中国菠萝出口市场环境分析

刘海清，姜文来

（1.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所，北京 100081；2.中国热带农业科学院科技信息研究所，海南 儋州 571737）

中国菠萝出口市场环境分析

刘海清1，2，姜文来1

（1.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所，北京 100081；2.中国热带农业科学院科技信息研究所，海南 儋州 571737）

为了分析中国菠萝出口的市场环境，提升中国菠萝产品的国际市场占有率，在全面分析鲜或干菠萝、其他制作或保藏菠萝以及菠萝汁三类菠萝产品的出口贸易量、出口贸易额的基础上，归纳出中国三类菠萝产品出口贸易市场格局；总结出中国三类菠萝产品出口的国际市场定位及其出口的潜力，欧盟、北美自贸区等是中国菠萝产品出口的主力市场，独联体是中国菠萝产品出口的起步型市场；最后从优化产品结构、利用“绿箱”政策、发展产业化经营、明确市场定位等方面提出提升中国菠萝产品出口的对策建议。

菠萝；出口；市场环境

刘海清，姜文来.中国菠萝出口市场环境分析［J］.广东农业科学，2016，43（6）：180-186.

近年来中国菠萝市场呈现“三增一降”的趋势，生产量、进口量、消费量均呈现增加的趋势，而出口量呈现下降的趋势，国内还偶尔伴随着菠萝滞销的现象发生。特别是中国-东盟自由贸易区全面启动后，东南亚的泰国、菲律宾等国家的菠萝产品大量涌入中国市场，在中国菠萝产品出口量持续下降时带来出口额较大的波动，出口市场环境直接决定菠萝产品的出口量，对菠萝产品出口收入的影响较大，因此研究中国菠萝的出口市场环境，对促进菠萝产品的出口贸易具有重要的现实意义。

目前关于菠萝产品出口贸易的研究主要集中在比较优势和国际竞争力评价上［1-7］，较少有文献对菠萝出口的市场环境进行分析。本文拟采用定性分析与定量分析相结合的方法，在出口贸易总量分析的基础上分析其市场格局，明确市场定位，为提升中国菠萝产品的国际市场占有率提供指导。

1 中国菠萝出口贸易总量分析

中国菠萝出口主要有鲜或干的菠萝、其他制作或保藏的菠萝（其中包括菠萝罐头和未列名制作或保藏的菠萝）、菠萝汁（其中包括其他菠萝汁和菠萝汁（白利糖度≤20））3种形式。2014年中国鲜或干菠萝出口量1 708 t，比上一年减少18.8%，出口额193万美元，比上一年减少20.1%；其他制作或保藏的菠萝出口量12 600 t，比上一年减少48.1%，出口额2 427万美元，比上一年增加14.7%；菠萝汁出口量1 767 t，比上一年增加129%，出口额225万美元，比上一年增加151%［8］。由此可以看出，2014年鲜或干菠萝、菠萝罐头等其他制作或保藏的菠萝出口量比重有所减少，但是菠萝汁的出口量比重大幅增加。

1.1 鲜或干的菠萝

据UNcomtrade统计（表1），2001年以前，中国鲜或干菠萝出口量较少，加入WTO之后，鲜或干菠萝出口量急剧增加，并于2005年达到峰值，出口量达到0.593万t，之后呈逐年下降的趋势。近几年来鲜或干菠萝出口量较少，虽然2013年出口量有小幅度增加，但还是呈现出下降的趋势，主要是因为菠萝鲜果的保鲜期较短，一般只有10 d左右，这在一定程度上影响了菠萝鲜果的出口。

表1 1995—2014年中国鲜或干菠萝出口量及金额

1.2 其他制作或保藏的菠萝

其他制作或保藏的菠萝种类主要有菠萝罐头和其他未列名制作保藏的菠萝，其中菠萝罐头的出口比较大。据UNcomtrade统计（表2），2001年以前，其他制作或保藏的菠萝出口量较少，加入WTO之后，出口量逐年增加，2007年的出口量最大，为8.09万t，之后开始不断较少，自2010年之后，其他制作或保藏的菠萝出口量逐年下降，到2014年，出口量仅为1.26万t，甚至低于入世之前的出口量，并且出口额也随之大幅度减少，仅为1 313.0万美元。

