电动汽车难做石油杀手

○ 文／杨国丰

电动汽车难做石油杀手

○ 文／杨国丰

●续航、动力、便利性方面难以克服，未来电动汽车注定无法取代传统工具。供图/CFP

Bass模型预测法告诉我们，电动汽车不会终结石油时代，但需警惕汽油供应过剩。

2015年，全球电动汽车保有量首次突破100万辆大关。我国以20.7万辆的电动汽车销售量领跑全球。到2020年，我国的电动汽车保有量将达到500万辆，成为全球电动汽车保有量最大的国家。电动汽车的发展对交通运输领域的石油消费有一定的替代效应已成为必然，但目前石油业界和其他行业间在电动汽车的发展前景和对石油消费影响上的分歧较大。笔者采用常用的Bass模型对我国电动汽车保有量情况进行预测得出结论，虽然电动汽车不会终结石油时代，但须警惕汽油供应过剩，同时关注用电高峰需求。

2020年保有量将占全球一半

近年来，全球电动汽车市场正以更快的速度发展，电动汽车产销量均有明显提升，且纯电动汽车的发展速度快于插电式混合动力汽车。2015年，全球共销售电动汽车45.01万辆，较2014年增长近56%，全球电动汽车保有量首次突破100万辆大关，达到125.5万辆（图1）。从电动汽车的国家和地区分布来看，目前全球的电动汽车主要分布在美国、中国、日本和欧洲地区。这几个国家和地区的电动汽车保有量占全球总量的90%以上。其中美国最多，约占全球总量的近1/3，其次是中国和欧洲地区（主要是荷兰、挪威、法国、英国和德国五国），电动汽车保有量均占总量的近四分之一，然后是日本，电动汽车保有量约占全球总量的1/10（图1）。

我国2001年开始规划推广电动汽车，2014年开始迎来电动汽车的爆发式增长。2015年我国以20.7万辆的电动汽车销售量领跑全球，超过美国近一倍，成为全球电动汽车销售量最大和增长最快的国家。

按照国务院2012年通过的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，到2020年我国的电动汽车生产能力将达到200万辆，保有量将达到500万辆。对比现在各国公布的电动汽车推广目标，如果500万辆的规划目标得以实现，届时我国将成为全球电动汽车保有量最大的国家，约占全球电动汽车保有总量的40%~50%。

各界说法不一

交通运输是全球石油消费的重要部门，汽车用油是石油消费的主要形式。国际能源署的统计显示，在2015年全球约9300万桶/日的石油消费量中，交通运输领域的消费量为3950万桶/日，占比约为42%，其中主要是以车用燃料的形式消费的。因此，电动汽车的发展对交通运输领域的石油消费有一定的替代效应，但目前石油业界和其他行业间在电动汽车的发展前景和对石油消费影响上的分歧较大。

石油业界：对石油消费影响有限

BP在今年发布的《2035年全球能源展望》中称，未来20年内交通运输领域的非石油燃料消费增长有限，年均增幅不到5%，且主要是天然气取代石油。埃克森美孚在其《2040年能源展望》中也表达了类似的观点，认为未来汽车领域的变革重点在传统混合动力（油电/气电混合），而非电动汽车，预计传统混合动力汽车销量占当年新增汽车总量的比例将由2014年的约2%增至2040年的40%，而插电式混合动力和纯电动汽车到2040年在新车中的比例只有不到10%，在全球汽车保有量中的占比不会超过4%。欧佩克称，目前电动汽车在全球汽车市场中的占比只有约千分之一，到2040年占比也只能达到1%左右。

其他分析机构：或将触发下一场“石油危机”

