数字汇流与台湾数字影音产业的兴起

桑玉兰+张起燕

产业范畴与产业链

台湾地区把数字影音产业定义为：将传统模拟影音资料（如电影、电视、音乐等）加以数字化，或以数字方式拍摄或录制影音资料，再通过离线或连线方式传送整合应用的产品及服务。

数字影音产业涵盖5项细分领域类别，分别是：数字音乐（包括CD销售、各场所音乐播放、手机音乐、手机音乐铃声、歌曲铃声、演唱会）；数字KTV（包括卡拉OK）；数字影视广播（包括无线电视节目、广播卫星节目、互联网影视播放、有线电视节目、MOD节目及平台等）；影音租售（包括VCD/DVD出租/销售）；数字电子看板服务（包括数字电子看板、服务及内容）。

台湾数字影音产业链以内容制作商、服务整合商与系统平台商为架构。内容制作企业涵盖范围横跨广播电视、电影、音乐与独立制作公司，影音媒体企业则更为广泛，包括网络视频与KTV企业，例如好乐迪与钱柜。在岛内传统电视媒体企业当中，如三立电视、民视与公共电视、东森、八大、纬来、中天、爱尔达、壹电视，以及境外企业福斯等，皆已逐步发展为兼具内容商与服务商的产业角色。包括中嘉在内的有线电视系统企业（简称MSO），则在数字化议题下成为市场亮点；而中华电信公司以及机顶盒厂商百一、兆赫等企业更具备服务汇聚及系统平台的双轨功能。搭配智能手机与平板电脑的销售盛况，智能联网电视概念如今也在逐步成为业界焦点，令数字影音产业发展备受社会关注。

自上世纪90年代开始，数字技术、电脑科技与互联网的广泛应用，使得传统电信、通讯与广播电视市场间固有的界线日趋模糊，而且有逐渐合一的趋势。这种现象大陆称“三网合一”或“三网融合”，台湾则称“数字汇流”，即指电信网、广播电视网和互联网在向宽带通信网、数字电视网和新一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能根据用户的选择配置多种多媒体服务功能，包括利用机顶盒+电视或计算机完成接收数字广播电视、视频点播节目、可视IP电话、DVD/VCD播放、互动社区、互动休闲娱乐及网上冲浪、电子邮件、购物等宽带网络服务功能。

在台湾，中华电信于2003年10月正式开启MOD（即多媒体点播节目）服务。历经5年的时间，截至2008年12月底，已达70万用户的规模。岛内各有线电信企业也在许多区域进行交互式网络电视（简称IPTV）的服务测试，这些都有助于将视讯服务的对象由传统电视的使用族群扩及到更广泛的电脑网络族群。故此这股数字汇流的趋势开始不可阻挡地蔓延开来，不断以最新IP技术作为整合的核心技术，将数字内容在移动装置、电脑以及网络电视等三大服务系统间汇流传输，大大提高了数字内容媒体露面的机会。

据台湾“经济部数字内容产业推动办公室”统计，2003年岛内数字影音厂商约有70余家，年产值约为新台币308亿元，也是数字内容产业中的营收最高的领域。然而此后发展速度一直缓慢，到2008年，数字影音年产值仅增长至新台币410亿元。

数字电视与移动电视服务启动

岛内第一个HDTV高清晰度无线数字电视频道HiHD于2008年开播，由公共电视台负责建设，台当局“行政院新闻局”提供补助。初期信号涵盖台北市及高雄市地区，民众家中只要有能够收看HD高画质的电视机，加上数字电视接收机（也称机顶盒），接上电缆就可以看到HiHD频道上的纪录片、戏剧、娱乐、文艺及体育等数字电视节目。

作为台湾三大电信商之一的远传电信公司于2007年9月和公共电视台共同试播移动电视，主要针对基隆以南、苗栗以北的民众，可通过具有DVB-H功能的手机，即时收看公共电视台节目和体育、新闻等6个频道，并推出互动服务。

另一家电信商威达有线跨足交互式网络电视业务，以光纤网络提供IPTV与宽带上网服务，提供的收视内容包括直播频道、付费随选节目及频道，以及高画质电视节目。用户月付89元新台币即可收视30多个电视频道，其余随选视讯与高画质电视则额外计费。

