全球地勘市场出现复苏迹象——2016年中国国际矿业大会“国际勘查形势”分论坛综述

■ 高 兵/黄贤营/汪恩满/郑 敏/王春芳

（中国国土资源经济研究院，北京 101149）

全球地勘市场出现复苏迹象
——2016年中国国际矿业大会“国际勘查形势”分论坛综述

■ 高 兵/黄贤营/汪恩满/郑 敏/王春芳

（中国国土资源经济研究院，北京 101149）

全球地质勘查投入在2012年创下历史新高后连续3年回落，2015年全球勘查投入仅为92亿美元。2016年开始，矿产品价格出现短期反弹，带动全球勘查市场缓慢复苏。我国地勘形势与全球基本保持同步，但在外部环境、资金投入、政策法规、找矿队伍等方面均面临较多障碍，复苏之路困难重重。在当前地勘市场内外部环境发生深刻变化的形势下，市场主体也在勘查战略、运行模式、技术手段等方面进行积极探索：(1)找矿重心从“绿地”向“棕地”转变；(2)积极探索地质找矿“新空间”；(3)加强与外部社区的交流与合作；(4)注重利用综合找矿手段；(5)不断创新地质勘查设备仪器；(6)借助信息技术提升工作效率。

全球地勘市场；勘查投入；勘查形势；中国国际矿业大会；2016年

0 引言

2016年9月24日，中国国际矿业大会“国际勘查形势分析论坛”在天津市梅江国际会展中心召开，来自中国、澳大利亚、瑞典等国的5位嘉宾围绕全球地质勘查形势及未来发展趋势分别作了精彩的主题发言。来自主管部门、高等院校、科研院所、矿山企业、服务机构以及新闻媒体的100余名代表参加了论坛。现结合专家主要观点，总结国际国内地勘形势及未来发展趋势如下。

1 全球勘查市场有复苏迹象，但根基不稳

1.1 全球地勘投入在2012年创历史新高后逐渐回落

21世纪初，受金属价格疲软等因素影响，大型矿业公司不断削减勘查预算，初级勘查公司市场融资困难，全球固体矿产勘查投入一路下滑至2002年的18.1亿美元的历史低谷。之后在黄金价格上涨的刺激下，全球勘查投入一路飙升，2008年高达137.9亿美元。受全球金融危机影响，自2008年9月开始，许多勘查公司大幅压缩勘查预算，导致2009年全球勘查投入同比下降42%，仅为80亿美元。但市场的回暖速度超过预期，全球勘查投入在2012年创下有史以来的新高，达到205.3亿美元。但好景不长，自2012年4月起，全球勘查市场出现新的变化，初级勘查公司融资难度加大，投资者担忧市场前景，许多勘查项目不得不削减预算，进而导致全球勘查投入连续三年回落，其中2013、2014年较上年分别下降30%、25%，分别为144亿美元和107亿美元。2015年，市场下滑的趋势依然没有改变，全球勘查投入只有92.2亿美元，也是自2009年全球金融危机以来首次下降到百亿美元以下。2015年全球勘查投入与2012年相比，下降57%[1]。

在全球勘查投入中，黄金勘查占据重要比重。从近25年黄金勘查投入占总投入的比重看，基本上占一半左右，虽然近几年的投入比重有所降低，但依然超过40%。由于黄金价格的涨跌直接影响黄金勘查投入，而黄金勘查投入占据全球地质勘查投入的40%以上份额，因此黄金价格对于黄金勘查投入的影响直接传导至全球地勘投入，因而从全球地质勘查投入变化趋势看，与黄金价格有很强的“正相关”关系（图1），但勘查投入的变化趋势相比金价的走势，有一段时间的滞后期（参见图2）。

