水资源专用机械制造行业研究报告

邢宇

摘 要 水资源专用设备制造行业的政策状况，行业的周期性和地域性，我国目前该行业的技术发展水平、上下游行业情况以及行业内的竞争情况。

关键词 水资源；机械制造；污水处理

中图分类号 TV21 文献标识码 A 文章编号 2095-6363（2015）09-0056-01

1 我国水资源状况

2014年全国各省市内用水消耗总量3222亿m3，耗水率（消耗总量占用水总量的百分比）53%。各类不同用户耗水率差别较大，比如，农业为65%；工业为23%；生活为43%；生态环境补水为81%。（数据来源：2014年中国水资源公报）

近年来，随着国民经济发展和人们生活水平不断提高，我国废水排放总量不断增大，其中主要系生活废水排放量不断攀升。由产业信息网发布的《2015-2020年中国环境污染防治专用设备制造市场评估及投资战略咨询报告》中指出，2004年，全国生活污水排放量为261.3亿吨，而到2013年，生活污水排放量已达到499.6亿吨，较2004年增加了77.08%。

我国水环境的污染问题相当突出。监察部的统计数据显示，最近几年，我国每年的水污染事故均在2000起左右。据测算，当前水污染总体数量必须要减少30%-50%，水的整体环境才会发生根本性的转变。

由上述数据可知，发展污水处理和水循环设备及工程业务是有必要的。

2 行业政策推动

2011年我国颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，将污水处理业务列为鼓励类项目。2011年4月，环保部下发《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》，提出要大力推进环境服务体系建设，在城镇污水处理厂、生活垃圾处理厂和危险废物处置场地等设施运营服务中全面引入市场机制，推进环境基础设施服务的社会化运营和特许经营。

2011年12月，国务院下发《关于印发<国家环境保护“十二五”规划>的通知》，里面提出直到2015年，全国范围内新增城镇污水管网总计约16万公里，新增污水日处理能力达到4200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理的能力。

2012年4月，国务院办公厅发布《关于印发<“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划>的通知》，里面提到要对部分已建污水处理设施进行升级改造，进一步提高对主要污染物的减少能力，“十二五”期间我国目标新增城镇污水处理规模达到4，569万立方米/日。

根据投资估算，“十二五”期间，我国的城镇污水处理及再生利用设施建设规划的总体投资近4300亿元，其中，新增城镇污水处理能力投资达到每个月1040亿元，升级改造城镇污水处理管网建设投资137亿元。上述规划目标的实施，将为污水处理行业带来辽阔的市场空间和上升空间。

2013年8月，国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见》，提出到2015年，全部设市的城市和县城里面已经具备污水集中处理能力和生活垃圾无害化的处理能力，城镇污水处理规模可以达到2亿立方米/日以上，采取政府实施管网建设、企业负责建设厂等方式，鼓励城镇污水垃圾处理设施市场化建设以及运营。

2013年11月，国务院颁布了《城镇排水与污水处理条例》，对污水处理行业市场管理及运营体制进行全面规范。这些产业政策的推出及落实，极大地促进了污水处理行业的快速健康发展。

3 我国污水处理行业发展现状

我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会舆论和公众对水环境质量要求的逐渐提高，我国还存在有大批的污水处理厂必须进行升级以及改造，如增加脱氮除磷的功能、按二级标准设计的污水处理厂需要提升到一级A或一级B排放标准、部分按一级B标准设计的污水处理厂需要提升到一级A标准等。上述提标改造进程，也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。

2015年3月31日，政府提出了规模超过4880亿的水利项目工程，以提振国内需求。

可以预期，各地蓬勃开展的水利建设，对于水工机械及农田水利施工机械、疏浚技术及设备、防汛抗旱机械设备、环境保护及水处理设备将直接形成大规模的拉动作用。

3.1 我国污水处理行业上下游情况概览

我国污水处理产业上下游，水处理行业的收入和利润分布，自上游的设备，到中游的工程施工，再到下游的运营服务，呈现金字塔形，并且竞争激烈程度逐渐缓和。在过去三年，收入方面，水处理设备、工程施工、运营服务三方面所占比重分别为53%、37%、10%，销售利润所占比重分别为41%、45%、14%。自上游到下游，收入占比不断减少，可是利润率水平不断升高。上游行业毛利率最低。这种结构预示了在水污染治理需求增加的情境下，全产业链将步入快速整合。

3.2 我国污水处理设备制造现状

水处理设备制造处于行业上游，主要表现出两个特点。1）产品种类繁多，造成市场分割；2）竞争较激烈，利润率相对较低。水处理设备市场涉及种类繁多的设备类型，包括管道、阀门、污泥处理、消毒、膜、仪表等几大门类，以及上千种具体设备。根据《中国环保产业》的统计，样本企业产品数量总计在2500种左右，水处理药剂、材料、监测仪器的种类都在100余种，每种产品对应的收入不过两百万元，利润更是不到一百万元。不过目前国内的技术水平以及不断提高，日处理能力达到5t、10t、25t、50t的城市污水处理厂的大部分设备都可以实现国产化、本土化。其中，国内生产的曝气鼓风机、高强度曝气机、带式压滤机、各种格栅除污机、刮砂机、刮泥机、曝气转刷、微孔曝气器、大型污水泵、潜水电泵等都已经能够适应国内市场的需求，很多产品出口到国外。

4 我国污水处理行业的主要周期性、区域性及季节性

4.1 行业周期性

水处理行业与经济周期的紧密相关，受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。不同时期，国家的宏观政策会有所调整，将直接或者间接影响到水处理行业的发展。

作为水处理行业中的各个应用子行业，可能会受经济周期影响，但是随着我国水资源的日益紧缺，水处理行业作为朝阳产业，受益于环境保护的日益重视以及国民经济快速增长，将迎来快速时期。

4.2 行业季节性和区域性

从整个行业来看，并无明显的季节性变化。但是从其中的一个子行业，电力行业水处理来看会体现出一定的行业特征。一般各电力集团会在每年第一季度制定当年的投资计划，随后安排资金并实施投资计划。因此，电力企业主要在一、二季度通过招标签订供货合同，三、四季度进入设计、制造和调试阶段，年底前交付使用，取得销售收入。

就整个水处理行业而言，并无明显的区域性，但是，我国经济发展不平衡，东西部地区差异较大，东部地区经济发达，需求较多，西部地区在政策的指引下也有很大的发展空间。

5 行业发展的不利因素

5.1 市场竞争趋于激烈

由于行业发展潜力巨大，中国吸引了大批的水处理跨国企业，从而加大了行业的竞争力度。另外，国内中小污水处理企业鱼龙混杂，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发价格战。

5.2 废污水处理设备制造业市场化程度较低

在废污水处理领域，其行业保护、地方保护长期存在，整个水处理市场的规范化程度依然不足，水处理机械设备制造企业之间经常发生恶性竞争、不断压缩行业的利润水平。