新常态下成都市新能源汽车发展现状及对策研究※

●黄浩森 刘 丹 张 海

新常态下成都市新能源汽车发展现状及对策研究※

●黄浩森 刘 丹 张 海

汽车产业是成都市的主导产业，新能源汽车是汽车产业未来重要发展方向。目前，成都市新能源汽车存在产业总体规模偏小、缺少龙头企业引领，产品集中在整车组装、缺乏核心竞争力，产业链各环节协作不强、本地配套缺位，扶持政策不够完善、实施效果不够理想等现实问题。要解决这些问题，可从加快制定新能源汽车专项规划，加强政府对产业协同的引导，加大新能源汽车研发投入和人才体系建设，发挥扶持与反向限制政策的组合效应，拓展市场空间和提高市场接受度等方面入手。

经济新常态；新能源汽车；产业发展

一、经济新常态下发展新能源汽车产业的背景

新常态，是对于现有常态出现新的内涵和情景并且很长一段时间将处于这一新内涵和情景的时间序列延伸的总称。新常态的主要特点为：“从高速增长转为中高速增长”、“经济结构不断优化升级”、“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。中国经济学发展的新常态应放在世界经济的“新全球化”中，美国著名经济学家杰弗里·萨克斯认为，新全球化的“新”主要在于它将技术突破与地缘政治变迁结合在一起，并由此创造了一个比以往的经济联系更紧密的状态。新全球化中最重要的技术突破来自信息技术的飞跃和运输便捷的大幅提升，让我们可以站在全球的视野去参与国际分工和价值链嵌入[1]。

新能源汽车是经济新常态理论所指“创新驱动”、“新动力”的具象产业，具有显著的代表性。从经济结构和能源消费结构的角度来看，新能源汽车产业是从事新能源汽车生产与应用的行业总和，在国家战略层面，发展新能源汽车产业能有效降低石油对外依存度，有利于中国能源保障安全。从可持续发展角度来看，发展新能源汽车产业能有效降低二氧化碳排放，缓解城市大气污染，是实践绿色发展的重要选择。从产业全球化发展角度来看，发展新能源汽车产业能有效缩短新兴领域与国际先进水平的差距，是后发地区汽车产业实现跨越发展的历史机遇。

二、成都市新能源汽车发展现状分析

（一）产业集聚发展情况

1.生产规模

2015年，成都市新能源汽车整车产量为4000余辆，占汽车总产量的比重为0.43%，同比增长0.3个百分点。新能源汽车企业数量也逐步增加，经初步统计，成都市新能源汽车行业企业已达到28个（包含1个整车生产项目），其中整车企业（或项目）12个，电池、电机及电控三大关键零部件生产企业16户。拥有成客、川汽野马、瑞华特、沃尔沃、重汽王牌、一汽专汽等多家大型企业。相关企业主要布局在龙泉驿区、郫县、金堂和天府新区等地，呈现多核共兴的格局。整车产品涵盖了纯电动客车、混动客车、纯电动乘用车、纯电动商用车，呈多元化发展趋势。总体来看，成都新能源汽车已经初步形成多区域布局，多产品生产，多环节延伸的产业体系。

2.市场规模

从全国主要汽车市场城市的新能源汽车推广情况比较看来，上海和北京推广数量①遥遥领先，处于第一梯队。深圳、广州、天津和武汉推广数量处于第二梯队，成都和重庆推广数量均小于2000辆，处于第三梯队。

图1 2014年-2015年一季度全国各重要城市电动汽车推广应用数量

3.科技创新支撑

从整车生产企业来看，一汽大众、沃尔沃等龙头企业研发中心在外，区域整车龙头企业的新车型产品开发、导入受制于外。从关键零部件来看，拥有动力电池及电池成组技术优势的企业有7家，占到电池企业总数的70%。拥有电机及电控技术优势的企业有5家，占到电机及电控企业总数的83%。拥有研究与测试检验认证团队2个，其中四川汽车关键零部件协同创新中心服务于重汽王牌、川汽等多家新能源汽车企业。从创新平台来看，依托汽车产业研发基础，2015年，成都市新建汽车省级研发中心1家，新增汽车创新孵化器4个，目前已累计建设工程技术中心7家，组建汽车科技创新联盟5个，搭建检验检测平台6个，产学研联合实验室（重点实验室）13个，为传统汽车创新向新能源汽车领域延伸奠定基础。

