2015年第二季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市分析

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏 海门　226100）

2015年第二季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市分析

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏 海门226100）

1　二季度行情回顾

在2013年白羽祖代肉种鸡引种量过多而消费渠道未同步提升的形势下，今年二季度白羽肉鸡在成本线下低位徘徊。4月、5月、6月商品肉雏鸡价格逐渐下滑，4月14日肉雏鸡市场犹如一阵寒风吹来，千场万场雏鸡下探，山东多数厂家雏鸡报价大跌0.4元/羽至1.8元/羽，随后雏鸡价继续以0.1～0.2元/羽的速度下行，4月16日多地雏鸡实际成交价格已落至1～1.2元/羽，较上周同期跌40%，东北局部跌破1元/羽。5月更是惨不忍睹，肉雏鸡低至0.2～0.3元/羽，有的甚至拉毛蛋、钢化蛋，许多场因资金问题被逼无奈淘汰种鸡，淘汰种鸡价格跌至5.6～5.8元/千克，创禽流感以来的新低。6月上中旬雏鸡价仍低位运行，至下旬雏鸡价格温和上扬至1.5～2.2元/羽；监测显示，6月29日全国主产区肉雏鸡均价1.72元/羽，前期种鸡场加大种鸡淘汰力度，当前雏鸡上市量明显减少，同时肉鸡价格反弹，共同推动雏鸡价快速反弹，后期雏鸡价走势仍需视肉鸡行情而定。肉毛鸡价格也是一路下滑，4月份从8元/千克跌至6.3元/千克，5月中旬跌破6元/千克，让养殖户始料不及，6月下旬逐渐抬升至3.5～3.9元/千克。目前肉鸡养殖成本价在7元/千克左右，养1只肉鸡赔2～3元。据调查，肉毛鸡的批发价与去年同期相比平均降幅超过10%，已跌破从2011年以来的最低点，即使在2013年4月爆发大范围禽流感的影响下，肉鸡最低价也只跌至6.40元/千克。今春以来，相关行业猪价连连攀升，但同期肉鸡价格却并未显著上涨，禽类养殖仍处于周期性低谷。分析主要原因如下。

1.1产能依然过剩

2013年创纪录高达154.16万套的祖代肉种鸡进口量需要2～3年的消化，其导致的过剩产能形成的增量达到释放顶峰，仍在发挥市场效应，进而抑制目前的鸡价，雏鸡售价处于低价区间最长期。父母代种鸡的存栏猛增导致种蛋便宜继而导致孵化场入孵量猛增，孵出大量的雏鸡，市场消化不掉，只能低价处理。在产父母代种鸡存栏增多，雏鸡产量回升，下压雏鸡价格。这部分过剩的产能8月份后预计会逐渐退出市场，鸡价有望出现反弹。目前祖代企业亏损扩大，主要还是处于消化过剩产能的过程中。据跟踪数据显示，自5月初雏鸡报价快速跌破1元/羽后，在此后漫长的1个月内雏鸡报价徘徊于0.3～0.8元/羽，创下了正常时期的最低价格和持续时间。期间抽毛蛋、种蛋转商及种鸡提前淘汰现象明显，而据家禽生产和产量预测系统显示，6月雏鸡产量并无有效下降。

1.2终端消费低迷

每年的5～6月份都是市场的低迷期，加上今年经济持续不振，终端消费乏力，冻品价格低，走货缓慢，屠宰企业库存高，目前高达90%以上。屠宰场产销率低，鸡肉综合售价在5月份比去年同期降低10%以上，个别地区的鸡胸肉价格低到7 600元/吨，创造了自2012年以来的新低，较去年同期大幅下跌47%，导致鸡肉产品综合售价跌破10 000元/吨，有些地方甚至已跌破9 000元/吨，低迷的鸡肉售价反映了鸡肉消费的困顿。

1.3世界乃至中国经济进入增速放缓的新常态

制造业、工厂食堂等集团消费减少，大型食品企业终端产品结构调整均进一步加剧鸡肉需求的萎缩，这些因素造成白羽肉鸡鸡肉供应量增长与需求疲软间的矛盾愈演愈烈。当前肉鸡市场消费低迷，养殖户的补栏积极性不高。同时食品安全风波不断，快餐店同店销售额下降。

