2014年中药商品进出口分析

柳燕，于志斌，姜丽，刘张林

(中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

·中药商业·

2014年中药商品进出口分析

柳燕，于志斌，姜丽，刘张林

(中国医药保健品进出口商会，北京 100010)

2014年，我国中药类商品外贸增速逐步放缓，契合了我国经济新常态特征。综观整个行业，尽管各品类外贸增速各有不同，但进出口额都保持了同比正增长，行业整体发展正向且稳定。值得关注的是植物提取物出口已从低迷中恢复，成为拉动整个中药类产品贸易增长的主要动力。展望2015，中药材规范化程度大幅提升，植物提取物国际标准再添新丁，全行业力促中药走向国际市场，电商大数据为保健品开辟新的路径，各项利好共同助力中药类产品贸易将再上新台阶。

中药进出口；中药材；植物提取物；中成药；展望

放缓，是2014年我国医药外贸发展中无法避免的一个关键词，而这也恰恰契合了我国经济新常态特征：增长进入换档期，由高增速转为中高增速。作为我国医药外贸不可或缺的一环，中药类商品外贸增速也逐步放缓，但步伐更加稳健，并启动了一系列的要素、投资及创新驱动。

海关统计数据显示，2014年我国中药类商品进出口额46.30亿美元，同比增长9.79%，较2013年25.06%的同比增幅呈现较大落差。其中，出口额35.92亿美元，同比增长14.49%；进口额10.38亿美元，同比下滑3.84%，均低于往年同期增幅。

尽管各品类增速各有不同，但进出口额都保持了同比正增长，行业整体发展正向且稳定。

1 进出口全景扫描

1.1 中药类商品出口态势良好。

2014年，我国中药类商品出口35.92亿美元，同比增长14.49%。其中，植物提取物表现甚是抢眼，同比增幅高达25.88%，出口额再创17.77亿美元新高，主要受传统市场回暖的影响，其中甜菊提取物、桂油提取物、芦丁和万寿菊提取物等优势品种功不可没，出口额均实现大幅增长。尤其是桂油提取物，出口额同比增幅近271.55%，成为其增长主要的拉动力量。另外，芦丁也表现不凡，出口额同比增幅接近50%。

保健品出口也表现不俗，出口额达2.70亿美元，同比增幅为8.90%，出口数量的增长成为主要驱动因素。中药材和中药饮片全年出口额为12.95亿美元，同比增长6.91%，比较平稳。

中成药是中药类商品中唯一出口同比下滑的品类，全年出口额2.50亿美元，同比下滑6.25%(见图1)。欧盟是中成药的重要市场，但2011年5月至今，中成药出口欧盟一直呈现低迷态势，一定程度上也挫伤了企业中成药出口的积极性。

(数据来源：中国医保商会统计)图1 2014年我国中药类商品出口趋势

1.2 中药类商品进口略显疲软

2014年，中药类商品进口10.38亿美元，同比下降3.84个百分点，较2013年同期23.25%的增幅差距悬殊，进口数量锐减是疲软的主要原因。数据显示，除中成药外，中药其他各大类商品进口量跌幅均在20%以上，中药材、中药饮片和保健品跌幅都近30%。

具体到品种类别，中成药、中药材和中药饮片进口额保持增长，进口额分别为3.37亿、2.26亿美元，同比增幅14.65%和2.78%；保健品进口微跌，进口额1.69亿美元，同比下滑457%，虽然进口数量降幅很大，但由于其价格有30%多的攀升，所以总体业绩差强人意；占进口额29.46%的提取物进口量价齐跌，导致最终只有3.06亿美元的进口额，跌幅超过20%(见图2)。

图2 2014年我国中药类商品进口趋势

1.3 传统市场主力地位稳固

2014年，我国共与173个国家和地区存在中药贸易往来，亚洲稳居我国中药出口的榜首，占我国中药出口63.29%的份额，我国对亚洲国家和地区中药出口额达22.73亿美元，同比增长14.3%。其中，中国香港、日本、韩国、印度、印尼是主要目标市场，占对亚洲地区总出口额的近50%。中国香港继续蝉联中药出口冠军之位，出口额6.91亿美元，微跌1.73个百分点，占比为19.25%。

令人欣喜的是，日本市场开始复苏，2014年我国对其出口额达5.28亿美元，同比增速16.33%，一改往年大幅下滑的态势。

此外，美国连续多年跻身我国中药出口的前三大市场，全年业绩也可圈可点。2013年全年我对美国出口中药4.69亿美元，同比增长7.30%，占我国中药出口的13.05%(见图3)。

