猪存栏恢复性增长，压栏多，猪料消耗增长；二季度和四季度豆粕价格上涨，5—6月份和10—11月份饲料压货多；另外浓缩料和配合料使用有所恢复。因散户退出，工业化饲料比例提升至76.3%，比2015年提高2个百分点（图2）。

1.2 蛋鸡饲料从过去两年减量中反弹，基本恢复至2013年“H7N9”前水平

图1 全国饲料产量结构变化趋势

图2 2010—2016年全国生猪饲料消耗量变化

2016年，得益于养殖成本下降，蛋鸡养殖利润持续扩大，养殖场补栏积极性较高。根据博亚和讯的估算，2016年在产蛋鸡平均存栏11.22亿羽，同比增长1.88%。蛋禽料消耗6 475万t，同比增长3.8%，其中配合料2 610万t，同比增长4.2%，浓缩料同比下降2.5%，预混料同比增长6.0%。

蛋鸡养殖场多有料线和混合设备，使用浓缩料或预混料取决于当地玉米和豆粕价格。四季度豆粕价格高，玉米价格低，浓缩料略有恢复（图3）。

图3 2010—2016年全国蛋禽饲料消耗量变化

1.3 白羽肉鸡龙头企业生产恢复，黄羽肉鸡、肉鸭稳中增长

三季度，白羽肉鸡祖代鸡进口仍受限，父母代存栏降幅加大，商品代白羽肉鸡出栏量同比下降，因强制换羽等措施，预计全年白羽肉鸡出栏同比下降5%。黄羽肉鸡和肉鸭出栏同比增长5%～10%。此消彼长，预计全年肉禽料消费5 940万t，同比持平，其中配合料5 400万t，同比增长2.4%，浓缩料同比下降17.4%，预混料同比下降15.1%（图4）。

图4 2010—2016年全国肉禽饲料消耗量变化

1.4 反刍料增长，水产料下降

因奶牛养殖效益下降，散户退出，奶牛存栏减少，但单产显著提高，饲料消费量增长；肉牛生产能力有所恢复，从放牧转向舍饲，浓缩料和预混料增长；预计2016年精料补充料670万t，同比增长2.1%；反刍动物浓缩饲料210万t，同比增长9.4%；预混料36万t，同比增长5.9%。

三季度天气对水产料影响较大，强降雨和台风令水产养殖不及往年，旺季不旺。预计2016年水产配合饲料产量1 770万t，同比下降5.1%；水产浓缩饲料1.5万t，同比下降50%；水产预混料24万t，同比下降4%（图5、6）。

1.5 《饲料质量安全管理规范》全面实施，饲料行业集中度提高

图5 2010—2016年全国反刍饲料消耗量变化

图6 2010-2016年全国水产饲料消耗变化

2015年7月1日，《饲料质量安全管理规范》正式实施，从“原料采购与管理”、“生产过程控制”、“产品质量控制”、“产品贮存与运输”、“产品投诉与召回”、“培训、卫生与记录管理”6个方面规定了企业应建立的17项管理制度、制定的22个操作规程、建立的43种记录等内容，覆盖了饲料生产全过程，控制了影响质量安全的全要素。截止2016年9月6日，农业部办公厅公布了4批饲料质量安全管理规范示范企业名单，总共123家部级示范企业名单。

伴随着《饲料质量安全管理规范》的实施，全国饲料产品抽检合格率稳定在96%以上，饲料行业集中度进一步提高。2015年末，全国共有配合饲料和浓缩饲料厂6 772个，年产量50万t以上的饲料企业48家，饲料产量占全国总产量的56.5%；年产量100万t以上的饲料企业达到32家，产量占全国总产量的51%。预计到2020年，年产100万t以上的饲料企业集团将达到40个，其饲料产量占全国总产量的比例将达到60%以上（图7）。

1.6 积极布局下游养殖业，代加工成为饲料企业转型新趋势

随着国内养殖业规模化水平提高以及饲料利用效率提升，中国饲料发展空间面临瓶颈，从饲料起步的企业积极布局下游生猪养殖，商业化饲料需求被压缩，散养户饲料需求下降。其中，2016年约有4 400万头生猪来自于一体化企业，占生猪出栏量的6.5%，一体化企业工业化猪料消耗约1 440万t，占工业化饲料比重的8.5%，在一定程度上压缩了商业化饲料空间。