与石油业界对电动汽车的未来“不屑一顾”不同，其他机构对电动汽车的发展更加乐观，认为电动汽车对石油消费的替代效应会逐渐增强，甚至可能引发下一场“石油危机”。

独立能源顾问谷瑞和德弗里斯认为，汽车工业将持续对石油需求产生影响，长期来看或许还将给石油工业带来毁灭性的打击。他们以市场调研与咨询公司Navigant Research对未来全球汽车保有量的预测数据为基础，在未来25年电动汽车销售增长的高、中、低三种情形下预测全球电动汽车的保有量及对石油的替代效应。鉴于2014年油价断崖式下滑是石油供应过剩所致，当时预计的石油供应过剩量为200万~300万桶/日。他们认为，到2030年前后，因电动汽车发展而导致的石油消费减少量也将达到这一水平，而且替代效应会持续放大，油价可能再次崩盘。其他一些研究和咨询机构也以未来电动汽车销售增长预期为基础，对电动汽车发展导致的石油消费减少量进行了预测，按照替代200万桶/日石油将导致油价再次大幅下滑的观点，预计最早在2023年最晚在2030年，这一节点便会到来。

石油时代不会终结

与其他基于电动汽车销售量的预测不同，我们采用了更加系统的分析方法，选择了人们在预测耐用消费品销售情况时常用的Bass模型对我国电动汽车保有量情况进行预测。

Bass模型最早是由美国的Frank Bass提出来的。该模型认为，人们对一个新产品的消费由两部分组成，即创新消费和模仿消费，消费量的多少最终受最大市场潜力的制约。创新系数（P）、模仿系数（Q）和最大市场潜力，便是Bass模型预测新产品消费时所需的三个参数。

创新系数即是消费者主动尝试电动汽车的意愿。结合我国的电动汽车发展情况，我们认为我国的电动汽车创新消费系数P开始值为0.01，之后随时间缓慢增加，在电动汽车设计和技术进步的推动下增幅会加速，达到相对成熟阶段后P值增速会在此趋于平缓。

模仿系数即是消费者在受到主动性消费者影响后而尝试购买电动汽车的意愿。结合我国电动汽车发展情况，我们认为模仿系数Q开始为0.3前期增速较小，之后在基础设施改善和口碑效应的影响下，电动汽车的模仿消费会加速增加，相对成熟后趋于平稳。

根据前文所述，最终约束电动汽车消费的参数是最大市场潜力，而该参数与我国的年新增民用汽车总量有关。由此，我们采用弹性系数法对我国民用汽车保有量进行预测，得出未来20年内我国民用汽车保有量将持续增长，到2020年将达到2.75亿辆，2030年达到约4.79亿辆，2035年将达到峰值，约为4.95亿辆。我们根据不同的假设条件设定了电动汽车最大市场潜力的高、基准和低三种情形，结合各年的P和Q值，预测出不同年份的电动汽车保有量（图2）。在基准情形下，我国2015年和2020年的电动汽车保有量分别为58.2万辆和494.4万辆。交管局公布的我国截至2015年底的电动汽车保有量为58.32万辆，2020年的保有量规划目标为500万辆，与预测值大致相当。

根据相关统计数据，我国的私家车平均每年行驶里程为1.5万公里，每百公里平均油耗8.5升，汽油密度平均为0.73吨/立方米。结合不同情形下的电动汽车保有量数据，可以得到不同年份电动汽车所带来的汽油消费替代量（图3）。我国2015年的电动汽车保有量为58.32万辆，据此预测，2015年电动汽车替代了大约54.3万吨的汽油消费，约占我国2015年汽油总产量的0.4%。在基准方案下，到2020年，电动汽车可替代约460万吨的汽油消费大约相当于我国2015年汽油总产量的3.8%。2020到2030年期间，我国电动汽车保有量将有较大幅度增长，届时可能替代1000万~2500万吨的汽油消费。

图2. 2011-2030年电动汽车保有量

图3. 电动汽车对汽油消费的替代量

由此可见，电动汽车的出现和大规模推广确实对石油在交通运输领域的消费有一定的替代效应，但这并不意味着石油时代的终结，原因有三个方面。一是电力驱动的交通工具有其自身难以克服的缺陷，如续航、动力、便利性等，因此电动汽车或电力驱动的交通工具无法完全取代交通运输领域的所有传统工具；二是电动汽车对石油消费的替代效应主要通过减少汽油消费体现，但汽油只是众多石油产品中的一个，石油公司可以通过调整其产品结构降低汽油消费减少的影响；三是石油消费并不局限于交通运输领域，还是化工原料、生产衣服和橡胶的材料，一些化妆品以及药品甚至食品也要用到石油。

