船东船厂

中远航运决定暂停25亿元定增

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被市场风传多时的中远集团与中海集团的重组大计再有消息。

中远集团旗下上市企业中远航远11月3日晚间公告，由于控股股东中远集团正在筹划重大事项，可能涉及资产重组，经沟通，公司决定向中国证监会申请中止审查2015年度非公开发行A股股票事项。

1月份中远航运公布的定增预案显示，向大股东中远集团和前海开源基金管理有限公司各定增2.27亿股（合计约4.55亿股），预计募集资金不超过25亿元，用于购买船舶和补充流动资金，布局“一带一路”航运业。

11月3日公告指出，8月8日公司接到控股股东中远集团通知，获悉中远集团正在筹划重大事项。鉴于该等事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自8月10日起停牌。

经向控股股东问询，目前控股股东相关事项仍在加紧筹划中，但由于所涉及事项较复杂，可能涉及资产重组，目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证，包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。经与保荐机构中国国际金融股份有限公司沟通，鉴于上述重大事项存在较大不确定性，故公司向中国证监会申请中止审查2015年度非公开发行A股股票事项。

公司表示，11月2日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意中止审查申请。

据了解，1月份中远航远公布定增预案，公司拟按5.5元/股向大股东中远集团和前海开源基金管理有限公司各定增2.27亿股（合计约4.55亿股），预计募集资金不超过25亿元。其中， 6.1亿元用来支付2艘新造半潜船款;11.4亿元支付7艘新造多用途及重吊船款（包括同时宣布的4艘重吊船订单）;7.5亿元用来偿还到期债务和补充流动资金。

事实上，中远集团和中海集团旗下上市企业停牌之后，至今已有两个多月，随着两家集团重组的消息逐渐在市场传开，旗下上市企业的资本运作也受到控股股东的影响而被迫暂停。

中远集团和中海集团两大央企均为中国航运行业的龙头企业。中远集团成立于1961年4月27日，中海集团则于1997年成立。

据中远集团官网资料显示，集团总资产已超过3300亿元，并已在境内外控股中国远洋、中远太平洋、中远国际控股、中远投资、中远航运5家上市企业;中海集团总资产达2000亿元，目前控股中海集运、中海发展、中海科技3家A股上市企业。两家集团总资产合计约5300亿元，一旦重组完成，合并后的企业有望成为世界最大的航运企业。

新订单

● 江南造船与希腊NST签订1+1艘84000立方米VLGC建造合同。这是中国船厂首次获得欧洲主流液化气船船东VLGC订单。

● 上海振戎能源在扬子江船业订造2艘84000立方米VLGC，2018年交付，每艘造价7600万美元。德国Rickmers Group在扬子江船业订造2+2艘1900TEU型支线船，每艘造价2500万美元。

● 文冲船厂与英国Lomar公司签订2+2艘2700TEU型船建造合同。

● 招商局重工获得新加坡船东总价12亿美元4座半潜式钻井辅助平台合同。10月26日，SLS与招商局重工签署1+1艘45000立方米LNG船建造合同。

● 10月28日，马来西亚MISC子公司AET在三星重工订造4艘11.3万DWT级油轮。2018年交付。10月29日，AET在现代重工订造2艘11.4万DWT级和2艘15.8万DWT级油轮。

● 希腊Prime Marine在新时代船厂订造数将增至10艘，合同总价将达4.1 亿美元。

● 现代重工从KSS Line获得1艘84000立方米VLGC建造合同，合同价7700万美元，2017年交付。

● 荷兰Multraship在达门造船订造2艘拖船，新船将由达门造船在德国子公司建造。2017年交付。

● 皇家加勒比邮轮在Meyer Werft船厂订造第5艘Quantum级邮轮，2020年秋季交付。第4艘Quantum级邮轮10月29日在STX法国船厂开工。预计2019年交付。

锦江航运集团

正式开启互联网E时代

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在航运业“互联网+”的新时代背景下，锦江航运集团深挖内部信息化资源，精心打造集团官网和电子商务网站两大公共平台。两大平台是锦江航运集团始终秉承“创绿色航运，享便捷物流”的企业使命的重要体现，也是展示企业形象、提升服务水平的重要载体。

