中国涂镀板市场分析

赵栋

【摘 要】目前我国钢铁行业总体形势严峻，涂镀板市场产能过剩严重，从我国产能、产量的区域分布，以及涂镀板的产量、消费量等方面进行了分析论述。

【关键词】涂镀板，产能过剩，热镀锌卷

【摘要】At present， China's iron and steel industry overall situation is grim，coated plate market severe overcapacity， from China's production capacity， yield of regional distribution， and coated plate production， iconsumption and other aspects were discourse analysis.

【Key words】Coated plate； Overcapacity； Hot dip galvanized coil

0 前言

我国涂镀行业起步较晚，但发展迅猛。2002年以来，随着民间资本的进入，我国涂镀行业跨越式的迅猛发展，涂镀层板设计产能年均增长超过两位数字，并形成了以长三角、珠三角、环渤海地区为代表的产业集群，造成生产格局过度密集的现象。截至到目前，镀锌企业占比约为全国的65%，产能占全国的60%以上；彩涂企业占比约为全国的68%，产能占全国的67%以上。

在市场需求方面，国内最大的热镀锌板消费量为普通用途板，主要包括建筑用结构板、建筑用屋面板、通风管路、防盗门、办公用柜、货用钢架及家具、食物储运和冷冻包装等，除此之外，家电用板也需要大量的涂镀板，十大阵型产业中与涂镀业密切相关的产业有汽车、装备制造、船舶、物流业，其他如钢铁、石化、有色金属等行业也和涂镀业有着千丝万缕的关联。

1 镀层板地域市场情况

1.1 镀层板产能现状

对于国内镀层板的产能现状，镀层板卷的总生产能力约为7795万吨，主要包括了热镀锌、电镀锌、电镀锡（含镀铬）的产能情况，其中，电镀锡320万吨，镀锡654万吨，热镀锌产能最大，约6821万吨，占总产能的87.5%，镀层板产能组成情况见下表1。

1.1.1 热镀锌产能现状

据相关数据统计，截至2013年底，国内热镀锌机组的生产能力已超过7000万吨，民营企业的产能远超国有企业，占热镀锌总产能的60%，约为4100万吨，而国有企业的产能仅为2750万吨，由此也可看出民营企业对国有企业形成了很大的竞争威胁。

另外热镀锌产能在全国的区域分布也较为不均，其中热镀锌产能分布最大的地区为华东地区，占总产能的41%，约为2785万吨，其次是华北地区和中南地区，分别占总产能的23%和22%，各为1576万吨和1468万吨，除此之外的其他地区所占的产能比重就相对很小了，东北地区、西南地区和西北地区分别占总产能的8%、4%和2%，所具有的产能分别为 550万吨、282万吨和160万吨。

1.1.2 电镀锌产能现状

据不完全统计，国内已经投产运行的电镀锌生产线为15条，总产能约为320万吨。

1.2 镀层板消费及产能利用现状分析

目前我国镀层板的总产量约为4400万吨，整体的消费量约为3884.52万吨，进口量低于出口量，分别为318.82万吨和772.10万吨；经出口量为453.28万吨，占产量的10.45%。

2013年，我国的镀层板总产能约7795万吨，总产量仅为4400万吨，平均的产能利用率仅为56%，但是中南、西南以及西北地区的产能利用率远远低于全国平均水平，连40%都未达到。

2 彩涂板市场情况

2.1 彩涂板卷产能现状

据相关数据统计，截至2013年底，国内彩涂板生产机组的生产能力约为3927万吨，生产线数量约为360条。另外彩涂板产能在全国的区域分布也较为不均，其中彩涂板产能分布最大的地区为华东地区，占彩涂板总产能的70.97%，产能约为2787万吨，同时也是拥有生产线数量最多的地区，共有生产线257条，产能占比达到70.97%。其次是华北地区，产能占比为13.7%，其余的东北、西南、西北等区域产能占比就相对小很多。

