重构中的中国环境产业走向生态化格局——环境真需求的释放推动产业新供给改革

■文/傅涛



重构中的中国环境产业走向生态化格局
——环境真需求的释放推动产业新供给改革

China's environmental industry towards pattern of ecologicalization in reconstruction

■文/傅涛

面对国际化、资本化、互联网+、生态化等外部环境的影响，中国的环境产业进入到新时代，时空在加速，产业在重构，格局在变化……一方面，中国政府给予了环境产业较高的期望：一是成为中国经济发展的新的增长点，二是担当起环境质量改善的大任。另一方面，国际市场向中国的环境产业敞开了大门，国际环境资产正在向中国环保企业集中。但同时，环境产业还面临着很大的挑战：目前60%的环境治理需求还没有被市场挖掘，在被识别的市场中，20%的需求是供大于求的，20%的需求是被政府错误的配置而扭曲的。在此背景下，环境产业在“十三五”期间将迎来什么样的机遇与挑战，本文基于对环境产业发展规律的深刻认识，从需求侧、供给侧、交易侧三个方面进行深度解析，勾勒出环境产业的“十三五”发展蓝图，供产业界参考。

一、需求侧——真需求时代

环境产业的需求侧，是指环境治理服务的需求方，也是环境产业的甲方，包括地方政府以及排污企业。

过去三十年，环境产业经历了设备制造时代—工程服务时代—投资运营服务时代。但环境产业的配置方式一直不是完全按市场配置，而是由政府配置。笔者认为，“十三五”期间，随着政策的不断完善，环境产业将进入真需求时代，环境产业的市场空间将进一步被打开，环境治理服务向纵深化发展，大量的环境治理需求将被释放，以水体修复为核心的流域治理、农村环境治理、土壤修复等为代表， 环境产业将迎来真产业发展的机会。

政策推动效果时代来临

众所周知，环境产业是政策敏感性很强的产业。已经发布的新《环境保护法》、“大气十条”、“水十条”，即将发布的“土十条”，陈吉宁部长的屡次发言，以及国家发布的《十三五规划纲要》中，使用最多的一句话就是“环境治理的目标要面向环境质量的真正改善”。国家的重视、政策的明确，推动产业进入效果时代，环境产业需求也将因此变宽、变真。环境产业由原来的提供末端治理服务，逐步进入到物质能量转换、链接的过程中，越来越像一个新产业的起点。

政府角色在转变，甲方趋向理性

环境治理的甲方以及国有资产投资方式、PPP的合作方式的改变，加上政府采购公共服务基本框架的建立，政府角色在发生大变化，市场化成为必然趋势。政府只需做好统领、制定标准、加强监管，建立起真正的市场机制，公共服务则由市场来提供。同时，信息公开、公民环保意识的崛起等，重构了政府、公众、产业的三元关系，产业、公众的影响力越来越大。在产业、公众、政府互动的时代，助推了政府环境治理真需求的释放，甲方进入到环境治理的深层次需求时代，趋向理性的面向效果的采购。

二、供给侧——供给时代

环境产业的供给侧，是指面向环境治理需求方提供环境治理服务的供给方，也是环境产业的乙方。

进入真需求时代的环境产业，势必带来供给侧的改革。环境产业有两条供给线，一条是传统的供给线，也叫大众的供给线，追求质量、性价比、竞争、成本控制等，目前此条供给线存在供大于求、市场错配等问题；另一条是新供给线，所谓新供给，即小众的、细分的，基于客户痛点的供给，这正是环境产业目前所急需建立的新供给线。笔者认为，“十三五”期间，环境产业很大的一个蓝海市场将产生在新供给的细分领域。初步判断，将释放出约1万亿的创新市场空间，若按20亿进行市场切割，将会有500个细分领域。寻找500个细分领域是有方法可循的，可称之为三维法，一是服务领域细分，二是用户痛点，三是服务或产品的供给方式。笔者认为，对于环保企业而言，首先是要通过创新找到新需求市场，其次要通过资本战略拉开与竞争者的差距。

用创新寻找蓝海

用资本决胜未来

大资本时代的来临正影响产业一系列的竞争。一方面，产业正从项目投资时代进入资产重置时代。另一方面，由市场主导的资本市场也在发生变局，注册制的展开、股权投资市场催生的并购浪潮，以及产业基金带动险资、社保等低成本资金的大体量进入，都可能会推动环境产业格局的重构。可以肯定的是，在未来的产业竞争格局中，不可避免要与资本为伍。资本特别看中有未来想象空间的环境公司，如果能被资本所识别，任何产业可以五年后甚至更远的未来，作为资本的起点，参与市场竞争，极大地拉开与对手的距离。

