矿业形势出现回暖 资源需求保持高位——2016年中国国际矿业大会“矿产开发利用”分论坛综述

■ 刘伯恩/张所续

（中国国土资源经济研究院，北京 101149）

矿业形势出现回暖 资源需求保持高位
——2016年中国国际矿业大会“矿产开发利用”分论坛综述

■ 刘伯恩/张所续

（中国国土资源经济研究院，北京 101149）

2016年中国国际矿业大会“矿产开发利用”分论坛上，五位专家通过分析我国矿产品使用强度、矿业行业指数、矿业权活跃指数、矿产资源开发效率、矿产资源综合利用等情况，认为我国矿业目前正处于峰值平台期，未来矿产资源需求仍然保持高位，矿业形势已经出现回暖迹象。未来矿业发展要避免“发展”的陷阱，寻找“发展”的动能，重建“发展”的架构。同时提出加强矿业经济研究、深化矿政管理改革、推进矿产资源综合利用、参与全球资源治理体系等建议。

矿业形势；资源需求；矿业指数；矿产开发利用；中国国际矿业大会； 2016年

2016年9月23日，中国国际矿业大会“矿产开发利用”分论坛在天津梅江国际会展中心召开，五位专家围绕矿产品使用强度、矿业行业指数、矿业权活跃指数、矿产资源开发效率、矿产资源综合利用效率分别作了精彩的主题发言。现将论坛有关情况及主要观点综述如下。

1 基本情况

自2011年设立以来，“矿产开发利用”分论坛已连续举办六届。本届论坛从矿产资源综合利用方面扩展到整个矿产资源开发利用方面，邀请来自国土资源部咨询研究中心和中国国土资源经济研究院的五位专家作专题报告，分析矿产资源开发利用形势，研判当前总体态势和趋势。

1.1 从矿产品生命周期看我国矿产资源需求正处于峰值平台期

国土资源部咨询研究中心李裕伟教授作了“矿产品使用强度与矿业发展新阶段”的报告，介绍了矿产品使用强度、各阶段矿产品使用强度特征及三大影响因素的制衡关系。通过分析美国1870-1981年锌、铜的使用强度，发现矿产品生命周期钟形曲线。基于钟形曲线，建立了包含初始期、上升期、成熟期、下降期四个阶段的生命周期模型Ⅰ。分析了不同发展类型的国家利用老矿产、年青矿产和新兴矿产，及矿产品使用强度所处的发展阶段。在此基础上，建立了包含初始期、上升期、峰值平台期、下降期、拖尾平台期五个阶段的生命周期模型Ⅱ。根据美国、加拿大、日本等国家的矿产品使用强度，依据生命周期模型分析发现，我国矿产品使用强度正在进入峰值平台期，矿产品需求总量基本维持在原有水平不变，这种状况预计至少可维持到2030年。

1.2 矿业行业指数显示矿业形势出现回暖迹象

中国国土资源经济研究院（下简称“经研院”）余韵博士作了“基于矿业行业指数的资源形势分析”的报告，介绍了指数编制、结果分析以及形势研判情况。矿业行业指数选取矿业指标、宏观经济指标、下游指标，通过合成指数法编制。矿业行业指数以矿业开发环节为主体，以重要矿产供需为中心，以景气程度为表征，监测中国矿业各子行业周期波动状况，其目的是更好地服务于政府和社会。矿业行业指数显示，煤炭供应跌幅大于需求跌幅，2015年12月为最近12个月（2015年8月—2016年7月）的最低值116.36，2016年7月达到最高值120.67；有色金属行业持续分化，2015年12月为最近12个月的最低值165.9，2016年7月达到最高值172.1；黑色金属行业跌幅收窄，2016年2月为最近12个月的最低值130.8，7月达到最高值136.0；油气行业需求增速、产量减速，2016年2月为最近12个月的最低值110.9，7月达到最高值116.1。