图7 2001—2015年全国饲料加工企业数量变化

饲料企业与养殖业融合发展的程度明显提高，饲料企业为养殖场（户）提供专业化服务和融资担保支持，在养殖业生产性服务体系建设方面发挥重要作用。代加工成为饲料企业转型新趋势，饲料企业通过并购、股权置换等方式整合融合，通过租赁、委托加工等方式充分利用现有产能。大力发展“厂场对接”的直接销售模式，加快推广散装运输、料仓储存、自动饲喂的饲料投送方式。加工装备自动化和智能化既可大幅减少劳动强度和人员需求，还能提高安全生产水平和产品质量，降低能耗和加工成本，是饲料加工升级的必然选择。

1.7 走出国门，国际化程度提升

目前中国饲料企业“走出去”发展步伐明显加快，在境外投资建设饲料厂上百个，销售收入近百亿元，东南亚、东北亚、非洲等新兴市场的饲料产业处于快速成长期，“走出去”对我国饲料企业拓展发展空间也日趋重要。饲料企业的海外布局，尚处于起步阶段，原料贸易似乎成为企业关注的重点。

1.8 新技术成为推动饲料工业升级的新动能

互联网、生物技术、智能制造等新技术既是推动饲料工业升级的新动能，也是饲料企业创新发展中面临的主要压力和必须突破的瓶颈。饲料行业已有十多家企业公布了“互联网+”发展计划，在提高生产效率、降低经营成本、整合资源要素、提升服务能力等方面都可能带来革命性变化。生物饲料技术蓬勃发展，饲用微生物、酶制剂等产品种类不断增加、功能不断拓展，在促进饲用抗生素减量使用、饲料资源高效利用、粪污减量排放等方面展现出巨大潜力，已经成为饲料技术竞争的核心领域。

2 饲料原料政策调控陆续展开

基于国内粮食库存高、价格偏离国际水平大的现状，2016年国内收储政策改革全面展开，小麦、稻谷等口粮品种继续实行最低收购价政策，大豆和棉花继续执行目标价格改革，菜籽取消收储政策，玉米调整为“市场化收购”加“补贴”。同时，为了去库存、降成本，粮食生产结构调整和促消费政策发力，“镰刀弯”调减玉米种植3 000万亩以上，“粮改饲”试点陆续展开，大豆与玉米轮作补贴和东北深加工补贴陆续出台。

2016年大豆继续实行目标价格补贴政策，目标价格维持在4 800元/t，并陆续出台种植结构调整政策，恢复大豆种植面积。2015年大豆目标价格补贴资金陆续发放，吉林省139.72元/亩，黑龙江130.87元/亩，辽宁补150元/亩，内蒙古32.63元/亩。

2016年东北三省一区（黑龙江省、吉林省、辽宁省和内蒙古自治区）将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”，玉米价格由市场形成，反映市场供求关系，调节生产和需求，生产者随行就市出售玉米，各类市场主体自主入市收购；建立玉米生产者补贴制度，对东北三省一区给予一定的财政补贴，中央财政补贴资金拨付到省区，由地方政府统筹将补贴资金兑付到生产者，以保持优势产区玉米种植收益基本稳定。2016年中央财政第一批玉米生产者补贴资金3 003 860万元，其中内蒙古自治区662 515万元、辽宁省457 788万元、吉林省726 306万元、黑龙江省1 157 251万元。第二批玉米生产者补贴资金900 000万元，其中内蒙古自治区204 520万元、辽宁省141 320万元、吉林省224 211万元、黑龙江省329 949万元。

根据《全国种植业结构调整规划（2016—2020年）》，到2020年，玉米种植面积稳定在5亿亩左右，重点是调减“镰刀弯”地区玉米面积5 000多万亩。扩大青贮玉米，到2020年，青贮玉米面积达到2 500万亩。因地制宜开展粮豆轮作，在东北地区推广玉米大豆轮作模式，在黄淮海地区推广玉米大豆轮作、麦豆一年两熟或玉米大豆间套作，适当恢复大豆种植面积。到2020年，大豆面积达到1.4亿亩，增加4 000万亩左右。

为推动玉米收储制度改革顺利实施，自2016年9月1日起，财政部恢复玉米深加工产品出口退税率至13%，并相继出台玉米深加工补贴政策，意在通过深加工消化玉米库存。截止11月底，2016年东北三省一区补贴政策全部出台，吉林省补贴200元/t，内蒙古自治区补贴200元/t，辽宁省补贴100元/t，黑龙江省补贴300元/t。据国家粮油信息中心统计，2016年玉米深加工补贴政策将至少在2016—2017年度带动800万t的玉米消费增量。

