2015年畜牧业生产形势及2016年形势预判

2015年，在经历了长期的低迷和亏损后，我省生猪、家禽养殖产业迎来了市场高峰期，养殖效益空前高涨，草食动物在市场和国家政策双重利好引导下，继续保持数量扩张、效益增长的良好发展态势，2015成为畜牧业的增效年、丰收年、翻身年。2016年大幕开启，好戏连台，春节过后生猪市场继续保持高位，家禽价格新一轮上涨通道即将开启，草食动物仍将引领养殖潮流，畜牧业将迎来史上最长的养殖高效益周期。

一、生猪生产总体概况

1、产能止跌回升。据全省300个生猪定点监测村监测数据显示，2016年1月养猪户数为32956户，环比减少606户，减少幅度1.81%，同比减少9.19%；存栏生猪580368头，环比增加2103头，增加幅度0.36%，同比减少4.66%；出栏生猪108801头，环比增加7005头，增加幅度6.88%，同比减少4.96%；能繁母猪存栏59901头，环比增加715头，增加幅度1.21%，同比减少5.30%。从数据来看，从今年起生猪存出栏、能繁母猪存栏数量开始出现真正意义上的止跌回升，产能处于缓慢恢复中。

2、养殖效益持续高位。2015年，上半年市场效益跌至谷底，3月底生猪价格最低时全省均价12.47元，养殖户每出栏一头生猪亏损200元左右。从4月份起生猪价格持续小幅回暖，5月达到盈亏平衡点，8月最高全省均价达到19.21元，此后持续高位震荡，到春节前后达到另一个高峰期。2015年的价格最低点未低于上一周期2010年的最低值，最高点也未能高于2011年的最高值，市场疯狂难以再现，国家调控也以温和为主。据当前第7周价格监测数据，全省生猪、仔猪、市场猪肉价格分别为18.93元、37.71元、30.01元/kg，同比去年分别上扬49.41%、76.88%、33.74%。综合全年来看，猪粮比价平均达到6.15，其中低于5.5的有14周，高于7.0的有34周，养殖户全年养殖效益头平达到350元左右。

3、养户理性补栏。由于2012-2014连续三年的低迷和亏损，我省养殖户比重呈现刚性下降态势，养殖户数连续20个月减少，减幅总量达到26.85%。随着去年二季度养殖效益快速上扬，沉寂两年多的种猪销售市场重新启动。但全年二元母猪全年均价保持在1500元左右，并未出现预期的暴涨现象，能繁母猪数量也未出现大幅攀升，处于正常更新过程，据种猪场反映，补栏主体绝大部分是单次购买20头以上母猪户，也就是规模户为主。此前中小户流失严重，即便是行情回暖，这部分养殖户也再未重新进入养殖业。因而，2015年在养殖效益恢复的情况下，能繁母猪、生猪存栏仍然持续小幅下滑，到年底，我省生猪、能繁母猪存栏量降至谷底，达到2008年以来最低水平。

4、养殖成本降低。据统计，我省去年全省饲料总产量为1047万吨，同比减少0.67%，其中猪料759万吨，同比减少2.10%；蛋禽料94万吨，同比增长11.63%；肉禽料90万吨，同比增长11.67%。除家禽料有所增长外，其它品种饲料均有不同程度下降，这也从侧面印证今年生猪存栏数量同比下降，而蛋禽养殖增长较快。此外，去年二季度以来，全省饲料原料价格持续下降，当前玉米、豆粕价格分别为2250元/吨、2600元/吨，同比大幅下跌20%、35%。在生猪价格上扬同时，饲料价格却在不断下降，养殖效益空前高涨。

二、生猪生产形势分析

1、能繁母猪存栏分析。2013年1月至2015年4月，我省生猪市场累计亏损21个月，生猪市场经历了亏损期最长、亏损程度最深的时期，中小散户剧烈退出、规模养殖场削减规模，养猪业元气大伤，生猪市场过剩产能完全淘汰并出现缺口。2015年7月份涨破16元/kg后，母猪的补栏却并未像2007年、2011年那样出现过热现象，从2013年9月至2015年12月能繁母猪存栏量连续下降了28个月，母猪存栏基数过度下降，制约着后期生猪出栏量难以大幅度增加。