图1 全球地勘投入与黄金价格关系（2001—2015年）

图2 全球黄金勘查投入与占总投入的比重

1.2 2016年全球地勘投入出现回暖的迹象

自2016年初开始，黄金价格开始上涨，勘查登记区块数量不断上升，勘查市场的融资难度开始缓解，中小勘查公司的市值小幅反弹，勘查公司（探矿权）的并购数量也不断增加，种种迹象表明，全球勘查市场又一次出现缓慢复苏的迹象[2]。2016年7月份，全球地质勘查活动指数自年初的40左右一路上涨到80，全球矿业市值也冲高至11700亿美元，初、中级勘查公司融资额达到11亿美元，创下了近28个月的新高。

进入2016年8月份，全球地质勘查活动指数结束了连续5个月增长，降至67，矿业市值也小幅回落，全月融资规模为7亿美元，环比减少35%。总体来看，虽然上半年全球地勘市场看到一些曙光，但前景依然不容乐观。受多数金属价格低迷、多数大宗矿产供过于求以及一些国家政权动乱等影响，投资者对于矿业的投入非常谨慎，普遍不看好空白区的勘查投入，而将目光锁定在找矿前景最好的区域，短期内难以看到勘查投入的反弹。过去几年，勘查公司都在想方设法调整勘查战略、优化工作流程，在地勘经济低迷时期努力重塑市场投资者信心。但为了降低勘查成本，提升利润空间，许多大型矿业公司精简勘查部门，聚焦找矿风险较小的“棕地”，一些“绿地”项目被出售或暂停，这种战略调整导致整个行业的萎缩。一些中小勘查公司面临的最大问题是融资难，他们不得不削减投入，被迫接受不利条件，甚至被迫关闭公司，中小勘查公司要恢复元气尚需时日。

2 我国勘查市场回暖面临众多障碍

2.1 我国地勘形势与全球基本同步

全球勘查市场是一个有机整体，相互影响。我国地质勘查形势与全球形势基本同步，2011—2012年我国非油气地质勘查投入保持高位水平，其中2012年投入创历史新高，达510亿元，比2011年增长15%。但进入2013年，国内地质勘查战略调整，中央财政资金加强基础性地质工作，减少矿产勘查项目投入，地方财政受矿产资源费用收入减少的影响而降低了勘查投入，同时受部分矿产品库存量高、矿产品价格持续下跌等因素影响，2013—2015年全国地勘投入不断减少。我国非油气地质勘查投入在2012年达514亿元后连续下降。从资金来源看，社会资金降幅最大；从投入结构看，矿产勘查比例下降趋势明显。2016年上半年，全国地勘投入资金88.04亿元，同比下降31.3%，降幅进一步扩大，仅为2012年同期水平的三分之一。从矿种来看，除锡矿以外，主要矿种勘查投入均有下降，其中金矿同比下降60.8%，铁矿同比下降60.1%，铅锌矿同比下降44.5%。