1.3 菠萝汁

国内出口的菠萝汁分为菠萝汁（白利糖度≤20）和其他菠萝汁，其中菠萝汁（白利糖度≤20）在2010和2011年均没有出口量，其他菠萝汁出口量占比较大（表3）。整体来看，中国菠萝汁出口量在波动中有所增加，2014年菠萝汁出口增幅较大。

表2 1995—2014年中国其他制作或保藏的菠萝出口量及金额

表3 1995—2014年中国菠萝汁出口量及金额

2 中国菠萝出口的国际市场格局分析

根据世界地理细分，将国际市场划分为东盟、欧盟、独联体、北美贸易自由区以及其他国家或地区5个市场格局。

2.1 中国鲜或干菠萝出口的国际市场格局分析

2014年中国鲜或干菠萝出口到世界13个国家或地区，共出口创汇193.70万美元。具体来说，中国鲜或干菠萝出口最大的贸易伙伴是俄罗斯联邦，出口量为0.16万t，占总出口量的94.11%，出口额达149.63万美元，占总出口额的77.25%；其次是美国，出口量为0.0013万t，仅占总出口量的0.8%，出口额为3.07万美元，仅占总出口额的1.6%。中国鲜或干菠萝集中出口到俄罗斯，其他12个国家或地区的出口贸易总量仅为5.89%；按所划分的国际市场来说，2014年中国鲜或干菠萝主要出口到独联体、北美自由贸易区，按照贸易金额计算，这两大市场消费的中国鲜或干菠萝分别占中国鲜或干菠萝出口总量的78.53%、1.58%，其他国家或地区、东盟以及和欧盟市场消费量之和仅占19.89%，并且对东盟的出口额为129美元，基本可以忽略不计。

2.2 中国其他制作或保藏的菠萝出口国际市场格局分析

2014年中国其他制作或保藏的菠萝出口到世界40个国家，共出口创汇2 424.7万美元。具体来说，最大的出口贸易伙伴是美国，出口量为0.33万t，占总出口量的26.19%，出口额335.79万美元，占总出口额的25.77%；其次是英国，出口量为0.23 万t，占出口总量的18.25%，出口金额255.1万美元，占总出口额的19.58%。贸易额排前10位的国家贸易总额达到中国出口总额的90.75%，而其他30个国家或地区贸易总额仅不到10%；按所划分的国际市场来说，2014年中国其他制作或保藏的菠萝主要出口到欧盟、北美自由贸易区、独联体，按照贸易金额计算，这三大市场消费的中国其他制作或保藏的菠萝分别占19.05%、17.22%、7.46%，全球其他区域的消费量之和占56.27%，对东盟国家有少量出口，主要是文莱和马来西亚。

2.3 中国菠萝汁出口的国际市场格局分析

2014年中国菠萝汁出口到世界17个国家，共出口创汇224.93万美元。中国菠萝汁出口的最大贸易伙伴是荷兰，出口量为0.12万t，占总出口量的66.7%，出口额为152万美元，占总出口额的67.58%。其次是乌兹别克斯坦、巴拿马、俄罗斯、哈萨克斯坦、加纳等16个国家有少量出口，最少的是阿拉伯，出口量仅为728 kg，出口额仅为483美元。按所划分的国际市场来说，2014年中国菠萝汁主要出口到欧盟、独联体。按照贸易金额计算，这两大市场消费的中国菠萝汁分别占比68%、12%。

3 中国菠萝出口的国际市场定位和潜力分析

3.1 中国鲜或干菠萝出口的国际市场定位和潜力分析

3.1.1 独联体市场：起步型市场 就市场规模而言，中国鲜或干菠萝在独联体市场的总量规模和份额相对较大。从独联体内市场分布（表4）来看，2014年鲜或干菠萝出口到独联体国家超过百万美元的国家只有俄罗斯联邦，贸易金额和贸易量分别占比98.81%、98.19%，俄罗斯是中国鲜或干菠萝对外出口最主要的贸易国，其他两个国家有少量出口。从平均价格来看，中国对独联体鲜或干菠萝出口的平均价格为0.92美元/kg，低于同年中国鲜或干菠萝对外出口的平均价格1.13美元/kg，价格偏低。总体来说，中国鲜或干菠萝在独联体市场已占有一定份额，但是在该区域内分布不均，且受俄罗斯联邦单个国家影响较大，需要进一步稳定市场。

