2016“钛”有看点

郭春桥 任卫锋|文

本文主要分析钛行业在2016年值得关注的市场热点，如钛白粉相关标准公布实施为企业改造指明方向，军工、航空等领域对钛的需求拉动钛材消费回暖等，看经历了低迷的钛产业能否在今年否极“钛”来。

时光轴很快划到了2016，新的一年，我们进入了“十三五”。国家有很多新的法律法规、政策条例以及战略举措在今年实施和推广，不仅改变我们的生活，在有色金属行业领域也不例外。本文主要分析钛行业在2016年值得关注的市场热点，看经历了低迷的钛产业能否在新的一年否极“钛”来。

钛白粉相关标准公布实施 为企业改造指明方向

2015年9月11日《钛白粉单位产品能源消耗限额》(以下简称“《限额》”)标准正式发布，并将在2016年10月1日正式实施。该标准适用于硫酸法和氯化法钛白粉生产企业单位产品能耗的计算、考核以及对新建和改扩建项目的能耗控制。新标准实施后，预计淘汰的总产能将占其年产量的20％。

《限额》为企业提供了单位产品能耗的最低门槛，将促进企业积极主动地开展节能降耗工作，同时树立行业标杆，为企业改造指明方向和目标；能耗准入为固定资产投资项目的节能评估与审查提供了依据，从项目设计的源头把好“节能关”；同时，标准规范了单位产品能耗指标概念、能源统计范围、计算公式等，方便同行企业之间的节能对标。标准实施后，通过淘汰落后产能和提高行业总体水平，预计每年可节约170万吨以上标准煤的能源消耗。

根据钛白粉单位产品能耗限额要求，钛白粉生产企业将运用各种方法实现节能减排，不但降低单位产品过程中的原煤消耗和污染物排放，而且降低生产成本，提高企业经济效益和资源利用水平，进一步提升企业在国内国际的核心竞争力，为行业的可持续发展夯实基础。企业通过技术创新、技术改造和更换高能耗设备等方式，把排放量降下来，在将来发展过程中，能耗、成本降低将增加企业经济效益，提高企业核心竞争力。

军工、航空等领域对钛的需求拉动钛材消费回暖

伴随着国家航天大飞机项目的推进及C919大机型走俏，核电中长期规划的出台、中国新一轮武器装备的升级、国际航空业回暖，2015年国内工业4.0概念风行，《中国制造2025》发布，同期2015年国内海绵钛及相关制品的价格较2014年有所回升，尽管价格依然相对低迷，但多数业内企业仍看好国内钛制品市场。

目前我国钛金属行业将迎来结构性发展机遇，未来中国钛需求仍将以不低于10％的速度增长。安泰科认为，未来钛材需求增长将主要依靠军工、航空等高端及新材料应用领域对钛的需求拉动，将有力促进钛材消费的回暖，比如大飞机制造项目，我国首架国产大飞机C919于2015年11月份下线，将在2016年实现首飞，然后交付使用，并且已经手握517架订单，2016年将是大飞机项目进入大规模生产阶段，对钛材的需求将会逐步上升，国内钛材生产企业将从大飞机项目受益。

2016年是高端钛材推广应用的关键之年

新材料作为国家重点支持的新兴产业之一，在2016年可谓是关键发展推进年，涉及高端的钛材作为新材料重要成员，也将在2016年的关键年中扮演重要角色。

高端钛材主要指基于海绵钛加工后生产出的高性能纯钛或钛合金产品，其应用范围涵盖多个领域。目前高端钛材技术主要掌握在美、日、俄等国，具有较高的市场垄断地位，议价空间不大，制约我国当前高端钛材使用范围和规模。但在我国推进新一轮产业结构升级背景下，高端钛材又将引来新一轮需求。例如，在全球范围50％钛棒用在航空领域，美、俄均超过50％，而我国仅不到20％，未来空间很大。2014～2020年，美国四代战机将取代三代战机，四代战机F-22钛棒材使用比例为40％，而苏-27、F-15等三代机用钛比例仅为17％。中国大飞机、航天空间站、嫦娥计划都会大量使用钛棒。

