广东市场

广东市场

2014年广东省全年安排重点项目285项、投资4 500亿元，其中交通基础设施投资1 504亿元，能源建设投资730亿元。因此对于中央空调行业而言，轨道交通建设项目成为2014年广东中央空调市场增长的重要支撑力量之一。据统计，2014年广东省中央空调市场容量约为79亿元，同比2013年市场增长9.7%，虽然增速有所回落，但在全国的占有率同比2013年提高了0.1个百分点（图1、图2）。

总体而言，2014年广东省中央空调市场主要有以下几个特点：

（1）项目数量明显缩水。作为广东省经济重心，珠三角地区中央空调市场容量占整个广东市场绝大部分比重。从2014年市场反馈信息来看，不管是政府项目还是民用项目，数量和规模均比往年有所减少。即便有些项目上马但是受到资金影响，项目延期的现象普遍存在。这给广东中央空调的大幅度增长带来一定的阻力。另一方面，珠三角地区的工业内迁也给当地项目数量造成一定的影响。

（2）轨道交通成拉动销量的动力之一。广东省政府对城市轨道交通等一系列基础设施建设的大力投资在很大程度上促进了中央空调行业在该领域的增长。尤其是2014年9月份公开招标的广州地铁项目，成为2014年以来广州最大规模的项目。

（3）家装零售市场竞争激烈化程度加深。以广州和深圳为中心的房地产市场在全国仍然处于风口浪尖，其高额的房价备受关注。当地房地产家装零售市场的发展与之有很大关联。不过，高额的房价所带来的厂家或经销商在家装零售成本上的上升使得在整个市场竞争处于激烈化状态。另外，房地产领域中的商业地产项目数量也相比以往有所回落。

从品牌格局分析，广东市场品牌集中度高，包含广州日立在内的前9大品牌，市场占有率高达77.46%。其中，格力、美的以17.72%和16.46%的占有率稳居市场第一、第二。4大美系品牌总体占有率达18.35%，不过江森自控约克和麦克维尔依托工厂优势市场增长明显。日韩系品牌方面，日立（青岛）在房地产配套和家装零售市场上取得了明显增长，反而大金市场表现平稳，虽和2013年相比有量的增长，但是市场占比略有回落。志高、TCL、申菱、国祥、广州日立、EK、西屋康达等品牌依托当地工厂优势，保持一定的市场份额。另外，三菱电机、东芝、三菱重工、三星、LG、富士通等品牌凭借多联机市场形势取得了明显的销量增长。特别是海尔、天加等品牌增长较为迅速（图3）。

从产品格局分析，受经济环境影响，冷水机组下滑已经成为必然的趋势。多联机相比实现一定规模的增长。因此，广东的产品市场总体呈现多联机进，冷水机退的局面。商业地产的减少以及项目的缩水和延期是冷水机组下滑的重要原因之一。另一方面，多联机在房地产市场所发挥的优势尤其是在家装零售市场上的发力使得多联机市场占有率从34.7%上升至36%。水地源热泵和溴化锂市场占有率有小幅回落。其中溴化锂的应用多集中在有热源的区域，并且保持稳定的市场份额。与之相对的单元机产品在家装形势的引导下，以及几大国产品牌凭借渠道上的优势极力推广，使得单元机的市场增长率再创新高。与主机相配套的末端产品，市场占有率略有提升（图4）。

图1 2012—2014年度广东市场销售规模占有率对比

图2 2012—2014年度广东市场变化趋势

从未来市场走势看，有45%行业人士对2015年广东市场并不看好，30%人认为市场平稳发展（图5）。

图3 2014年度广东市场主要品牌占有率分布

图4 2013—2014年度广东市场各大机组占有率分布对比

图5 市场人士对2015年度广东市场预期

附表 2014年度广东市场主要品牌典型项目分布

品牌项目 品牌项目江森自控约克中国平安保险有限公司（深圳）、TCL厂房LG深圳华南城4号广场、百灵达电子厂开利雅乐轩酒店、广州猎德西区综合体EK顺德大良电脑城麦克维尔广州白天鹅酒店、惠州安凯酒店三菱电机博泰大厦、广州星河湾特灵佛山市国星光电股份有限公司、深圳前海卓越中心 TCL深圳光明医院新住院楼、深圳生命人寿保险大厦、深圳体育中心二期网球中心美的深圳地铁九、十号线、深圳华荣世纪大厦、广州地铁东元山海天酒楼、惠州宝民科技、惠州中盈盛宴酒家格力东莞恒天九九重工办公楼、广东省书画院、金山广发金融机房中心大楼三星广州白云绿地中心、深圳海虹工业园、佛山空军军营节能示范楼日立（青岛）广医附院医学院、富力地产、华南理工大学、箔商业过长国祥深圳龙华富士康、深圳莱宝高科、广州馨雨化妆品海尔广州地铁、深圳大学、深圳生态园志高广州市公安局海珠办证中心、东莞奥迪4S店大金广州白云绿地中心、深圳建安•山水中心、佛圳市龙岗区信访办顿汉布什汕头大学新体育馆、广州工商局、广州地铁运营指挥中心盾安深圳东方颐和城、东莞白玛丽申菱华为技术有限公司、广州新白云国际机场三菱重工广州嘉富广场、吉祥大厦西屋康达佛山塑料制品国际采购中心、富士康集团天加广东中食营科生物科技有限公司、广州地铁富士通广州利丰电子、荣丰大厦广州日立中国电信股份有限公司较场西机楼及珠江新城马场机楼、广州丰田汽车有限公司三期厂房中兴西海关雅士佛山市南海区中医院、深圳北大医院、深圳宝荷医用手术部东芝海航国际广场、丽江国际捷丰广东省人民医院奥克斯东莞奥克斯通讯设备有限公司手机基地 、深