全球硫资源供需格局分析

张艳松，张 艳，于汶加

(1.中国地质大学(北京)，北京 100083；2.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037)

全球硫资源供需格局分析

张艳松1，张 艳2，于汶加2

(1.中国地质大学(北京)，北京 100083；2.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037)

目前我国是世界最大的硫资源进口和消费国，认清当前全球硫资源供需形势，是制定硫资源发展战略的基础。本文首先在分析全球硫资源产量变化的基础上，对世界主要的硫产区及重要的出口地区进行了总结；其次介绍了全球硫资源的消费情况，对当前及潜在硫资源消费区进行了初步预测。在此基础上文章分析了当前全球硫资源的供需格局，指出目前全球硫资源供需格局中存在一大消费中心、三大供应地区、四大进口国。结合当前供需格局，文章对全球硫资源供需趋势进行了预测，表明世界当前处于硫资源供需平衡点，正步入供大于求的时代。

全球；硫资源;供需格局;供大于求

硫资源广泛用于化工、轻工业、有色金属冶炼等行业，并涉及到部分军事工业，硫资源的安全关系到整个国民生产生活和国防安全[1]；硫资源最主要的消费部门是化肥工业，有“农业的粮食”之称，硫供应安全是粮食安全的重要保障。目前我国是世界最大硫资源消费国和进口国，进口量占到全球总贸易量的三分之一[2]，认清当前硫资源全球形势是制定未来相关发展战略的基础，以此立意本文试图解决以下疑问：当前我国硫资源面临着怎么的国际环境，全球硫资源供需格局将会有怎么的变化，未来全球硫资源产量又能否满足需求，新的国际形势下中国海外硫资源安全的保障在何方？

1 全球硫资源供应现状

1.1 全球硫资源储量情况

全球硫资源分布广泛而相对比较集中，主要分布在北美、中东、独联体、东亚等地区。主要储量大国有中国、美国、加拿大、俄罗斯、波兰、沙特阿拉伯、美国、墨西哥和西班牙。

回收硫是硫磺的主要来源，占全球硫资源总产量的81%(2011年，USGS)，其中石油天然气冶炼回收占56%，冶金烟气回收占25%。近十年来，全球石油天然气储量呈平稳的增长趋势，就2013年，委内瑞拉、沙特、伊朗、土库曼、俄罗斯、加拿大、卡塔尔为全球油气储量排名靠前的国家[3]，是硫资源重要的潜力国。

1.2 全球硫资源产量变化

新世纪以来，全球硫产量持续增加，由2001年的5742万t，增加到2013年的8100万t，同比增加41.1%，年均增长2.9%。全球硫资源来源中，始终以回收硫为主，超过世界硫总产量的80%，而世界单质硫磺几乎全部来自石油天然气冶炼工程中的回收，回收硫磺占到硫磺总产量的近96%。近年来，硫资源回收来源中，冶金烟气来源占比不断增加，由2001年的22.2% 增加到2013年25.2%(图1)。

1.3 全球硫资源主要产区

各国硫产能由其油气产量及油气冶炼水平制约，目前全球已形成五大产区，即东亚(34%)、北美(19%)、苏联(13%)、中东(12%)及欧洲产区(11%)，五大产区产量接近全球总产量的90%(图2(a))；全球共有80多个国家生产硫，主要的硫资源生产国有中国(27%)、美国(11%)、加拿大(7%)、俄罗斯(9%)、沙特(5%)、德国(5%)(图2(b))。

图1 2001～2013年全球硫资源产量变化情况(数据来源：中国硫酸工业协会，USGS)

2013年世界各种形式的硫总产量为8100万t，其中中国硫产量2200万t，占世界总产量的27.2%，是硫产量最大的国家。中国、美国、加拿大、俄罗斯、沙特、德国六国产量占世界总产量的64.6%。

(东亚：中国、日本、韩国；北美：美国、加拿大；独联体：俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦；中东：伊朗、科威特、阿联酋、沙特、卡塔尔；欧洲：芬兰、波兰、荷兰、德国、法国、意大利、西班牙，)图2 2013年世界主要产硫区分布(a)和 2013年世界主要国家硫产量情况(b)(数据来源：中国硫酸工业协会，USGS)

2001～2013年，全球五大硫产区中北美全球占比持续下降，从2001年的32.4%下降到2013年的18.6%；东亚占比不断增加，从2001年的17.7%增加到2013年的34.2%；中东地区硫产量略有增加，从6.7%增加到11.9%；而独联体、欧洲较为平稳，稳定在13%、11%左右。其中卡塔尔、俄罗斯、沙特、中国是硫产量增加最快的国家。