1.4毛鸡价格连创新低

鸡肉售价持续跌回6年前水平，毛鸡出栏价跌过H7N9袭击时的价格；毛鸡出栏量大，屠宰场屠宰乏力，市场毛鸡供应充足，整体供大于求，养殖户最低成本价在每千克7元左右，而毛鸡价格畸低，养殖户难以承压，心态焦急，部分地区出现弃养现象。低迷的终端肉品价格，必将创造更低的毛鸡收购价格，据报道，5月15日山东滨州等地的白羽肉鸡棚前出栏价跌破了6元/千克，毛鸡棚前价低到5.90～6.16元/千克，创造了2012年8月份以来的新低。毛鸡价格已跌过了2013年4月H7N9突发时的最低价，创下了6年来的最低价。白羽肉鸡产业代表性公司以亏损为主，现在白羽肉鸡已经不再是肉鸡市场的一枝独秀，制约白羽肉鸡价格的因素很多，包括鸡蛋的价格、其他提供鸡肉产品品种鸡的价格等。肉鸡市场对各品种鸡的需求已经悄悄发生变化。由于终端消费低迷，许多屠宰场已经库存了2周以上的鸡肉，再由于资金周转问题，屠宰场屠宰能力难以加大，导致屠宰场先收购保底合同毛鸡，市场鸡价被一压再压。

1.5替代效应滞后

鸡肉对于猪肉存在明显滞后性连动关系，这成为今年二季度“猪涨鸡不涨”的主要因素。在生猪价格涨跌时，肉鸡价格会出现一定的滞后效应。猪价的回升带动鸡价的回升有限，随着猪价的不断向好，许多人把猪价的回升看作鸡价回升的一根救命稻草，目前猪价已回升至盈利空间，而鸡价却仍旧原地踏步，超出了人们的预期。虽然猪价的回升能带动其他畜禽产品包括肉鸡价格的回升，但不是绝对的。主要是因鸡与猪存在着很大的差异，毛猪涨价，猪肉就涨价，提供猪肉的毛猪品种的差异微乎其微。而市场上作为鸡肉的产品不只是单一的白羽肉鸡，还有其他的品种如麻鸡、黄鸡及817，尤其是近年来的麻鸡、黄鸡、817等异军突起，凭借它的肉质及抗病力强等优势发展强劲，对白羽肉鸡市场冲击很大。

1.6对美封关的利好对行业的提振还没显现

由于美国去年12月爆发了高致病性禽流感，我国从今年1月12日起对美国禽类产品实施封关，禁止从美国直接或间接输入祖代种鸡及鸡肉产品。虽然我国没有从美国进口鸡肉产品，但来自巴西等地的鸡肉产品填补了美国进口的空白。据《国际畜牧网》消息，巴西3月份鸡肉的出口量与2月份相比增长了19%，增幅主要得益于来自中国的进口，3月份中国内地从巴西的鸡肉进口量增加了42%。美国封关必然导致鸡肉进口量的大幅减少和增大国内市场对鸡肉产品的需求，使得父母代企业增大了雏鸡产能的动力和提高了肉鸡养殖户养殖肉鸡的信心。但今年前5个月的实际情况事与愿违，没有如期减少的进口鸡肉和低迷的消费市场一点也没有提振行业的信心。

2　后市分析

虽然今年由于对美封关导致祖代肉种鸡引种量受到影响，但传导到肉鸡产量需要16个月，加上父母代强制换羽技术的运用，预计3季度肉雏鸡产量并不会减少，但由于国外进口禽肉的减少将刺激鸡肉价格的上升，加上双节供应及9月1日的学校开学，3季度白羽肉鸡价格将在成本线左右徘徊，个别时间段会超过成本线，进入盈利空间。具体原因分析如下。