图3 2014年我国中药类商品出口市场概况

1.4 一带一路中药市场活跃。

党的十八届三中全会提出的建设丝绸之路经济带和21世界海上丝绸之路经济带的重大战略构想，为中药国际市场的开拓带来了新的历史机遇。数据显示，自2008年至今，中药类商品与一带一路沿线国家和地区的进出口贸易总额不断攀升，2008年，我国与“一带一路”沿线国家中药类贸易额为7.81亿美元，这一数字到2014年攀升至25.43亿美元，增长了2.26倍。

2014年，我国对“一带一路”沿线国家和地区中药类产品出口19.39亿美元，同比增长22.79%；进口6.13亿美元，同比下滑8.63%。

一带一路沿线国家中，中药类产品需求最多的为东北亚地区和国家，占对“一带一路”国家和地区出口总额的38.22%。其中，尤其以日本最多，达到5.28亿美元，出口产品主要为提取物和中药材及饮片。中药类产品的进口主要来自欧洲和南亚地区，分别占比33.93%和18.60%。

2 各商品透视

虽然中药类商品出口增幅普遍回落，但又各具特色，其中不乏新趋势和新亮点。

2.1 中药材和中药饮片价增量减，出口额小幅增加

2014年，中药材和中药饮片出口量19.66万吨，同比下降3.26%；出口价格平均则上涨了10.51%，因此出口额同比上涨6.91%，达到12.95亿美元。

亚洲地区依旧是我国中药材和中药饮片出口的主要市场。中国香港、日本和韩国仍位居前三甲，出口额都超过1亿美元。其中，日本从我国购买的中药材和中药饮片数量有所回落，但价格保持了一定的增幅。2014年，内地对香港出口中药材及饮片8.42万吨，同比下降10.48%；价格同比上涨8.82%，出口额同比下滑2.58%，达5.17亿美元。我国对日本出口中药材和中药饮片1.97万吨，同比下降0.55%；出口价格同比上涨19.05%，出口额达到2.58亿美元，实现了18.39%的同比增长。出口额排名前十位的市场中，日本、韩国、中国台湾、美国、荷兰都保持了正增长。

值得注意的是，我国对东盟的出口量、出口额及出口均价都呈现大幅下跌态势，下跌幅度分别达5.96%、9.40%和3.66%。但对美国和荷兰出口实现了跨越性增长，令人欣喜。其中，对美国出口额的同比增幅高达34.26%，出口量和出口均价都实现了两位数增长；对荷兰出口量激增110.38%，达2704 t，价格也实现了22.05%的同比增长，因此，出口额增长了156.76%，成为中药材及饮片出口市场中的一大亮点。

2014年，中药材和中药饮片出口额较大的品种有人参、枸杞、党参和地黄等，主要以药食同源商品为主。其中，人参出口价格进一步上涨，同比增长114.01%，但是出口数量有所下滑，同比降幅超过35%。

在进口的中药材和中药饮片中，甘草所占权重较大。2014年，甘草进口量占中药材和中药饮片进口总量的65.67%，占进口总金额的26.73%(见图4、图5)。

(按出口金额占比)图4 2014年我国中药材和中药饮片出口主要市场情况

(按出口金额占比)图5 2014年我国中药材和中药饮片出口前十大市场占比情况

2.2 植物提取物成为拉动中药增长的主要因素。

近年来，提取物占我国中药出口额比重越来越大。2014年，我国共出口提取物产品17.78亿美元，同比增长25.88%，占我出口中药产品的49.48%。

美国、日本和印度仍为我国提取物出口的三大传统市场，三大市场占出口总额的40.29%。其中，美国稳居榜首，我国对美国出口额达3.42亿美元，同比增长9.29%，我国对美国的出口主要是膳食补充剂成分，还包括甜菊提取物和罗汉果提取物等食品添加剂。日本和印度大有后起之势，出口额同比增幅攀升至21.38%和47.05%，出口额分为2.34亿和1.39亿美元，占比分别为13.19%和7.84%。我国对日本主要出口的是芦丁、中药浸膏以及越橘提取物等膳食补充剂成分；对印度主要出口的是辣椒提取物、万寿菊提取物等色素类成分(见图6)。

此外，东盟对我国提取物需求增长明显。2014年，我国对东盟提取物出口额同比增长74.81%，尤其是对印度尼西亚和新加坡，出口额分别达到1.16亿美元和4902.66万美元，并分别达到80.57%和125.72%的增长幅度(见图7)。