1.4 全球硫资源主要出口地区

据IFA统计数据，目前全球硫磺主要出口地区是中东(31%)、独联体(24%)、北美(23%)三大地区。近十年来，北美地区硫磺贸易总体稳定在800万t左右；中东和独联体是全球硫磺贸易量增加的主要地区，中东地区硫磺贸易从2002年的654万t，增加到2012年的1011万t，增幅超过54%；独联体地区从2002年360万t，增加到2012年762万t，增幅超过110%。中东于2009年取代北美，成为全球硫磺最大出口地区(表1)。

2 全球硫资源需求现状

2.1 全球硫资源消费量变化

2002年以来，世界硫磺消费量总体呈持续增加趋势。2002年全球共消费4316万t，到2013年消费量达5630万t，同比增长30.4%，年均增长2.4%。2002至2009年世界硫磺消费量经历了快速增长到平稳过渡，再到迅速下滑的过程，而2009年至今硫磺消费量以年均4.5%的速度增长，预计2014年世界硫磺消费5820万t(图3)。

表1 世界主要地区硫磺出口量统计表/万t

数据来源：IFA，数据略调整。

图3 2002～2013年全球硫消费量历史(数据来源：IFA；2013年数据为估计)

2.2 全球硫资源主要消费地区

2012年全球硫磺表观消费量5423万t，排名靠前的地区分别为：东亚(33%)、北美(18%)、非洲

(12%)、拉美(8%)和欧盟(7%)。硫磺的主要消费地区是东亚、北美和非洲，主要消费国有中国、美国、印度、摩洛哥、突尼斯、巴西等国家，其中中国消费量增长最快。

东亚是全球硫磺消费量增长最快的地区，2002年消费755万t，占全球总消费量的17.5%，2012年为1848万t，占全球34.1%，同比增长144.8%，年均增长9.4%。北美硫磺消费量总体下降，其2002年消费1119万t，占全球总消费量的25.9%；2012年消费量为993万t，全球占比下降到18.3%。东亚于2005年取代北美成为全球最大消费地区，其中中国是东亚地区消费量增长的主要驱动力(表2)。

表2 世界硫磺消费量统计表/万t

数据来源：IFA，数据略调整。

2.3 全球硫资源主要进口国

东亚、非洲、拉美和北美是全球硫磺最大的进口地区，进口总额约占全球总贸易量的80%。其中东亚是进口量增加最快的地区，2002年进口量为507万t，2012年增加到1194万t，同比增长超过100%。东亚地区进口增长主要是由于中国进口量的快速增长引起。拉美地区进口量缓慢平稳增长，2012年进口量358万t(表3)。

北美和非洲进口量基本稳定，北美硫磺进口国家是美国，美国是硫磺消费大国，其进口量在200万t左右。非洲硫磺主要进口国是摩洛哥，摩洛哥是磷肥生产大国，化肥产业对硫需求巨大。

3 全球硫资源供需格局分析

硫磺贸易的主要特点是从油气生产大国流向磷肥生产大国，目前全球已形成一大硫磺消费中心，三大硫磺供应地区，四大硫磺进口国(图4)。

目前全球硫磺供需格局中，北美、独联体和中东是全球主要的供应地区，中国、摩洛哥、印度和巴西是主要的进口国。中国是全球硫资源消费中心，国内产量不能满足对硫资源的需求，每年需要大量进口；美国硫资源消费量位于全球前列，然而依托自身巨大的产量，美国硫资源自我保障程度较强，缺口部分主要从北美内部补充；摩洛哥是世界重要的磷肥生产国，然而其硫资源匮乏，需要大量进口；印度、巴西国内虽然有相当量的硫资源生产，但不能满足其需求而需要进口。

表3 世界硫磺进口量统计表/万t

数据来源：IFA，数据略调整。

图4 全球硫磺贸易流向图(数据来源：中国海关信息网、un comtrade)

全球硫资源供需格局中，中国处于需求中心，除三大供应地区外，韩国、日本也是中国进口的主要来源；摩洛哥硫资源进口以中东为主，此外部分从欧洲补充；印度硫资源主要依赖中东地区；巴西硫资源对三大供应地区均有需求，以北美为主。

4 全球硫资源供需格局演变

4.1 未来全球硫资源供应来源地及供应能力预测

全球硫资源的生产与油气冶炼厂及金属冶炼厂存在着十分密切的关系，硫生产大国一般是油气及金属冶炼大国，未来主要的硫生产国有中国、美国、俄罗斯、加拿大，主要的供应地区是北美、中东及独联体。

4.1.1 北美地区硫磺生产

北美是世界重要的硫产区，2003年硫生产1863万t，为全球硫资源最大产区，占全球总产量的30.1%。2013年北美地区生产硫磺1510万t，占全球总产量的18.6%。北美是世界硫磺最大出口地区，是我国硫资源重要来源，曾一度占我国总进口的58.1%(2004年，据un comtrade统计数据)。