2.1消费需求

宏观经济进入新常态，需求疲软，6月初整体的毛鸡出栏量有一定的缩减，但目前屠宰企业整体的冻品库存达到90%以上，消化库存需要一定的时间，预计7月底8月初企业库存才会有明显的下降。8～10月为肉鸡消费旺季，主要得益于双节供应及学校开学，价格或有较明显的上涨。未来的消费趋势是一个绿色健康的发展趋势，所以要提前向健康化方向发展。鸡肉是白肉，是一种保健肉，营养最高，价格最低，在全球经济不好、消费需求不旺时，白羽肉鸡是最好的选择。家禽业是一个永恒的行业，而白羽肉鸡产业仍是一个朝阳产业。要进一步增加花色品种，加强正面宣传，提升行业知名度，引导消费，提振消费信心。

2.2进一步减能去存

无序发展和无序竞争的白羽肉鸡行业需要祖代和父母代肉种鸡企业有行业自律精神和担当行业健康发展的重任，引领行业的可持续健康发展，此间大企业更应担当起社会责任，加快淘汰种鸡，减少换羽，使雏鸡产能快速下降，也需各级政府部门的积极引导，中国的白羽肉鸡行业再也亏不起3年了。由于对美封关1月开始减少祖代引种量，期间父母代雏鸡供应还是相当充足的，在终端行情依旧低迷的情况下，父母代雏鸡价格暂时难有大的起色。由于祖代企业的持续亏损，将不得不继续淘汰在产种鸡，以减少父母代肉种鸡的市场投放量和降低亏损。据中国畜牧业协会禽业分会的数据，2011-2013年祖代肉种鸡引种量的增幅分别为21.9%、16.94%和11.55%，创造了2013年祖代种鸡引种量高达154.16万套的历史记录。2013年引种154.16万套推至商品代，产能过剩的影响仍然存在，大量存在的换羽抵消了一部分引种调控的效果。2014年计划引种121万套，实际引种118.08万套，与年初计划下降了2.41%，同比下降了23.40%，是2006年连续7年增加以来的首次下降。2014年开始，产能调控的各种努力仅仅集中于祖代，尚未触及父母代庞大的产能及下游大量的冻品库存，与黄羽肉鸡立竿见影的产能调控有所不同，这主要是由产业各自不同特点决定的。虽然2014年引种量下降得较多，但肉鸡养殖要面临宏观经济新常态，在肉类消费增速趋势放缓的情况下，引种规模仍有进一步的压缩空间。2015年1月8日，白羽肉鸡联盟再次召集会议确定今年的引种计划下降至110万套。随着高校放假，鸡肉主产品走货速度持续偏差；雏鸡减量亦是减掉了增幅，但4～5月种鸡强制换羽较多，特别是东北地区强制换羽量超过120万套，加上1月份父母代雏鸡销量大，8月份在产父母代种鸡存栏量仍居高，当前市场唯有主动提前淘汰种鸡，减能去存有利于行业内各个阶段可持续、健康有序发展。行业必须齐心协力，坚定信心，继续把去产能坚持下去，就一定有市场回暖的希望。

2.3美国发生的高致病性禽流感疫情影响祖代种鸡的引进

自去年12月份以来，美国连续报告发生高致病性禽流感，中国禁止进口美国禽肉及其产品，何时开关尚无确切时间表。而替代国家供种能力有限，由于国外实施年度订单销售政策，法国和新西兰额外对外的祖代肉种鸡供种能力较低，如新西兰每周额外供种能力为0.75万套Cobb500祖代肉种鸡、法国每周额外供种能力为2万套AA+祖代肉种鸡和3万套Hubbard祖代肉种鸡，合计每周额外供种能力仅为5.75万套祖代肉种鸡。由于我国白羽肉鸡祖代全部依赖进口，且饲养的三大肉鸡品种AA+、Ross308、科宝艾维茵均来自美国，占引种总量的97.71%。考虑到亚洲多数国家同样对美国禽类产品实施封关和替代国家有限的供种能力，预计2015年度祖代肉种鸡的可能引种量仅为正常需求量的50%。据中国畜牧业协会禽业分会的数据，2015年1-5月祖代肉种鸡的引种量锐减至16.8万套，而2014年同期引种40.28万套，同比减少58.29%；较2013年同期引种的80万套出现了较为明显的下降。祖代肉种鸡引种量的减少，对行业今后的发展是一个利好，会促进行业的健康有序发展。中国的白羽肉鸡产业面临当前过剩，未来无鸡的尴尬局面，需要政府和行业共同制定应急措施以度过难关，并制定长期发展战略，发展自我育种，推动消费增长，引导白羽肉鸡产业走上可持续发展之路。