图6 2014年我国植物提取物出口主要市场情况

(按出口金额占比)图7 2014年我国植物提取物出口前十大市场占比情况

2.3中成药出口缩量下滑。

自2013年以来，中成药的出口一直在低位徘徊，2014年的小幅下挫更是一种遗憾。中成药出口额下滑主要原因是出口量的减少，2014中成药出口量仅1.22万吨，同比下跌9.80%。

从具体商品上看，片仔癀、清凉油等主力出口商品均表现不佳。片仔癀出口数量同比下滑31.95%，虽出口价格有所增长，但依然未能带动出口额的上涨，2014年，其出口额为3026.70万美元，同比下降25.81%；清凉油则呈现量价齐跌的颓势，出口量和价格分别下挫17.98%和7.22%，出口额仅2552.56万美元，同比下跌23.91%。

值得一提是配方颗粒，近年来出口已呈现较高的增长速度。由于配方颗粒在国外管理法规上不按照成药管理，更多是以提取物或者中药材管理，因此监管宽松，市场空间相对大很多。以英国为例，由于我国尚未有中成药在英国以传统药形式注册，2014年4月30日，英国市场上所有中成药都必须下架，但是配方颗粒是例外。目前，英国市场上配方颗粒增长迅速，2014年我国对英国出口中成药146.18万美元，95%是配方颗粒。

从出口市场来说，亚洲依然是中成药出口的主要市场，出口金额占比达70.39%。其中，中国香港是第一大市场，2014年我国对其出口中成药1.08亿美元，占比高达43.03%。美国成功赶超日本，跻身至第二大市场，我国对其出口额为1762.91万美元，同比增长13.70%。其他排名前五的还有日本、新加坡和马来西亚，但出口都呈现大幅下滑，同比降幅分为达19.29%、24.69%和19.96%(见图8)。

图8 2014年我国中成药出口主要市场情况

2.4 保健品贸易增幅明显，竞争或将加剧。

目前统计的保健品主要是有单独编码的鱼油、蜂蜡、卵磷脂、蜂王浆、鱼肝油、燕窝等，并未包含维生素及矿物类制剂产品。2014年，我国保健品出口额2.70亿美元，同比增长8.90%。其中，鱼油、蜂蜡和卵磷脂分列保健品出口前三位，出口额分别为1.23亿美元、5991.77万美元和2911.77万美元。美国、智利和日本是我保健品的主要出口市场，也是全球最重要的保健品消费市场。2014年，我国对这几大市场保健品出口额分别为7286.41万美元、2711.07万美元和2043.83万美元，其中，智利的同比增幅高达64.18%。

对美国出口的商品主要是鱼油和蜂蜡，二者的占比高达83.67%；对日本出口的产品主要是鲜蜂王浆粉和鲜蜂王浆，两者的占比为98.49%。

2013年7月，《中华人民共和国食品安全法(修订草案)》中，对保健食品的注册首次提到实施备案制，意味着保健食品市场将迎来更多的竞争者，尤其是外资巨头的冲击，保健品企业需积极应对更加激烈的市场争夺战。

3 2015充满着期待

2014年，中药类商品贸易步入了中低速增长期，这是市场规模扩大到一定阶段的新特征，预计今后平稳增长应该成为新常态。

3.1 中药材规范化程度大幅提升，成效显著

作为支撑整个中医药乃至大健康产业的重要物质基础，中药材行业已经广受关注。多年来，各相关部门一直在共同推进其种植基地、仓储流通等规范化以及开展中药材流通追溯体系建设，以便从各个环节确保中药材质量。在工信部等国家部委支持下，我国96个具备GAP资质的生产基地已经初见成效，涵盖了大宗常用中药材和部分濒危药用动植物品种，为中药材原料供应的可持续性、稳定性及示范性奠定了基础。此外，在商务部等国家部委的推动下，在全国关键节点建立标准化的仓储物流体系工作已经展开，预计2015年度将进入全面实施阶段，加快中药材物流体系建设对保障中药材质量安全有重要意义。

此外，近日商务部还印发了《关于加快推进中药材现代物流体系建设指导意见的通知》，着手解决中药材包装缺乏标准规范，仓储物流分散，集约化、规模化程度低，现代存储设施与技术应用很少等问题，计划到2020年，初步形成采收、产地加工、包装、仓储和运输一体化的中药材现代物流体系，基本满足中药材专业市场与电子商务交易的物流需求，基本适应中医药事业发展的要求和人民群众日益增长的健康需求。