近年来北美地区加拿大硫产量有所的下降，而美国硫产量总体平稳。随着加拿大重质富硫油砂的开采及精炼量的不断增长[4]，北美地区仍将是全球重要的硫磺供应地区(图5)。

4.1.2 中东地区硫磺生产

近年来，中东地区硫磺产量持续增加，伊朗、科威特、卡塔尔、阿联酋及沙特未来几年均有新的硫磺回收项目投产，中东地区将成为国际硫资源产量增加的主要来源，2013年供应量已达到1200万t，到2016年将增至1400万t以上，在2020年有望达到2000万t(图6)。

图5 2003～2017年北美地区硫资源产量及全球占比(数据来源：USGS)

图6 2003～2017年中东地区硫资源产量及全球占比(数据来源：USGS)

4.1.3 独联体地区硫磺生产

独联体地区是全球重要的油气富集区[5]，其巨大的油气产量及冶炼能力决定了该地区硫磺回收量的巨大，未来随着俄罗斯油气冶炼装置的更新及里海地区油气资源的开采，独联体地区将继续保持世界硫磺出口地位(图7)。

图7 2003～2017年独联体地区硫资源产量及全球占比(数据来源：USGS)

我国是世界最大硫磺进口国，未来全球硫资源供需格局中，独联体对我国硫资源安全的保障将具有重要的意义。

4.2 未来全球硫资源总的供需形势

面对生态环境遭受越来越严重的污染，世界各国不断加强工业节能减排，随着能源生产大国在石油炼化厂和天然气净化厂配置了高效硫回收装置，全球硫回收能力持续增加，硫产量将稳步提高。

目前全球硫资源主要用于化肥生产，世界硫的需求主要来源于磷肥的增产和铁镍等有色金属行业淋洗用酸增加[6]。目前全球磷肥需求趋于平稳[7]，对硫磺的需求拉动有限；未来工业需求增速大于磷肥行业需求增速，硫磺需求的拉动主要来自于其他工业需求。澳大利亚、非洲、东亚、南美等地区金属开采业对硫磺的需求有一定的增长潜力。北美和欧盟硫资源需求量基本稳定，不可能大幅增涨；东亚、拉美、非洲和南亚等地需求虽有所增长，但增幅不会很大。

总体看来，2013年全球硫资源供需总体平衡，从2014年开始世界步入硫过剩时代，且供应过剩程度将逐渐增加。初步预测，全球硫磺市场供大于求的状况将长期存在，预计到2017年全球硫磺产能过剩将超过600万t(图8)。

图8 2013～2017年全球硫磺供需情况(数据来源：IFA)

[1] 硫酸[EB/OL]百度百科.http://baike.baidu.com/view/1730.htm?fr=aladdin.

[2] 张艳松，张艳，于汶加，等.中国硫资源供需形势分析及对策建议[J].中国矿业，2014，23(8)：11-14.

[3] 梁刚，裴国平，王宇.2013年全球油气储量、石油产量增长平缓[J].国际石油经济，2014，22(1)：186-189.

[4] 王健，谢华锋，王骏.加拿大油砂资源开采技术及前景展望[J].特种油气藏，2011，18(5):16-20.

[5] 李晶，孙婧，陶明信.全球油气探明储量与大油气田的分布及地质构造背景[J].天然气地球科学，2012，23(2):259-266.

[6] 齐焉.2012年我国硫酸磷肥行业运行态势分析[J].硫酸工业，2013(2):1-5.

[7] 陈丽.未来全球化肥消费增长将放缓[J].中国农资，2013，(44):18.

Supply and demand patterns of the sulfur resources in the world

ZHANG Yan-song1，ZHANG Yan2，YU Wen-jia2

(1.China University of Geosciences(Beijing)，Beijing 100083，China；2.Institute of Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing 100037，China)

China is the world's largest importer and consumer of sulfur resources presently.The development strategy of sulfur resources of our country is based on the current supply and demand situation of sulfur resources.This paper analyzed the changes of global sulfur resource production，and summarized the world's prolific sulfur production positions and prominent export areas.Then the consumption conditions of sulfur resources around the world are introduced，and the current and potential sulfur resource consumption areas are preliminary predicted.In this paper，the current global supply and demand situations of sulfur resources are analyzed based on the above evidences.The result shows that the current supply and demand pattern of sulfur resources in the world primarily consist of one consume center，three supply areas and four importers.In addition，the research also indicates that the balance between supply and demand of sulfur resources is commonly existed in the modern world and the era of oversupply of the sulfur resources is just around the corner.

global；sulfur resources；supply and demand pattern;oversupply

2014-09-10

张艳松(1990-)，男，山东单县人，硕士研究生，主要从事矿产资源经济研究。E-mail：yansong7769@163.com。

张艳(1980-)，女，河南洛阳人，博士后，中国地质科学院矿产资源研究所助理研究员，主要从事能源经济与政策研究。Email：wangzhebox@vip.sohu.com。

F407.1

A

1004-4051(2015)03-0012-05