1.3 我国矿业权活跃指数呈倒“U”型走势

经研院曾凌云博士作了“中国矿业权活跃指数研究与测算”的报告，介绍了矿业权活跃指数的构建、指数测算与结果分析情况。矿业权活跃指数分为年度和季度统计，通过合成指数法，客观反映矿业权市场交易活跃度和以矿业权为载体的勘查开采活跃度。通过分析显示，矿业权活跃指数短期内受政策影响明显，但总体能较好地反映矿业的运行态势，且先行于勘查开采形势变化，可为预判矿业形势提供参考。2003年以来，我国探矿权、采矿权活跃指数总体呈倒“U”型走势，探矿权活跃指数在2008年达到峰值后下行，采矿权活跃指数在2011年达到峰值后下行。煤炭探矿权活跃指数2006年达到峰值之后震荡下行，近两年已逐步企稳；铜矿探矿权2016年二季度以来季度活跃指数开始翘尾回升；金矿探矿权活跃指数2011年触底反弹，2015年三季度以来已在高位企稳；石墨等新兴材料矿近年来活跃指数则呈持续快速上升态势。内蒙古、青海、新疆等省份探矿权活跃程度相对较高，河北、湖南、四川等省份采矿权活跃程度相对较高。

1.4 我国经济发展正处于资源驱动向创新驱动转型

经研院侯华丽博士作了“中国矿产资源开发效率与空间格局演变”的报告，介绍了矿产资源供需与产出效率、开发空间格局演变与协调发展情况。随着经济发展程度的提高，经济增长对资源消耗主体的依赖程度将逐步降低，经济发展与资源消耗由“未脱钩”“相对脱钩”逐步向“绝对脱钩”转变。经研究发现，中国经济发展处于资源驱动向创新驱动转型阶段，由“未脱钩”逐步向“相对脱钩”发展，部分省份在2015年已出现“绝对脱钩”。同时，1997－2015年，中国矿产资源产出率总体保持上升趋势，共提高了36%。近十年中国资源产出率的提高幅度与欧盟同期相当，但与发达国家相比还有差距。2015年中国矿产资源产出率为0.75亿元/万吨，是日本和美国的五分之一，德国的七分之一。此外，中国采掘业在省级区域尺度上呈现分散趋势，特别是非金属产业更加明显。采掘业由东部和东北部向中西部转移，东部“去资源化”特征明显，新疆、内蒙等中西部地区未来资源的优势转化仍有很大潜力。

1.5 我国矿产资源综合利用前景广阔

经研院薛亚洲博士作了“中国矿产资源综合利用效率评价”的报告，介绍了我国矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用产值、固体废弃物排放及利用、再生资源潜力等情况。当前我国矿产资源开采回采率普遍超过85%，稳步提高。铜、铝、铅锌、锡、锑、钨等主要有色金属的开采回采率，除铜矿处于85%以上外，其余均超过90%。在开采回采率水平提高的同时，贫化率不升反降。国内铜、铅锌、锡、锑、钨等主要有色金属选矿回收率大多处于85%左右的较高水平。主要矿种综合利用产值的阶段性特征明显，但总体与GDP走向基本一致。截至2015年11月底，正使用或未治理的尾矿库9656处，尾矿累计量超过200亿吨。全国废石、煤矸石、尾矿总量超过600亿吨，其中煤、铁、铜、金矿废弃物约占3/4。其中沉淀了大量的铁、铜、铝、铅、锌等物理化学性质比较稳定，可直接回收的矿产品，估算有近100亿吨，数量巨大，综合利用前景广阔。

2 主要共识

本届论坛围绕“秉持新理念、共创新未来”的主题，通过研讨、交流形成以下共识。

2.1 我国自主编制的两大矿业指数较好地反映了矿业发展态势

用指数来研判行业的发展现状和趋势，是国际通行做法。长期以来，我国矿业研究者在研究行业现状和趋势时，均引用国际相关公司编制的指数，比如标准普尔等。为改变这一现状，使指数结果更符合中国矿业实际，经研院基于长期以来对矿业经济形势的跟踪和分析，对中国矿业权市场的观察和判断，以及多年以来积累的数据，编制并发布了以国内数据为主的“中国矿业行业指数”和“中国矿业权活跃指数”，得到了国家信息中心、中国科学院、中国社会科学院和中国指数研究院有关专家的认可，为政府及企业决策提供了参考依据。两大矿业指数均显示出明显而坚决的翘尾势态，显示全球矿业市场正走出低谷并合理回归，同时也较好地反映了中国矿业发展态势。