各部委形成合力，用制度从源头上规范中药材行业，一定程度上可助力中药材在国际市场上的发展，中药材走向海外再添一捧薪火。

3.2 提取物标准再添新丁，开始与国际接轨

近年来，植物提取物一直是中药产品出口大类，自商会2013年发布首批植物提取物国际商务标准以来，受到行业和企业的高度好评，不仅填补了国内提取物标准空白，还为进一步规范市场秩序，提高行业准入机制，加强行业自律起到了重要作用。2015年，中国医药保健品进出口商会将继续推出提取物国际商务标准，拟制定的标准包括：绿茶提取物、柑橘幼果提取物、葡萄籽提取物、淫羊藿提取物、绿咖啡豆提取物、白芍提取物、芦丁提取物、岩藻多糖提取物、灵芝提取物、葛根提取物等，进一步扩大标准的覆盖面。其中淫羊藿提取物和绿咖啡豆提取物将与美国药典共同合作，标准完成后双方直接互认。

此外，商会拟与NSF合作开展提取物生产过程的相关国际认证(GEP认证)和推荐工作，进一步推动并提升我国植物提取物行业国际竞争力。

3.3 业界齐心发力，中药出海扬起风帆

欧洲是世界上最重要的植物药市场，超过60%的欧洲人使用过植物药，植物药在欧洲的年销售额为50亿欧元左右，约占全球市场的38%，且每年以6%～7%的速度递增，市场潜力巨大，但《欧盟传统药注册程序指令》的规定，迫使大部分中成药企业面对庞大的欧盟市场，只能扼腕叹息。

2014年，中国医药保健品进出口商会启动了欧盟传统药注册促进项目。根据欧盟传统药注册实际操作和欧盟GMP认证具体要求，对15家中成药企业开展实务培训，专门编写了《欧盟传统药注册指南》，对欧盟药品管理制度及机构、《欧盟传统植物药品注册指令》进行解读，并详细阐述欧盟传统植物药品注册文件要求、欧盟传统植物药品注册指令主要内容及关键点解析、主要注册品种情况及分析、成都地奥欧盟注册成功经验介绍等。2015年，此项工作还将继续推进，从实务层面为企业提供更多的信息与交流平台，加速企业出口欧盟的步伐。

3.4 电商大数据为保健品贸易开辟新路径。

近年来，电子商务成了保健品行业发展最迅速的新兴渠道。各大保健品电商的年增长率普遍在50%以上，远高于保健品行业的平均增长水平。独立电商和O2O模式将成为保健品行业未来趋势，不少保健品企业已着力发展电子商务，他们或者建立自己的电商平台，或者与电商合作，建设网店，趋势明朗，传统的“渠道为王”的模式现下已经辉煌不再。

以国内市场为例，根据一家健康类网站提供的数据，到2020年，我国保健消费品市场规模有望超过4000亿元，以保健品的线上容量30%的份额计算，线上市场的规模在1200亿元以上。目前，我国保健品线上销售占零售额总额的比例是4.8%，所以这也是保健品企业纷纷涉足电子商务的巨大动力。

此外，通过电子商务累计的大数据，可以进行数据分析与研判，进行新产品的尝试生产，甚至可以作为兼并收购的依据之一。

保健品电商的启动与发展，为其进行跨境电子商务积累了经验，也驱动着其保健品贸易方面开辟新路径。

[1] 于志斌.2013年中药进出口分析[J].中国现代中药，2014，17(2)：151-154.

AnalysisonTCMProductsImport&Exportin2014

LiuYan，YuZhibin，JiangLi，LiuZhanglin

(ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicines&Healthproducts，Beijing100010，China)

In 2014，the growth of China’s TCM products trade slowed down，which closely fitted in with the “New Normal” economy.Looking the industry as the whole，although the trade growth of medicines was different，the import & export maintained a year-to-year positive growth and the development of the whole industry was positive and steady，either.The concern was that the export of the plant extracts bounced back from the downturn and became a major force driving the trade of TCM products.Looking into 2015，the degree of the standardization of the TCM will increase substantially，new members will be added into the family of plants extracts and the whole industry will struggle to push the TCM into the international market.At the same time，the big data of E-business will help to open new paths for health care products and by working together the trade of TCM products will reach a new level.

TCM；market；analysis；outlook

10.13313/j.issn.1673-4890.2015.3.017

2015-02-26)