2.2 我国地勘市场复苏之路困难重重

虽然全球地勘市场已出现回暖迹象，但由于我国经济结构转型升级与战略性调整，加之受市场、规则、政策、法规等方面影响和限制，复苏之路困难重重。从外部环境看，中国经济持续高速增长，矿业对经济增长的贡献率正逐步变小[3]，地方政府对矿业的依赖度下降，加之全国深入推进生态文明建设，“既要金山银山，又要绿水青山”，GDP不再是衡量业绩的唯一标准，相反矿业开发带来安全、环保、腐败等一系列的负面问题，降低了地方政府对矿业投资的热情。同时随着居民环保意识上升，勘查投资外部环境进一步收紧。从资金来源看，按照中央深化改革的要求，中央与地方分开，市场与政府划清，财政资金将进一步关注公益性、基础性和战略性地质调查工作，不再投向商业性矿产勘查。上一轮勘查投入资金虽然发现了大量成果，但受矿产品价格下跌、缺少风险勘查资本市场支撑等因素影响，找矿成果处置率低，勘查市场流动性不足，社会投资者畏战避战情绪弥漫。从政策法规看，我国现行的矿产资源法是在上一轮矿业复苏时候制定的，一些条款已经不适用于当前矿业形势，虽然管理部门在不断完善规章制度，但仍然难以解决根本问题，一些制度增加了矿产勘查的行政成本，一些地方规章文件随意性较大，如对空白区采取招拍挂的方式出让探矿权等，一定程度上影响了社会勘查资金的进入。从找矿成果来看，近些年地质找矿工作过于强调要满足经济社会发展对资源的需求，过分关注资源储量规模、矿产地面积而缺乏对资源质量的重视，导致部分资源储量不能转换成矿山生产能力，需求量小的矿产出现资源积压的现象，一些矿产地甚至变成呆矿、死矿，投入的大量勘查资金不能变现流动。如我国钼资源储量2826万吨，但年消费量仅为7.5万吨，资源储量已经远远超过市场的需求。从找矿队伍看，我国找矿主力军主要是事业体制下的国有地勘单位，“戴事业帽子，走企业路子”已经明显不能适应当前地勘市场发展的内在要求。与此同时，随着矿业形势急转直下，矿产勘查产能过剩问题迅速凸显，地勘行业面临“去项目、去人员、去机构”的“去产能”问题。总的来说，矿产勘查有周期性规律，虽然出现回暖的苗头，但是这次回暖难以再现上轮资源价格飙升时的情形。

3 未来地质勘查工作发展趋势

在当前地勘市场内外部环境发生深刻变化的形势下，市场主体也在勘查战略、运行模式、技术手段等方面进行积极探索。

3.1 找矿重心从“绿地”向“棕地”转变

在当前勘查市场较为低迷的时期，勘查公司难以从市场上及时募集到足够的资金用于勘查活动，因此将有限的资金用在“刀刃上”。对于“绿地”勘查来说，由于地质工作程度较低，找矿风险较大，勘查周期长，短期内难以取得重大成果进而在资本市场募集更多的勘查资金，而“棕地”多数是在建或在产矿山的周边、基础设施较为齐全，找矿风险相对较小，短期内容易取得找矿成果，因而一些勘查公司特别是小型勘查公司纷纷聚焦“棕地”勘查。但从长远来看，这种战略调整不利于地勘产业的健康发展。

3.2 积极探索地质找矿“新空间”

由于地表资源勘查难度的加大，国外一些大型勘查公司纷纷开始寻找新的找矿空间，如：美国通过太空法案允许私人进行太空采矿，行星资源公司使用太空机器人对近地小行星进行深入探索，并对有价值的小行星进行开采；加拿大鹦鹉螺矿业公司早在2011年就获得巴布亚新几内亚政府颁发的世界第一个专属经济区深海多金属硫化物资源采矿租约；韩国深海采矿财团在汤加和斐济专属经济区内申请了矿区并进行资源勘探；日本采用人工地震波以及深海采掘器等技术设备寻找深海资源；尼日利亚的Titan项目在酸性岩石中寻找镍矿等。我国《国土资源科技创新“十三五”规划》提出了“深地探测、深海探测、深空对地观测和土地工程”，其中包括加强深部矿产资源勘查攻关、发展深海资源勘查理论与技术、组织深海探测关键技术与装备研发等工作，这些科技创新举措对于提升地质找矿“新空间”都具有重要作用。

3.3 加强与外部社区的交流与合作

地质找矿工作不再是内部封闭的运行模式。国内勘查公司逐步与国际接轨，不断增强勘查过程的透明性，积极加强与当地政府联系，促进与当地社区的融合；注重信息服务，勘查公司通过便捷的信息服务体系获取信息，并将其传递给感兴趣的市场主体；勘查公司注重与市场服务主体的联系，通过合作弥补自身不足，获得更多的支持；比如考虑原住民的利益，增加在社区生态环境、可持续发展方面的投入，并通过资源勘查开发提升原住民的生活水平。