此外，随着《畜禽规模养殖污染防治条例》和新修订的《环境保护法》陆续实施，南方和沿海发达地区对禁养区内养殖场进行拆迁，在一定程度上也加大了生猪产能调减力度。这对2016年的生猪供应将产生深远的影响，生猪供应将很难快速恢复。

预计从今年起，母猪补栏量才逐渐大于淘汰量，母猪存栏将转为上涨态势，其传递至生猪供应增加需13个月左右的滞后期，因此供应减少导致的猪价上涨或将持续一年甚至一年半以上，生猪供应恢复增长至少要到2016年秋季。

2、仔猪存栏分析。由于能繁母猪的过度淘汰以及去年冬季低温天气仔猪疾病增加，导致自去年下半年起仔猪供给逐步减少，春节过后我省仔猪市场异常火爆，市场上有价无市，部分地区已涨至800元/头的历史高价位。仔猪成本的推高限制了生猪补栏，因此，2016年夏季仍可能出现连续第4年消费淡季上涨。

3、行业门槛加高。随着《畜禽规模养殖污染防治条例》，史上最严《环境保护法》、《食品安全法》相继颁布实施，养殖场治理设施建设、运行监管明显增强，一大批养殖者在严厉的监管环境下选择退出，畜牧业进入门槛不断加高。我省从前年起开始实施湘江流域污染治理一号重点工程，共拆迁畜禽规模养殖场2273家，退养家畜92.6万头、家禽94.4万羽，约占全省出栏量的2%。按照规划，养殖退出涉及范围将逐步扩展到湘江干流1km范围以及支流流域，且根据农业部南方水网地区生猪产业规划布局，以及今年我省即将启动的洞庭湖区生猪污染治理行动方案，生猪行业洗牌将达到空前力度。

三、猪肉消费形势分析

1、消费逐渐企稳。宏观经济环境不佳导致去年猪肉整体消费持续低迷，旺季不旺的局面一再出现，消费能力的减弱以及消费结构的改变导致终端消费持续平淡。从农业部屠宰企业统计监测情况可以看出，2015年1-12月全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰生猪21400万头，同比减少9.49%。但从2016年1月份，全国企业共屠宰生猪2337.43万头，同比增加1.93%。从需求端来看，中央“八项规定”对餐饮消费的压缩效果正在递减，宏观经济增速虽然放缓但逐步企稳，在供应减少的基础上，与消费需求形成了新的供求平衡。

2、贸易逆差扩大。据海关数据显示，2015年1-12月，我国畜产品进口185.0亿美元，同比减9.5%；出口53.0亿美元，同比减14.8%。其中，猪肉进口68.2万吨，同比增34.2%；猪杂碎进口73.4万吨，同比减0.8%；牛肉进口41.1万吨，同比增48.2%；羊肉进口20.3万吨，同比减22.1%。2015年全国猪肉进口量大幅增长，尤其是下半年进口量逐月增长，猪价高涨导致国内外猪肉价格差距进一步扩大，巨大的利润空间刺激进口猪肉大幅增长。今年1月份中国进口猪肉9.7万吨，同比增加56%，国内市场需求缺口加大，导致猪肉进口量仍将继续保持高速增长。

此外，根据WTO协定，我国从将进一步放开猪肉进口限制，对国外绝大多数产品关税最终降为零。同时建立自贸区后国际间产品可以在自贸区内流动，养猪产业格局面临一场大变革。据调查，由于美国生猪生产成本低、生产效率更高，即便算上运输成本到我国口岸价格也仅有10元/kg，由于国内猪价高涨，美国提高了中国市场重视程度，成立了专门的运通国际公司，加强了贸易对接，计划每年屠宰生猪1200万头出口中国。中国养猪业将面临与国外畜牧业直接竞争，面对国内外养猪生产条件、生产效率、养猪成本等方面的差距，我国畜牧业将受到直接冲击，市场将进一步被洗牌。

3、猪肉走私减少。去年6月份媒体大肆报导“僵尸肉”事件，猪肉走私这一灰色地下产业才曝光在社会公众面前。据海关公布，去年我国进口猪肉数量为56万吨，实际上，单就长沙红星大市场进口冻肉储备数量就超过20万吨，伟鸿公司去年冻肉储备也达到10余万吨，走私数量由此可见一斑。针对“僵尸肉”现象，全国大多省市食药监局开展了专项整治，严厉打击猪肉走私行为，进口冻肉市场份额大幅缩水，进一步加剧了市场供应紧张程度，这也是三季度猪肉暴涨的因素之一。