（二）产业结构情况

与传统汽车相比，新能源汽车制造的主要模块由动力电池制造、电控系统制造、驱动电机制造及车体制造四部分组成。动力电池制造上游端为电池原材料，电控系统制造上游端为电子元器件，驱动电机制造上游端为各组成电机，车体制造上游端为通用零部件。整体来看，成都市新能源汽车产业在接通产业链上的分布特征是：动力电池中上游产业链较完善，技术与产品较为领先，在全国有一定竞争力；电控、电机中上游产业的技术和产品有一定发展，但支撑不足，是相对较弱的环节；下游整车组装初步形成规模。

1.电池。成都市新能源汽车电池企业数量达10家，占主要模块②车企数量的35.7%。产品涵盖磷酸铁锂锂离子电池、镍氢动力电池、镍钴锰酸锂三元锂离子电池、新型稀土锂动力电池等。在镍氢动力电池、磷酸铁锂锂离子电池方面拥有较多技术优势，在锂电池正极材料、隔膜方面也有一定突破，但是对负极材料研发还比较缺失。同时，本地电池企业中仅有少部分掌握了电池成组和管理技术，在电池的轻量化技术和热管理技术等方面基本处于空白。且动力电池企业与本地整车企业联系不够紧密，仅有3户本地整车生产企业与这些电池企业有稳定合作关系。

2.电机。成都市新能源汽车的电机产品主要包括混动车用电机、开关磁阻电机及调速系统产品、电动汽车动力总成、启动电机等，企业数量仅有4家，占主要模块车企数量的14.3%。其中，成都联腾动力控制技术有限公司与成客、重汽王牌和川汽均有稳定合作。

3.电控。成都市新能源汽车的电控产品主要包括电动车驱动系统及总成、智能电控等，企业数量仅2家，占主要模块车企数量的7.1%。本地的新能源汽车整车控制器独立设计、生产企业仅易默生科技1家公司，数量严重不足，且与本地整车企业合作较少，对产业整体发展贡献偏小。

4.整车。成都市新能源汽车的整车产品和企业相对较为集中，产品涉及各类新能源乘用车、专用车和货车。整车制造企业是成都新能源汽车产业的主力军，企业数量达12户，其中新能源客车整车制造企业（项目）5户，新能源货车整车制造企业3户。

（三）产业配套支撑情况

1.配套扶持政策

在配套扶持政策方面，成都市主要是围绕国家新能源汽车的补贴进行了地方配套补贴完善和细化。先后颁布了《〈成都市人民政府关于促进经济稳中求进的若干意见〉工业和信息化部分实施细则》（成经信发[2015]11号）、《成都市新能源汽车充电设施市级补贴实施细则（暂行）》（成经信办（2015）81号）、《成都市新能源汽车市级补贴实施细则（暂行）》（成经信办〔2015〕80号）等政策措施。具体扶持方案是：对购买推荐目录车型的个人和单位用户，在中央财政补贴的基础上，将给予60%的地方配套补贴。投资新能源汽车充电桩建设的企业补贴投资额的30%，最高不超过500万元；个人自建充电桩一次性补贴600元。

2.配套基础设施建设

截止到2015年4月，成都市已累计建成充电站15座，分布式交流充电桩约779个，已具备为800余辆大型电动车、1800余辆小型电动汽车提供充电服务。国家电网公司在石羊场充电站已建设了“新能源汽车智能监控平台”。同时，中兴通讯与国家电网组建的合资公司将在成都建设开发新能源汽车无线充电项目。成南高速已于今年春运后在5个服务区建设充电桩，预计在国庆节前可投入使用。

3.配套物流服务设施建设

到2015年底，以龙泉驿区为核心，相继开工或建设完成宝湾物流等重大汽车物流项目，龙泉物流中心内整车物流分中心、零部件物流分中心等汽车物流节点，铁路专用线、车城大道等专用物流大通道项目，大件物流通行能力从2014年的238.5万吨提升至284.6万吨，可提供105万辆整车的物流运输需求。