表4 2014年中国对独联体地区鲜或干菠萝出口量值

3.1.2 欧盟、北美自由贸易区：潜力型市场 欧盟是鲜或干菠萝进口需求最庞大的国际市场，2014年欧盟鲜或干菠萝进口总量达到137.94万t，相当于同年独联体市场的3倍，东盟市场的53倍。而中国对欧盟出口鲜或干菠萝量仅为0.32万t，占其进口总量的0.23%。就欧盟区域内市场来看，2014年中国鲜或干菠萝出口到欧盟的仅有两个国家：德国和法国，对德国的出口量占96.82%，德国是该区域中国出口鲜或干菠萝最大的贸易伙伴。从均价来看，2014年中国对欧盟鲜或干菠萝出口均价为22.92美元/kg，远高于同年对独联体市场出口均价0.92美元/kg（表5）。

表5 2014年中国对欧盟鲜或干菠萝出口量值

北美自由贸易区方面，2014年中国鲜或干菠萝出口到北美自由贸易区的国家只有美国，美国也是世界上鲜或干菠萝进口量最大的国家。2014年美国鲜或干菠萝进口量为104.65万t，但从中国的进口量仅为61 533 kg，进口量较少。同年北美自由贸易区鲜或干菠萝进口总量为117.36万t，加拿大进口量为12.63万t，墨西哥也有少量进口，但是中国鲜或干菠萝对加拿大、墨西哥两国均没有出口。就贸易价格看，2014年中国对北美贸易区鲜或干菠萝出口均价为23.47美元/kg，高于其他各市场，是中国鲜或干菠萝出口出口价格最有优势的市场。总体来看，欧盟是北美自由贸易区是中国鲜或干菠萝出口潜力巨大的市场。

3.2 中国其他制作或保藏菠萝出口的国际市场定位和潜力分析

表6 2014年中国对欧盟其他制作或保藏菠萝出口额与出口量

3.2.1 欧盟：重点开拓型市场 从市场规模上看，欧盟是全球其他制作或保藏菠萝进口需求量最大的市场，2014年进口金额42 921.17万美元，是同年独联体市场进口规模的7倍。从欧盟市场结构来看，2014年中国共对欧盟10个成员国出口了其他制作或保藏菠萝，其中最大的贸易伙伴是英国，其次是荷兰，对这两个国家的出口量占对欧盟总体出口的85.32%。同时，除了捷克，对其他9个国家的贸易额均超过百万美元。就市场均价来看，2014年中国其他制作或保藏菠萝出口欧盟的均价为1.06美元/kg，与同期中国出口其他制作或保藏菠萝价格出口均价1.04美元/kg基本持平（表6）。总体来说，2014中国其他制作或保藏菠萝在欧盟市场上具有一定的规模，但市场份额有限，应重点开拓。

3.2.2 北美自由贸易区：主干市场 2014年中国其他制作或保藏菠萝对北美贸易区3个国家均有出口，北美市场其他制作或保藏菠萝进口额达到34 558.28万美元，进口量庞大，相当于同年独联体市场的6倍。就北美市场内而言，中国其他制作或保藏菠萝对美国的出口量最大，同时美国也是其他制作或保藏菠萝需求量最大的国家。从全球范围看，美国是中国其他制作或保藏菠萝出口最大的目标市场。就价格而言，2014年中国其他制作或保藏菠萝对北美自由贸易区出口均价为1.05美元/kg，与同期中国其他制作或保藏菠萝价格出口均价持平（表7）。该市场对中国其他制作或保藏菠萝出口有着直接的影响，应重点维护。

3.2.3 独联体、东盟市场：小额辅助市场 从总量规模上看，独联体、东盟市场对其他制作或保藏菠萝进口需求有限，进口额分别只有6 028.73万、1 268.06万美元，远少于欧盟和北美自由贸易区市场。从出口额来看，2014年中国其他制作或保藏菠萝对独联体、东盟的出口额分别为9.23万、10.09万美元，总额只占当年中国其他制作或保藏菠萝出口的2%，市场总量比较小。从市场内结构看，2014年中国其他制作或保藏菠萝出口到独联体国家只有俄罗斯和哈萨克斯坦，出口到东盟国家只有马拉西亚，并且贸易金额和贸易总量都较少。从价格上看，对独联体市场出口均价6.22美元/kg，价格高于2014年总出口均价，而对东盟市场出口均价为1.16美元/kg，与总均价基本持平（表8）。总体来说，独联体、东盟市场是中国其他制作或保藏菠萝出口的小额辅助市场，但作为中国周边国家，随着收入水平和消费观念的改变，该市场同样具有较大的潜力。