根据台当局有关部门的规划，2010年岛内电视台播放设备将全面实行数字化，电视台企业于2009年第二季正式展开数字化事业的布局，同步提升节目制作品质，并跨足网络、手机等平台。例如三大无线电视台之一的中视转投资中视资讯科技公司，华视则设立动视公司，其最主要的业务都是将传统模拟电视节目内容移转到数字化平台上。

对中视和华视等电视台来说，移动电视是其未来发展的重要方向之一，另外也看好WiMAX无线宽带基础建设齐备后的发展潜力；对于电脑平台的网络影音市场，中视选择与全球知名的影片上传网站YouTube合作，在该网站上经营中视频道，其子公司中视资讯科技目前已经在台湾建有32个基地台，推出WiMAX、eSNG等移动电视服务。

至于台视、华视及其他如TVBS、东森电视台、八大电视等企业，多半选择与岛内的影音频道企业合作，如HiChannel、yam天空、imTV等，并与中华电信合作。双方合作模式是将影音节目在网站频道上架，部分节目免费，部分收费，营收来源为消费者付费或是广告拆帐。

2009年10月，凯擘数字有线电视台率先开播，包括HBO高画质电影频道、国家地理高画质频道、高画质历史频道、纬来HD、ASN全美运动网，以及全天候的高画质付费频道（HD PPV）提供随选电影、旅游动漫、极限运动等高画质影片。

三立电视台也积极进军网络影音市场，于2009年底成立影音网站，通过提供网络原生内容的方式来经营该网站，以一次多工的模组化流程，因应新兴的平台，制作出口袋偶像剧、手机漫画等内容产品，提供给电信商或移动电视企业。三立电视的数字影像内容开发计划集合了影视产业界10位有共同想法的台湾新锐导演，包括王小棣、林育贤、周美玲、郑芬芬等，成立创作中心，汇集多位优秀的新生代编剧，还不断通过各类征选活动，发掘台湾具潜力的影视人才，像是“我在159号让世界看见你”征选幕后编导、“新海诚找动画尖兵”、“数字叙事工场”等，创作出一系列数字影音内容，以高清晰电视摄像机拍摄，产制一系列90～120分钟电影规格的完整内容，再以数字内容模组化的概念，一次制作、多元加工与多元利用，应用于新媒体数字平台。

“数字叙事工场”是全台湾第一个内容产制的创意研发中心，除了募集演故事的人才，为偶像剧《爱上P.S.男》寻找男女主角外，也在动画、美术、音乐等各领域继续做募集计划。三立电视还将热播的偶像剧《福气又安康》授权给以着重于手机游戏开发和产品发行为主的极致移动科技公司，结合其丰富手机应用开发经验及多年累积电信市场渠道，共同打造推出首款偶像剧社群游戏《福气又安康-妙手八宝堂》，游戏同步在手机、电脑网络（Qme社群-SNS平台）及电视（中华电信MOD）等跨平台上市，创造新的应用模式。

影音多元化服务平台

数字内容除了保存、取用、复用与管理的方便性之外，能够跨平台传递是其最大的优势。在网络数字影音的跨平台开发上，其中最成熟的莫过于数字音乐内容的应用，其次则是逐渐拓展市场的网络影像与网络电视。

台湾经营数字音乐的企业不多。当时，中华电信及愿境网讯（KKBOX）相较于其他企业而言，拥有非常高的市场占有率。不计中华电信，其他企业的员工平均数为40人，总就业人口为217人。企业除了经营数字音乐服务外，也经营音乐活动策展、经营著作权及版权管理、以及音乐表演；整体而言，由互联网所延伸发展出的服务项目为数字音乐服务企业经营的重心，而其他如唱片发行、唱片制作及演艺经纪均不涉猎。