新上线的锦江航运电商业务平台，推出了精品航线订舱、信息订阅与查询等特色服务功能，为客户提供专享VIP个性化定制物流服务。在电商平台上不仅可实现船期查询、舱位显示、船舶定位、货物跟踪等基础服务功能，而且通过在线订舱、在线客服、微信服务号等互联网形式，可以为客户提供优惠的电商运价及舱位保证。电商平台以多样化、个性化的全透明高效率服务模式，延续了锦江航运“客户至上、诚信经营、精品服务”的品牌理念。值得一提的是，该电商平台建设时充分考虑客户支付习惯，全面支持传统海运费支付模式。

此外，锦江航运新版官网也已正式上线发布，其为电商平台留有多渠道的便捷入口。两大平台间的良性互动和信息共通，既能强化集团品牌形象、高效推进企业形象宣传，也能方便快捷地帮助用户快速定位、满足业务所需。

船厂

● 11月4日，海装风电与壳牌（中国）有限公司签署新一轮战略合作协议，壳牌公司继续向海装风电提供风电初装及服务用油，并将提供高附加值服务、润滑技术服务、知识培训、定期举行现场分析会等，合力进行双方品牌推广和国内外市场拓展。

● 挪威船东Fred Olsen Energy（FOE）撤销在现代重工的一座超深水半潜式钻井平台“Bollsta Dolphin”号的建造合同。同时，这座钻井平台与雪佛龙签署的5年期租船合同也已经撤销。不久前，现代重工刚刚向FOE发起仲裁，要求FOE为“Bollsta Dolphin”号额外支付1.67亿美元的建造成本。FOE在公告中称，由于交付延期，FOE有权终止合同，并要求现代重工偿还1.864亿美元的第一期分期付款及利息。

● 韩国SPP造船可能会在明年年末停工，除非其债权人允许其接获新船订单。该船厂在过去两年实施了债务解决方案，并已经要求债权人允许其接受新船订单。在一份声明中，SPP造船员工表示：“由于债权人的控制，SPP造船自2014年以来一直没有接获新船订单。到明年上半年，船厂的有效工作量仅为50%，如果不能接获新船订单，将不得不在明年年末关闭船厂。”

上海外高桥造船获6艘2.1万TEU型船建造订单

10月30日，上海外高桥造船有限公司与中国海运（香港）控股有限公司（中海香港控股）签订6艘2.1万TEU型船建造合同。中海集团董事长许立荣、董事总经理张国发、中船集团董事长董强、董事总经理吴强等领导出席了签约仪式。中海香港控股总裁吴昌正、上海外高桥造船总经理王琦、中船贸易公司总经理李洪涛分别代表三方签署了建造合同。

据了解，本次签订的这批全球最大最新的超大型集装箱船是中船集团为中海集团量身订造，由中船集团所属第708研究所开发设计，全面考虑了中海集运的个性化要求，针对该型船的主尺度、冷箱数进行专门的技术升级和设计优化。该船型是当前世界上主尺度最大、载箱量最大的超大型集装箱船，总长约400米，型宽58.6米，型深33.5米，设计吃水14.5米，结构吃水16米，航速22节，载箱数20988TEU，其中冷箱数1000FEU，入英国劳氏船级社和中国船级社双船级。

建成后将加入中海集运的船队。据中海集运10月29日第四届董事会第三十五次会议决议公告，公司将自控股股东中海集团全资控股子公司中海绿舟控股有限公司以光船租赁方式租入11艘2.1万TEU型船（其中含5艘备选订单）。

赫伯罗特完成IPO募股并成功筹资3亿美元，公司称所筹资金将用于投资收购船舶以及集装箱。公司成功以每股20欧元的价格售出1521万股，其中包含15%的超额配售。

韩国现代起亚汽车下属Hyundai Glovis计划投入2.96亿美元购进4艘汽车运输船。新船2017年投运。

奥斯陆上市VLGC船东Avance Gas计划通过与其他船东达成合作扩大船队规模。

11月4日，舜天船舶公告称，香港国际仲裁中心对其新船合同纠纷作出最终裁决，公司无需退还预付款和交付船舶。

青岛港携手马士基集团成立合资企业助推国际化战略实施

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11月3日，青岛港国际股份有限公司（青岛港）发布与马士基集团合资合作的自愿性公告。根据公告，青岛港与马士基集团于11月3日签订两份合资合同以及一份合资项目备忘录，分别成立3家合资企业。