2.2 彩涂板产量现状

对于国内彩涂板的产量现状，在2013年，涂层板的总产量相比2012年大概降低了约2.57%，涂层板产量759万吨，比2012年减少了20.1万吨。而这部分减少的产量分布区域主要集中在了东北、中南地区，降幅分别为25.1%和37.3，其余地区的涂层板产量变化不大。

2.3 彩涂板消费及产能利用现状分析

2013年，我国的镀层板总产能约7795万吨，总产量仅为4400万吨，平均的产能利用率仅为56%，但是中南、西南以及西北地区的产能利用率远远低于全国平均水平，连40%都未达到。

目前我国的涂层板的总产量约为759万吨，整体的消费量约333.4万吨，涂层板的销售出路主要集中在出口，2013年净出口量为425.6万吨，占涂层板总产量的56%，是整体消费量的1.28倍，由此可见，目前国内的涂层板消费能力低下，过多的依赖出口。

2013年，我国的涂层板总产能已超过3927万吨，但是总产量仅为759万吨，平均的产能利用率不足20%，其中产能利用率最低的地区为华东地区，不足14%，而该地区所具有的产能却占全国的70.97%，而中南、华南地区产能利用率较高，占到34%左右，而产能利用率最高的地区为西北地区，，利用率达到46.73%，而它所占有产能却是最小的。

3 涂镀板市场现状概述

3.1 钢铁总体形势严峻

当前，钢铁行业已经进入深度调整期，钢铁行业由盛转衰，钢铁产能由“财富”变成“包袱”。从短缺经济到过剩经济是经济发展的必然规律，任何国家都有经济发展的阶段性不平衡问题。

2015年初以来，世界经济复苏缓慢，国内经济发展继续承受下行压力。受需求下降影响，国内钢材市场供大于求矛盾突显，价格竞争日趋激烈；进口铁矿石价格垄断进一步上升，环保压力也有所加大。从总体钢铁行业发展情况看，2015年钢铁行业面临的形势仍然严峻。

3.2 镀层板市场现有产能严重过剩，产能利用率低

2014年，国内镀层板产能约为7795万吨，平均产能利用率为56%，产能严重过剩，市场竞争激烈。

3.3 涂层板市场产能过剩特别严重，消费过于依赖出口

目前我国的涂层板的总产量约为759万吨，整体的消费量约333.4万吨，涂层板的销售出路主要集中在出口，2013年净出口量为425.6万吨，占涂层板总产量的56%，是整体消费量的1.28倍，由此可见，目前国内的涂层板消费能力低下，过多的依赖出口。

我国的涂层板总产能已超过3927万吨，但是总产量仅为759万吨，平均的产能利用率不足20%，大多数的生产线长时间处于停产状态，可见我国涂层板产能严重过剩，市场竞争特别激烈。

4 结语

综上所述，由于国内镀层板产能过剩严重，市场竞争激烈，中低端产品利润基本微乎其微，要想夹缝中求生存，则需考虑以生产中高端涂镀产品为主，方能在如此激烈的市场竞争中赢得一席之地。因此未来的涂镀板应向中高档的家电板和建材板靠拢，生产部分汽车消音器用钢等其他产品，另外虽然轿车板的市场广阔，但是由于目前国内诸如宝钢、武钢、鞍钢等大型企业大都是与外资汽车企业合作，开发汽车板产品，中小型企业在此板块的中低端产品利润基本微乎其微，竞争力略显不足，开发生产此类产品需谨慎考虑。

【参考文献】

[1]王虹.国内镀锌板生产线建设的探讨[J].冶金经济与管理，2002（01）.

[2]涂镀产品产能、产量统计资料[J].冶金经济内参，2010-2014.

[3]涂镀产品产能、产量统计资料[J].中国金属导报，第1964期-2191期.

[责任编辑：杨玉洁]