（四）现状问题小结

1.产业总体规模偏小，缺少龙头企业引领

2014年-2015年，成都市累计新能源汽车推广量在国内主要新能源汽车推广城市中排位靠后，而2015年新能源汽车产量占汽车总产量的比重也远低于国内平均水平，这些数据都反映出成都市新能源汽车市场和生产规模均较小，整体处于产业周期的成长起步阶段。在企业方面，各主要企业都未形成明显优势，大多数企业的经营主要任务还集中在研发设计、产品定型方面，引领产业发展的能量不足。

2.产品集中在整车组装，缺乏核心竞争力

目前，成都新能源汽车制造企业主要生产环节集中在整车组装上，而电池、电机和电控等关键零部件主要依靠外购，在生产工艺上主要是对现有车型进行改装生产，导致产业发展既缺乏关键零部件的核心技术，也缺乏整车集成设计的创新支撑。整体来看，产业发展的总体内生动力不足，外部依懒性较强，缺乏核心竞争力。

3.产业链各环节协作不强，本地配套缺位

目前，整车企业中仅成客、重汽王牌与关键零部件企业协同合作较为深入。凯迈科技为重汽王牌部分纯电动专用车提供了电池成组配套，联腾动力为重汽王牌样车提供了电机配套。2014年，东风电机与成客联合开发、生产和运营700余台纯电动公交客车的项目，宝生为成客提供了电池配套。而部分重点零部件企业对本地新能源汽车产业仍处于观望中，如德国博世、陵川特工、卡倍亿等的相关产品还没有实现对本地整车制造的配套。

4.扶持政策不够完善，实施效果不够理想

一方面，成都市地方财政在中央财政补贴的基础上仅配套补贴60%，其他城市如北京、天津、广州、武汉等地均采取1∶1的本地配套补贴。另一方面，成都优惠补贴环节主要集中在购买环节，尚未形成销售、消费、配套、维护等各端的综合扶持政策。另外，成都对消费者使用环节的优惠兑现执行情况也不尽如人意。2015年4月，成都市发改委、市交委便曾联合下发《关于对部分机动车实行免费停放的通知》，明确规定，我市国有资本投资建设的公共停车场（点），对新能源汽车免收停放服务费。但实际调研中发现，成都市内部分国有停车场几乎无一知悉并执行这一规定。

三、影响产业发展的制约因素分析

（一）政府引导

一是缺少新能源汽车专项规划引导。虽然《成都市战略性新兴产业发展“十三五”规划》中提及新能源汽车发展的重点任务和主要方向，但是仍缺少统筹全市的新能源汽车产业发展专项规划，缺少对整车发展重点、关键零部件、充换电基础设施等产业链关键环节的目标和战略布局。二是对构建完整产业链、促进产业协作发展的引导不足。整车企业一方面外部依赖性较强，一方面却舍近求远与域外企业进行合作，既提高生产成本，也不利于产业集群集约发展。三是政策体系有待完善，政策组合效应有待提高。现有鼓励产业发展政策主要集中在生产奖励与购买补贴等两方面。其它如税收优惠、金融信贷扶持、科研投入与人力资源支持等还没有相应的政策，更缺乏从宏观层面考虑的“组合拳”。

（二）企业投入

作为新兴产业和高技术产业，需要新能源汽车企业持续保持技术研发、人才引培的大量投入，但目前成都相关企业这些方面的投入还远远不够。新能源整车企业中除川汽建有研发中心、重汽王牌建有产学研联合实验室外，暂无其它独立的研发和创新平台；在人才投入方面，新能源汽车与传统汽车不同，特别是在动力驱动方面有很大区别，这要求相关从业者需要新的知识架构。而成都新能源汽车企业内的一线员工一部分来自传统汽车行业，一部分来自能源领域，企业对专业人才的培养和引进投入不够，人才缺失正成为制约成都新能源汽车产业发展的重要因素。

（三）市场驱动

消费者普遍对新能源汽车认可度和接受度亟待提高，市场活力不够，这主要体现在“三个不足”上。首先是消费信心不足，相较于传统汽车，消费者对新能源汽车稳定性、安全性以及使用的性价比缺乏信心。其次是应用保障不足，虽然成都市政府和相关企业都在加快建设充电站、充电桩等基础设施，但是相较加油站的数量、覆盖方面和便捷度，新能源汽车的应用保障仍有较大差距。最后是产品推广不足，成都现有的主流汽车品牌企业和4S店投放的产品仍然以传统汽车为主，本地新能源汽车企业、产品品牌影响力较低。要改变大多数消费者对新能源汽车的观望态度，还需进一步激发市场活力。