三、交易侧——商业模式时代

环境产业的交易侧，特指不同类型的环境治理企业之间的竞合关系。基于对产业的研究与认识，E20研究院在发布的《面向未来的环境产业战略地图》中，把目前环境产业的供给方分为五大类：I方阵，环境产业一级开发商；A方阵，重资产环境集团；B方阵，区域环境综合服务集团；C方阵，细分领域专业化系统解决方案领跑者；D方阵，专业装备制造服务商。

早期的环境产业紧随政府的需求发展而起，提供的服务更多是与各种工程相关，可简称为“要素时代”。随着环境治理真需求的释放，效果时代来临，环境产业与政府之间的关系也在改变。要素时代的环境产业，用不着考虑商业模式，交易结构就是政企关系，同时，带有一点非理性的企业和企业之间的关系。效果时代的环境产业，政府的权力将被关进“笼子”里，整个环境产业都将是市场行为，即环保企业的对接界面已经变成了企业，企业之间的关系已经不再是单一的政企关系，企业与企业之间形成稳定的、基本的、价值交换的交易关系，当这种交易关系的规律固化下来即形成了商业模式。因此，笔者认为，“十三五”期间，环境产业的交易侧将进入基于价值交换的商业模式时代，并将以大企业为中心，形成10-20个产业航母战斗集群。

所谓产业航母战斗集群，是指大企业通过控股、参股、联盟/战略合作三种主要方式，联合专业化的中小环保企业建立航母战斗族群，共同面对环境产业的需求方。大企业转型速度慢，虽然有功能，但是很难适应多变的社会。而目前的市场需求导向多变，所以大企业应该用资本和战略，连接更多可以与之互补的小型公司，建立以自己为核心的战斗族群。所谓大企业，一类是A方阵企业，以北控、首创、光大、杭州锦江等为代表，一类是C方阵中具备核心技术、创新的商业模式的领先企业，以碧水源等为代表，他们基于核心优势互补、核心利益尊重和增量分享的“两核心一增量”基本原则，与C、D方阵企业展开合作。

四、“十三五”产业蓝图——生态化发展格局

E20研究院在面向产业发布的《认知中国环境服务业（2015）》中提出：到2020年，环境产业（不含环境友好产品）产值将达到3.7万亿，环境服务业的营业收入将达到1.3万亿。虽然环境产业在“十三五”期间将会迎来大发展，但是大部分环保公司生存会非常困难。

目前环境领域已存在3-4万家环保企业，年营业收入在1000万以下的企业占比接近90%。可见，环保企业相对还较弱小。笔者认为：五年后，80%以上的环保企业会消失，特别是没有技术含量的、没有价值的公司。形成以环境产业一级开发商（I方阵）为引领，以重资产环境集团（A方阵）和区域环境综合服务集团（B方阵）为拉动，以细分领域专业化系统解决方案领跑者（C方阵）为纽带，以专业装备制造服务商（D方阵）为基础的环境产业金字塔。

产业规模大幅度提升的同时，环境治理企业也将不断壮大。笔者认为：五年后，在环境治理服务业领域，将会形成5-10家资产规模在1000亿以上的环境产业一级开发商；形成10-20家资产规模在500到1000亿之间的以投资运营为核心的重资产环境服务集团；形成30-50家资产规模在100亿左右的区域环境服务集团；形成100家环境领域的以技术服务为核心的系统解决方案服务商领跑者，市值在100亿以上。在以水体修复为核心的流域治理领域、农村环境治理领域以及土壤修复领域等热点细分领域市场，将会出现2-3家市值在300亿-500亿的优秀企业领跑者；形成100家具备高性能、高标准服务的市值在几十亿级的优秀装备制造服务商；在产业服务业领域，形成1-2家产值在10亿以上、市值在200-300亿，具备企业发展战略服务、品牌服务、信息及传播服务、环境金融服务等综合实力的产业服务业平台型企业。由此，“十三五”环境产业的生态化格局形成。

作者单位：E20研究院

创新分为四个类型：技术创新、产品创新、流程创新和价值创新，价值创新也特指商业模式创新，也是创新的最高级别。时空高速转变的时代，技术创新已来不及，模式创新成为环保企业迅速发现市场的重要工具。商业模式是一种以企业价值为核心的相对稳定的交易结构，变革会给企业的商业模式重构带来机会。现在的大部分的资源和价值并不是人的劳动创造的，是自然本来就有的，比如石油，比如说把雾霾吹走的风。而且大部分的价值在社会中是没有主人的。这两点应该是商业模式重构的一个很重要的理论基础，一个好的未来商业模式就是要形成连接点，连接点产生价值。