1-7月我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

1-7月我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

今年以来，我国经济保持了稳中向好的发展态势，为钢铁行业提供了稳定的市场需求。随着去产能工作取得积极进展，特别是彻底取缔“地条钢”，极大地改善了钢铁行业市场竞争环境，全行业盈利水平持续好转，行业发展信心和士气明显提升。但是也要看到，钢铁产品出口量大幅下降，原燃料价格上涨较快等不利因素仍然存在，钢铁行业实现效益持续好转任务依然艰巨。

一、宏观经济指标稳中向好为钢铁行业提供了稳定的市场需求

1.工业生产稳中向好

1-7月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，增速比去年同期加快0.8个百分点，工业增加值增速自2010年以来一直呈现下降态势，2017年开始呈现回升态势。主要用钢制造行业增加值增速均有所提高，其中汽车制造业增长13.0%，增速同比提高0.7个百分点；专用设备制造业增长12.1%，增速提高7.1个百分点；通用设备制造业增长11.2%，增速提高6.8个百分点。家电、集装箱、工程机械等产品产量大幅增长，为制造业用钢提供了稳定的市场需求。

2.固定资产投资增速高于去年同期

1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长8.3%，比去年同期提高0.2个百分点。制造业投资104389亿元，同比增长4.8%，增速比去年同期提高1.8个百分点。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）72058亿元，同比增长20.9%，增速比去年同期提高1.3个百分点，其中水利管理业投资增长23.9%，公共设施管理业投资增长24.8%，道路运输业投资增长13.7%，铁路运输业投资增长9.5%。

3.房地产开发持续回升

1-7月份，全国房地产开发投资同比增长7.9%，增速比去年同期加快2.6个百分点。房屋新开工面积100371万平方米，同比增长8%，其中住宅新开工面积增长11.9%。房地产开发企业土地购置面积12410万平方米，同比增长11.1%，去年同期为下降7.8%。7月末，全国商品房待售面积63496万平方米，同比下降11%，去库存效果持续显现。

二、粗钢产量增长

7月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为6207.36万吨、7402.12万吨和9667.03万吨，同比分别增长5.06%、10.27%和2.72%。7月份平均日产粗钢238.78万吨，仍然处于较高水平。

1-7月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为42420.21万吨、49155.25万吨和64855.74万吨，同比分别增长3.53%、5.14%和1.1%。1-7月份平均日产粗钢231.86万吨，相当于年产8.46亿吨的水平。会员企业生产生铁、粗钢、钢材分别为36374.54万吨、38049.06万吨和36521.41万吨，同比分别增长4.12%、7.46%和6.53%。会员企业粗钢产量增幅高于全国增幅。1-7月份，全球67个主要产钢国家和地区共生产粗钢97732.1万吨，同比增长4.64%；扣除中国内地后的世界粗钢产量48576.8万吨，同比增长4.14%，比中国内地增速低1个百分点。中国内地粗钢产量占全球的50.3%，同比提高0.24个百分点。

三、钢材出口下降

1-7月份，全国出口钢材4795万吨，同比减少1926万吨，下降28.7%，其中7月份出口696万吨，比6月份增加15万吨；1-7月份，全国进口钢材779万吨，同比增加20万吨，增长2.6%。1-7月份全国钢材净出口4016万吨，折合粗钢净出口4166万吨，同比减少2022万吨。7月份钢材进口均价1206美元/吨，环比上涨61美元/吨；1-7月份进口均价1093美元/吨，同比上涨100美元/吨。7月份钢材出口均价688美元/吨，环比下降22美元/吨；1-7月份出口均价681美元/吨，同比上涨211美元/吨。

四、钢材库存环比下降

8月份20个城市5大品种钢材社会库存继续下降，降至821万吨，比1月份下降9万吨，但比去年同期仍有所增加。8月份5大品种库存除螺纹钢环比增加外，其他品种均在下降。6月末钢铁企业钢材库存为1263万吨，环比下降102万吨，较年初下降约13万吨，并且低于去年同期水平。

五、铁矿石价格上升

1-7月份国产矿产量7.51亿吨，同比增产5373万吨，增长7.7%；进口铁矿石6.25亿吨，同比增长7.5%；进口均价73.33美元/吨，同比上涨20.77美元/吨，其中7月份进口均价56.99美元/吨，比6月份下跌3.64美元/吨。自6月13日以来，进口铁矿石现货价格呈现快速上升趋势。截至8月21日，铁矿石现货价格76.71美元/吨，较6月13日的谷底值54.26美元/吨上涨了22.45美元/吨，两个多月涨幅高达41.4%。1-7月份我国铁矿石对外依存度降至85.4%，较2016年下降1.3个百分点。

2016年9月份以来，铁矿石港口库存持续攀升。截至今年7月底，铁矿石港口库存突破1.42亿吨；8月18日，铁矿石港口库存将至13635万吨，出现下降。反映出进口铁矿石价格走高的过程中，企业铁矿石采购积极性有所下降，采购更趋理性。