3.4 注重利用综合找矿手段

地质勘查手段多种多样，但是每种手段都有其自身的适用性和局限性，现在地质找矿趋向采用各种技术的组合，“扬长避短”，综合应用多种找矿手段，包括表层采样和地球化学分析、地质钻探、地球物理、航空遥感二维和三维模型分析调查和震动分析等方法的组合运用，可以更加迅速、有效和科学地找矿，降低成本，提高经济效率。

3.5 不断创新地质勘查设备仪器

在地球物理方面，随着计算机处理能力的增强，设备仪器便携性能得到提升，无源地震勘探、高功率电法等技术使用越来越广泛。钻探工艺方面，使用连续管钻探技术，减轻了钻探设备重量，降低了成本并减少了环境影响；运用井内遥感技术在钻探的同时能够实现编录，可以进行现场数据分析；在钻机旁建立现场化验室，经分析之后运用无人机机载感应设备，进行测量和地球物理勘探等。

3.6 借助信息技术提升工作效率

随着移动通讯的快速发展，地质找矿工作中的低成本信息技术运用越来越广泛，通过移动通信手段，在大面积范围内，可以使众多野外勘查设备间的联系更加紧密，实时获得大量的地质数据信息，同时依托勘探信息数据库与强大的计算机处理能力，以及逐步改进的数据分析建模软件，实现野外数据动态采集、地质数据管理、资源储量估算、勘探设计等地质找矿全流程的信息化与智能化，提升地质找矿工作效率。

4 结语

全球矿产品价格短期的回涨带动了勘查经济的回暖，但由于矿产品供需基本面并没有出现明显改观，矿业市场起底回升根基不稳，未来勘查市场变化趋势仍将是波动式变化，但总体上来看，2016年全球勘查市场形势比2015年应该有所好转。受我国经济结构调整影响，市场与宏观调控并行，矿业与勘查市场复苏之路仍面临众多困难。在当前地勘市场内外部环境发生深刻变化的形势下，市场主体的勘查战略、运行模式、技术手段等方面都将发生改变。

[1]ROBERT ANDERS, CHRIS GALBRAITH, ANNLEA LIM, etc. Industry Monitor September 2016[z].Canada:SNL Metals Economics Group, 2016.

[2]SNL Metals &Mining. Exploration budget trends.2015[EB/ OL].(2015-12-20)[2016-11-14].https://www.snl. com/SNL WebPlatform/Content/Commdities/Mining/ CommodityExploBudgetrends.aspx.

[3]李裕伟.矿产品使用强度与矿业发展新阶段[J].中国国土资源经济,2016(9):4-13.

A Sign of a Revival of the Global Geological Exploration Market—the Forum of “International Geological Exploration Situation” at 2016 China Mining Congress

GAO Bing, HUANG Xianying, WANG Enman, ZHENG Min, WANG Chunfang
(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

Global geology exploration investment dropped for three consecutive years after record highs in 2012. In 2015, global geology exploration investment was only 9.2 billion dollars. At the beginning of 2016, the mineral product price bounced shortterm back, which has driven a slow recovery in the global exploration market. In China, we are faced with more obstacles in areas such as external environment, funding, policies and regulations, geological prospecting team, so the road to recovery for us will be bumpy. Under this circumstance in which the deep changes of internal and external environment in geological exploration market have taken place, the main players of the market make a positive exploration from a range of aspects such as exploration strategy, running mode, and technical measures. The specifc methods that the major players in the market have done are as follows: they have engaged in major efforts to shift the main emphasis of prospecting from “Greenbelt” to “Brownfeld”; actively explored “a new space”for geological exploration; stepped up exchanges and cooperation with external communities; focused on the use of comprehensive prospecting methods; worked constantly to innovate geological exploration equipment instrument; and improved the work effciency through using the new information technology

global geological exploration market; exploration investment; exploration situation; China Mining Congress; the year of 2016

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2016）11-0020-04

2016-11-14；

2016-11-21

高兵（1980-），男，安徽省合肥市人，中国国土资源经济研究院副研究员，工学博士，长期从事资源经济、政策研究。