四、后期走势预判

春节过后是传统淡季，供求双降，预计生猪价格可能从节前的19元/kg左右开始一路下滑，但下跌空间有限，很难跌破15元/kg，而且持续的时间不会很久，4-5月份再继续上涨。

进入夏季和去年情况相似，虽然是消费淡季，但是由于冬季仔猪成活率的降低及能繁母猪基数的下降，导致可供出栏生猪数量减少，预计进入7月份后，猪价仍会呈上涨态势，但涨幅很难超越2015年同期水平。

由于2015年猪价快速上涨，养猪盈利一直保持高位，头平盈利400元以上的高效益水平已维持大半年，因此2015年下半年能繁母猪淘汰量减少，且母猪存栏结构调整，老弱病残母猪被淘汰，剩下的均为中坚力量的青年母猪，因此进入下半年后，生猪供应下降幅度将减少，甚至可能出现同比小幅增加或持平，9-10月份猪价再次震荡徘徊甚至出现下调。进入年底消费旺季后，有望再度迎来止跌回涨至春节。

预计2016年生猪价格整体将低于2015年，但又保持良好盈利的理想状态，全年瘦肉型猪出栏均价将长期保持在15～17元/kg，对应的自繁自养猪场头均盈利在200～300元。

五、家禽生产情况

1、产能保持增长。由于受到H7N9疫情反复冲击，导致我省中小型养殖场户减少了三成甚至一半，蛋肉鸡存栏数量急剧下滑，此后，虽然养殖效益高涨，但创伤难愈，且每年年初仍有疫情零散发生，大多数小散户再未进入养殖。近两年来，我省家禽养殖主要以大型标准化养殖场抄底扩张为主，这些大型养殖场均为大型企业集团支撑建设，存栏量单场均在七八万羽以上，一旦进入到肉鸡养殖业，即使面临亏损，也不会轻易退出。由于产业结构快速调整，我省蛋肉鸡养殖产能持续增长，蛋肉鸡业成为畜牧行业中效益最好、发展最快的一个产业。

2、养殖效益高涨。从去年全省价格监测情况来看，由于前两年全行业产能全面下降，导致肉鸡、禽蛋产品供求处于紧平衡状态，2015年我省蛋肉鸡产业生产效益良好，鸡蛋和淘汰鸡价格处于历史高水平。上半年鸡蛋出场均价为135元/箱（合6.75元/kg），肉鸡均价9.2元/kg，处于保本经营。但进入7月份后出现转折，大多时期鸡蛋出场价格在200元/箱（合10元/kg）左右徘徊，肉鸡养殖效益也随着猪肉价格升温，出场价持续维持在12-14元/kg左右。全年商品蛋鸡养殖利润超过30元/只，肉鸡出栏利润也能达到2-3元/只，养殖效益为近年来罕见。

3、种源引入受限。从种鸡供应源头来看，自2014年起祖代鸡引种受限，引种数量117万套，同比下跌22.73%，2015年祖代鸡引种数量70万套，同比再下跌32%。祖代鸡的引种数量，直接影响到第二年父母代鸡的存量，决定第三年商品代鸡苗的数量。因此，2015年下半年种鸡存栏量持续下降，2016年商品鸡市场供应量将逐步减少，肉鸡价格将出现实质性好转。

4、家禽消费情况。家禽消费一直从属于猪肉消费，并随着猪肉市场波动而涨跌，有关统计表明，近年来鸡肉的整体消费量一直是猪肉消费量的1/3左右。从消费方面来看，这两年的经济形势决定了消费仍将持续低迷，家禽消费量与供给减少形成了低位平衡。

5、后市预测。春节前夕，我省发生几例H7N9流感，官方作了通报，恰逢节日对家禽消费造成了一定影响，由于媒体未跟进大肆报道，因此家禽价格虽有所下跌但尚可控制，随着近期气温上升，流感影响已逐步消除。

此轮周期中，与生猪养殖类似，由于养殖结构在市场大洗牌中发生重大变化，产能收缩导致供给减少，产品价格变化机制的形成，主要是在供给端变化推动下完成的，因而，在产能短期内难以发生较大变化的基础上，预计2016年禽蛋价格在产能扩大的基础上会有所下滑，肉鸡价格将持续向好，家禽产业盈利状况全年将保持合理、相对稳定状态，养殖效益低于2015年。