公告显示，青岛港分别与马士基集团旗下的码头公司和拖轮公司签署了董家口港区散杂货码头项目和拖轮项目合资合同，此外还与马士基码头签署了意大利瓦多利古雷港码头合资项目备忘录。

根据董家口港区散杂货码头合资合同，青岛港与马士基码头将共同组建合资企业——青岛港董家口通用码头有限公司，投资建设和运营管理董家口港区北三突堤散杂货码头，其中青岛港和马士基码头分别持股合资码头企业80%和20%的股权。

根据拖轮项目合资合同，青岛港与马士基拖轮将共同成立合资企业——青岛港施维策拖轮有限公司，运营管理港作拖轮业务，其中双方各持股合资拖轮公司55%和45%的股权。青岛港指出，未来合资企业将充分利用青岛港的本地优势及资源和马士基拖轮公司的国际经验及资源，进一步提高拖轮业务的运营管理和服务水平。同时，将依托马士基拖轮公司的全球资源，将双方拖轮业务的合作逐步从中国国内扩大到海外，共同开拓海外拖轮业务市场。

根据意大利瓦多利古雷港码头合资项目备忘录，青岛港与马士基码头将共同成立合资企业并携手其他合作伙伴，共同运营管理意大利瓦多利古雷港集装箱码头和冷藏码头。正在开发建设中的瓦多利古雷港集装箱码头位于意大利北部地中海利古雷海岸，计划2018年年初投入运营，将主要服务于意大利北部、法国南部、瑞士和德国等腹地市场。青岛港认为，依托与马士基集团的优势资源，双方共同推进意大利瓦多利古雷港码头项目的合资合作，将助推青岛港国际化战略的实施。瓦多利古雷港码头项目也将成为青岛港国际化进程中的首个海外码头合资项目。

港口动态

环保部拒批湛江港码头扩建两项目

10月29日，环保部公示一批建设项目环评审批情况，其中，对“湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程”两个项目不予审批。一期工程投入试运行23个月以来，尚未完成竣工环保验收。湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程由湛江港（集团）负责建设，新建2个5万吨集装箱专用泊位、码头、堆场等设施，其中危险品箱年吞吐量1万TEU。

环保部在9月的环评拟审查中指出，该项目环境风险中“危险化学品环境风险预测源强过小，预测结果不可信”。此次审批公示则明确，危化品环境风险预测源强“选取明显偏小”，预测结果可信度不高。

同时，该扩建工程的拆洗箱作业，拟依托宝满港区拆装箱服务区一期工程，生活污水和生产废水依托宝满港区中水综合利用项目，但所依托的项目还处于前期研究阶段，尚需进一步落实。

公示还指出，码头现有一期工程环评批复曾要求，洗箱废水经处理后回用不外排，生活污水及设备冲洗水送至霞山污水处理厂处理。但工程实施中，未按环评要求建设洗箱水处理设施，生活污水及设备冲洗水处理不符合批复要求，未开展环境监测工作。

徐闻港或将成为中国最大最全客滚运输码头

徐闻港区南山作业区客货滚装码头动工，力争2018年6月前竣工。徐闻港工程总投资约为11.8亿元，项目建设包括5000吨级泊位16个;物流集散场地21.34公顷;客运中心大楼;设计岸线总长1500米;港口服务区9.72公顷等。设计车辆年通过能力为320万辆次，旅客年通过能力为1708万人次，能满足琼州海峡2030年车辆、旅客吞吐能力的需求。建成后，或将成为全国最大、功能最全的客滚运输码头。

海外港口

迪拜港口全资持股英国第二大集装箱码头

迪拜港口世界公司（DP World）11月2日宣布从英国联合港口公司（ABP）收购DP World南安普顿其余49%的股份，成为全资所有人。DP World还宣布与ABP达成协议，对DP World 南安普顿的许可协议再延长25年至2047年。