数字音乐服务包括歌曲下载、移动服务、移动订阅、宽带串流收听等项目，岛内四分之三的企业都经营歌曲下载、移动订阅及宽带串流收听业务。整体来说，以数字音乐服务平台有流通的歌曲数量而言，歌曲下载约有420万首，移动服务约有580万首，移动订阅约有400万首，宽带串流收听约有500万首。其中又以移动服务上所提供的歌曲数最多。若探究市场现况，移动服务常与电信加值业务划上等号，常整合一些重新录制的乐曲或铃声，例如美铃声、水晶铃声等，可提供歌曲下载及移动订阅的铃声多了约160万首的规模。此外，宽带串流收听的歌曲总数达500万首，比歌曲下载及移动订阅者多了100万首，此原因可能来自于手机提供的歌曲下载，以当前主流音乐为主，而宽带串流收听的歌曲，更囊括了更多分众市场的音乐。

在拥有会员数量上，依不同服务类型而言，移动订阅的免费会员总数为20万人，付费会员推估为4000人；而在宽带串流收听服务中，推估免费会员总数为1950万人，付费会员则推估为120万人。综合来说，付费会员数的比例无论在移动订阅或宽带串流收听服务来说，皆相对偏低，显示庞大的免费会员数目或许应该通过其他服务模式开发隐藏的商机。

而综观企业的营业收入结构，平均而言，最主要的部分来自宽带串流收听，占总额的62.5%，其他业务占25%，移动服务则有12.5%。值得注意的是，并没有企业表示歌曲下载为其营业收入的来源。由此可知，整体数字音乐厂商的营收来源仍以网络端的宽带串流收听为主，该服务类型所带来的收益为移动端收益的5倍。此现象与欧美发达国家的消费习惯显著不同，台湾数字音乐产业的发展模式以网络端商业模式为主。

而在网络音乐市场当中，积极跨平台发展的是KKBOX，它也是目前台湾最成功、最大的在线数字音乐供应商。就平台发展策略来说，KKBOX所属的愿境网讯公司是台湾数字内容产业当中第一个勇于迈出跨平台开发步伐的数字内容供应商。它藉由稳扎稳打的谈判策略，逐一说服华文音乐界内的各知名唱片公司，由KKBOX作为中介角色，为使用者传递数字音乐，同时它也为整个华文音乐市场建立起完整的数字内容资料库，通过租用数字内容的概念，为台湾音乐界开启了一条活路，方便易用的音乐软件也逐渐成为年轻人依赖的音乐工具，不过这时候仍只有Windows平台的使用者得以享用这样方便的服务。

早在美国苹果公司逐步提高其全球电脑的使用率时，KKBOX就着手开发MAC版本的专属软件，在2008年9月率先推出MAC版的KKBOX，也获得苹果电脑使用者族群的一致好评。其次，KKBOX也发现了手持移动设备市场的变化，像是手机或是掌上电脑的功能越来越强，联网的可能性越来越高，基于同样的开发经验，KKBOX也几乎在相关硬件发表之后没多久，就陆续推出了iPhone OS与Android（安卓）等手机系统的版本，更进一步拓展了更多使用者。

此后，台湾达霖公司与中华电信合作推出手机听在线音乐，并建立结合MP4随身听的音乐服务网站ezPeer+。中华电信也与华纳音乐合作，切入在线音乐新市场，选定天后级蔡依林的数字专辑，提供手机与网络下载，价格上较传统CD便宜10%；还扩及到全方位的平台，涵盖手机平台、网络电视MOD、网络的HiNet，用户从网站上下载音乐，可以同时放在手机与电脑上，也可以转到MP3，符合网友的使用习惯。其他电信企业也都拓展在线音乐的市场，如台湾大哥大、远传电信都有发展单曲下载的服务。由于手机图铃、音乐已经成为企业重要的加值服务，年平均成长率达到30%，使得企业积极拓展手机音乐的市场。

由骅讯电子公司转投资的iPeer集团旗下的台湾酷乐时代在2009年11月宣布与台湾“中国信托”合作开发“中信超音播”，首创网络银行、在线音乐整合平台。这是iPeer集团在跨入手机市场后，首度与金融企业在网络银行及在线音乐整合平台方面的合作项目。iPeer集团的主要投资企业除了骅讯外，还包括华研唱片、北京酷乐时代、台湾酷乐时代及联发科技公司等。