六、钢铁工业投资持续下降

1-7月，钢铁工业完成投资2000.82亿元，同比减少307.19亿元、下降13.31%。其中，矿山投资428.83亿元，同比下降20.55%；炼铁投资51.52亿元，同比下降44.33%；炼钢投资372.15亿元，同比下降3.86%；钢加工投资1148.31亿元，同比下降10.89%。钢加工投资占钢铁工业投资的57.39%，同比提高1.56个百分点；炼钢投资占18.60%，同比提高1.83个百分点；炼铁和矿山投资占比均有所下降。

按照国家统计局行业划分，1-7月，黑色金属冶炼和压延加工业完成投资2046亿元，同比下降11.8%，降幅比1-6月缩小0.1个百分点；其中民间投资1654亿元，同比下降8.5%；民间投资占总投资的80.86%，同比提高2.89个百分点。1-7月，黑色金属矿采选业完成投资429亿元，同比下降20.5%，降幅比1-6月收窄2.5个百分点；其中民间投资300亿元，同比下降28.8%，降幅比1-6月收窄4.8个百分点；民间投资占总投资的70.05%，同比下降8.1个百分点，民间投资占比仍在下降。

七、钢材价格波动回升

7月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为106.49点，环比上涨5.4%；与去年同期相比上涨47.7%。7月份，钢材综合价格指数逐周上涨；进入8月份，钢材价格继续前两周继续上涨，第三周小幅回落，8月份价格指数已经高于今年3月份的指数高点。1-7月份，CSPI综合指数平均为100.47点，同比上涨46.78%；7月均值为104.87点，同比上涨48.06%。

7月末，在钢铁协会监测的八大钢材品种中，高线和钢筋价格环比由降转升，分别较上月上升203元/吨和160元/吨；角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和无缝钢管价格继续上升，分别环比上升167元/吨、209元/吨、224元/吨、308元/吨、195元/吨和185元/吨。

7月份，钢材综合平均结算价格为3361元/吨，环比上涨3.7%；同比上涨41.16%。1-7月累计平均结算价格为3330元/吨，同比上涨47.93%。

7月份，CRU国际钢材综合价格指数162.5点，环比上升4.8%。其中：CRU长材指数167.3点，环比上升5.6%；CRU板材指数160.1点，环比上升4.4%。与去年同期相比，综合指数上涨14.6%，其中长材指数上涨20%；板材指数上涨12%。分区域看，北美由降转升、欧洲仍在下降、亚洲继续上涨。

八、全行业持续盈利

7月份，会员钢铁企业实现利润总额171.15亿元，比6月份增加46.36亿元，其中主营业务利润154.35亿元，比6月份增加3.31亿元。7月份钢铁企业利润总额增加的46.36亿元中只有3.31亿元来自于主营业务，所以在钢材价格连续上涨的7月份，钢铁企业主营业务利润并没有大幅增长，这进一步说明钢材价格上涨并不意味着企业利润一定上涨。1-7月份，会员钢铁企业累计实现销售收入2.06万亿元，同比增长35.92%；盈亏相抵实现利润总额704.21亿元，比去年同期增加561.64亿元；会员企业销售利润率为3.42%，仍然远低于全国规模以上工业企业主营业务利润率6.1%的水平。

1-7月份，大中型钢铁企业期间费用同比增长9.65%，其中管理费用同比增长11.07%，销售费用同比增长24.49%，财务费用同比增长1.22%。7月末大中型钢铁企业存货占用资金同比增长11.05%，其中产成品占用资金同比增长13.01%；企业银行借款同比增长2.24%，其中短期借款同比增长1.29%，长期借款同比增长4.89%。

九、后期市场形势分析

我国经济发展的大趋势仍将是稳中向好。9月份，高温、雨季等不利因素即将过去，下游需求存在提升的可能性，但总体以稳为主。

影响供需关系的主导变量在供给端。从1-7月份全国粗钢产量看，同比增长5.14%，能够满足国内市场需求，并且按照最高日产水平估算，粗钢产量仍有上涨空间，不会出现整体供不应求的情况，钢铁企业要抓住有利时机，充分发挥产能优势，合理安排生产。

最近一段时间，一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查，以及2+26城市大气污染防治计划进行了过度解读，甚至是误读，特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少，钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。这类市场形势判断无疑放大了环保等有关政策对于市场供给的影响，钢铁企业要保持定力，充分考虑到市场供需关系以及下游用户的承受能力。近些年钢铁行业生产经营经验表明，钢材高价格并不意味着钢厂高利润，因为原燃料、辅料价格会随着钢材价格的上涨而大幅上涨，通常会超过钢材价格的上涨幅度，钢铁行业受这样的剪刀差之苦已经不止一次，要共同努力积极维护行业平稳运行。

近期铁矿石价格上涨较快，成本明显上升为企业敲响了警钟。钢铁企业效益能否持续回升很大程度上取决于铁矿石等原燃料及原辅料成本能否控制得住。从7月份会员企业主营业务利润看，钢铁企业并没有在钢材价格和铁矿石价格上涨中增加多少效益。控制铁矿石价格上涨是关系到企业、行业切身利益的大事，希望广大企业控制好铁矿石采购节奏以及矿石品位结构，实现经济效益最大化。