3 饲用原料库存高、价格波动加大，进口量下降

2016年，国内饲料原料价格涨跌互现，饲料原料成本延续下降。玉米临储收购政策“退出”市场，转成“市场化收购”加“补贴”，令国内玉米价格大幅下跌。人民币贬值叠加阶段性供需炒作，国内蛋白原料市场走势一波三折，均价整体较上年同期小幅上涨。按市价计算，饲料原料使用成本比上年同期下降9.0%（图8）。

图8 2016年饲料及原料价格同比变化

3.1 谷物供给侧改革陆续展开，市场化定价

2016年，中国谷物供给侧改革陆续展开，玉米产量达2.195亿t，比2015年减少500万t，同比减少2.3%；小麦产量达到1.29亿t，比2015年减少117万t，同比减少1.2%。

2016年是玉米市场改革之年，持续8年的临储收购政策调整为“市场化收购”加“补贴”、“镰刀弯”调减玉米种植3 000万亩以上、“粮改饲”试点已展开、临储玉米拍卖投放力度加大、东北深加工补贴加码等等，玉米市场以“去库存，降成本，补短板”为核心的供给侧改革陆续展开。2016年玉米价格涨跌幅度加大，但整体维持下行，价格重回2010年水平，全国玉米均价1 820元/t，同比下降18.6%。

因国内外谷物价格倒挂现象消除，进口谷物替代优势大幅下降，叠加谷物进口监管严格因素，2016年谷物替代品进口量大幅下降。2016年前11个月，中国进口玉米、小麦、大麦、高粱、DDGS累计为2 022.4万t，比2015年减少1 365万t，同比减少40.3%。其中，大麦进口总量为460.1万t，同比减少55.2%；高粱进口总量为645.1万t，同比减少34.5%；DDGS受反倾销调查影响，进口总量为299.6万t，同比下降53.2%。受玉米价格下行、人民币持续贬值、进口谷物完税成本提高的影响，国产玉米与进口谷物价差不断减小，有助于国内玉米消费和去库存。

2016年国内小麦收购价格维持不变，为2.36元/kg。5月中旬，新麦陆续上市，由于多地麦收期间遭遇降雨天气，新麦芽麦以及不完善粒较多，达不到制粉标准的小麦只能进入饲料生产。2016年全国小麦均价2 398元/t，同比下降3.1%。

3.2 小麦替代不温不火，进口谷物替代优势下降

通常认为小麦/玉米价格比为1.1是合理的比价，当小麦价格低于玉米50元/t以上，小麦开始具有替代价值。2016年受国家托市和最低保护价政策的影响，小麦价格跌幅较小，全年来看小麦-玉米价差仍维持在500元/t以上，无替代优势，在饲料中小麦替代玉米仍维持常态（图9）。

图9 2010—2016年小麦与玉米价格走势及小麦在饲料中消耗量

2016年国内玉米价格大幅下跌，国内外谷物价格倒挂现象消除，进口谷物替代基本无优势，进口谷物对玉米替代减少，进口量大幅下降，2016年国内谷物进口量下降至2 500万t以下。

3.3 中国大豆产量恢复，进口依赖度首次下降

2016年中国油料产量延续下降，大豆产量为1 290万t，同比增加111.5万t；菜籽产量为1 350万t，同比减少143万t；棉籽产量为960万t，同比减少2万t。2016年中国油料进口量再创新高，但增幅放缓。其中，大豆进口量达到8 323万t，同比增加149万t，增幅达1.8%，对外依存度为86.6%，首次下降；前11个月菜籽进口量为332.4万t，同比减少83.5万t，下降20%。2016年鱼粉配额高于预期，鱼粉价格高位回调，在饲料中的使用增加，前11个月进口量99.6万t，同比增加9.8%。

2016年，南美大豆在收割期遭遇洪涝灾害，小幅减产；美国大豆生长期风调雨顺，大豆产量再创新高；中国大豆种植面积恢复性增长，大豆产量止降回升，全球大豆市场供应维持宽松格局。在货币政策宽松叠加阶段性供需炒作的背景下，国内豆粕现货市场一波三折，2016年国内豆粕现货均价为3 038元/t，较上年上涨203元/t，同比上涨7.2%。

2016年，全球菜籽产量连续3年减产，全球棉籽产量在连续4年减产后首次回升，其中中国菜籽和棉籽产量延续下降，叠加菜籽和DDGS进口量大幅下降，国内杂粕市场供应紧张局面加剧。国内畜禽存栏见底反弹，水产需求旺季不旺，杂粕需求延续下降。在供应紧张的背景下，国内杂粕现货市场强势反弹，其中杂粕现货均价为2 328元/t，较上年上涨155元/t，同比上涨7.2%，棉粕现货均价为2 528元/t，较上年上涨300元/t，同比上涨13.49%（图10）。