图1.2015年全球电动汽车保有量国家分布

三条建议

虽然电动汽车不会终结石油时代，但我国需警惕汽油供应过剩，同时关注用电高峰需求，石油公司可提前布局相关油品业务，适当介入天然气发电业务，未来加油站还可建设分享电动汽车产业红利。

警惕汽油供应过剩

以目前电动汽车市场占有率最高的挪威为例。2010年开始，电动汽车在挪威汽车市场中所占的比重连续大幅增加，但该国的石油消费量一直没有多大变化，一直维持在23万桶/日左右的水平。不同的是，电动汽车出现后挪威的汽油消费量降幅明显加快，与此同时航空煤油、燃料油及其他油品的消费量增长明显。挪威的实例表明，尽管大范围推广电动汽车对石油消费总量的影响很小，但直接影响了石油消费结构，应高度警惕电动汽车发展可能导致的汽油供应过剩。

实际上，2015年我国已经开始出现炼油产能过剩。同时，国内成品油市场供过于求的局面也在加剧。今年上半年，我国国内成品油供应过剩量为1769万吨，其中汽油过剩量为590万吨~710万吨，虽然同期的汽油出口量也大幅增加了，但坏消息是现在全球都开始出现油品供应过剩，其中美国是从原油到油品全部过剩，亚洲是汽油和柴油过剩，欧洲是汽油过剩，新加坡和阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的汽油库存量均已达到或接近历史最高水平。鉴于目前国内外市场形势，建议石油公司着手调节成品油结构，适当降低汽油和柴油产量，提高油品质量，提高汽柴油之外的成品油市场份额。

关注用电调峰需求

根据相关统计数据，我国一辆小型载客汽车如果使用电力驱动，百公里耗电量约为17千瓦时，按照平均每年行驶里程为1.5万公里计算，根据对我国2030年之前电动汽车保有量的预测数据，可以估算出在三种不同情形下所增加的电力消费量。在基准情形下，到2020年，电动汽车将增加约126亿千瓦时的用电需求，这几乎与我国目前第十大水电站——两家人水电站的年发电量（114.4亿千瓦时）相当，对电力市场而言既是机遇也是挑战。

目前我国的电力市场结构性矛盾非常突出，全国大部分省份有调峰用电需求。如四川电力的结构性矛盾很突出，水电装机占了四川电源的2/3，水电中径流式的电源又占了2/3，由于没有库容，造成了四川在丰水期电量就富裕1/3，2015年四川的水电装机容量为9000万千瓦，但是其中3000万千瓦的容量无法消纳，而到了枯水期，缺电也达到1/3，差不多有1000万千瓦。我国政府几年前就已经明确了天然气发电作为调峰者的角色，中国石化的几个主要天然气产区都有比较大的用电调峰需求。建议石油公司利用电力调峰需求、混合所有制和供给侧改革的机会，适当考虑拓宽与天然气产区发电企业的合作，利用手中的资源和资金，从原来单纯的燃料供应者向电厂建设和发电参与者转变。

建设分享电动汽车产业红利

我国已经形成了完整的电动汽车产业链。就其目前与油气行业的关系来看，我们最有可能介入的是后服务领域，充电桩、汽车租赁、车联网和其他增值服务都是可以考虑的，且这几个方面都可以和现有的加油站业务结合。另外，交通运输领域燃料的多样化是大势所趋，LNG、NGL、锂电池、燃料电池等将在其中获得一席之地，未来加油站肯定不能只出售传统的石油产品，应该是一个能提供全方位车用燃料的地方，具有更加立体化的功能。因此建议石油公司加快立体式加油站的建设，分享电动汽车和其他车用燃料发展所带来的行业红利。

责任编辑：周志霞

znxzhouzhixia@163.com