DP World与塞国签署开发物流自由区谅解备忘录

迪拜港口世界公司（DP World）与塞内加尔政府签署谅解备忘录，DP World将在新的Blaise Diagne国际机场附近建设和开发一个物流自由区。物流自由区是DP World投资的达喀尔码头的配套项目，该码头是西非最大、最现代的集装箱码头，在2011年新增设施后，集装箱处理量翻番达60万TEU。

韩国企业拟入驻符拉迪沃斯托克自由港

俄韩两国日前在符拉迪沃斯托克举行经济科技合作双边委员会会议。会间，韩方与会企业代表宣布将申请入驻符拉迪沃斯托克自由港。对此，俄联邦政府副总理兼总统驻远东联邦区代表特鲁特涅夫表示欢迎，称目前自由港入驻门槛低，有关税收、行业特惠措施待配套法规完善后将陆续实施。

新泽西港务局允建GCT Bayonne港区铁路设施

纽约新泽西港务局批准了一项在半自动化GCT Bayonne港区附近兴建海船连接铁路的设施。这项投资6亿美元的“快铁”项目旨在为港区所有主要的海运场站提供铁路服务，同时，港务局希望籍此增加目前15%的港区集装箱铁路运送占有率。该设施将在2018年开始启用。“快铁”设施将使集装箱可以直接从海船上转运到火车上。新设施将具备至少每年12.5万TEU转运能力。

希腊港口工人罢工抗议政府削减退休金

11月2日，希腊港口工人罢工，抗议政府削减退休金及提高退休年龄等改革方案。罢人工人表示，他们将向政府施压并计划于11月12日举行更大规模的罢工活动。

希腊10月份通过一系列的改革方案，其中包括消减退休金、修改退休年龄以及能源市场自由化等措施以获得新一轮救援及讨论债务的减免。

马士基航运大幅裁员4000人

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11月4日，马士基航运发布公告：鉴于对中长期市场前景不乐观，将削减2.5亿美元开支，包括减少集运网络运力、推迟投资等举措。

最引人注目的是，马士基航运宣布在2017年前从2.3万名全球雇员中裁员4000人，并取消6艘19630TEU型船、2艘3600TEU型支线船备选订单，推迟执行8艘1.4万TEU型船备选订单生效权。

马士基航运同时宣布，将在四季度到明年，削减航线运力，包括关闭ME5、AE9、AE3和TA4 4条航线并取消35个班轮班次。

马士基航运的母公司马士基集团宣布下调全年收益预期。鉴于此，其将削减各项管理及运营成本1.5亿～2.5亿美元。节省下的资金将被用来进行已经开始的船舶改造项目和公司流程标准化、自动化和数字化改进。“我们的员工会一年比一年少，这不是一个容易的决定，但我们必须这么做。马士基航运将会转型，公司组织会更精简，我们希望以此来提高客户体验，并使我们的工作更有效率。” 马士基航运CEO施索仁表示。

马士基航运去年实现 23.41美元盈利。今年上半年，盈利12亿美元。同为航运企业，今年前三季度，中国远洋净利润1.88亿元，但扣除政府补贴后，净利润为亏损。中远集团董事长马泽华此前接受媒体采访时表示，整个航运业还是处于供大于求、供需矛盾非常失衡的一个历史阶段。

根据上海航运交易所编制的上海出口集装箱运价指数（SCFI），上海—欧洲航线集装箱运价在6月下旬曾降至205美元/TEU，距离年内最高点下降84%，这个低点也是SCFI发布以来该航线的最低位置。虽然8月份，国际集运市场进入传统“旺季”，运价短暂回升，但随后又再次掉头向下。10月23日，上海—欧洲航线集装箱运价再次下探至231美元/TEU。

国际航运咨询机构德鲁里预测：今年全球集运需求将仅维持3.8%的增幅，低于去年5.5%的增幅;而今年全球运力将同比增长8.8%，高于去年同期的6.3%（其中万箱以上船舶占比为52%），亚欧等主干航线供过于求局面仍十分严峻。