2.2 未来资源需求总体上仍保持高位运行

目前的矿业发展仍处于全球金融危机的阴影之下，依靠资源扩张、资本扩张的高速发展阶段已经基本结束，以调整、创新、环保为特征的矿业会持续发展下去，矿业危机将在10年来积累的矿业泡沫清算完毕之后结束。全球矿业边际供求基本面发生了一些细微变化，在需求没有明显减少的前提下，供应反而较大幅度地减少。6年来，供应量的下降快于需求量的下降，供应量的上升慢于需求量的上升，供过于求的基本面在一定程度上得到了改善。特别是，近期不少机构还调高了对全球矿产品需求增幅的预测。随着中国经济由资源驱动向创新驱动转型，矿产资源生产和需求规模持续高位运行但增速显著下降。虽然主要矿产品的使用强度进入深度下降期，大宗金属矿产品的使用强度进入平台期，矿产品需求总量基本维持在原有水平不变，预计这种状况至少可维持到2030年。

2.3 要避免“发展的陷阱”

当前国际矿业市场“合理回归，理性上涨”。矿业需要的是精明增长（smart growth），而非暴涨、暴利的野蛮增长。全球资源格局继续进行深度调整，边际矿山需要继续退出，不符合生态保护要求的矿山需要被淘汰出局。需要继续通过政策去产能，利用市场驱产能，联合起来冻产能，边际产能必须退出，并且实现退出机制的常态化。中国矿业去产能和结构调整取得初步成果，但矿业行业下行压力依然较大，存在一些风险隐患。要充分发挥市场的作用，也要更好地发挥政府的功能。供求之间、中国矿业市场和国际矿业市场之间、矿业市场和宏观经济之间，均存在1—2年的滞后期，需要重视。

2.4 要寻找“发展的动能”

新一轮增长的动能正在孕育。通过科技革命，实现常规金属的非常规应用，以及直接消耗不进入循环利用领域的某些关键非金属，前缘技术与矿业的协同和耦合，或许是一种选择。在20世纪80、90年代的矿业萧条，即上一轮矿业衰退期间，曾一度出现“矿业是一个夕阳产业”的呼声。但在这一轮不景气期间，迄今尚未出现这样的说法。相反，根据最新研究成果，一些原来被认为正在与经济社会发展“脱钩”的某些金属，在新的全球治理架构中，反而出现“复钩”或者再挂钩的趋势。矿业是一个朝阳产业，是一个高技术产业，包括矿业在内的初级产业是新一轮全球经济复苏的动能。

2.5 要重建“发展的架构”

在矿业低迷的背景下，矿业领域逆全球化的趋势以及保护主义有所抬头，多边贸易机制发展面临瓶颈，区域贸易安排丛生，导致规则破碎化。相关专家对近6年来中国资源开发“走出去”失败项目原因的分析表明，大部分项目的失败，原因并不单单在于矿产品市场价格的下降，而在于全球资源治理架构出了问题。要通过资源轮动促进经济社会发展，在新型资源治理架构中谋合作、求发展。通过新型的全球资源治理架构，促进矿业深度融入全球和区域经济一体化进程，不断提升国际矿业投资贸易，特别是矿业服务贸易的自由化、便利化水平，使各国共享发展红利。

3 与会代表主要建议

3.1 加强矿业经济关系研究

必须摸清现状与走势，采取定性分析、定量分析的技术工具，通过分析矿业经济的总量与结构、宏观与微观、布局与时序等，研判形势、探求规律、提炼理论，更好地服务于国土资源决策支撑。继续完善矿业行业指数和矿业权活跃指数，抓紧研制矿产品价格指数和矿产勘查活动指数，不断丰富矿业指数体系，为更好地研判矿业形势提供更全面的参考依据。进一步理顺矿产资源领域经济关系，建立有效的激励约束机制，引导矿政管理更好地促进矿业可持续发展。推进资源税费制度改革，建立矿产资源国家权益金制度，有效降低企业成本。