2.4商务部就欧盟禽肉关税配额协议向WTO提请诉讼

2015年4月8日，中国就欧盟的禽肉关税配额管理措施，提出与欧盟在世界贸易争端解决机制下进行磋商，正式启动世贸组织争端解决程序。欧盟在2012年分别与巴西、泰国就熟制鸭肉等7个税号的禽肉产品达成配额协议，并于2013年3月正式实施。中方认为该措施涉嫌违反《1994年关税与贸易总协定》的相关规定。商务部认为欧盟新关税配额方案的实施，严重影响了我国输欧禽肉生产出口企业的正常生产和经营。据食土商会测算，我国输欧禽肉生产出口企业为满足对欧出口要求，今年以来已累计投入28亿元，用于改造养殖场和更新加工设备，并带动相关人员就业近5万人。高额的配额外关税将中国产品挡在欧盟市场之外，我国近年来苦心经营取得的欧盟市场份额将由此失去。欧盟的措施损害了中国禽肉生产出口企业的贸易利益。中方已在不同场合就此与欧盟进行交涉，但是欧盟始终未能解决中方关切。中方希望在世贸争端解决机制下，通过积极对话与沟通，欧盟能够纠正其错误做法，妥善解决中方关注。这将更有利于中国企业走出国门，扩大对外出口贸易。

2.5环保要求

中华人民共和国畜牧法第四章第四十条规定禁止在生活饮用水源保护区、风景名胜区以及自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民、文化教育科学研究区等人口集中区域；法律、法规规定的其他禁养区域内建设畜禽养殖场、养殖小区。2013年10月8日国务院审议通过的《畜禽规模养殖污染防治条例（草案）》指出，随着我国畜禽养殖量不断扩大，养殖污染已成为农业农村环境污染的主要来源。运用法律手段，促进养殖污染防治，对推动畜牧业转型升级、有效预防禽流感等公共卫生事件发生、保障人民群众身体健康，具有重要意义。要强化激励措施，鼓励规模化、标准化养殖，统筹养殖生产布局与农村环境保护，严格落实养殖者污染防治责任，扶持养殖废弃物综合利用和无害化处理，使畜禽养殖污染明显改善，保护生态环境，促进畜牧业持续健康发展。目前有些养殖场在禁养区或限养区，随着关停并转，会进一步减量，使畜禽养殖进一步标准化、规模化，有利于生态环境的改善提高。

2.6融资问题

目前困扰养殖企业发展的突出问题之一是种鸡场、肉鸡屠宰场开工不足和龙头企业的资金短缺，因为经过近年来的发展，许多企业遭遇到融资难。最近中国人民银行决定，自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整，并再次下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本，支持小微企业、三农企业的发展，这无疑对养殖企业是一大利好。

2.7标准化养殖依然是未来的发展方向

养殖逐步走向标准化、规模化、精细化是未来发展的一大趋势，如仍停留在3 000～5 000只鸡养殖规模，早晚有一天会被淘汰出局。养鸡成功的标准就是养好鸡，养好鸡就是养出好的料肉比，养出利润来。

2.8疫病的风险

目前造成养殖企业最大损失的是疫病问题，除了生物安全以外，控制鸡舍小环境是重中之重。生物制剂在病毒病的防治上能够起到非常关键的作用，正确理解并学会使用生物制剂，少用抗生素，保证食品安全将是决定未来养殖是否盈利的关键所在。

2.9猪价对鸡价的影响

农业部数据显示，活猪价格恢复性上涨从3月中下旬开始，目前已经持续10余周，累计涨幅达17.1%。据监测，6月29日全国主产区生猪出栏价继续强势上涨，多地压栏惜售情况较为明显，猪源紧张现象普遍，部分地区屠宰场大幅度提升收购价格，进一步刺激养殖户压栏的心理；北方地区涨势再起，多地猪价突破16元/千克。在猪价持续上涨影响之下，白条价格、终端猪肉价格也已出现大幅度上涨，屠宰企业盈利回升，产业链各环节赚钱效应显现，将推动猪价继续上涨。猪价的提升有利于鸡价的快速反弹。□