2007年11月，主打日、韩流行音乐的Mu-mo网成立，由艾回公司所经营，提供约10万首歌曲。而经营非主流音乐的风潮唱片公司则推出数字音乐平台MuziU，锁定新世纪、世界、民族音乐、民谣等非流行音乐，是台湾本土唱片公司经营的第一个大规模音乐下载平台。

此时，串流（Streaming）模式的在线音乐服务市场已经饱和，企业纷纷开拓其他商机，继创联网（Kuro）推出单曲下载后，KKBOX及ezPeer+均推出“在线音乐带着走”（togo）服务。特别是中华电信入股愿境网讯公司后，与蓝鹊科技公司合作，推出“无线音乐”盒产品，消费者可以将电脑中的音乐通过无线传输的方式，以家中的音响或是喇叭来接收储存于电脑中的音乐，或是聆听在线音乐企业所提供的数字音乐服务。

除此外，台湾主要影音平台企业还有爱尔达（ELTA）科技、天空传媒、真实龙马等企业。

爱尔达公司取得2008北京奥运新媒体、美国职棒大联盟（MLB）台湾地区独家转播权后，同年3月协助中华电信独家取得奥运棒球资格赛台湾区新媒体转播权，并与中华电信共同成立奥运专案办公室，全部都是采用高画质技术播送赛事及内容。2008年8月，爱尔达正式成为频道企业，取得台当局“国家通讯传播委员会”（简称“NCC”）所核发的5张卫星广播电视事业执照，9月又取得“NCC”核发的三张变更执照，包括HD频道、ELTA体育台、ELTA影剧台、ELTA综合台，提供体育、影剧与综合台的内容，主要在中华电信的MOD平台上播映，约有70万用户，此外也有网络与手机版内容。

看好两岸三地电视数字化后，数字化节目内容商机，爱尔达在2010年初成立两岸数字后制工厂，并进一步独立成立公司，采取台湾接单、大陆代工模式，将日、韩、欧美等地的传统电视节目，通过数字后制工厂，转换成高画质的数字化节目。为了加速两岸布局，爱尔达此后分两阶段增资，引进国际及两岸三地创投基金入股。

真实龙马公司提供独特的影音内容，合作的国际媒体包括BBC、CNN、EMI、Sony Music；不但提供中华电信首创手机影音高画质服务的影音内容、WiMAX影音内容服务，还与英国电信合作，是亚洲第一个进入欧洲市场提供移动影音加值服务的企业。

台当局“立法院”曾于2007年6月通过“著作权法”修订案，增订4款P2P侵权责任相关规定。不久，台湾“调查局”查获全台湾第一宗以此法案取缔的P2P侵权案件，即一位化名kupeer的网站企业涉嫌提供P2P软件供大众下载违法档案，并收取广告费获得利益。而达霖经营热门电影下载，提供会员下载热门院线片或二轮片，涉及侵权遭台北“地检署”起诉。

2008年7月，音乐下载平台飞行网Kuro违反著作权法，提供平台放任会员违法交换下载没取得授权的音乐，还大力促销，鼓励不特定人利用Kuro违法复制音乐，被“台北高等法院”维持一审有罪判决，其会员均为共同正犯，因为飞行网已与提出起诉的企业和解，且致力于著作权保护，合议庭改判较轻量刑。2008年9月，家住苗栗的一位张姓大学生在博客下载、连结近200首歌曲，被唱片公司集体提告；检方同情他的处境，以新台币2万元处分金换得一年缓起诉。

吸取这一教训，台湾环球国际唱片公司积极寻求新的数字音乐销售模式，除了与合法在线音乐下载企业或岛内大型电信企业合作，提供电脑或手机音乐在线下载外，也尝与存储卡、光盘企业的合作。如与美国金士顿（Kingston）公司合作，用光盘发行数字音乐。但由于数字音乐欠缺完整有效的防复制机制，因此这些合作只能算是一种尝试，以测试市场反应。

台湾环球音乐集团与YouTube合作，双方分享Vevo.com网站、YouTube上的Vevo频道，以及客制化影片播放软件的广告营收。除了网站广告，每支影片开头另有15秒的广告。通过客制化的播放软件，只要按1个键就可以跳到苹果的iTunes 商店或亚马逊网站直接购买这首歌。这项耗资数千万美元的计划完全由环球音乐集团出资，Vevo是环球100%独资的子公司，YouTube负责提供技术。