3.2 推进矿政管理改革

牢固树立和切实贯彻五大发展理念，以增强资源保障能力、促进合理开发和高效利用为目标，围绕“找出、管住、用好”总要求，把握“探、采、批、储、查”关键环节，以储量管理为基础，以矿业权管理为主线，以地质找矿突破战略行动为平台，以完善地质找矿新机制为抓手，简政放权、转变政府职能，切实发挥市场在资源配置中的基础性作用，形成“调查先行、规划调控、市场配置、权益保护、监管有力、绿色和谐”的矿产资源管理新格局。

3.3 大力推进矿产资源节约与综合利用

当前，中国经济发展进入新常态，绿色安全是矿业发展的时代要求，也是当前的紧迫任务。应按照“框定总量、限定容量、盘活存量、做优增量、提高质量”的要求，以科技创新为手段，以矿产资源节约与综合利用为着力点，加快转变资源利用方式，全面提升矿产资源开发利用效率和水平。研究出台税费减免等经济激励政策，降低矿山企业的综合利用成本与经营风险。继续对节约与综合利用取得显著成效的矿山企业通过“以奖代补”的形式进行奖励。对采用《矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广目录》中技术进行技改的矿山或项目，给予一定的资金补贴或在有关专项中优先安排。

3.4 推进参与全球资源治理体系建设

主动融入全球资源治理体系，把握话语权。加强与加拿大、澳大利亚等传统矿业大国，“一带一路”沿线地区，拉美、非洲等地区资源丰富国家合作，巩固拓展矿产资源国际合作网络。积极参与联合国、亚太经合组织、上海合作组织等重要国际组织关于矿业倡议、规则等研究制定工作，主动进入包括矿业可持续发展、矿产品贸易与投资便利化、储量标准，以及涉及环境、社区、人权等企业社会责任等领域。引导行业协会、科研机构参与国际矿业规则等的制定，实现从“规则接受者”向“规则制定者”的角色转变。

[1]李裕伟.矿产品使用强度与矿业发展新阶段[J].中国国土资源经济,2016(9):4-14.

[2]余韵,陈甲斌,等.矿业行业指数编制方法研究[M].北京:地质出版社,2016.

[3]薛亚洲,王海军，汤家轩,等.中国资源节约与综合利用报告(2015)[M].北京:地质出版社,2015.

[4]侯华丽,吴尚昆,王传君,等.基于基尼系数的中国重要矿产资源分布不均衡性分析[J].资源科学,2015(5):915-919.

[5]曾凌云,史登峰,张博.整装勘查区探矿权投放形势分析[J].中国矿业,2015(8):33-36.

[6]刘伯恩，贺冰清，苏轶娜，等.从2015年中国国际矿业大会看当前矿业形势[J].国土资源情报,2015(12):8-15.

Some Signs of Revival in Mining Industry and High Demand for Natural Resources—the Forum of “Exploitation and Utilization of Mineral Resources” at 2016 China Mining Congress

LIU Boen, ZHANG Suoxu
(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

Through analysis of mineral product use density, the index for mining industry, activity index of mining rights, exploitation effciency of mineral resources, and comprehensive utilization of mineral resources by fve experts at the forum of “the exploitation and utilization of minerals”, they argues that China’s current mining industry is experiencing a peak plateau. In the future, the needs for mineral resources will remain a high level. And now, the situation of mining has seen signs of recovery. On this basis, this paper proposes that we should avoid the trap, seek for the kinetic energy required, and rebuild the framework for the development. At the same time, we should enhance efforts to research mining economy, deepen the reform of the administrative management of geology and mineral resources, promote comprehensive utilization of mineral resources, and participate in the global governance system for natural resources.

mining situation; the resource requirements; mining index; mineral resources development and utilization; China Mining Conference; In 2016

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2016）11-0016-04

2016-11-09；

2016-11-14

刘伯恩（1977-），男，陕西省宝鸡市人，中国国土资源经济研究院研究员，管理学博士，主要从事国土资源经济、国土资源管理研究工作。