四、国内外先进地区发展经验及启示

（一）国内外先进地区发展经验

20世纪90年代以来，世界各地掀起了新能源汽车发展的高潮，出现了许多具有代表性的先进经验，国外以美国和日本为代表，国内以上海和北京为代表，对这几个地区的情况进行梳理，以供成都借鉴学习。

美国在政策支持方面做得较为全面，政策支持涵盖了政策引导、财税政策优惠、反向限制性措施。联邦政府长期持续性的引导，相继颁布一系列法案，形成了美国节能与新能源汽车政策体系的主体框架。政府按照根据相关汽车的减排效果、电池密度进行分级差异化补贴，各州根据自身情况进行配套补贴。政府提高了在美国境内销售传统汽车的燃料经济性标准，刺激各大汽车制造商开发新能源汽车技术。

日本在科技支撑实力和市场拓展方面做得较为领先。2015年，在全球获得新能源领域专利数量前10名的汽车制造企业中，有6家来自日本。同时，日本新能源汽车的市场拓展实行差异化战略，在大部分发展中国家，针对消费者更看重燃油经济性，主推混动车型，在欧美市场，针对消费者环保意识更强，强化了纯电动车推广。

上海在研发能力和政策支持方面具有突出优势。拥有较为完整的整车、电机、电控、电池研发体系，专业从事汽车设计研发人员超过万人，尤其是新能源汽车工程中心，已成为上海乃至全国新能源汽车自主开发的科技创新和人才培养重要基地。出台了多项地方扶持政策，且执行效果较好，逐渐形成了政策合力。

北京在政策支持和市场推广均有较为稳定的优势。政策形成了推进购车、用车、基础设施建设及运营、服务保障等环节政策补贴全覆盖，并推动电动汽车整体参加碳交易。受“不限行、不限购、购买补贴”等市场推广政策影响，消费者购买意愿逐渐增强，新能源汽车转向私人消费市场。

（二）成都市发展新能源汽车产业的启示

需注重新能源汽车产业发展的规划。纵观国内外先进地区，在发展新能源汽车方面，均制定了明确的发展目标及详细的专项规划，从上而下的层层推进产业发展，极大地推动了新能源汽车产业发展。目前，成都在新能源汽车产业发展相关规划方面的缺位，使得产业发展难以形成聚集态势，产业规模以及竞争力的做大做强就更缺乏指导和协调力度，导致相关扶持政策实施效应不佳。需大力推动新能源汽车产业集群发展。成都发展新能源汽车不仅要依靠已有传统汽车企业，更要聚集、壮大研制核心部件的其它企业，解决在产业链上价值不高、配套错位、竞争力不强的现实问题。同时，需要考虑进一步激发市场活力，以市场带动产业聚集。需促进新能源汽车科技创新和技术共享。无论是在新能源汽车“三电”核心部件研制，还是整车设计制造等方面，成都与国内外先进地区比较总体差距还很明显。虽然个别技术已经取得较大突破，但核心技术对外依赖程度仍然较高。同时，新能源汽车的普及急需电池、智能设备等的技术融合，也需要打破传统汽车的标准、平台，因此，对推进技术共享的力度还应加大。需完善本地新能源汽车产业生态系统。当前，成都新能源汽车产业处于起步阶段，要想实现弯道超车，就应该站在更高的起点，以先进的思路引领产业发展。这要求加快完善成都新能源汽车产业生态系统，引入全周期绿色评价，强制推进生产工艺、过程绿色化，逐步推广产品物质流循环化。需投入更多资金扶持新能源汽车产业。通过分析可以看出，当前推动新能源汽车产业发展的直接动力仍然是扶持政策，新能源汽车还没有完全转变为市场驱动型产业。而成都与其他地区比较，配套扶持政策较少、政策执行力度不够、政策组合效应不强，尤其是在增强财税扶持力度、扩大政策效益上，急需跟上先进地区的步伐。

五、对策建议

（一）研究制定专项规划

加紧制定成都新能源汽车专项规划，在现有《四川省新能源汽车产业发展工作推进方案》、等规划的基础上，从统筹区域资源、明确技术路线图、构建完善产业链等方面，详细深入地制定符合成都实际的产业发展指导性文件，并提出具体的行动计划，为产业政策制定、技术资源优化配置、产学研联动、资金项目配套、市场活力刺激等提供参考依据。