表7 2014年中国对北美自由贸易区其他制作或保藏菠萝出口额与出口量

表8 2014年中国对独联体、东盟其他制作或保藏菠萝出口量

3.3 中国菠萝汁出口的国际市场定位和潜力分析

3.3.1 欧盟、北美自由贸易区：重点开拓型市场 从市场规模上看，欧盟是菠萝汁进口需求最大的国家，2014年进口总额达到36 218.00万美元，其次是北美自由贸易区，进口总额达到12 983.10万美元，美国是世界菠萝汁进口需求量最大的国家，但是这两个市场从中国进口的总量占比极少。从市场内部结构看，2014年中国菠萝汁出口欧盟的国家只有3个，市场份额较少，对北美市场出口额为0.49万美元，存在巨大的贸易潜力空间（表9）。从价格方面看，出口欧盟的均价与总出口均价基本持平，价格稳定。总体来说，欧盟、北美自由贸易区是中国菠萝汁出口最具潜力的市场，应重点开拓。

表9 2014年中国对欧盟菠萝汁出口量值

3.3.2 东盟、独联体：维持开拓型市场 从总量规模上看，东盟、独联体市场菠萝汁进口需求规模有限，2014年进口金额分别为577.28万美元、2 126.28万美元。从中国出口看，2014年中国对东盟和独联体出口额分别为41.92万美元、750美元。从市场结构看，2014年中国菠萝汁出口到东盟的国家只有泰国，且总量只有728 kg，出口到独联体的国家有4个，贸易额超过百万美元的有3个国家，市场分布相对均匀，不会受某个大国影响（表10）。就价格来看，出口独联体市场均价与总出口均价持平，出口到东盟市场比总出口价格略低。虽然东盟、独联体市场规模相对较小，但随着各国家收入水平的提升，这两个市场同样存在开拓的潜力。

表10 2014年中国对独联体菠萝汁出口额与出口量

总体看来，国际市场对菠萝的需求量较大，我国菠萝虽具有一定总量优势，但在国际市场上还没有形成稳定的总量规模，并不是菠萝出口大国，尤其是对欧盟、北美等发达国家出口量较少，出口竞争力相对较弱。主要原因是我国菠萝种植品种单一，保鲜设备技术落后，菠萝包装档次低，导致菠萝及菠萝加工品的品质与发达国家的高品质要求仍有一定差距，并且欧盟、北美等发达国家都制定了严格的植物检验检疫标准，对菠萝农药残留都有严格的限量标准，而我国菠萝农药残留量往往达不到各国标准，难以出口。同时我国生产菠萝企业规模较小，行业内有压价恶性竞争的现象存在，在菠萝行业中缺乏有效的协调机制，并且各菠萝企业在出口营销模式上仍依赖传统的出口营销模式，没有制定科学的营销策略，果农和企业之间没有建立稳定的合作机制，无法及时准确的把握国际市场动态，这些都在一定程度上限制我国菠萝的出口。

4 中国菠萝扩大出口的对策建议

4.1 优化菠萝品种结构，提高菠萝采后处理与加工水平

我国目前种植的菠萝以“巴厘”品种为主，品种相对单一，种植出的鲜果90%以上不符合加工品质，且在外观、口感、营养价值方面品质较差，同时加工成品率低，没有形成标准化的贮藏、贮运技术，导致我国菠萝在国际贸易中质量和价格都缺乏竞争力［9］。应当对菠萝内部结构进行适当调整，加大引入比较优势明显的菠萝品种，丰富菠萝种植种类，运用先进的栽培技术，推广绿色、无公害种植，提高菠萝产出的优果率和精果率。针对国际市场上菠萝罐头需求量大、而我国缺乏菠萝可加工原材料的情况，应该加大力度研发菠萝加工的专用品种，提高我国菠萝国际市场份额。

4.2 充分利用WTO“绿箱”政策，突破中国菠萝技术性贸易壁垒

尽管加入WTO后对我国的农业生产和农产品市场产生了一定的冲击，但WTO限制政策仅限于“黄箱”政策，而不需要做出减让承诺的国内支持政策在限制之外。因此在国际市场竞争时，要积极运用“绿箱”政策提升国际竞争力，在菠萝等级与质量信息、国际经贸规则方面与国际接轨，有效的利用WTO规则的风险防范措施，对不合理的技术贸易壁垒进行合理的规避［10］。发挥政府在进出口方面的职能，协调贸易中产生的争端，保证中国出口企业的利益，扩大菠萝产业的出口贸易规模，促进中国菠萝产业在国际市场中健康可持续发展。