此外，以提供在线欢唱服务的爱卡拉团队，也于2006年推出了单机版本的在线卡拉OK软件iKala，其后更与微软合作，成功的将iKala推向Media Center 平台，建立了完整的在线卡拉OK平台。

新媒体内容服务开创商机

2009年网络电视企业香港电讯盈科（PCCW）公司与台湾中华电信重启合作谈判，洽谈引进内容及技术移转合作，把PCCW网络电视平台NOW的6个自制频道内容引进台湾，其次为技术移转，包括机顶盒及中介软件、数字电视平台、机房端建立系统、市场营运规划等。

台湾富尔特公司推出双向短信软件与WEB2.0网络购物折扣平台，互动资通公司则推出双向短信服务软件EVERY8D，该服务结合了短信特性和即时通功能，可以在电脑与手机之间互发及回复短信；通过WEB2.0营销概念，推出购物折扣的互动营销网站“芝麻开门”，让网友与实体商家互动，交换消费心得，并推出在线民宿展，每日有万人在线抢标。

台湾分众传媒与中国大陆新浪携手合作网上增值服务平台，其中“热门品牌专区”入口位于新浪网首页显着位置，并在分众大楼视频媒体上以字幕形式、全天不间断滚动播放提示资讯，力求受众人瞩目。“热门品牌专区”展示的内容主要为投放在分众传媒大楼视频媒体的厂商广告，分为汽车交通、邮电通信、化妆美容、金融保险等14个大类的广告视频，在每个品牌页面，除了广告视频展播，还为企业提供了品牌故事、产品资讯展示、促销资讯展示、商业资讯、相关新闻、相关视讯、相关知识等多个实用的内容区块，其中也包括品牌知识问答、品牌问卷调查等互动性内容，将产品形象广告与产品销售紧密联系在一起。

数字电子看板产业的发展象征一种新型态商业模式的兴起，而其应用发展存在着无限的可能。台湾研华公司在岛内的应用项目包括在西门町广受年轻人欢迎的“盖酷家族”机台，便结合了数字电子看板和各式各样不同型式的大头贴。另外，研华的产品也成功导入电视医疗频道候诊健康讯息联播系统，在候诊室架设大型电视屏幕，播放自制或选自医学会基金会等中立客观的卫教影片资讯，以及药商和消费品厂商制作的保健资讯。

研华公司在澳大利亚为房屋中介企业导入的电子看板服务，在店面外部设立大型电子看板，除了播放房屋广告与相关资讯外，顾客也可以用触控的方式设定条件，屏幕上就会将适合的房屋物件一一显示；或是通过谷歌地图设定地点，就可以显示出该地点附近所有的房屋物件资讯。如果顾客有中意的物件，通过电子看板留下联络方式，即会通过网络传到业务人员的智能手机，让业务人员可以立即联络客户、安排行程，可说改变了房屋中介业的销售模式。研华公司也和岛内电子看板系统整合商采邑科技公司合作，为台湾的房屋中介企业开发类似的在线服务。

禾联公司通过台当局“经济部商业司”优化商业创新与网络发展计划的协助，除开发“会唱歌的电视机”等硬件设备，也整合视听设备供应商，如在歌曲内容部分，结合数字版权歌曲企业，让消费者通过禾联的网站或至经销商处即可下载歌曲，并载入禾联“会唱歌的电视机”后即能尽情欢唱。该公司成功整合上下游企业组成合作联盟，共同扩展市场，创造对消费者新的数字视听娱乐服务模式，不但塑造出优质的商业消费环境，也达到提升品牌价值的目的。

科韵动力公司推出互动音乐站iMusic Station，具备歌唱功能的手提电话机座，专为iPod/iPhone用户提供方便的途径唱歌服务，可与世界各地的人分享音乐。它的主要功能包括用语声搜寻歌曲、下载视讯及结交音乐爱好者一起唱歌。该系统还能与WiFi、互联网结合，提供移动服务。