运营商数字化转型：再造一个万亿级市场

本刊记者│舒文琼

运营商数字化转型：再造一个万亿级市场

本刊记者│舒文琼

数字化转型系列报道之一

编者按

面对传统业务的饱和以及新兴数字化业务的冲击，全球主要运营商近年来纷纷开展了数字化转型，以期在日渐式微的传统业务之外开辟新的“蓝海”。那么，全球运营商的数字化转型进展情况如何？运营商如何修炼内功、捕捉机会，以期在新的生态环境中重获主导地位？本刊特推出“运营商数字化转型系列报道”，深度剖析运营商数字化转型之路。

近年来，数字化转型成为全球运营商领域一个炙手可热的概念，几乎主要的运营商均将数字化转型提上日程，开启了数字化转型之旅，其中AT&T、澳大利亚电信、法国电信、英国电信以及中国的三大运营商成为转型的急先锋。

但是很多人对于红得发紫的数字化转型仍然不得其解：运营商为什么要进行数字化转型？抽象的数字化转型究竟如何具体落地实施？

数字化企业市场成“黑马”

如果在既有的轨道上、按照既定的模式运营能够继续过丰衣足食的日子，那么没有哪家运营商愿意转型，毕竟转型涉及对自身的变革、需要进入陌生的领域，这就意味着变数和风险。但是在目前的环境下，运营商必须进行自我变革，否则就意味着衰退和出局。

图 中国运营商业务增长预测（单位：亿美元）

“语音和短信等传统业务风光不再，数据流量增长和运营商增收不成比例，在新兴的互联网领域运营商的产业链控制地位不复存在。”在埃森哲大中华区通信、媒体与高科技事业部战略咨询董事总经理杨葳看来，运营商已经进入了“过冬”状态。

中国运营商面临的形势更为严峻。“不断加剧的老龄化趋势使得中国运营商告别了用户高增长的黄金时代，此外，一系列监管方面的挑战使得运营商的传统业务‘疆土’不断收缩。”杨葳所指的监管挑战主要包括铁塔剥离削弱了运营商的基础网络设施控制权、营销费用限制削弱了运营商的终端市场影响力、“营改增”的执行提高了运营商传统业务与‘存话费送手机模式’的成本等。凡此种种，使得运营商状况令人堪忧。

不过，在数字化变革大潮中，运营商传统优势遭到侵袭的同时，也面临着变革所带来的新机遇。埃森哲预计，新增市场规模非常可观，有望匹敌传统电信服务市场。

就包括面向个人和企业市场的传统固网及移动业务而言，埃森哲认为，这一市场受移动数据业务驱动，未来5年的复合年均增长率将达到5．4%，呈现自然增长的态势。

在传统电信业务之外的数字化服务领域，则有着广阔的增长空间。埃森哲预计，到2020年，中国运营商的数字化服务市场规模将达到1760亿美元（约1．2万亿元人民币），约等于2015年传统电信服务市场的规模，相当于在5年内再造一个传统电信服务市场。如果加上另一个临近市场——企业IT服务市场，那么运营商在新业务领域的增长空间将更为广阔。该领域的数据及分析如图所示。

具体而言，数字化服务市场又可以分为数字化消费服务和数字化企业服务：其中数字化消费服务未来5年的复合年均增长率将为17．9%，付费电视、第三方支付、在线视频和在线音乐等潜力巨大；而受物联网连接、物联网服务、公有云和数据中心等的驱动，数字化企业服务的增长率则能达到14．2%。

一方面是传统市场的萎缩，另一方面是新型数字化市场高于GDP水平的快速增长，运营商是时候积极调整、拓展边界，向数字化领域延伸、谋求新发展了。

必须了解的三大转变

全新的数字化时代给运营商带来了巨大机遇，但是运营商也需要看到，数字技术的风行改变了消费者的行为方式和消费习惯，而要把握数字化时代的机遇，运营商首先需要了解数字化时代的新挑战。

杨葳认为，数字化时代的挑战表现在3个方面：第一，产品和服务从“千篇一律”到“为我互联”；第二，客户经营从“独占用户”到“共享客户”；第三，运营模式从“各自为政”到“平台协同”。