在航空工业领域，无论是民用飞机还是军用飞机，因具有耐高温、高强度、低质量、高抗蚀性等优良性能，高端钛材已成为各类飞机机身以及发动机的重要材料，且其用材占比还将不断提升。民用航空方面，民航飞机进入国产时代，中航工业此前预测未来20年我国新增民用客机数量将超过五千架，同时在求援、城市安全、农业、消防等方面对民用飞机需求也将快速增长。军用方面，在国际军备竞赛背景下，我国继续加强国防建设，优化提升空军装备水平，军用飞机更新换代将打开巨大需求空间。

在海洋工程领域，包括船舶制造、海水淡化、海洋油气开发、海洋能源利用等方面都将增加对高端钛材的需求，特别是船舶制造业带来较大想象空间，包括新建船舶增量需求以及单位钛材用量占比提升两个维度。

在核电领域，随着今年核电建设重启，“十三五”期间核电将迎来建设高潮，核电用钛焊接管作为在核电领域用到的重要高端钛材，在启动新一轮核电建设后将带来钛材的巨大增量需求。

在汽车领域，汽车制造正迈向轻量化发展阶段，高端钛材因强度高、质量轻，在汽车材料成分中占比逐步提升。

在装备制造领域，《中国制造2025》提出未来大力发展高端装备，高端钛材因其优良性能也将作为重要的新材料推广使用，未来在医疗器械、数控机床、机器人、3D打印等方面都将得到广泛应用。

高端钛材应用领域十分广泛，其涵盖的行业既包括“一带一路”战略重点支持的“走出去”行业，也属于“中国制造2025”大力推动的重点领域，兼具“一带一路”和“中国制造2025”两大概念，在国家战略和政策面的推动和支持下，2016年将是我国“十三五”发展的开局之年，就中国国情而言，高端钛材涉及的推广应用可谓是攻坚之年，由此而导致的钛材需求回升甚至增长的空间值得想象和期待。

钛产业面临整顿并购压力谋求新发展

2015年国内外钛业企业风潮涌动，出现业务整顿及兼并风潮。

在钛白粉行业，2015年5月，佰利联募资90亿元并购国内钛白粉行业龙头企业四川龙蟒，成为全球第四大企业。同期，钛白科技、氟产品和特殊化学品领域拥有领先市场地位的全球化学公司科慕公司(The Chemours Company)，宣布完成与杜邦公司(DuPont)的拆分工作，成为一家独立运营的上市公司。随后8月份科慕宣布，将关闭其位于美国特拉华州威明顿附近的钛白粉厂以及位于美国田纳西州工厂中的一条钛白粉生产线。这两项关厂举措将减少大约15万吨钛白粉产量。

近年来，钛白粉价格持续低迷和环保要求对企业的压力渐现，部分落后产能选择退出市场。“十三五”期间硫酸法生产钛白粉将进行减量置换，对环保、能耗、安全生产不达标和生产不合格的企业要依法依规有序关停退出。同时，供给侧改革的推进，2015年底召开的中央经济工作会议对2016年提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的五大任务，使得钛白粉行业兼并重组速度加快，上述两大国内外钛白行业整顿或兼并大事势必对2016年的钛白行业产生重大影响。

2016年，钛白粉等化工行业作为去产能的重点领域，将迎来提质增效的机遇期。根据钛白粉污染防治意见，将在清洁生产、大气污染防治、水污染防治、固体废物处置及综合利用等方面提出要求。鼓励氯化法钛白生产工艺，单线年产能达到3万吨以上，并以二氧化钛含量不小于90％的富钛料为原料。国内钛白粉年产能过10万吨的企业仅约10余家，而低于5万吨的企业，合计产能有近50万吨，如该部分产能被淘汰，将减少行业总产能20％左右，供需关系将得到改善。

在钛金属制品行业，我国同样面临产能过剩，特别是中低端海绵钛及其制品严重过剩，导致全行业的整体利用率不足。在市场价格低迷暑期，企业库存大幅攀升，而很多海绵钛企业在项目建设时设定的0#海绵钛市场价超过8万元/吨，以目前的5万元/吨来看，企业明显亏损。2015年中航唐山天赫进入彻底的资产重组事件，将引发2016年海绵钛及其金属制品企业的求变，可能有一部分企业被重组兼并或是一些已经上马的项目转向，在供给侧和去产能方面去落实中央既定的方针，这是政府层面的压力，更重要的是市场竞争令一批“僵尸企业”难以生存，必须整顿、并购以求新的发展。