3.4 豆粕价值优势明显，使用量保持高位

图10 2012—2016年豆粕与杂粕价差走势变化

一般来讲，豆粕与棉粕之间的价差为800元/t以上、豆粕与菜粕之间的价差为1 000元/t以上时，替代效应开始显现。2016年国内蛋白原料市场谷底反弹，蛋白原料价格较上年同期大幅上涨，不同品种供需格局不同，涨幅不一。国内豆粕与菜粕价差为710元/t，较上年扩大48元/t；豆粕与棉粕价差为510元/t，较上年下降97元/t；豆粕与杂粕价差维持偏低水平，豆粕使用优势依然明显。据市场调研，猪料中豆粕添加比例仍处于较高水平，为20%～25%，禽料中豆粕添加保持在16%～20%，水产料中豆粕添加比例保持在20%。

4 2017年饲料产量稳速增长，原料市场化定价加速

2017年发达经济体增速平稳，中国转型培育新动能，大宗商品景气上行，中国供给侧去产能持续。伴随着养殖业缓慢恢复，2017年中国饲料产量保持稳速增长，预计同比增幅在3%左右。其中，生猪工业化饲料恢复增长，家禽工业化饲料从2013—2014年低谷中恢复，达到2012年水平之后有望保持稳定，反刍料和水产料保持中速增长，不确定性较大。一体化饲料增长，商业饲料增长空间受限。

4.1 玉米延续去库存，谷物市场弱势运行

2017年1月11日，商务部发布2016年第79号、80号公告，公布对原产于美国的进口干玉米酒糟（DDGS）反倾销及反补贴调查的最终裁定，裁定原产于美国的进口干玉米酒糟存在倾销及补贴，中国国内干玉米酒糟产业受到了实质损害，且倾销及补贴与实质损害之间存在因果关系，决定自2017年1月12日起，对上述产品征收反倾销税及反补贴税，税率分别为42.2%～53.7%及11.2%～12.0%不等，征收期限为5年。反倾销政策实施后，进口DDGS成本大幅攀升，DDGS进口量大幅下降，2016年进口量下降幅度高达50%以上，因此预计2017年DDGS进口量将不足150万t。

目前玉米临储库存仍然较高，截止2017年1月，东北三省临储玉米收购量达5 250万t，虽然种植面积减少及玉米消费增加，但仍不能改变市场供大于求的格局，下一年去库存仍是玉米改革的主方向，深加工利好政策仍将加码。2017年国家计划将继续调减玉米面积1 000万亩以上，利于减缓供需矛盾压力，玉米市场从“政策市”过渡到“市场市”，市场波动幅度将进一步加大。国内玉米价格逐渐同国际粮价接轨，进口谷物原料如高粱、大麦、DDGS、玉米等用量有望继续降低，2017年这部分用量将依靠国产玉米来补充。同时，2017年中国玉米或将重启出口计划，中国政府向多家大型粮食企业颁发了出口许可证，若出口重启，时隔约10年重新恢复玉米商业出口，将冲击美国玉米，缓解国内玉米供应压力。2017年小麦继续执行最低收购政策，小麦市场价格下跌空间有限，与玉米价差或将继续拉大，对玉米替代将减少。

4.2 油料进口增速放缓，对外依赖度继续下降

2017年全球油料产量将继续攀升，而需求增速延续放缓，全球油料供应延续宽松格局；中国需求保持强劲，进口量有望再创新高，但增幅继续放缓，对外依赖度继续下降。预计2017年中国大豆进口量将达到8 500万t，菜籽进口量保持在450万t。

2017年南美大豆产量将再获丰收，全球大豆市场维持宽松格局，市场关注焦点转向新季美国大豆播种面积，同时汇率波动增加了价格的不稳定性。2016年美豆价格一直处于种植成本上方，大豆种植收益明显，预计2017年美国大豆种植面积将再创新高。2017年全球菜籽和棉籽产量有望小幅增加，中国菜籽产量延续减产，但棉籽产量有望结束4年减产局面小幅增长，国内杂粕市场供应仍将保持偏紧态势，豆粕与杂粕价差保持较窄水平，豆粕对杂粕替代保持高位。

F326.3

：A

：10.19556/j.0258-7033.2017-02-135

2017-01-12；

2017-02-01

谢长城（1989-），男，本科，主要从事豆粕市场分析研究，E-mail:2457144936.com