在数字化时代，消费者更加强调自我，对于产品和服务的个性化与定制化需求空前高涨。“为我互联”，就是针对每个用户单体，为其提供贯穿整个生命周期的定制化和个性化的产品、服务、渠道、传播内容乃至客户关系。因此，借助实时的数据分析更加智能地与消费者实现互动非常重要，此外融合线上线下渠道、提升用户体验也成为必需。

就“共享客户”而言，根据《互联网趋势报告2016》，全球智能手机用户平均每天使用移动互联网近4个小时，每部终端的平均应用下载量为33个。随着自我意识的增强和对自主选择更加偏爱，用户对捆绑应用的抵触越来越强，他们更倾向于自行管理多个应用。如此看来，包括运营商在内的相关各方需要转变由来已久的试图拥有并独占用户的心态，转而通过用户的共享，在共同创造用户价值的同时实现各自的商业目标。

在“平台协同”方面，杨葳认为，数字化时代平台经济将大行其道。对于有实力且在价值创造流程中占据重要资源的数字服务提供商而言，成为平台提供者将是其掘金平台经济的最佳选择。

生态、平台、运营三箭齐发

在埃森哲看来，电信运营商通过转型成为数字化服务提供商，其实质是要由外及内地建立数字化的产品与服务生态圈、实现数字化的运营，以及搭建数字化、高效、平台化的基础设施。

传统的通信业务生态链由设备提供商、通信运营商、消费者和行业机构等组成，而在未来的数字化时代，云服务提供商、内容供应商、开发者、技术和解决方案供应商等各个环节都将参与进来，共同打造多元化的生态合作伙伴体系，并且随着主体的日渐多元化，去中心化也将成为大势所趋。在这样的生态体系中，参与者或者创造平台形成有主导价值地位的生态圈，或者被动地被引入到生态圈中丧失价值和优势。杨葳认为，运营商要在生态环境中考虑数字化服务的创新以及自我能力的发展，通过创新激发自己的能力，以争取在产业平台的打造上获得一席之地，在生态圈中拥有主导地位。

如果说“重回生态圈主导地位”是目标，那么“打造平台和提升运营”就是实现路径。在平台方面，埃森哲认为新一代基础设施是数字化动力之源，并建议运营商从基础设施与网络、控制系统、用户互动系统等3个层面、自下而上地打造数字化平台。其中，通过大数据进行客户画像和分析，以快速响应客户需求是平台的关键。

最终，运营商的数字化转型需要通过员工来执行，因此内部运营的变革也是重要环节。杨葳建议运营商在组织架构、运作机制和人才技能的培养上借鉴互联网企业的思路，使得组织更灵活、响应速度更快，将真正懂数字化技术以及大数据的工程师引入企业队伍，帮助打造自身的数字化能力。

编辑｜舒文琼 shuwenqiong@bjxintong.com.cn

Q&A

对话嘉宾：

埃森哲大中华区通信、媒体与高科技事业部战略咨询董事总经理 ......杨葳

埃森哲大中华区通信、媒体与高科技事业部董事总经理 ..............李珊

Q：如何看待现阶段电信行业增长放缓的状况？

杨葳：目前电信行业增长缓慢，运营商进入了“过冬”状态，但是冬天也是一个积蓄能量的过程。运营商要在这个阶段打造能力、提升自己，改变运营模式和销售模式，提升客户洞察能力，以在“春天”来临时把握住机会。

Q：运营商的物联网商业模式是什么？如何摆脱低ARPU值的困境？

李珊：运营商布局物联网，第一步是拉动SIM卡的销售量，因为运营商目前的最终产品仍是流量和语音；第二步则需要寻找新的出口，为此运营商可以通过业务连接点收集用户数据，基于这些数据开展360度用户洞察和快速响应，以实现在物联网市场上的纵深拓展。

Q：运营商如何把握在大视频领域的机遇？

李珊：运营商布局大视频有两个选择：一是做好内容，将自己变身为内容提供商，通过吸引粉丝打造“粉丝经济”；二是利用已有能力，或者对现有用户进行需求分析，并将这些分析结果提供给内容制造者，发挥桥梁纽带的作用，帮助他们将内容更好地传递给用户。