（二）促进产业集群发展

围绕整车组装领域的产能规模以及在动力电池领域初步具备的优势，吸引各类要素高效流动，进而推动产业集群聚集水平和效率的提升。引育骨干企业，积极促进沃尔沃S60L插电式混合动力汽车、川汽纯电动乘用车、瑞华特纯电动客车等重点项目的快建快产快销，形成“以大代小、以主带配”的集聚效应。发挥行业协会、联盟等平台的作用，促进本地研发机构、配套企业与整车生产企业的合作，提升产业链各环节协作能力，降低企业供应链运营、管理成本。促进新能源汽车企业与信息技术企业的对接，抢占新能源与智能技术融合的新产品市场，形成更大范围的产业集聚效应。

（三）加大政策扶持力度

在消费方面，对于车辆购置补贴提升至按照地方与中央补贴1∶1比例执行，且明确五年内“不退坡”，并制定乘用车购车车价50%的补贴上限；免费发放新能源汽车专用牌照，免征购置税，免除三年的“五路一桥”费，扩大免费停车范围，减免纯电动出租车“车顶费”；对新能源汽车购买者发放相应的减排量交易额度，并逐步纳入碳交易市场。在研发方面，对新能源汽车企业、研发机构开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除；对新能源汽车研发团队高级人才、技术骨干免征个人所得税；支持企业参与行业标准制定，加大对企业、高校开展共性和基础研究的财政补贴。在制造方面，以贷款贴息、延长信贷周期、优先贷款等方式，加大对新能源汽车制造企业的信贷支持；设新能源汽车创业投资基金，加大对初创型企业的扶持。

（四）研究出台反向措施

对传统汽车实行更为严格的税收政策，提高高污染、高油耗传统车辆的购置税费率，加征保有税、燃料消费税等，以避免新能源汽车税收减免带来的政府财政损失；对传统汽车实行“限购”政策，加大消费者购买新能源汽车的选择倾向；将汽车制造企业纳入温室气体排放考核目标，以刺激各汽车制造企业研制新能源汽车；在交通拥挤区域入区实行收费制度，并对新能源汽车的入区收费予以免除。

（五）鼓励拓展市场空间

长期来看，新能源汽车的产业化发展必须建立在逐步成熟的市场需求上，若不加快激活市场需求，成都新能源汽车产业将面临“产销失衡”和“过度依靠补贴”的尴尬境遇。因此，建议从两个方面来拓展市场空间。第一，注重培育本地市场。如：加强产品宣传和引导，政府应联合企业、科研机构、高等院校和新闻媒体，大力推动新能源汽车认知普及，扩大新能源汽车的潜在消费群体。第二，积极拓展外部市场。鼓励企业借助蓉欧快铁、跨省高速路网等货运物流通道，把纯电动客车、私家车作为“成都造”拳头产品投入到外部市场。积极参与国际新能源汽车产业化组织，通过开展技术和产业化合作，促进成都新能源汽车的走向国际市场。

注释：

①推广数量为2014年到2015年一季度累计值。

②主要模块车企数量为整车、电池、电机和电控生产企业数量之和。

[1][美]杰弗里·萨克斯.文明的代价——回归繁荣之路[M].钟振明译.杭州：浙江大学出版社，2014.

[2]田博.中国电动汽车产业发展财税政策研究[D].2009.

[3]金碚.中国经济发展新常态研究[J].中国工业经济，2015（1）：5-18.

[4]贾莉洁，吕仁志.国内外新能源汽车相关政策对标研究[J].技术经济.2014（12）.

[5]张洁，冷民.美日新能源汽车产业技术联盟的组织管理及对我国的启示[J].中国科学院院刊.2011（5）.

F416 文献标识码：A 文章编号：1008-5947（2016）06-0041-05

成都市哲学社会科学规划研究项目“新常态下成都市新能源汽车发展现状及对策研究”（批准号2016R12）。

作者及单位：黄浩森，成都市经济发展研究院工业与环境经济研究所副所长，研究方向：工业经济；刘丹，成都市经济发展研究院工业与环境经济研究所经济师，研究方向：工业经济；张海，四川大学图书馆馆员，研究方向：图书情报。（四川 成都 610072）

2016-10-21

责任编辑 李 尚