4.3 发展菠萝产业化经营，提升菠萝市场化程度

我国菠萝种植主要集中在广东、海南、云南等地，且以散户种植为主，国际竞争力较弱，难与市场形成有效对接［11］。应当发展菠萝产业化经营，采取“公司+农户”、“合作经济组织+农户”、“农业专业技术协会+农户”等模式［12］，统一协调菠萝产业的生产、加工、流通、进出口贸易，规范化菠萝生产过程中的安全质量管理问题，不仅能够形成“利益共享，风险共担”的合作机制，加强菠萝的集约化和市场化程度，且有利于菠萝产业开展国际营销活动，协调国际菠萝国际贸易关系，提升菠萝国际竞争力。

4.4 明确出口市场定位，构建全球营销网

从国际市场划分看，我国菠萝产业出口规模较小，而国际市场上菠萝的进口需求量较大，尤其是北美市场和欧盟市场。为了扩大中国菠萝的出口，需明确出口市场定位，针对不同的市场采取不同的出口策略。对于欧盟、北美自由贸易区市场，应重视菠萝产品的品质，加大安全生产标准，确保每件产品质量安全，对于独联体、东盟市场，尤其是东盟市场，进口需求十分有限，可以采取价格制胜的策略，同时加大中国菠萝及其产品的宣传力度，改变人们的消费观念，扩大出口市场。同时建立全球营销模式，借鉴国外成功的营销经验，在多国和多区域进行营销，进一步开拓海外市场。

［1］金琰，刘海清，侯媛媛，等.中国菠萝产业国际竞争力：基于RCA和“钻石”模型的分析［J］.世界农业，2013（9）：118-122.

［2］易干军，王举兵.中国菠萝竞争力的国际比较［J］.世界农业，2007（7）：20-22.

［3］刘海清，胡盛红.海南省热带水果生产优势的比较分析［J］.中国农学通报，2009，25（7）：254-257.

［4］郑旭芸，庄丽娟.中国热带水果比较优势变动及竞争力分析［J］.世界农业，2015（6）：52-55.

［5］陈新建，陈道明.中国热带水果生产贸易现状及发展对策［J］.中国热带农业，2010（3）：21-23.

［6］张赛丽.世界菠萝贸易格局分析［J］.农业研究与应用，2011（5）：37-41.

［7］周秋瑜.中国主要热带水果国际竞争力研究［D］.海口：海南大学，2012.

［8］杨剑铖.我国菠萝产业链优化研究［D］.海口：海南大学，2011.

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［12］刘海清，李光辉，黄媛媛，等.世界菠萝生产及贸易状况分析［J］.世界农业，2012（6）：47-52.

［13］刘海清，方佳.中国香蕉产业的国际竞争力研究［J］.农业现代化研究，2010（5）：565-569.

［14］陈富桥，祁春节，易干军.全球菠萝贸易与消费市场分析［J］.世界农业，2003（7）：22-24.

［15］苗洪亮.中国苹果及果汁出口的市场环境分析与对策研究［D］.武汉：华中农业大学，2006.

（责任编辑 邹移光）

Research on the export market environment of China pineapple

LIU Hai-qing1，2，JIANG Wen-lai1
（1.Institute of Agricultural Resources and Regional Planning，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China；2.Institute of Scientific and Technical Information，Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences，Danzhou 571737，China）

In order to analyze the export market environment of China pineapple，and to promote the international market share of Chinese pineapple products，this article analyzes the export trade quantity and value of fresh or dried pineapple，other production or preservation of pineapple and pineapple juice three kinds of pineapple products at first，then for the three kinds of pineapple products，their export trade market structure of China，the international market positioning and the export potential of the three kinds of pineapple products were summced up，the European Union and North American Free Trade Area should be China's main export market of pineapple products，Commonwealth of Independent States （CIS） is the starting type of Chinese pineapple products export market.Finally some suggestions were put forward from the optimization of product structure，the use of Green Box Policies，the development of industrialization，and clear market positioning，etc.

pineapple；export；market environment

S668.3；F740.22

A

1004-874X（2016）06-0180-07

10.16768/j.issn.1004-874X.2016.06.031

2016-02-23

国家公益性行业（农业）科研专项经费（20120321）

刘海清（1973-），男，博士，副研究员，E-mail：haiqing3668720@163.com